作者kosrot (光之翼)
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标题Re: [标的] 同样是权值股为何鸿海(2317)不受主力青睐
时间Thu Feb 15 22:26:34 2024
来帮忙总结一下不涨的原因
1. 资产与获利的部分在中国的占比太高，地缘政治风险高
2. 股本太大不好拉，所以都拉股本小的
3. AI占获利比重太小，毛利率没有太大的提升
4. 公司转型电动车产业的前景不明
5. 某一般讨论区2023年胜率0%的投资达人在封关时发文说鸿海开盘会涨
以下简单讨论一下鸿海2024年的展望
1. 电动车布局
鸿海产业转型的重中之重，不走品牌，专注於CDMS(委托设计与制造服务)
大小品牌商都可以是鸿海的客户，获利主力在高毛利的车用模组与零组件
在2021年发展MIH希望能做电动车界的 Android
在2022年空头年鸿海拿下俄州的电动车工厂
跟Lordstwon, Fisker, GM签下合作协议
在沙国跟主权基金合资成立Ceer Motor
在泰国跟泰国国家石油公司合资成立HORIZON PLUS
在台湾跟裕隆合资成立鸿华先进
一切的布局都让人很有期待
这应该是鸿海在2022年股价还能站稳100的主因
但到了2022年底 2023年初把从苹果挖来的MIH技术长斗走後
MIH基本上就变成集团内部的玩具而已
Lordstwon破产重组 Fisker也在破产下市的边缘
跟GM的晶片换电动车协议 在不缺车用晶片後感觉好像被GM无视
号称北美最大的单一电动车工厂
目前也只在2023年初看到过 5 台电动农具机的照片
除了跟裕隆的合作有实质进展外
其他地方的布局看起来都没有可以拿出来讲的地方
刘扬伟在2023年1月就发新闻稿说准备要动身去美国签约
结果一路拖到7月才去
回来後才承认说传统车场内部阻力不少
但他有信心一年内情况会改变
现[C在已经大半年又过去了
这一年之说会不会跟1月初充满信心要去签约一样过於乐观？？
虽然每次法说会都说电动车专案数量一直增加
但感觉都还是在纸上谈兵的阶段 没有单
鸿海希望在2025年达到10%毛利率5%电动车的整车代工规模
现在Lordstwon已经没戏
Fisker不确定还能撑多久
GM在去年宣告要缩减电动车的规模
鸿海最快可能在第一季法说就会宣告会延後2-3年实现
到时候100是底部支撑还是压力就不好说了
2. AI伺服器布局
虽然电动车发展不顺
但鸿海在AI伺服器的布局依然算是产业龙头
Meta大量下订 H100 里面的GPU模组是鸿海独家 基板是纬创独家
GPU模组的毛利还高於基版
但AI热潮就是没有鸿海的份 这部分就只能尊重市场了
可能地缘政治跟电动车布局的利空远大於AI伺服器的利多
3. 东方神秘力量 超越8zz的胜率0%的那个达人
别说一个人建的投资群组影响不了鸿海这种大型权值股
8zz发威的时候 一堆跟8zz做同边的高手都赔得惨兮兮
带领信徒在鸿海股价高档all质押
到目前为止胜率0%的男人开金口
大家还是多少要尊重一下这种东方神秘力量
4. 鸿海进场的时机点
长期存股的续抱
空手的看戏
没有10年长期持有的觉悟不要随便探底
俄州厂真的有开始接电动车的单再进场都不迟
※ 引述《Paul1021 (胡迪)》之铭言：
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: 1.发标的文未充实内文，多空理由不充实者，板规1-1-5或4-4处份
: 2.进退场机制若非长期投资，请输入停损价，否则依板规1-1-6处份
: 3.请依格式输入内容，未依格式者板规1-1-2砍文处份。
: 标题请使用以下格式：股号.市场码+股名+分类 (市场码：TW US HK CN JP KR...)
: ex [标的] 2330.TW 台积电 长期不停损多
: ex [标的] TSLA.US 特斯拉 马斯克火星多
: ---------------------按ctrl+y 可删除以上内容。----------------------------
: 标的：2317.TW 鸿海 2330.TW 台积电
: 分类：讨论
: 分析/正文：
: 请问大家
: 看到今天台积电股价涨翻天了
: 再创历史新天价
: 但是同样身为权值股
: 同样市值达到兆元等级的鸿海
: 却几乎完全不受主力资金的青睐
: 之前扯到AI的股票
: 不少公司股价都有明显涨幅
: 但是鸿海股价到今天
: 却还是停留在100出头
: 明显不受市场主力资金的青睐
: 鸿海的获利能力其实很稳定
: 他们的代工实力跟公司规模也是世界级的
: 但是不知道为何
: 市场主力资金似乎总是不太青睐鸿海
: 是鸿海的主力业务取代性比较高吗
: 大家怎麽看呢
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1F：推 kt9701 : 鸿海能进场的时机只有除息前後. 02/15 22:29
2F：推 kuroro94 : 6.大股东欢迎中国查税 plz do it 02/15 22:30
3F：→ kosrot : 无法填息的股票 要在除息前进场赚价差 手脚也是要快 02/15 22:34
4F：推 afflic : 产品做的太杂 没有明显提高获利的 02/15 22:36
5F：推 jecint1707 : 第3点是谁呀 有人可以超越8zz XD 02/15 22:36
6F：推 a606152004 : 就已经内忧外患了 还有个大股东爱乱放话 惨 02/15 22:36
7F：→ Boxun0404 : 同楼上，胜率0%是谁啊？ 02/15 22:37
8F：推 biopbiop : 对岸电动车蓬勃发展 都没有去拉几家试试手? 02/15 22:37
9F：推 alfafun : 除权息後会开始跌，无法填息内 02/15 22:38
10F：→ kosrot : 胜率0％的达人在保罗那篇的推文中已经很多人提到了 02/15 22:39
11F：→ ferb : 今年董事长已经放话会成长 02/15 22:40
12F：→ ferb : 要是地缘政治会影响，台股就要趴 02/15 22:42
13F：→ kosrot : 营收成长5% 但是EPS可能要开始补电动车失利的坑了？ 02/15 22:42
14F：→ ferb : 这世界上谁不知道，台海是有可能发生战争的地方之 02/15 22:42
15F：→ ferb : 一 02/15 22:42
16F：推 orangesky43 : 这篇真的才是内行 02/15 22:43
17F：→ ferb : 更不用说，连和硕这种在中国掉单的都可以拉到90了 02/15 22:44
18F：→ kosrot : 鸿海在中国的地缘政治风险不是指战争 02/15 22:47
19F：→ kosrot : 而是资产跟获利的比重在中国太高 02/15 22:48
20F：→ ferb : 和硕童子贤是啥身份 02/15 22:48
21F：→ kosrot : 在全球投资资金都对中国避之唯恐不及的情况下 02/15 22:48
22F：推 cityman9999 : 电动车现在连影子都没看到 02/15 22:48
23F：推 doggy1234567: 真正原因是因为这只是控盘用的工具，时间到就会动了 02/15 22:49
24F：→ doggy1234567: … 02/15 22:49
25F：→ ferb : 鸿海在中国是谁的缘故 02/15 22:49
26F：→ kosrot : 市场资金撤出鸿海这种大比重在中国的股票 也蛮合理 02/15 22:49
27F：→ ferb : 而鸿海去印度又是谁的缘故 02/15 22:49
28F：推 doggy1234567: 根本不是啥会被共同富裕之类的问题 02/15 22:51
29F：推 Feting : 3.是笑话吗，台面上大涨的AI概念股，一堆营收占比低 02/15 22:52
30F：→ kosrot : @ferb 是AAPL的缘故 但AAPL已经迟暮了 02/15 22:52
31F：→ Feting : 的可怜 02/15 22:52
32F：推 hipeter0206 : 第三点是在说同学会某A吗 02/15 22:52
33F：→ hipeter0206 : 一生只有鸿海一只股票 02/15 22:52
34F：→ kosrot : 在中国的庞大资产能否转移出来是个很大的问题 02/15 22:52
35F：→ kosrot : 如果无法顺利转移 中国内需又起不来 02/15 22:52
36F：→ ferb : 和硕和纬创也不是自愿放弃的啊 02/15 22:53
37F：→ kosrot : 可能就会变成像堺工厂那样以後每年认列一些亏损 02/15 22:53
38F：→ ferb : 他们是拼不过龙头 02/15 22:53
39F：→ ferb : 自己去看看去年富联的成绩 02/15 22:55
40F：嘘 stoke4096 : 你这篇会被写进每日鸡汤文被笑 02/15 22:55
41F：→ ferb : 连苹果和AI都不会放弃这种大代工龙头 02/15 22:56
42F：→ kosrot : 长远来看其他AI代工厂都不会是鸿海的对手 02/15 22:57
43F：推 ccou : 这篇比字母大的鸡汤有料太多了 02/15 22:57
44F：→ kosrot : 但等到财报确认鸿海是真龙头时 AI热潮可能已经退了 02/15 22:58
45F：推 sanwan : 刚刚看了一下很久没看的鸡汤文，觉得有点可怜 02/15 22:58
46F：→ kosrot : 虽然我个人是价值投资派的 但现在对鸿海的立场 02/15 23:00
47F：→ kosrot : 就是尊重市场 尤其敬畏东方神秘力量 02/15 23:00
48F：→ kosrot : @ferb 鸿海各种不涨的理由都可以找到反驳的点没错 02/15 23:06
49F：推 yellone741 : 这支暂时就这样了吧，等3月中的法说会跟去年Q4毛利 02/15 23:06
50F：→ yellone741 : 率看怎麽样，这段期间也是在100上下盘而已，除息行 02/15 23:06
51F：→ yellone741 : 情也要等到6月也还没有那麽快，鸿海大概是目前最落 02/15 23:06
52F：→ yellone741 : 魄的电子股了人人喊打 02/15 23:06
53F：→ kosrot : @ferb 所以最後只能尊重市场 敬畏神秘力量 02/15 23:06
54F：推 umaga1 : 电动车不要想了 中国电车现在想走面板路线 02/15 23:07
55F：→ umaga1 : 只要大量便宜的电车出来 全世界车业会受冲击 02/15 23:07
56F：嘘 pp520 : 大盘从12600 涨到今天破前高 18600 02/15 23:09
57F：→ pp520 : 相同时间，鸿海从 101 涨到今天的 101 02/15 23:09
58F：→ pp520 : 鸿海绝对是霸主，可是垃圾中的霸主，还是_____ 02/15 23:10
59F：推 Kydland : 鸿海的问题是事业体太大太复杂太多部门 02/15 23:10
60F：→ Kydland : 导致他的估值模型要东拼西凑计算出来 02/15 23:11
61F：→ Kydland : 但这样的算法就是为了计算而计算 02/15 23:11
62F：→ Kydland : 然後也就造成市场对他股价很难定价 02/15 23:11
63F：→ Kydland : 我还是觉得鸿海要适当分割事业体上市 02/15 23:11
64F：→ kosrot : @pp520 我本来也有想要写这句的，但伤太多人的心了 02/15 23:11
65F：推 doggy1234567: 像我只是把它当成资金停泊用途，等除息完我直接清 02/15 23:13
66F：→ doggy1234567: 掉拿去买房 02/15 23:13
67F：推 doggy1234567: 连财报新闻都不必关注 更爽 02/15 23:15
68F：→ kosrot : @doggy1234567 推一个灵活操作 不要傻抱 02/15 23:16
69F：推 doggy1234567: 其实我去年才买的成本大概100，除息没出是错的…呃 02/15 23:21
70F：→ doggy1234567: 有点浪费时间…这涨幅还输给鸡蛋… 02/15 23:21
72F：推 shadowkurumi: 联发科中国占比也很高但一直喷欸 02/16 00:13
73F：→ morphine0821: 一堆子公司在陆港挂牌，是会多好 02/16 00:49
74F：推 rock0807 : 鸿海电动车路上有啦 公车 哈哈 02/16 01:03
75F：推 nfsong : 推 02/16 01:06
76F：推 photonic : 一个有基本面确不会涨的股票 02/16 01:34
77F：嘘 kurogame : 讲那麽多，对他要求很高， 02/16 02:36
78F：→ kurogame : 看看他目前的本益比跟净值比， 02/16 02:36
79F：→ kurogame : 比那些膨风股好很多了， 02/16 02:36
80F：→ kurogame : 至少放着都在爽爽配， 02/16 02:36
81F：→ kurogame : 鸿海电信这几年光领股利都没亏待你， 02/16 02:36
82F：→ kurogame : 股价有下去，让你赔到钱吗？ 02/16 02:36
83F：→ kurogame : 那为什麽股版要一直酸它？ 02/16 02:36
84F：→ kurogame : 因为在这大家都赚大钱的年代，就他没涨而已， 02/16 02:36
85F：→ kurogame : 但人往往是比较的动物，没有涨就是该死， 02/16 02:36
86F：→ kurogame : 大家都太喜欢赚快钱了 02/16 02:36
87F：→ aa741121 : 电信存钱股 02/16 02:47
88F：推 beagle2001 : 你讲的很详细，果然出现果冻信徒充满信仰不想听 ww 02/16 03:06
89F：→ beagle2001 : wwww 02/16 03:06
90F：→ kyova : 存纬创广达早就发大财。 02/16 03:39
91F：推 beagle2001 : 魏国章从2020年7月被挖角至鸿海集团担任副总暨MIH 02/16 05:35
92F：→ beagle2001 : 技术长後，直到去年5月，刘扬伟突然对魏国章的工作 02/16 05:35
93F：→ beagle2001 : 报告及MIH的执行能力提出质疑，但并未具体提出改善 02/16 05:35
94F：→ beagle2001 : 建议，直接下令将魏国章的办公室，从位在南港经贸 02/16 05:35
95F：→ beagle2001 : 园区的财团法人MIH EV研发院，改调至鸿海土城总部 02/16 05:35
96F：推 tenghui : 一样控盘用工具法人宁可玩神山发哥神教 公公已经被 02/16 07:36
97F：→ tenghui : 放弃 某些咖自己为可以蹭到大波断 实际上筹码一年 02/16 07:36
98F：→ tenghui : 比一年混乱 大概要回80才能买了 02/16 07:36
99F：推 hwujialuen : 这篇讲的不错呀，总比教主每天画虎烂好。 02/16 08:17
100F：推 rbull : 电子大多头年 鸿海整年不动就觉得跟市场脱钩了 02/16 09:13
101F：→ rbull : 何况一样是控盘工具买台积就好了 02/16 09:14
102F：嘘 qq866 : 现买现套 02/16 09:58
103F：推 oxq987456 : 鸿海高管！？ 02/16 11:09
104F：推 lesbian5566T: 推分析 02/16 12:42
105F：→ MLARAI : 真是会分析，好会分析 02/16 12:49
106F：推 airken99 : 本来市场就没有高手,只有输家跟赢家,买了就相信自己 02/16 14:16
107F：推 diskck : 魏的那个不是因为他违反营业秘密 02/16 14:58
108F：→ diskck : 才被开除 这个已经有报导 02/16 14:58
109F：→ diskck : 内容很详细 02/16 14:58
110F：推 Maersk : 这篇真的是有追踪鸿海的人才写得出来 02/16 15:14
111F：推 Matz : 推详细 02/16 16:56
112F：推 Kobe5210 : Good 02/16 22:47
113F：推 gn7722 : 分析到位 02/18 19:34
114F：推 billeric : 看到这篇出来就知道稳了 02/20 07:25
115F：推 kingpunch : 之前在喊鸿海300 不也是抱着投机赚快钱的心态吗 XD 02/20 23:00
116F：→ kingpunch : 现在大家都涨一轮了才开始理由伯 看错承认很难？？ 02/20 23:02
117F：推 soome : 分析的好 02/21 02:30
118F：→ kurogame : 一个月过去了，基本面有变吗？ 03/15 12:07
119F：→ kurogame : 不，没变， 03/15 12:07
120F：→ kurogame : 变的永远都只是人心而已 03/15 12:07
121F：推 aa741121 : 又看到这篇了，感谢把鸿海当电信存钱股 04/05 10:26
122F：推 cutejerry25 : 赞 04/07 01:38
123F：推 cola120 : 现在回头看这作者的文，脸都被打歪了 04/07 02:16
124F：推 kurogame : 再回头看，基本面有变吗？ 05/15 14:45
125F：→ kurogame : 留给你自己各位想了。 05/15 14:45