作者a069275235 (猫咪总书记)
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标题[新闻] AI链 9月旺来了
时间Wed Aug 23 08:19:58 2023
原文标题：AI链 9月旺来了
原文连结：
https://wantrich.chinatimes.com/news/20230823900001-420101
发布时间：2023-08-23 04:10
记者署名：工商时报 简威瑟
原文内容：
https://wr-images.chinatimes.com/newsphoto/2023-08-23/1024/20230823900003.jpg
万众瞩目的AI全球领头羊辉达（NVIDIA）财报公告在即，摩根士丹利证券抢先进行供应链
大追踪，最新发现AI GPU、伺服器供应订单从9月起会显着提升，提前为市场注入强心针
，点名台积电、创意、广达、光宝科等14档台股AI相关半导体上游、下游硬体股。
摩根士丹利证券半导体产业分析师詹家鸿指出，根据调查，辉达H100晶片全在配置交付中
，目前没有交货等待期。先前包括台系封测厂、美超微、广达、英业达等全都受惠，辉达
AI伺服器出货量自9月起将有明显增加，这意味第四季营运成长力道将极为强劲。
进一步举例来说，广达日前认为其伺服器事业第三季营收与上季持平，却将伺服器业务全
年成长性由年增个位数，上调为年增双位数幅度，大摩研判，此情况凸显AI伺服器第四季
成长爆发力惊人，起码季增70％；此外，技嘉受AI供应链限制，7月营收失色，不仅未下
修全年展望，更看好9月起的出货表现。种种迹象与证据都显示，供应链厂商全面指向9月
就是AI GPU、伺服器供应加速成长期。
特别需要留意的是，摩根士丹利分析师Joe Moore认为，因辉达第三季已经大量打消旧款
A100晶片为主的大量库存，台湾相关供应链营运的成长幅度，很可能超越辉达本身的营收
成长性。
大摩给予「优於大盘」投资评等的AI相关供应链，包括半导体上游的晶心科、创意、台积
电、世芯-KY、京元电；下游硬体股代表则为光宝科、台达电、致茂、华硕、纬创、技嘉
、奇鋐、金像电、广达。
就最重要的AI占营收比例来看，市场高度关注的下游硬体股中，2024年以技嘉、纬颖、广
达营收来自AI占比最高，分别是39％、28％、26％；至於2025年，AI营收占比进一步上升
至43％、49％与31％，占获利比重也全部高於3成，领先其他供应商，堪称最纯正的AI股
。
随辉达於台湾时间24日清晨公布财报进入最後倒数，台系供应链讨论热度居高不坠，押宝
行情即将下好离手。
心得/评论：
上次元大估的技嘉AI营收比重是7%、12%、15% (2023-2025)
这份大摩报告估39%、43% (2024-2025)差距不小。
辉达财报明早开奖
今天是空军最後发财机会；多蛙最後逃命机会。请各位 好好把握！
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嘉伟老师 大! 获! 全! 胜!
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14F：→ waeqs : 不是说一堆人在抢，怎麽出货又没等待期了？ 08/23 08:27
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58F：推 Prado4840 : 真的 吹ai吹到旧款伺服器狂掉 08/23 09:01
59F：推 richardc277 : 喷喷 08/23 09:02
60F：推 shuo1010 : 发新闻出货真恶质 08/23 09:03
61F：推 wantyoufly : 大摩算的比重才是真的 08/23 09:05
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63F：推 jeremyyyy : 到底几篇 08/23 09:13
64F：推 jenny416413 : 小英呢？ 08/23 09:13
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66F：→ albertk1kil : 这篇好故意 08/23 09:39
67F：→ fatb : 没问题阿 只是涨台积 08/23 09:45
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69F：推 PC9527 : 已反应 08/23 09:53
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73F：→ MoDerF : 乾我还没下车就一直发出货文 08/23 10:01
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76F：嘘 deepelves : AI占营收比例可以差到好几倍，快笑死 08/23 10:05
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81F：→ BruceChen227: 舒服 9/5日捡便宜^^ 08/23 10:33
82F：推 Tsukasa0320 : 快逃 08/23 10:35
83F：嘘 ganninian : 出货文 全力买进NVDS 08/23 10:43
84F：推 zxc60360315 : ten才是反指标XDD book可能结果今天涨台G 08/23 11:10
85F：→ nagisay49529: 出货... 08/23 12:01
86F：推 rock74228 : 出货文 08/23 12:01
87F：推 gn02620938 : 这个报告昨天就一堆群组在传了 08/23 12:08
88F：→ qoo10067 : 营收都还没出来 一堆人紧张 08/23 12:55
89F：推 iqqi4200 : 金九银十 稳爆 08/23 13:34
90F：推 kenny731012 : 旺旺 嘻嘻~ 08/23 14:57
91F：推 KSUGOD : 这篇有的硬加的吧 小心喔 08/24 07:21