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标题[新闻] 台系 AI 股传接单佳音 大摩：群联打入辉
时间Tue Sep 5 21:18:51 2023
原文标题：
台系 AI 股传接单佳音 大摩：群联打入辉达 AI 供应链
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发布时间：
2023-09-05
记者署名：
经济日报 记者魏兴中
原文内容：
摩根士丹利（大摩）证券在最新出炉的「AI产业追踪」报告中释出重磅讯息，指台厂
群联
（8299）顺利打入国际AI龙头指标大厂辉达（NVIDIA）的AI伺服器供应链，预计产品明年
上半年将正式获得采用。
大摩半导体产业分析师詹家鸿指出，群联即将打入辉达AI伺服器供应链中，
其Re-timer（
中继器或翻为正时器）产品采用PCI-E GEN 5规格，每颗报价20-30美元、毛利率高逾五成
，预计明年上半年将被采用。
这是继台系AI股联发科（2454）宣布与Meta合作後，台厂在国际AI领域的又一重大进展；
而联发科与Meta合作的产品，主要为是新产品天玑9300，支援脸书所有需要用到AI的功能
，年底将有正式的记者会发布。
而在基本面部分，詹家鸿表示，
由於NAND的价格已经触底，群联目前已看到来自中国大陆
的模组与智慧型手机客户需求增强，部分客户甚至已接受了30%至35%的价格上涨。
另一方面，
群联的PCI-E 5.0固态硬碟（SSD）控制器在全球市场已拥有高达80%的市场份
额。群联认为，长期来看，企业用户将贡献全球约40%-45%的NAND需求，而目前企业收入
仅占营收贡献约4%，显示未来将有很大的成长空间。
针对下半年营运表现，詹家鸿预期群联自8月起将逐月增长，下半年将展现出更为强劲的
成长动能，因此给予「优於大盘」评等，目标价上看470元，以昨日收盘价427.5元计算，
股价还有10%左右的潜在上涨空间。
心得/评论：
NAND价触底反弹
群联的股价也跟着触底反弹
随着NAND需求愈来愈高
群联的业绩应该也会变更好
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1F：推 DrowningPool: 998299 09/05 21:19
2F：推 littenVenus : 难怪有老师开始提8299 09/05 21:19
3F：→ Kenhon : AI喷喷 散户赚饱饱 cc 09/05 21:19
4F：推 hirorei : 998299 09/05 21:20
5F：推 Joker122 : 出货文 09/05 21:23
6F：推 YU1225 : 记忆体拉回再喷出！ 09/05 21:23
7F：推 joygo : 果然XD，投信每次都早知道 09/05 21:26
8F：推 a0921830077 : 说没人知道 你信吗 09/05 21:27
9F：推 DDDDRR : 大摩提哪档就卖哪档 这也是很棒 无一例外 09/05 21:27
10F：推 koenigs : 晚了就没意思了 09/05 21:30
11F：推 apolloapollo: 晚了 09/05 21:33
12F：推 Skydier : 久久8299 09/05 21:34
13F：推 KSUGOD : 300多怎不提 都400多了 09/05 21:34
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16F：→ s56565566123: 大家都知到的吧 09/05 21:38
17F：推 ots625 : Ai资金早跑了，要Bi个几年 09/05 21:40
18F：推 ccdrv : 又是大摩 卖最凶 09/05 21:44
19F：推 std410301 : 如果有早就传了 继续低迷 09/05 21:44
20F：推 JacksonWu : 门槛怎麽这麽低，天天都有新公司抢到单 09/05 21:44
21F：推 Gavina : 这消息喊蛮多次了吧 09/05 21:45
22F：→ dosiris : 今天被他关厕所 09/05 21:47
23F：推 Guan63941 : 难怪投信最近一直买？ 09/05 21:48
24F：推 fishead1116 : 都还没涨欸 怎就来出货文了 09/05 21:48
25F：→ ajkofqq : 明天要直接锁了...@@ 09/05 21:49
26F：推 double0 : 998299 09/05 21:52
27F：推 mugigi : 总是有人先知 09/05 21:53
28F：→ Kenhon : 现在欧硬怎麽输 不要不信 cc 09/05 21:54
29F：推 gn02620938 : 依照群联尿性开高走低 09/05 21:54
30F：→ gn02620938 : 欢迎勇敢去追 套一套 09/05 21:54
31F：推 NEX4036 : 0800-998-299 09/05 21:57
32F：→ a9564208 : 8299早就拉了 09/05 21:57
33F：→ waterydan : 现在到底AI几雄了阿，每个都打入辉达 09/05 22:04
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36F：→ xsoho : 明天跌停版 09/05 22:06
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38F：嘘 qaed : 人人都AI概念股,AI感觉也没那麽特别了 09/05 22:08
39F：推 tenghui : 998299 09/05 22:12
40F：嘘 imlucky : 粗货啦 09/05 22:12
41F：推 takoman1105 : 998299 09/05 22:13
42F：推 f204137 : 早就说人人都是AI概念 哪有什麽假AI... 09/05 22:17
43F：推 klwei : 喜事变丧事了 09/05 22:17
44F：推 ccdrv : 老苏:AI概念股 越来越多 买不完了 09/05 22:21
45F：推 jen1121 : 拉高就是空 09/05 22:21
46F：推 zzzzzzzzzzzy: 抓最後一只 09/05 22:26
47F：嘘 PoloHuang : 全联 09/05 22:29
48F：推 qaed : AI满地走,越来越掉价 09/05 22:30
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51F：推 ggirls : 只有我不懂retimer？他不是记亿体吗 09/05 22:59
52F：推 KSUGOD : 刚开始主升段而已 最後一只?? 09/05 23:00
53F：推 zaza1128 : 代工，老黄让你们互砍，他爽赚 09/05 23:01
54F：推 kaneka : 说真的 我看好 而且股价还没反映完 09/05 23:03
55F：推 ifye : 赶快回600 09/05 23:04
56F：嘘 ProJ : 暖心公告出货 09/05 23:18
57F：→ just007 : 奇怪 没大涨的都被喊出货 你是主力吗 09/05 23:22
58F：推 steak5566 : 支援收银 09/05 23:27
59F：推 acolam : gg成本约1000 群联20-30 剩下2000美金怎麽分？ 09/05 23:28
60F：→ neowfish : 要出货了 群联营收烂爆 明年又能弹多少 笑死 09/05 23:33
61F：推 julian42 : 可是大摩今天卖耶 09/05 23:33
62F：→ neowfish : 再来个疫情我才信获利会跟之前一样猛 09/05 23:34
63F：推 julian42 : 之前的获利也是有业外 09/05 23:36
64F：→ laechan : 纬创外资一天倒七万张那天就是分水岭了 09/05 23:37
65F：→ Riyar : 都涨多少了 A都要变B了 09/05 23:39
66F：→ clubee : 有的话群联自己早就新闻稿狂发了吧 09/05 23:51
67F：推 jieen0604 : 大摩讲话最大声，卖股卖最凶 09/06 00:00
68F：推 jesiuty : 一根 09/06 00:02
69F：推 pett : 这档没拉回要怎麽买 09/06 00:02
70F：推 kuosos520 : 群联我是打死不碰了，再碰断手，高手请 09/06 00:03
71F：→ RTX3080TI : AI只用HMB记忆体 09/06 00:08
72F：推 smapkid : 我群联朋友没听说啊 09/06 01:07
73F：推 s869225 : P作为gen5 retimer solution都已经是去年的事情了， 09/06 01:26
74F：→ s869225 : 现在一堆新的案子都在用别家当2nd source降成本了 09/06 01:27
75F：推 aqeghkmb : 相信 09/06 02:06
76F：推 random1408 : 998299 09/06 02:37
77F：推 kevin31a2 : 涨半个月了出利多？？？？ 09/06 07:41
78F：推 come : nand一直跌价，这也能炒 09/06 07:52
79F：→ come : 群联这 支散户不买单 大户持股比例一直升高 09/06 07:54
80F：嘘 gold9450412 : 之前疯狂发纬创新闻 结果倒货 09/06 08:04
81F：→ gold9450412 : 散户不会信你们了 你们自己玩吧 09/06 08:04
82F：推 lolpklol0975: 利多出尽 09/06 08:13
83F：嘘 rockrock1127: 不相信 re-timer太贵用量不大 目前市场只有一家不可 09/06 08:38
84F：→ rockrock1127: 撼动的就够了 09/06 08:38
85F：推 backpacker18: 大摩反着看 09/06 08:56
86F：推 jerrychuang : retimer这麽贵？$20-30？ 09/06 08:57
87F：嘘 ggian123 : 干你娘 大摩 09/06 09:11
88F：→ ddkkz2003 : 群联370-420来回操作赚便当钱还行啦 等拉回 09/06 09:37
89F：推 neowfish : 楼上正解 外资又要出货了 真坏 09/06 09:38
90F：→ Kostolany : 晚了我们就不要了 09/06 13:43