作者youbo0627 (杜老爷)
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标题Re: [标的] 3036文晔
时间Thu Nov 9 19:03:58 2023
※ 引述《WADE0616 (哇)》之铭言：
: 1. 标的： 3036 文晔
: 2. 分类：多
: 3. 分析/正文：
: 先看看今天的这则新闻:https://0rz.tw/ze6bI
: 先别说法人估明年10後年15
: 「文晔并购加拿大Future Electronics後的新文晔将成为台湾IC通路前三大业者中的
: 毛利率、税後纯益与EPS之获利王者，并认为当一家公司的产业地位改变时，将有利
: 股价表现与评价的提升」 我认为"并购"才是影响本益比的关键
: 但我还是看技术面
: 他的日K长这样
: https://i.imgur.com/EmAaw12.png
: 最强势的先三根跳空一字锁+出货大绿棒+三根绿洗盘+今日涨停
: 其实可以注意到 『短天期跟长天期均线开口打开』
: 每个飙股都是从这里开始的
: https://i.imgur.com/3ANyZ8T.png
: 预计走出多头行情
: 看月K的部分
: https://i.imgur.com/rSgDr0X.png
: 前高101 前低57 一倍等幅测距 停利先抓144
: 创高无压 万里无云 94追起来
: 4. 进退场机制：
: 进场94-110
: 停利144-170
: 停损-人走茶凉 跌破上升季线时
感谢原po 分享标的
心得：
文晔10月营收创新高
本公司112年10月份自结合并营收约新台币676亿元
https://i.imgur.com/rGFzikw.jpg
累计yoy 直接翻成正的！
补充一下之前没提过的
文晔并购future 每年约50亿美金营收 税後约5.8亿美金
换算约185亿台币获利
现在文晔已10亿股换算的话至少贡献18元以上eps
若再增资到两倍股本 已20亿去算 至少也8元eps
估明年文晔本业10eps
合计：18eps
给本益比10倍
股价约有180元目标价。
补充一个
假设2024年 富昌只赚130亿台币
你用88.6亿股本去估文晔会获得13eps!
这样子加上本业一定超过股价150以上。
那麽我们思考一下假设文晔全部用现增
股本膨胀1倍 你用177.2亿股本去算
7.3元 然後文晔eps也稀释赚5元
这样12.3元 eps 10倍本益比 这样123元目标价。
这样就有一个标准是如果股本是膨胀了一倍！
如果没有….有可能123就是一个地板价啦。
结论：文晔增资并没有打算全部用现增
我敢确定123就是地板价了，我自己估至少180的价值！
然後别担心说借钱公司利息负担很大
为什麽？
https://i.imgur.com/pmuMOKx.jpg
https://i.imgur.com/4Upp8fh.jpg
公司花了10亿多请专业的来用并购
会有我们散户笨吗？
文晔够有Fu糗
https://i.imgur.com/DnjcIZc.jpg
https://i.imgur.com/qVvZ2Ju.jpg
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1F：推 jceefailurer: 赚翻，恭喜 11/09 19:06
2F：推 CokeCake : 恭喜赚烂 11/09 19:08
3F：推 devidevi : 我出在106，哭哭 11/09 19:15
4F：推 Scorpio777 : 感谢WADE大，真的赚烂了！ 11/09 19:16
5F：推 wen12305 : 恭喜 赚烂了 11/09 19:17
6F：推 hydra : 几年前卖在40块 谢谢 11/09 19:19
7F：→ YesNoter : 赚烂 11/09 19:20
8F：推 youga : 1200亿本金 美金6%每年要付72亿台币的利息......？ 11/09 19:21
9F：推 zero7810 : 怎麽算的 怎可能72亿台币..我记得当初新闻贷款利率 11/09 19:27
10F：→ zero7810 : 才没那麽高 11/09 19:27
11F：推 youga : 美金隔拆都超过5%了 不然你要算多少 11/09 19:28
12F：→ zero7810 : 现在贷款哪还有那麽好赚 文晔签贷款合约的财务先被 11/09 19:29
13F：→ zero7810 : 老板电爆 老板再被股东暴打一顿 签贷款合约的银行业 11/09 19:29
14F：→ zero7810 : 务整年不用做业绩了 服务文晔就够了 11/09 19:29
16F：→ youbo0627 : Wen大 小问一下这存股大概放了多久 11/09 19:36
17F：推 wen12305 : 前几年大联大收购失败後买的，大概3x进场的吧 11/09 19:37
18F：推 zxcv91039 : 强 11/09 19:38
19F：推 corner3500 : 咁赚烂了 11/09 19:39
20F：推 pisu : 高手在人间 11/09 19:40
21F：推 theropod : 好强，3X块买抱到现在，我大概4X块就卖了 11/09 19:42
23F：推 wen12305 : 其实去年涨到100的时候有点後悔没卖，多放了一年多 11/09 19:46
24F：→ wen12305 : 也算给我等到了 11/09 19:46
25F：推 fdkevin : wen大赚烂... 11/09 19:47
26F：推 listener0806: 真好，大联大来乱时我选择卖出XD 11/09 19:53
27F：推 dbdudsorj : WT赞啦 11/09 19:54
28F：推 WADE0616 : 好文分析 推你 太神啦 11/09 20:01
29F：推 wen12305 : Wade哥也来了 恭喜恭喜 11/09 20:03
30F：推 dreamdds : 太神啦 11/09 20:25
31F：推 with13kimo : 赚翻 11/09 20:39
32F：推 iloveannasui: 为什麽Wen大可以抱这麽久啊? 11/09 20:54
33F：推 ep301177 : 抱得久不缺钱吧，三百多张呢，资金部位肯定惊人 11/09 20:58
34F：推 pukiman1 : 卖在118哭啊 11/09 21:08
35F：推 dante60229 : 四千万…好扯 11/09 21:12
36F：推 chi1986 : 好羡慕！ 11/09 21:18
37F：推 sharkman1793: wen大我记得在房版有看过你，身价10亿 11/09 21:22
39F：→ sharkman1793: 能不能在股版发一点标的，造福一下乡民 11/09 21:23
40F：推 PeaceBoy : Wade 哥很神 感恩☺ 11/09 22:24
41F：推 tsuneo : 羡慕..虽说当初跟AI一起丢了..改买大联大 11/09 22:55
42F：推 bluehair : 7张卖在115 哭出来 11/09 23:34
43F：→ markkao456 : 真的是一张不卖奇蹟自来 11/10 00:57
44F：推 m9103232 : 大联大这波也50-75 11/10 06:51
45F：推 sam0459 : wen大神人 11/10 07:43
46F：→ dhvaja : 公司说利息20亿、商誉10亿，Future获利5亿美金 11/10 09:02
47F：→ dhvaja : 净获利贡献不至於到185亿吧 11/10 09:03
48F：→ dhvaja : 合并後获利至少185亿应该是比较合理 11/10 09:04
49F：推 TaoYuanming : 这支60几买的 抱很久了 11/10 14:44
50F：→ TaoYuanming : 可惜我只是奈米户 11/10 14:44
51F：推 bluehair : 今天开盘又买一张进去 希望下礼拜能解套QQ 11/10 16:29
52F：推 pat12345 : 会过前高 至少150跑不掉 11/10 18:14
53F：→ qw5980162 : 崩惹 11/13 09:08
54F：推 a19851106 : 下去惹 11/13 12:47
55F：推 amydfg : 不知道蓝发大大纸箱拿了吗 11/13 14:31
56F：→ youbo0627 : 分享一下今天跌停心得 大联大售出持股 我个人还是 11/13 15:01
57F：→ youbo0627 : 看好 原因这代表几年前大联大想并购文晔失败 现在 11/13 15:01
58F：→ youbo0627 : 卖出就等同於文晔的胜利了 11/13 15:01
59F：推 PeaceBoy : 推原po 11/15 22:08
60F：→ youbo0627 : 更新 今天创历史高了 150以上站卖点了 01/22 13:31