作者lyptt (lyptt)
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标题Re: [新闻] 他断言「广达2025年136元」…却惨被嘘！
时间Sun Oct 22 18:26:42 2023
※ 引述《bluejade1235 (蓝玉)》之铭言：
: 原文标题：他断言「广达2025年136元」…却惨被嘘！网搬历史股价狠打脸
: 原文连结：https://udn.com/news/story/12806/7447785
: 发布时间：2023-09-19 11:55
: 记者署名：联合新闻网/吴康玮
: 原文内容：
: 广达电脑（2382）18日股价222.5元，受惠於AI浪潮，近期股价表现亮眼。然而有网友
分
: 析，从广达营收比重试算，广达的2025年的合理股价是136元。其他人却不以为然，有
人
: 直言「广达没炒AI伺服器时期就能有90了，还136咧，笑死！」
: 台股18日开低，台积电（2330）大跌牵动大盘表现。收盘指数16,698.24点，下跌222.6
8
: 点、跌幅1.32%，AI族群如广达等也呈弱势族群。
: 一名网友在PTT发文表示，「广达的2025年的合理股价是136元」。他以美超微与广达比
较
: ，他解释，美超微是专做伺服器的公司。美超微伺服器占比为100%，广达则为32%，他
认
: 为「两者明显不是同一个等级」，因此广达股价至少要打七折。
: 他表示，「美超微本益比是21.8，股价224 /25.04 x 21.8 = 195，广达打七折195 x
: 0.7 = 136，所以广达2025年合理股价136就是这样算出来的」。
: 然而多数人对他的看法都不以为然，纷纷留言「恐吓仔又来了」、「如果准我光屁股裸
跑
: 家里客厅一圈」、「套牢仔很可怜，大家不要这麽凶」、「看跌喊跌，最看不起你这种
」
: 、「等你空回136」、「广达没炒AI伺服器时期就能有90了，还136咧，笑死」、「你先
空
: ，我跟上」、「广达不是只有一项业务耶」。
: 但也有人留言「太高，依照本益比河流，长期股价大概只值90」、「80~99合理」、「
公
: 道价」、「大家都知道AI伺服器只是炒，激情平淡後股价还是要回归基本面，问问自己
AI
: 这个题材有让公司体质、毛利、营收得到很大进步吗？」、「136太高了吧」、「广达8
0
: 都嫌贵」、「170左右吧，超涨就会超跌」。
: 心得/评论：
: 全体法人对广达的目标价都是260~360
: 我从来没看过有任何一个法人对广达的目标价是低於260
: 我个人对广达的目标价是2025前136
: 究竟，全体法人对还是我对呢?
: 我有没有办法胜战全体法人呢?
美超微100%做伺服器营收2022约5.2B US$, 广达(BU9)伺服器营收占广达2022营收约32%(1
3B US$).
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