作者Alison5566 (艾利森)
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标题[新闻] 散热火红 大和资本点名奇鋐
时间Fri Oct 13 10:17:24 2023
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散热火红 大和资本点名奇鋐
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发布时间：
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2023年10月13日 周五 上午4:10
记者署名：
※原文无记载者得留空
简威瑟／台北报导
原文内容：
散热族群喜迎外资生力军加入多头行列，大和资本证券指出，台系散热股利多三箭齐发，不仅研发技术领先、产品线广泛，还搭上运算需求上升趋势，切入AI等大商机，最看好奇鋐（3017）、初评「买进」，推测合理股价是市场最高的450元，同时初评双鸿（3324）「中立」。
在AI大主题的带动下，整体运算需求水涨船高，且不只AI，未来主流应用层面还包含5G、资料中心、车辆运算、先进驾驶辅助系统（ADAS）、节能等领域，有监於运算需求提升带动热设计功耗（TDP），CPU与GPU不断升级趋势将扩大散热市场。
依市调机构Markets And Markets数据，全球IT散热市场2023～2028年的年复合成长率将达10％。大和资本认为，散热规格升级将是趋势性，台系厂商可望受惠，订单份额有进一步上升潜力。
尽管风扇冷却解决方案因为性价比优势，目前仍是散热主流，但考量AI伺服器与ADAS升级增加功率消耗，液冷散热解决方案将会获得更大量采用。大和资本指出，奇鋐液冷解决方案受惠电信、汽车、伺服器产品，2022年营收达6亿元，今年上半年更是已经超过5亿元，显示奇鋐比同业更具竞争优势，且也正在为AI伺服器提供液冷解决方案。
值得注意的是，奇鋐每股税後纯益（EPS）进入连年成长阶段，2022达成每股赚一个股本里程碑後，研究机构估计，今年还会继续成长到13.46元，2024、2025年EPS再飙高到18.99元与24.95元。金控旗下投顾研究机构赋予奇鋐的推测合理股价是420元，并指出H100 GPU於9、10月放量，年底前营收贡献将拉高，持续看好奇鋐在3D VC与高阶风扇的市占率，且水冷产品送样认证，长期成长趋势不变。
心得/评论：
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奇鋐左打双鸿右扁健策
外资给他极大的目标价
之前还有人在那边拿超导体在嘴炮
现在散热才是唯一正解
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