作者sayforever69 (买高卖低出货好简单)
看板Stock
标题[新闻] 记忆体回暖 Q4合约价看涨
时间Mon Oct 23 08:21:04 2023
原文标题：
记忆体回暖 Q4合约价看涨
原文连结：
https://reurl.cc/edVz4L
发布时间：
04:10 2023-10-23
记者署名：
工商时报 李娟萍
原文内容：
三星、SK海力士及美光三大原厂扩大减产，NAND Flash及DRAM现货价近期呈价格反弹迹象
，其中，NAND Flash回温速度优於预期，第四季价差持续收敛，预估本季产品平均单价涨
幅为5～10％，有机会出现货价与合约价黄金交叉。
记忆体族群受惠产业市况反转，今年以来股价走势强劲，十铨股价今年以来涨幅翻倍，威
刚股价涨幅逾八成，群联股价亦有逾五成的涨幅。
业界人士分析，由於三大原厂的库存离正常化仍有一段距离，拥有最大市占率的龙头厂三
星，决定进一步削减产能利用率至50％，欲使库存尽早正常化，现阶段加大减产，预期效
果将於2024年上半年反映。
记忆体市场约有90％为合约价市场，而现货价为可视为涨跌趋势的先行指标，以NAND
Flash Wafer而言，1Tb TLC现货价自低点反弹27％，主流的512Mb TLC现货价也有25.7％
增幅，而256Mb TLC现货价回升16％。
由市场供需来看，供不应求将加速消耗先前库存，涨价趋势将持续到2024年，业界人士预
估，NAND Flash第四季价差持续收敛，并有机会出现货价与合约价黄金交叉，预估第四季
产品平均单价涨幅为5～10％。
就DRAM来看，DDR5、DDR4、DDR3现货价齐涨，第四季合约价也看涨，三星已由第一季的减
产20％，第三季减产25％，到近期宣布第四季将减产拉高至30％，策略明显奏效。
且得益於报价拉抬，自7月以来的现货价各品项，小幅反弹5～8％，DRAM现货价已於9月初
落底，并呈现反弹趋势，其中，以最先反弹的DDR3，涨幅最大。
大厂的DDR3产能较少，率先缩减後，并将产能转往更高阶产品，因此，DDR3开始市场供不
应求，也显见下游端库存已逐步去化，产生需求。
而目前市场主流的库存DDR4 8G，由微幅下滑，转为开始上扬，DRAM谷底周期接近尾声，
并且近期已有原厂宣布调升合约价，第四季整体DRAM产品平均单价，将有0～5％涨幅。
心得/评论：
三大厂库存去化速度离正常库存水位仍有一段距离 , 三星持续减产,导致目前记忆体Q4
产品单价预估涨幅5~10% , 台记忆体厂的高库存直接变成利多XD
不过记忆体新闻几乎每周一篇利多新闻 , 搭配近期记忆体股概念股价强势
投资人应仔细判断新闻表达的意义。
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 117.56.213.250 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1698020466.A.593.html
1F：推 YU1225 : 99晶豪科 又要喷出创新高了 嘻嘻 10/23 08:22
2F：→ blue1204 : 99威刚 我大威刚才是王道 10/23 08:25
3F：→ comesome : 是不是可以空 大家都跌最好会独涨 10/23 08:26
4F：推 jvor0719 : 威肛 10/23 08:28
5F：推 Sashaaaa : 新闻出来可以空了 10/23 08:28
6F：推 a2080259 : 新闻很好心提醒大家快上车 因为法人和主力要下车了 10/23 08:32
7F：推 pkro12345 : 丸子 要崩了 10/23 08:38
8F：推 aika5512308 : 记忆体涨一段了 10/23 08:45
9F：推 theurgy : 涨完之後发利多新闻 标准割韭菜 10/23 08:45
10F：推 allfate : 威刚最近冲起来颇舒服... 10/23 08:45
11F：→ YU1225 : 筹码比新闻还重要 散户人数递减 10/23 08:46
12F：→ YU1225 : 一堆散户不敢持有 在喷出机会大！ 10/23 08:46
13F：推 ntuooo : 又是nand 10/23 08:50
14F：推 FlynnZhang : 已反应 10/23 08:51
15F：→ chinaeatshit: 华邦会破百吗 10/23 08:52
16F：推 weiike : 99豪哥 10/23 08:54
17F：推 f78507851 : 华崩电跌够了吗 10/23 09:00
18F：推 shinyi444 : 成本上涨利润被压缩不得已涨，BU业务开干研发走人 10/23 09:06
19F：→ shinyi444 : 写的好像大利多0.0 如有雷同纯属巧合 10/23 09:06
20F：→ hsu0612 : 讯号来了 10/23 09:17
21F：→ oyaji5566 : 暖 10/23 09:22
22F：→ aloness : 结是爽到力成 10/23 09:32
23F：嘘 NEWinx : 然後Q1会跌吗？ 10/23 09:34
24F：推 genesiss : 可以空威刚了吗？ 10/23 09:52
25F：推 leo921080931: 华邦打爆喷 10/23 09:55
26F：→ adi001 : 笑死，果然是出货文 10/23 10:14
27F：→ justin200428: 好了啦 闭嘴 朋友在里面超凉 10/23 10:46
28F：→ justin200428: 竹科现在一堆正常上下班 10/23 10:46
29F：推 imlucky : 华东一红吃10黑 10/23 10:51
30F：推 f97300305 : 出货文 10/23 10:52
31F：推 yangtsur : 威刚涨好多了 10/23 11:05
32F：推 dust777 : 出货文来罗 10/23 12:13
33F：推 jengyi : 99豪哥 10/23 12:58
34F：嘘 sartre2 : 最近这种出货文好多 10/23 14:17
35F：→ tien22 : 收入=价格*量，单价ASP上升 可是出货量不行阿 10/23 17:24