作者ruby621 (Ruby)
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标题[情报] 高力拟发行10亿元无担保CB 完成订价转换
时间Thu Nov 16 23:33:01 2023
1. 标题:高力拟发行10亿元无担保CB 完成订价转换价爲240元
2. 来源:钜亨网
3. 网址:
https://news.cnyes.com/news/id/5384664
4. 内文:
高力 (8996-TW) 受惠氢燃料电池制造商 Bloom Energy 拉货升温,拉货力道大增,业绩
提升效应明显,高力拟办理发行无担保可转换公司债 (CB) 募集 10 亿元,今 (16) 日完
成订价,转换价格为每股 240 元,转换溢价率为 103.9%。
高力今天收盘价报 239.5 元,上涨 8.5 元,成交量 9283 张。
高力拟以发行无担保可转换公司债 (CB) 募集 10 亿元,主办券商爲兆丰证券,将以竞价
拍卖方式公开承销,此次高力筹资目的爲偿还银行借款。
高力 2023 年前三季营收 32.26 亿元,毛利率 29.66%,年增 2.48 个百分点,税後纯益
5.4 亿元,创新高,已超过 2022 年一整年获利,年增 1.69 倍,每股纯益 6.05 元。
而高力已公布 2023 年前 10 月累计营收 37.11 亿元,年增达 67.05%。司指出,主要是
板式热交换器及热能产品营业额,较去年同期分别成长 60.99%、74.69%。
高力预估产能今年增加约 40%,目前依规划进度建置中,先前已成功取得南部科学园区桥
头园区进驻资格,用地面积约 4.68 公顷,未来将规划作为氢燃料电池、板式热交换器与
伺服器液冷设备的生产基地。
高力并看好欧美绿氢与燃料电池市场前景,拟布局低温质子交换膜燃料电池用板式交换器
,扩增全不锈钢材质生产线。高力表示,美国指标氢燃料电池客户正值新旧产品世代设计
切换,虽将影响短期营收,却可望大幅提高产品竞争能力,後续客户将推出新品如绿氢电
解槽等,高力将配合对应生产扩充计画。
高力伺服器水冷式与浸没式单双相液冷设备产品,今年已常态小量供货给水冷式客户。随
着人工智慧(AI)市场趋势及 GPU 高耗能散热需求上升,预期未来水冷式应用市场营收
有望增高;另外,浸没式客户以台系伺服器厂商为主,以专案式出货,预计 2025 年後有
机会以常态出货。
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