作者matt8816 (亚光)
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标题[标的] 3032 伟训 多
时间Thu Mar 14 09:39:43 2024
标的：3032 伟训
分类：多
分析/正文：
伟训主要有四大业务，其中营收30%与伺服器相关、20%为自有电竞品牌、30%为电竞电
源、20%为机箱。
公司表示今年四大业务皆有望双位数成长，成长动能主要来自国际重量级的新客户加入
以及高瓦特数、高单价新机种出货比重持续拉升，且将有台系品牌厂加入出货，而成长动
能以伺服器表现最佳，可望较去年成长20%到30%，占营收比重将由30%提升到35%到40%。
在车用方面，目前营收占比只占低个位数，但随着美系及德系车厂订单於今年放量，且
近期也打入台系重电厂商充电桩供应链，主要供应充电桩外壳产品，伟训也预期车用产品
营收今年可提升至双位数占比。
伟训去年EPS为5.41元（本益比为14倍），今年将配3.5元（殖利率4.6%）。伟训去年营
收为81亿，法人估今年营收将挑战100亿、EPS估6.5-7元，若以15倍本益比，目前先以97
元为目标价（2024EPS 6.5*PE 15）
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1F：推 baseken : 股性很差 03/14 09:40
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