作者phylen (hoho)
看板Stock
标题[标的] NVDA AMD,META将购买60万H100的运算量
时间Sat Jan 20 16:36:38 2024
1. 标的：NVDA.US & AMD.US
(例 2330.TW 台积电)
2. 分类：讨论
3. 分析/正文：
消息来源：
https://news.cnyes.com/news/id/5433774
短网址
https://reurl.cc/zllNdk
原钜亨网标题为
祖克柏：Meta将斥巨资买辉达AI晶片H100
摘要如下:
祖克柏周四在 Instagram Reels 推文中表示，该公司的人工智慧「未来路线图」要求其
建构「大规模运算基础设施」，公司到 2024 年底，基础设施将包括 35 万张辉达的
H100 显卡。
此外，祖克柏表示，Meta (META-US) 的运算基础设施将包含「如果包括其他 GPU，则相
当於近 60 万个 H100 的运算量」。
祖克柏原文/原影片是在ig上
https://www.instagram.com/reel/C2QARHJR1sZ/
短网址
https://reurl.cc/QeeWnZ
影片原文摘要
By the end of this year, we're going to have around 350K Nividia H100s or
around 600K H100 equivalents of compute if you include other GPUs.
350K的H100
250K的其他等效算力,
应该是A100, H200, V100, MTIAv1, MTIAv2, MI250X, and MI300X
这几个去分.
经典i吹回顾(n黑/a黑)
https://imgur.com/s7unGHr
https://imgur.com/mwqzDfg
https://imgur.com/88ighiu
4. 进退场机制：
(非长期投资者，必须有停损机制。讨论、心得类免填)
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 61.231.76.59 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1705739800.A.020.html
1F：推 steven0609 : NVDA涨到多少会拆股 01/20 16:38
2F：推 andylu1207 : 楼下支援nvda 跟 amd eps 01/20 16:39
3F：推 EvilJustice : 楼下支援dps 01/20 16:41
4F：推 zerro7 : 去年一堆整天喊假AI的都消失了 01/20 16:41
5F：推 joy2105feh : 涨到1000拆完再涨到1000 01/20 16:45
6F：推 Jeff1989 : smci续喷 01/20 16:45
7F：推 Ken52039 : 追就对了 美股没有上限问题 01/20 16:46
8F：推 YumingHuang : 要喷到火星了吗 01/20 16:47
9F：推 Hbodo : 酸酸：不就卖显卡的空爆他 01/20 16:50
10F：推 a053971j : 还好前阵子满仓 喷喷 01/20 16:54
11F：推 s987692 : mi300动能真的是谜 01/20 16:57
12F：推 justdoit : meta钱还真多,以後脸书IG会用更多AI来分析网友行为? 01/20 16:57
13F：嘘 tomnj : MI300 量产一定会delay, 某供应商现在还一堆品质问 01/20 16:59
14F：→ tomnj : 题 01/20 16:59
15F：推 no2muta : 脸书之前被酸爆 现在.... 01/20 17:03
16F：推 SRNOB : 之前路线错误阿 什麽巴黎铁塔元宇宙笑死 01/20 17:06
17F：→ moike22 : aegis就标准i粉 01/20 17:07
18F：推 fly5566 : 还是被酸爆 01/20 17:07
19F：→ v21638245 : 真有钱阿蜥蜴人 01/20 17:08
20F：推 doranako : fb摆烂很久，买这麽多大概是拿来炒股吧 01/20 17:16
21F：推 bring777 : 没网路跑的动吗？ 01/20 17:16
22F：推 goodjop : 以管窥天 自以为是 一事无成 01/20 17:24
23F：推 PoloHuang : GG赚死 01/20 17:28
24F：推 harpuia : 喷...... 01/20 17:36
25F：推 herculus6502: 这几张照片是不是调过? 看起来真的很像蜥蜴 01/20 17:37
26F：推 lolpklol0975: NVIDIA TSMC MTK AMD 精英归属 01/20 17:38
27F：→ Alwen : 因为市场已经很久没有值得投资具有未来的科技惹 01/20 17:46
28F：→ Alwen : 之前炒的元宇宙 区块链 3D列印 都是鸡肋 01/20 17:47
29F：推 s56565566123: 好兴奋周一ai要喷啦 01/20 17:57
30F：推 skyringcha : 每隔两个月就炒一波 01/20 18:12
31F：推 Catdatfat : 喷发 01/20 18:12
32F：推 dagehoya5566: Nvda五年市值超越苹果不要不信 01/20 18:14
33F：推 moike22 : 现在开始慢慢有一些ai的东西在客户端出现了，跟之 01/20 18:18
34F：→ moike22 : 前炒作的东西是真的不一样 01/20 18:18
35F：推 pooiuty : 感谢老黄赐我吃穿，上600，一拆三，上800一拆四， 01/20 18:20
36F：→ pooiuty : 上1000一拆五，再从200上1000，不管你信不信，反正 01/20 18:20
37F：→ pooiuty : ，我是信了 01/20 18:20
38F：→ zxcv91039 : 他的长相真的好特别 01/20 18:29
39F：推 misthide : 北七喔 现在还在买H100 01/20 18:37
40F：嘘 duncan0319 : 可以不休礼拜天了吗，直接跳礼拜一开盘 01/20 18:39
41F：推 woofwoof009 : smci薯条加大 01/20 18:48
42F：→ woofwoof009 : avgo薯条加大 01/20 18:48
43F：推 inoce : 纬创180不要不信 01/20 18:52
44F：推 Shepherd1987: AI 不一定很快从终端赚钱, 但走的慢很有机会被淘汰 01/20 18:52
45F：→ newsnew : AI就跟当年自动化生产一样 早晚会取代一部份人力 01/20 18:52
46F：→ KSUGOD : 卖h100 甘纬创屁事 01/20 19:00
47F：推 a28200266 : nvda飞向宇宙 01/20 19:01
48F：推 Aska0520 : AMD不给机会上车啦！ 01/20 19:08
49F：推 Cliffx : 没说要买AMD的可是AMD还是一直涨 01/20 19:11
50F：推 maxty : 纬创行事历重出江湖？ 01/20 19:13
51F：→ metallolly : 追就对了 礼拜五追了smci ! 01/20 19:16
52F：推 s987692 : Meta有买但不知道量多少 01/20 19:16
53F：→ metallolly : amd去年一整年给你上车.. 谢谢台南人赐我便当钱 01/20 19:16
54F：推 aegis43210 : 在chatGPT3.5公测前的预测是很正常的，後面蛋糕出乎 01/20 19:17
55F：→ aegis43210 : 意料的扩大，是另一回事，苏嬷高阶主管说明年运算卡 01/20 19:17
56F：→ aegis43210 : 营收可达80亿美元，看起来投资人是信了 01/20 19:17
57F：→ metallolly : nvda再给我一点机会补几张票我就满意了 01/20 19:17
58F：→ metallolly : ai的应用开始端出来 反正我是信了 买起来 01/20 19:18
59F：→ metallolly : 可惜gg无法当腰骨qq明明我大gg也算ai(? 01/20 19:19
60F：推 yu1111116 : 楼上赚烂了 01/20 19:34
61F：推 eric02 : 不是 你要鞭屍怎会忘了肯斯麦尔？ 01/20 19:36
63F：推 hschian : 追追追！ 追起来！ 01/20 19:39
64F：嘘 hschian : 但AMD真的太可怕，那个PE早晚爆炸...... 01/20 19:42
65F：→ a9564208 : NVDA+TSM = 股价永动机 01/20 19:43
66F：推 Cliffx : AMD只要财报不如预期就绷烂 01/20 19:48
67F：推 joygo : amd财报烂跌起来也不跟你客气 01/20 19:49
68F：推 teddyisgood : Amd pe就看这次财报了 01/20 19:49
69F：→ teddyisgood : 烂的话直接大爆崩 01/20 19:50
70F：推 s987692 : 应该是看财报Q1展望吧 01/20 19:51
71F：推 B10314058 : 楼下算一下殖利率 01/20 19:54
72F：推 sirins : 巨头promote巨头 双双喷飞 01/20 19:56
73F：→ n1234560a : 他的眼睛好可怕 真蜥蜴人 01/20 20:00
74F：推 BruceChen227: NV这两年超屌 01/20 20:09
75F：→ BruceChen227: 22年-70% 现在帐面+86% 赚烂 01/20 20:09
76F：推 pooiuty : 楼上真的，感谢老黄赐我吃穿，300→100这段定期定 01/20 20:15
77F：→ pooiuty : 额一路摊平买到快崩溃 01/20 20:15
78F：→ Alwen : 看到AMD还在讲PE的.... 之前教主才呛过这程度 01/20 20:20
79F：→ Alwen : 股版水准还是没变R 01/20 20:21
80F：推 hschian : 笑死，楼上早晚吃大亏 01/20 20:29
81F：推 vgil : NVDA 4百多就下车 只能继续抱着AMD了 相信教主 01/20 20:35
82F：推 s987692 : 只会看PE买卖股票的，就算曾经买到Nv也绝对抱不住 01/20 21:22
83F：推 ming5566 : 楼上Bruce跟我一样XD 01/20 21:34
84F：推 zoze : NV的CUDA护城河很深，短时间3-5年看不到车尾灯 01/20 22:08
85F：推 czechasdfgh : Jptt: 蜥蜴人 01/20 22:12
86F：推 aria0520 : 真的要小推一下meta 他才是真正的AI股 01/20 22:24
87F：→ aria0520 : 从pytorch到llama lecun领军下的metaAI说是AI开源 01/20 22:25
88F：→ aria0520 : 界的最後堡垒也不为过 01/20 22:25
89F：→ aria0520 : Zuck在做一个大梦 这个梦如果成了那就神了 01/20 22:26
90F：→ aria0520 : 跟雷朋合作的那个 最终型态就是AR眼镜+AI助手 01/20 22:27
91F：→ aria0520 : 硬体和软体部门大结合 戴维斯不是梦 01/20 22:27
92F：嘘 rrroooqqq : ai投放广告吧，脸书现在满满的广告...越来越烂 01/20 23:01
93F：推 bj45566 : 在开源码界 Meta AI 是最强没错，但 killer 现在还 01/20 23:07
94F：→ bj45566 : 不知道是谁家胜出 01/20 23:07
95F：→ TsmcEE : Meta跌倒100多的时候，反弹回150就卖光了， 哭 01/20 23:11
96F：推 aegis43210 : 元宇宙等2030年晶片效能到了临界点就会大爆发了，现 01/20 23:46
97F：→ aegis43210 : 在有持续投资AR及VR的企业，後势可期 01/20 23:46
98F：推 jW72 : 中国只是旁门左道真正的利多是这个 01/20 23:49
99F：嘘 a000000000 : 我是不太相信祖大少这家伙 01/20 23:49
100F：→ a000000000 : 他VR玩那摸多年 过几天阿婆的东西上市大家拆来看 01/20 23:50
101F：→ a000000000 : 他大概要烙赛惹 01/20 23:50
102F：→ a000000000 : 他到底能从AI上赚多少 非常难理解 01/20 23:51
103F：推 bj45566 : 以网际网路(互联网)产业发展过程比喻的话，现在的 A 01/21 00:20
104F：→ bj45566 : I 产业应该还是在 pre- YAHOO 阶段，要等到 Google 01/21 00:20
105F：→ bj45566 : 阶段真正的 killer 才会出现 01/21 00:20
106F：推 valsione : 185抱到现在路过 01/21 01:31
107F：嘘 monkey28 : H100怎会跟纬创没关系 菜B巴 01/21 01:55
108F：推 waitrop : 祖大少的AI跟VR是完全不同的东西,VR是他自己疯了 01/21 06:24
109F：→ waitrop : AI是脸书深耕十年以上的东西,带头的是AI界超级大老 01/21 06:24
110F：→ waitrop : Yann LeCun在AI的地位是跟Geoffrey Hinton同等级 01/21 06:26
111F：→ waitrop : AI界前三名的等级,这样的人物带了十几年的研发团队 01/21 06:26
112F：→ waitrop : 人家只是现在没有话语权,让一个小朋友小丑拼命吹 01/21 06:27
113F：→ waitrop : 我相信脸书AI不输谷歌跟微软 01/21 06:28
114F：→ LDPC : 之前囤NVDA定期定投还被板上吐槽买股又不是结婚 01/21 07:12
115F：→ LDPC : 但现在的确在pre-yahoo阶段 所有公司都开始在找落地 01/21 07:13
116F：推 bj45566 : Yann LeCun 和 Geoffrey Hinton 都是 2018 年的图灵 01/21 07:14
117F：→ bj45566 : 奖得主啊 (该届的颁奖主题是 AI, 另一位得主是 Yosh 01/21 07:14
118F：→ bj45566 : ua Bengio) 01/21 07:14
119F：→ LDPC : 一个对的产业都有数年周期 要全吃鱼身就花点时间了 01/21 07:15
120F：→ LDPC : 解产业 多点产业分享文少点恐慌文不是很好吗 01/21 07:17
121F：推 Automatic620: AMD旺到擦鞋童都上车了 01/21 14:35
122F：→ Automatic620: 2010年我就看好NVDA显卡了。事实证明老黄就是厉害 01/21 14:36
123F：推 askaa : 感谢上方wAIT大 & 教主分享，只有真正入场才能偿到 01/21 15:46
124F：→ askaa : 获利的甜美果实，人不要空想要再没有努力的地方要求 01/21 15:47
125F：→ askaa : 回报，2024 NV目标价1000 最高1400停利 以上 01/21 15:47