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标题[新闻] 记忆体大涨 群联南亚科进补
时间Thu Dec 14 10:23:41 2023
原文标题：
记忆体大涨 群联南亚科进补
原文连结：
https://www.ctee.com.tw/news/20231214700298-439901
发布时间：
2023.12.14
记者署名：
工商时报 简威瑟
原文内容：
摩根士丹利证券指出，根据TrendForce估计，DRAM与NAND於2024年第一季价格将较本季上
涨18％～23％，涨幅比先前预估更大，看好群联（8299）将是受惠股；中信投顾则看好DR
AM供需持续朝健康方向发展，给予南亚科（2408）「增加持股」投资评等。
TrendForce原本预估DRAM於2024年第一季涨价8％～13％，NAND报价则是季增5％～10％，
相比上调过後的整体涨幅介在18％～23％预期，幅度增加相当可观。
摩根士丹利证券指出，在NAND报价强劲反弹环境中，NAND模组厂受惠程度最高，群联因为
握有大量低价NAND晶圆库存，受惠程度尤其明显，看好营运动能将强势延续到2024年首季
，给予「优於大盘」投资评等，并将推测合理股价升至570元。
中信投顾针对DRAM前景指出，在2024年第一季的传统淡季後，南亚科经营管理阶层对市场
需求看法较乐观。供给端方面，大厂持续投入HBM与DDR5生产，相对限缩DDR4产出；需求
端方面，智慧机、PC与伺服器等在2024年都将恢复年成长趋势，位元需求量可望恢复过去
平均水准。整体而言，供需状况趋於健康。
产业渗透率方面，消费性产品市场DDR4将逐渐取代DDR3，至於DDR5渗透率与目前市场认为
在2024年中左右超过50％看法差异不大。
法人指出，南亚科经营管理阶层2024年位元销售量预期将由2023年的年减5％左右，恢复
成长态势。虽然短期部分需求仍较弱，但考量2024年在DRAM大厂专注投入HBM与DDR5高阶
产品，间接减少市场DDR4供给下，使DDR4市场供需转趋健康，报价持续回升，带动南亚科
产能利用率提升，营运转亏为盈，法人给予目标价80元。
心得/评论：
群联这几年布局伺服器、车用等新应用
还有高速传输retimer、rediver
逐渐开花结果
营收也渐渐上来了
明年的获利应该很可观
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1F：→ dbdudsorj : 我大群联默默回五百罗！ 12/14 10:28
2F：→ piercingX : 南亚科直接做头 水喔 12/14 10:31
3F：推 acemoglu : 99牙科 12/14 10:33
4F：→ laechan : 我只看记忆体封测,早就涨一波了今天又开高走低 12/14 10:37
6F：→ blue1204 : 笑死 威刚继续烂 12/14 10:42
7F：推 baseken : 出货 12/14 10:42
8F：推 XXXXXXXXXL : 最烂就威刚 12/14 10:44
9F：推 simo520 : 998299 上700 12/14 10:46
10F：推 rebel : 998299 vs. 相信潘董 年底就懂 12/14 10:48
11F：嘘 s910612 : 威钢真的烂得要死 12/14 10:49
12F：推 jc761128 : 998299 12/14 10:55
13F：嘘 kenslc199 : 好 差不多可以获利了结了 12/14 11:03
14F：推 pponywong : 群联有做 retimer? 还蛮屌的 12/14 11:03
15F：嘘 ProJ : 威刚车太重 12/14 11:08
16F：→ lluunnaa : 要放很长的准备 12/14 11:09
17F：→ lightson : 一直出货阿 12/14 11:12
18F：推 snoopyboy123: 开高走低 有大户在出货了... 12/14 11:18
19F：推 double0 : 998299 12/14 11:19
20F：推 joy159357 : 难怪至上天天喷 12/14 11:44
21F：推 shuo1010 : 记忆体很难做 12/14 11:59
22F：推 b23058179 : 8299已经屌喷快10元了 12/14 12:00
23F：推 liang0510 : 牙科空起来 12/14 12:00
24F：推 lepidoptera : 新闻出来 差不多该出一出了 12/14 12:09
25F：推 takoman1105 : 998299，新闻可以少一点吗？ 12/14 12:18
26F：推 lifeterry : 这一篇可当教学了，看到新闻报导，群联都涨几成了 12/14 12:28
27F：→ lifeterry : ，所以资讯的取得，一定要早於新闻为优，各种上下 12/14 12:28
28F：→ lifeterry : 游的产业观察都可以提早发现，或是好公司加上师傅 12/14 12:28
29F：→ lifeterry : 的十年线 12/14 12:28
30F：推 j32072 : 没错 要比新闻早知道资讯才有利可图 12/14 12:34
31F：嘘 twistplok : 威刚之前都先涨了，还一堆人在说威刚烂 12/14 12:42
32F：嘘 si5111 : 新闻一出直接出货 哭啊 12/14 13:15
33F：推 WADE0616 : 十铨 点序:干 12/14 13:16
34F：推 miki50407 : 每天记忆体都在发新闻 烂得要死 12/14 13:43
35F：推 takuma : 可以买慧荣adr 还没喷 12/14 13:47
36F：推 ctes940008 : 都涨完跌下来了还在发。 12/14 13:52
37F：→ manforman : 模组厂低价扫了不少货 EPS可以期待 12/14 14:13
38F：推 gentleman317: 2408 饿死林北 12/14 15:39
39F：推 ntuooo : 好 12/14 16:57
40F：嘘 YChromium : 创见才烂有够烂烂的不行 12/14 17:52
41F：推 cielilver : 美光喷报 12/14 22:50
42F：→ eric210 : 8299本益比超过50倍 也是烂爆 12/14 23:01