作者aiio (小淡)
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标题[标的] 6284 佳邦 Many多多
时间Wed Sep 20 14:19:13 2023
佳邦也是被动元件概念股
他主要以两种产品为销售
1. 高频元件 2. 保护元件
高频元件 ：
用於网路通讯5G/B5G 不论地面基地台或是低轨的卫星 都有它的存在
https://reurl.cc/v6e6a1
虽然新闻写2026年发生 但这期间话题总会一直炒 你看看网通5G每年都轮流炒一轮
所以我相信他在近期或未来在这面会不断拿来炒
保护元件 ：
这就比较单纯 属於消费性电子中的元件
那随着华为跟苹果手机下半年开卖
以及消费性电子电子逐渐复苏
都对营收有贡献
https://reurl.cc/A0K02p
（这里也是说明信昌电的MLCC有看头）
介绍完後一样从不同面向来健检这只股票
首先针对营收的部分
https://i.imgur.com/nDlecQj.jpg
可以看出他创了好几个月新高
那我也对他下半年营收再度创新高也很有信心
这是因为他主要市场来自中国
https://i.imgur.com/JG1JKBX.jpg
那今年真的属於中国消费性支持国家产品之年
撇除先前的Mate系列手机大卖之外
九月底还有秋季新品发表 搭配苹果新机
消费性电子的部分有望中国今年贡献更多
财报的部分
https://i.imgur.com/5ywqH3d.jpg
营收第二季持平但第三季会增加
那毛利上升也归功於库存开始下降
https://i.imgur.com/neHAbML.jpg
所以只要营收持续增高就是库存去化成功 毛利相对可以期待增涨
接下来是我原本没有买佳邦的理由
是因为我看到第二季主要贡献都是业外
所以才选本业体质好的信昌电
结果看了一下才知道理由
1. 汇兑利益
他吃美金吃很凶
随着美元强势他汇兑利益更多
https://i.imgur.com/TM6I6RG.jpg
而目前美国经济状况来看
未来可能还会有两次升息
所以这部分对短期未来有额外获利挹注
2. 中国厂赚钱
如同上述说 中国第二季开始消费性电子逐渐起步
那从财报後来我才看到这部分
https://i.imgur.com/ZlIXBp5.jpg
中国厂认列了好大一笔获利
这更佳证实了今年要靠中国赚大钱
那如刚刚说的下半年有望更好
筹码面来看 这只蛮受三大法人喜爱
https://i.imgur.com/kVqzQVY.jpg
https://i.imgur.com/6ETmEyf.jpg
短短一个月外资吃了4000多张（3%）
所以大户增持那麽多一部分也是外资
上述是佳邦这家的介绍
那对於今年的部分有望坐五看六抢七
但实际上也算是蛮难估算的
因为大陆厂属於投资的部分并不是完全子公司
因此无法透过营收来估算到底多赚钱
而且汇兑利益的部分也不好估算
但随着今年第一季新厂上工运转
https://reurl.cc/ka7rMb
整年肯定比去年赚得更多
我个人秉持着相信他整年度可以赚到6eps
要更高的话绝对可以
美元持续走强+中国爱国消费性电子支持
肯定可以更高 但这里就保守一点估计
因此个人设定的目标价是破前高100-120左右
停损 ： 58
停利 ： 100
https://i.imgur.com/5SfbFoo.jpg
https://i.imgur.com/k5sMbXL.jpg
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 49.215.10.212 (台湾)
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1F：推 sk279979 : 低调09/20 14:21
※ 编辑: aiio (49.215.10.212 台湾), 09/20/2023 14:24:11
2F：→ chalon : ...套牢16张 山顶好冷... 09/20 14:26
3F：推 jeff79723 : 谢谢 09/20 14:28
4F：推 hejux : 有分析跟分享 给赞 09/20 14:29
5F：推 f1023f1023 : 推推 有在看 09/20 14:36
6F：推 k0611812 : 推 09/20 14:37
7F：→ jerrylin : 我比较懒的分析 直接买被动龙头国巨 09/20 14:58
8F：→ iamacomic : 为什麽我感觉我之前看过这个文章？ 09/20 15:04
9F：→ deann : 佳邦我之前52买60就出光了= = 09/20 15:06
10F：推 winme : 外猪最近很爱买 不过最近有点卡住 等低调一下 09/20 15:13
11F：推 a6976933 : 笑死 发出来准备被焦师傅修理 09/20 15:51
12F：嘘 hide7437 : 大哥好委屈?? 09/20 15:56
13F：推 hide7437 : 原来是DCARD大哥请朋友代PO 推一下 09/20 16:33
14F：推 tungpayton : 试单在633，快要点到我停损点了= = 09/20 16:40
15F：推 b8924138 : 低调呀.. 09/20 16:42
16F：→ guilty13 : 某只猴子会说你，买什麽被动元件啊～ 09/20 16:46
17F：→ h3126187 : 美元走强 中国消费性电子 你是不是没有在看总经 09/20 17:29
18F：推 aika5512308 : 记得很久以前是员工出来PTT发标的文，那时候价格才 09/20 18:55
19F：→ aika5512308 : 3x元 09/20 18:55
20F：推 loveup : 发cb 跟现增 觉得位置不好判断 09/20 19:16
21F：推 KSUGOD : 真怪 每次都往下跌才有这种文章 09/21 00:10
22F：推 PeaceBoy : 好狠 10/12 11:33