作者TeacherLin (林老师)
看板Stock
标题[新闻] 台湾50指数懂AI 外资按赞
时间Wed Sep 6 10:46:02 2023
原文标题：
台湾50指数懂AI 外资按赞
原文连结：
https://www.chinatimes.com/newspapers/20230906000199-260206
发布时间：
04:10 2023/09/06
记者署名：
工商时报 简威瑟
原文内容：
台湾指数公司最近代富时罗素公布系列指数调整，众所瞩目的台湾50指数新增智邦（2345
）、光宝科（2301）、纬创（3231）、纬颖（6669）四档成分股，删除阳明（2609）等四
档非科技股，指数成分股更迭不只凸显科技类股重要性提高，本次入选的全都是AI概念股
，整体台湾50指数中的AI股占比飞越3成。
四档新标的入列生效後，加上台湾50指数既有成分股的台积电、鸿海、联发科、台达电、
广达、联电、日月光投控、华硕、欣兴、国巨、和硕、南亚科等，共50档成分股中，届时
将有多达16档个股身为AI重要供应商、或营运与AI沾上边，占比来到3成之多，扣掉金融
与传产股，没切入AI商机的电子股反而成了少数。
新纳入成分股的四档标的中，近期以纬颖讨论度最高，主要原因在於美国将搭载辉达A100
、H100等AI晶片的产品出口限制扩大到部分中东国家消息影响，导致股价两个交易日共下
挫1成之多，本周好不容易止稳，5日收1,560元。
花旗环球证券指出，尽管纬颖股价短线因利空下挫，但看多纬颖长线发展的立场并未动摇
。花旗环球看好，明年在通用型伺服器回温，伴随来自亚马逊与Meta的AI伺服器需求高涨
，营运展望将会更佳，给予「买进」投资评等与2,470元推测合理股价。
除此之外，花旗环球更强调，在对纬颖所做的财务模型中，原本就没有纳入中东订单的贡
献，因此，财务面调整影响极为有限。
瑞信证券科技产业分析师苏厚合则指出，智邦新一代智能网卡第四季放量进度正常，预期
AI需求起飞将加速网路升级趋势，驱动400G交换器占营收比重达18％，2024年进一步上升
到23％，同时，800G产品正在客户端进行验证，2024年下半年可望开始出货，2025年营收
贡献放大。
整体而言，在400G／800G交换器规格升级、AI智慧网卡推出、AI伺服器放量，以及企业需
求回温等因素加持下，外资估季，智邦2024～2025年营收将成长10％～11％。
苏厚合看好，智邦在AI与机器学习带动网路需求环境中，占据有利地位，给予「优於大盘
」投资评等，推测合理股价440元。
心得/评论：
台湾50指数这次成分股调整之後 AI股比例将超过三成
花旗看好纬颖营运发展 推测股价会上涨至2470元
瑞信则看好智邦 但认为合理股价为440元
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 60.114.68.134 (日本)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1693968365.A.F66.html
1F：推 Exusiai : 不就是被动更换吗？ 09/06 10:47
2F：推 Scorpio777 : 一键按赞(X) 出货(O) 09/06 10:49
3F：推 out : 谢谢 这样我买6208 09/06 10:49
4F：推 JOKIC : 花旗卖纬颖卖成这样跟我说看好2400 09/06 10:50
6F：推 kevin31a2 : 完了 09/06 10:53
7F：→ necrophagist: 按赞文… 09/06 10:54
8F：推 cay86714 : 按赞出货 09/06 10:55
9F：推 TIouChen : 到底是投资眼光好呢，还是这个盘子赞?让我们看下去 09/06 10:59
10F：→ jenchieh5 : 0050赞 那不就全丸 09/06 10:59
11F：推 icou : 原来是一键清空啊 懂惹 09/06 11:00
12F：→ ab4daa : 你买下去小儿帮你按赞 09/06 11:06
13F：→ ajkofqq : OK 09/06 11:06
14F：推 Dia149 : 没有看到再崩吗 09/06 11:09
15F：推 abc0922001 : 是懂个屁AI，是AI股市值成长到进台湾50才对 09/06 11:11
16F：推 me1inda : 一键三连 09/06 11:11
17F：推 fatcat1022 : 反手继续卖 09/06 11:12
18F：→ BruceChen227: 老铁们 帮忙一键三连 09/06 11:14
19F：→ Ceferino : 按卖又来罗 09/06 11:20
20F：推 deangogi : 赞你老 09/06 11:22
21F：推 cosmite : 一键按赞出货 09/06 11:24
22F：嘘 fuchengisme : 被动指数是在那边懂AI个屁 09/06 11:26
23F：→ ej03xu3 : 小儿急了 09/06 11:31
24F：推 kuosos520 : 完惹 09/06 11:34
25F：嘘 deepdish : 新闻反着看 09/06 11:50
26F：嘘 keler : 还在AI 09/06 11:53
27F：推 fucking : 乾小儿整天在那边按赞是按三小 09/06 11:54
28F：推 njgcl760209 : 0050准备出货，台股掰了 09/06 11:59
29F：推 A1pha : 又来按ㄔㄨ 赞ㄏㄨㄛˋ 了…… 09/06 11:59
30F：→ BlueBlueLuu : 按出货键了吗 可以出货了赞赞赞 09/06 12:04
31F：推 qoo60606 : 光宝科190？ 09/06 12:05
32F：→ Riyar : 正2的直接转AI正2 09/06 12:06
33F：推 herculus6502: 不会吧 09/06 12:12
34F：推 yuen1029 : 左手按赞 右手出货 09/06 12:22
35F：推 icehorng : 按出货 09/06 12:32
36F：推 lh0328 : 在哪按我也要按 09/06 12:34
37F：推 photonic : 按赞 订阅 出货铃铛开起来 09/06 12:50
38F：推 mingjo83215 : 按赞分享订阅出货 09/06 12:58
39F：推 tongmove0503: 可怜，台积不被认为是AI，不然占比早超过3成 09/06 13:00
40F：推 losage : 按赞、出货、加破产，一键三连！ 09/06 13:00
41F：嘘 k85564 : 想想阳明好吗 09/06 13:28
42F：推 ljh109 : 外资说跟做是不一样的 09/06 13:58
43F：推 windblood : 乾 看起来好靠北XDD 09/06 14:54