作者poopooTaiwan (便便台湾)
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标题[标的] 纬创=长荣2.0多
时间Sat Jul 15 21:49:24 2023
1. 标的：3231 纬创
2. 分类：再多一阵子
3. 分析/正文：
首先可以先看一下「小林」前一阵子说辉达的影片
https://youtu.be/EdTPykGAe0Q
AI运算是需要靠GPU，而且CUDA又是跟辉达的显卡绑定的
这麽一来果要任何公司要往AI研发就必须使用辉达的产品
这下好，辉达旗下产品运用在AI人工智能的
最畅销非A100、H100莫属
所以各大要跟AI扯上关系的公司先比拚的必须是
「谁家的A100、H100多」硬体上数量的较量
而硬体到达一个数量，就需要伺服器的配套
这时候『纬创』就得上场
纬创是A100、H100的主力供应商
https://imgur.com/a/QIB74H0
所以逻辑很简单
只要你公司想上跟AI扯上边你就是得用辉达的GPU
用辉达的GPU不太可能只买一块，一定会跟同产业比拚谁家GPU多
这时候纬创就会去帮公司装伺服器
接着看下图
https://imgur.com/6XSW7Lr
https://imgur.com/y6EkTx5
https://imgur.com/yWl6uUV
每个公司都要搭上AI，搭上AI才会涨停
所以纬创就必须去装伺服器
这样纬创能不继续涨吗?
接着看到这张图
https://imgur.com/Cnqs5ou
伺服器汰换大概是4年，有些公司延长到5年(如亚马逊)
只要伺服器需要更换这时候又回到上面的逻辑
要继续AI找辉达，要装伺服器找纬创
而黄仁勳又说GPU的更新速度比摩尔定律还要快
那如果搭上AI的公司要在市场上领先，那势必得换得更快
所以又回到那个逻辑，要再AI领先找辉达，要装伺服器找纬创
https://imgur.com/e0nMtxT
上图示纬创112年提供的年报(可能还没加上「并提供解决方案」)
https://imgur.com/RKh8Pri
接着纬创提到伺服器在台的市占率约1/3
现在又是A100、H100的主力供应商
更遑论先前在辉达发布会上的DGX GH200伺服器
微软、谷歌、麦塔都在等年底做出来
所以新闻说的H2纬创要吃的更大的单
就是DGX GH200，不信你们可以自己Call公司
Call不Call的到全凭实力
综上所述只要扯上AI就像买套餐的概念，薯条、可乐、汉堡必须得一起买
可以理解成麦当劳跟可口可乐的概念
另外关於现金增资的部分我已经在六月的文说过了
所以要担心的话可以去参考6月中的文章
筹码面的话，这支股票目前市值已经非常大了，
不是一个小小主力作手可以玩得起得，
可以参考最近有一篇「纬创市值多」的文章，
最後有人可能会说纬创在AI的营收目前暂比还非常的小，
没有错!不过从纬创2020年7月17日宣布，以33亿元人民币出售昆山、江苏子公司，
给近年迅速崛起的大陆本土组装大厂立讯集团，
今年又有消息看到纬创把印度的手机组装厂卖给印度塔塔集团（Tata Group），
不难看出纬创就是积极再转型，再AI的赛道上干出实业，
所以不用太过怀疑，未来AI方面营收占比必须是上升的。
4. 进退场机制：
(非长期投资者，必须有停损机制。讨论、心得类免填)
即刻入场，目标价上看180
停损机制：进场价格的-12%停损
--
很多人以为我是先看再猜，其实我是未看先猜。
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※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1689428971.A.94F.html
1F：推 yakimochi : 技嘉=万海 07/15 21:50
2F：推 kakalin : 才180 不够不够 07/15 21:51
4F：推 ysb727 : 200先来 07/15 21:53
5F：推 abiggun : 讲这麽多 才看180… 07/15 21:54
6F：推 x221x221 : 最後杰夫跟纬创过上幸福美满的日子 07/15 21:54
7F：→ cpc21478 : 电子股给180? 好歹给个300 07/15 21:55
8F：推 s56565566123: 你知 我知 菜市场阿姨也知道 07/15 21:55
9F：推 g11121s : 我一直相信，有人可以看到很远的未来，虽然不合逻 07/15 21:56
10F：→ g11121s : 辑，但这一切存在少数高人的思维里 07/15 21:56
11F：嘘 tsukuyomii : 当初长荣从1X开始飙 起码也飙了20倍 纬创用20倍要上 07/15 21:57
12F：→ tsukuyomii : 500 07/15 21:57
13F：嘘 acwinter : 200是多瞧不起 这档未来eps至少20 07/15 21:57
14F：嘘 nwoyao : 你的单呢？ 07/15 21:57
15F：推 swbthj : 200都嫌低 07/15 21:58
16F：推 cuteSquirrel: 999都嫌低 07/15 21:59
17F：→ twinmick : 海运一柜当初从1千报价变1万，伺服器一柜要喊多少呢 07/15 22:00
18F：推 b455104 : 越来越有乐极生悲的感觉了 哈哈 07/15 22:01
20F：嘘 kensmile : 昨天梦到，主力说584，供你参考 07/15 22:02
21F：→ loveponpon : 怎麽没有类比国巨 07/15 22:03
22F：嘘 Kingjames66 : 抓最後一只老鼠 07/15 22:04
23F：嘘 ray60110 : 太多 07/15 22:04
24F：推 AndFly : 吊打南电应该是没问题 07/15 22:04
25F：→ s155260 : 别侮辱纬创 拿海来说至少是东哥 07/15 22:08
26F：推 jinx5566 : 自信一点，明年纬创就是股王了 07/15 22:08
27F：推 AndFly : 南电都可以上600 纬创也绝对可以 07/15 22:10
28F：嘘 wugucc029 : 辉达-5.08 07/15 22:10
29F：推 id44kimo : 讲那麽多才180 07/15 22:11
30F：推 glmkk : 1800 07/15 22:12
31F：推 Kobe5210 : 标的文，才是股板的正宗 07/15 22:12
32F：→ Kobe5210 : 帮你推一个。 07/15 22:12
34F：推 KSVS2010 : 扯 07/15 22:13
35F：推 superamd : 认真说 纬创比长荣强很多 07/15 22:14
36F：推 on32 : 南电股本60E 纬创290E没这麽好可以炒到600 07/15 22:16
37F：推 giantwinter : 300 07/15 22:17
38F：→ on32 : 大立光创意那种都是20E以下小股本当然本益比高很多 07/15 22:18
39F：→ on32 : 长荣阳明股本当初200-300E跟纬创类似 07/15 22:18
40F：→ on32 : 当初的资金可以上200 这次资金更多300有机会 07/15 22:18
41F：→ on32 : 就像当初万海股本也是小才能冲到350 07/15 22:19
42F：推 zxcv12300 : 纬创应该会上300 07/15 22:19
43F：→ on32 : 假如30-100初升段 100-200应该是主升段 07/15 22:19
44F：→ on32 : 200-300 这边应该就要小心了 07/15 22:19
45F：推 TEYU21 : 礼拜一 all in 07/15 22:20
46F：推 zzzz73919 : 看700超车台积电 07/15 22:20
47F：→ totoro7923 : 长荣就运费降，当然不可能炒，现在连货都少，纬创现 07/15 22:20
48F：→ totoro7923 : 在想像空间大 07/15 22:20
49F：推 zxcv91039 : 纬创现在142了 180是很大的可能的 甚至可以到200 07/15 22:20
50F：推 rihlwkin : 业内300 07/15 22:20
51F：→ totoro7923 : 广达在140-150盘了快一周才突破上去 07/15 22:21
52F：→ lahugh : 300壮士啦 07/15 22:21
53F：→ zxcv91039 : 而且这波电子权值股不可能连续跌停给你看的 什麽光 07/15 22:22
54F：→ zxcv91039 : 宝科 广达目标价都要上修 07/15 22:22
55F：推 Kobe5210 : 长荣後来有拿出赚4个股本的成绩 07/15 22:23
56F：→ Kobe5210 : 纬创目前还没有听到有机构法人估明年可以赚1个股本 07/15 22:23
57F：→ zxcv91039 : 假设不拉了 肯定横盘好一段时间 这边就可以整理成 07/15 22:23
58F：→ zxcv91039 : 本 所以现在要全力打入 07/15 22:23
59F：→ Kobe5210 : 但是产业长多是没问题，股价如何介入操作就各凭盘 07/15 22:24
60F：→ Kobe5210 : 感本事 07/15 22:24
61F：推 sumerrain : 纬创如果学之前创意或世芯大回档甩轿才好玩 07/15 22:25
62F：→ StarRoad : 长荣当时每趟运输成本差异不大，多载一倍货毛利提 07/15 22:26
63F：→ StarRoad : 升不只一倍，但代工厂很难用同样的获利标准去看。 07/15 22:26
64F：推 mm06 : 十年一刻 07/15 22:26
65F：推 cl3bp6 : 法人写报告且战且走 反正目标价过了 报告估值参数 07/15 22:26
66F：→ cl3bp6 : 再调一下 又可以出份新的 但是内容是讲一样的东西 07/15 22:26
67F：→ StarRoad : 纬创我记得法人估今年EPS3-4，明後年最高8 07/15 22:27
68F：嘘 BlueBird5566: 标题要股号 07/15 22:27
69F：→ StarRoad : 用代工厂10倍来看看，再加本梦比一倍，应该出关前 07/15 22:28
70F：→ StarRoad : 就差不多了。 07/15 22:28
71F：嘘 xiaoyao : 万海2.0才对吧 07/15 22:28
72F：推 stanleyiane : 先看500了，超越台积指日可待！！ 07/15 22:28
74F：推 deepelves : 海公公呢 07/15 22:32
75F：推 joygo : 为啥有些新闻说鸿海才是主力供应好乱 07/15 22:32
76F：推 eric02 : 三楼那什麽烂剧本 07/15 22:34
77F：→ ferb : 鸿海才是主力好吗 07/15 22:35
78F：→ ferb : 纬创是捡鸿海的渣 07/15 22:35
79F：推 icexfox : 但鸿海就是不涨啊 07/15 22:36
80F：推 Maxslack : 会说鸿海主力的根本就不懂 笑死 07/15 22:37
81F：→ Maxslack : 本来後来a100要丢给富士康 纬创专心H100 结果富士 07/15 22:38
82F：→ Maxslack : 康良率烂到做不出来 被纬创又拿回去做 07/15 22:38
83F：→ Maxslack : 大摩新的那个报告其实讲的很完整 去找个法人要 拿c 07/15 22:39
84F：→ Maxslack : hatgpt翻译一下啦 不要自己老是在那边幻想鸿海在NV 07/15 22:39
85F：→ Maxslack : 代工一样是老大 07/15 22:39
86F：推 tomdavis : 真是主力 鸿海就会涨惹! 07/15 22:41
87F：推 Parsons25 : 纬创有什麽技术护城河吗？辉达只能找纬创做？ 07/15 22:42
88F：推 s1an : 不就纬创好凹 NV的要求死命必达 07/15 22:43
89F：推 KSVS2010 : 股价超越鸿海就是有问题了 07/15 22:43
90F：推 marforme : ai三雄就是前年的航运三雄 07/15 22:44
91F：→ KSVS2010 : 不是鸿海被低估 就是纬创被炒太高 07/15 22:44
92F：→ IBIZA : 其实FII也涨三倍了 只是没肥到猪而已 07/15 22:45
93F：嘘 totqoq : 公司自己财测说今年200E，明年最多翻倍，最多加8%营 07/15 22:45
94F：→ totqoq : 收好吗？我觉得现在就是不知道要喷到多少，但不要用 07/15 22:45
95F：→ totqoq : 这种似是而非的基本面评估来误导散户进场 07/15 22:45
96F：推 EddieWuRJJ : 本梦比 随便给* 30-50 07/15 22:45
97F：推 Maxslack : 营收加不了多少 毛利可是加很多 07/15 22:45
98F：→ aaronkuan : 所以，工厂在哪呢? 目前知道内部人员闲置多 07/15 22:46
99F：推 santein : 自营买那麽多, 我不碰 07/15 22:47
100F：→ aaronkuan : 孙公司在裁员，人事冻结中。卖旧厂，盖办公大楼。 07/15 22:47
101F：推 KSVS2010 : 高层卖股就是已经告诉警讯了 小心 07/15 22:47
102F：→ totqoq : 毛利很多？有%数？两倍毛利好了，然後勒... 07/15 22:48
103F：→ IBIZA : FII市值已经是鸿海的1.6倍 鸿海持有的FII股票价值 07/15 22:48
104F：→ IBIZA : 甚至超过鸿海市值 07/15 22:48
105F：推 ZXSC : 等鸿海喷出 大家就会认同惹 颗颗 07/15 22:48
106F：→ IBIZA : 说鸿海没受惠 只是你买错股 07/15 22:48
107F：推 Maxslack : 两倍毛利 笑死 会说这个数字就是你不知道NV代工毛 07/15 22:49
108F：→ Maxslack : 利差多少 07/15 22:49
109F：→ IBIZA : 鸿海现在市值1.5兆台币 但持有的FII股票已经1.8兆 07/15 22:49
110F：→ IBIZA : NVDA鸿海集团代工 是FII 07/15 22:50
111F：→ IBIZA : FII 涨的不比纬创少 07/15 22:50
112F：→ IBIZA : FII大涨会不会反应到鸿海 大家就自己评估 07/15 22:51
113F：→ IBIZA : 买定离手 07/15 22:51
114F：推 scdavinci : 所以毛利会多少？ 07/15 22:54
115F：→ IBIZA : AI伺服器毛利大概就一般伺服器两倍 十趴左右 07/15 22:54
116F：推 pippen2002 : 纬创现在上半年赚几元啦？ 300E? 07/15 22:56
117F：→ totqoq : 多少，你说啊...增加200E，毛利30%好不好，EPS2块？ 07/15 22:57
118F：→ totqoq : 然後勒？ 07/15 22:57
119F：推 Maxslack : 那是鸿海代工的AI伺服器 NV伺服器的毛利可不是(笑 07/15 22:58
120F：→ Maxslack : 死 07/15 22:58
121F：→ IBIZA : 我讲的就是纬创的毛利率 07/15 22:58
122F：→ aaronkuan : 纬创本业赚多少? AI伺服器毛利比代工NB高一点点 07/15 22:59
123F：→ Maxslack : 所以这边真的很多人没看过法人报告 唉 07/15 23:00
124F：嘘 skyringcha : 长荣航2.0分析文出来了 07/15 23:01
125F：→ chocoball : 毛利10% 本益比顶多15吧 10年後纬创一年可以赚多少? 07/15 23:01
126F：→ totqoq : 上涨前面有很多分析推荐，也是本梦比，绝大部份是筹 07/15 23:01
127F：→ totqoq : 码面，还没有到头也是很有可能，但不要骗些散户该下 07/15 23:01
128F：→ totqoq : 车的时候不下在等业绩上扬... 07/15 23:01
129F：嘘 pippen2002 : 预估2030年 EPS = 4 + 2 = 6 ???鸿海笑而不语! 07/15 23:01
130F：推 vanii40 : 恐怖 07/15 23:01
131F：推 scdavinci : 你看过法人报告 那可以说一下毛利多少吗 07/15 23:02
132F：→ scdavinci : 营收 毛利 eps会贡献多少？ 07/15 23:02
134F：推 bluepokil : 营收没啥好评估的，反正就是在炒大AI时代，跟上这波 07/15 23:03
135F：→ bluepokil : ，财富自由 07/15 23:03
136F：→ Maxslack : 6月19日的UBS论坛法人报告就有了 07/15 23:03
137F：→ Maxslack : 诸位落後法人一个月啊… 07/15 23:04
138F：嘘 ck326 : 有人在算营收、eps就是下去 07/15 23:04
139F：嘘 issac10383 : 楼上比营收？难怪你赚不到 07/15 23:05
141F：推 id44kimo : 一群傻不看报告，在那边嘴，有够好笑 07/15 23:05
142F：嘘 ck326 : 看报告做股票比较好笑ㄅ，呵呵 07/15 23:06
143F：→ totqoq : 好啦30%怎样？EPS2块？ 07/15 23:06
144F：→ ck326 : 跟看新闻差不多，呵呵 07/15 23:06
145F：→ ferb : 好烂的报告 07/15 23:06
146F：→ ck326 : 该部会以为大家都第一天在市场混ㄅ，呵呵 07/15 23:07
147F：→ IBIZA : 老实讲 20-30%是不可能的 07/15 23:07
148F：→ ferb : 20到30%，呵呵 07/15 23:07
149F：→ zxcv91039 : 看法人报告做股票 丸子 07/15 23:07
150F：嘘 dickygto : 你早一年po我就会推你 07/15 23:07
151F：→ IBIZA : 我在这个业界23年 07/15 23:08
152F：推 Maxslack : 看报告做股票至少6月19就会上车 笑死 07/15 23:08
153F：推 NEX4036 : G心上看500。 07/15 23:08
154F：→ IBIZA : 前几天我们几个处长才聊过到底赚多少钱XD 07/15 23:08
155F：推 scdavinci : 看完报告eps就是不到2元啊 跟to大说的不是一样吗？ 07/15 23:08
156F：→ Maxslack : 我股价4x就上车要跟你报告吗？ 07/15 23:08
157F：推 ghfjdksla : 喷喷喷 07/15 23:08
158F：嘘 bluepokil : 炒本梦比的股票，扯营收就伤感情了 07/15 23:09
159F：→ aaronkuan : 20~30%，这要东省西省才有办法，这种产品您敢用? 07/15 23:09
160F：→ IBIZA : 所谓1000亿伺服器获利 100亿AI即可触及 指的应该是 07/15 23:10
161F：推 id44kimo : 其实在业界的反而更不知道公司在涨三小 07/15 23:10
162F：→ IBIZA : 营业利益 不是毛利 这篇报告直接把毛利X10 实在外行 07/15 23:11
163F：→ IBIZA : 真的 我们都不知道在涨三小 07/15 23:11
164F：→ IBIZA : 我姊夫是这次有涨到的几家的真正高管 财报上有名字 07/15 23:12
165F：→ IBIZA : 的 07/15 23:12
166F：→ IBIZA : 他也不知道涨三小 07/15 23:12
167F：推 wantyoufly : 给大家ㄧ个财富密码：NV牌的h100 ai server，毛利 07/15 23:12
168F：→ wantyoufly : 有70%，剩下大家自己想像 07/15 23:12
169F：推 sharkman1793: 台股aka金丽科之纬创，我给他的目标价是500 07/15 23:12
170F：→ zxcv91039 : 一堆报告不就睁着眼睛说瞎话 市场是靠钱堆出来的 07/15 23:13
171F：→ zxcv91039 : 故事是拿来讲的 哪个操盘手真的会理会这个 07/15 23:13
172F：推 Maxslack : ai伺服器是完全不同的概念 拿过去的经验回推完全不 07/15 23:14
173F：→ Maxslack : 对 07/15 23:14
175F：推 kmshy : 长荣都涨到2百多了 台湾这麽爱电子股至少600 屌打台 07/15 23:15
176F：→ kmshy : 积电 07/15 23:15
177F：→ IBIZA : 我姊夫就是其中一家产品最高主管 甚麽叫拿最高经验 07/15 23:15
178F：→ IBIZA : 我姊夫就是其中一家产品最高主管 甚麽叫拿过去经验 07/15 23:15
179F：→ IBIZA : 东西是我们业界正在生产的耶... 07/15 23:16
180F：推 ntuooo : 一片乐 07/15 23:16
181F：→ IBIZA : 其实你看纬创总经理甚麽时候开始卖股票就知道了 07/15 23:16
182F：推 Maxslack : 笑死 你会说2倍毛利就知道你根本不知道了 07/15 23:16
183F：→ IBIZA : 笑死 你知道毛利10倍 营业利益几倍吗 07/15 23:17
184F：→ Maxslack : 不然你以为纬创在涨什麽？ 07/15 23:17
185F：推 beckhon : 高层会没事卖股吗@@ 07/15 23:17
186F：→ IBIZA : 总经理50就卖了 你觉得他知道在涨甚麽吗 07/15 23:17
187F：→ IBIZA : 还是你觉得总经理不知道 反而是你法人知道? 07/15 23:18
188F：→ clamperni : 空起来等 看他多会涨 07/15 23:18
189F：→ IBIZA : 法人的说法也是从公司说明推敲出来的 07/15 23:18
190F：推 tigerzz3 : 有梦就能炒 纬创纬颖大股东5-6月就开卖 07/15 23:19
191F：推 kmshy : 一堆低价买没几股的开始叫嚣就差不多了 GG航运历史 07/15 23:19
192F：→ tigerzz3 : 现在纬颖都要2000了 07/15 23:19
193F：→ kmshy : 总是不断重演 07/15 23:19
194F：→ Maxslack : 总经理卖股就是指标？ 那马斯克卖特斯拉卖100多 他 07/15 23:19
195F：→ Maxslack : 知道现在会281？ 07/15 23:19
196F：→ IBIZA : 确实啊 他应该也很意外 07/15 23:19
197F：→ ferb : 炒的当然意外 07/15 23:20
198F：→ IBIZA : 本梦比本来就不是内部人一定能预期的 07/15 23:20
199F：→ Maxslack : 那你就只能意外下去赚不到这波ㄚ 07/15 23:20
200F：推 abdiascat : 开始算eps本益比 丸子 07/15 23:20
201F：→ IBIZA : 纬创才涨多少XD 07/15 23:20
202F：→ Maxslack : 纬创是今年台股涨幅第一的股票 才涨多少 笑死 07/15 23:20
203F：→ IBIZA : 大家都知道我这波重压UPST吧XDD 07/15 23:21
204F：→ ferb : 可能很快拿跌幅第一 07/15 23:21
205F：→ IBIZA : 很多吗?XDD 07/15 23:21
206F：推 tigerzz3 : IBIZA大UPST真的赚烂 07/15 23:22
207F：→ IBIZA : NVDA其实我也有买 只是没有像UPST压了千万以上 07/15 23:22
208F：→ tigerzz3 : 现在这情势也没人知道炒到多少 只能看价格办事 07/15 23:22
209F：→ IBIZA : 而且我UPST还不只买现股 还有谷底就买的选择权 07/15 23:22
210F：→ IBIZA : 选择权我现已经快七倍了 07/15 23:23
211F：推 zxc89003 : 蛤 说这麽多才180 太失望了= = 07/15 23:23
212F：→ IBIZA : 而且我敢跟你说 美国的AI股还没看到尽头 07/15 23:24
213F：→ IBIZA : 虽然不一定是UPSt 07/15 23:24
214F：→ IBIZA : OPEN我也有买一点 07/15 23:24
216F：→ Maxslack : 好像比你upst多欸 07/15 23:25
217F：→ zxcv91039 : 其实阿 有时候股票就是对基本面懵懵懂懂才赚得到 07/15 23:25
218F：→ zxcv91039 : 你真的完全了解一家公司只会绑手绑脚 07/15 23:25
219F：→ Maxslack : 你乾脆说少年股神期货杠杆压满赚更多(摊手 07/15 23:25
220F：→ scdavinci : 你一直说没看过法人报告 说别人不懂 结果营收毛利 07/15 23:25
221F：→ scdavinci : 跟版友说的不是都一样吗 07/15 23:25
222F：推 boffet : 炒股最少都10倍，低点25，十倍250 07/15 23:25
223F：推 ayai555 : 我先喊 300 07/15 23:26
224F：→ scdavinci : 你说本梦比 40买赚钱也很棒 可是其他人在跟你讲营 07/15 23:27
225F：→ scdavinci : 收啊 07/15 23:27
227F：→ IBIZA : 3/22到现在, +871% 07/15 23:28
228F：→ IBIZA : 纬创很多吗? 07/15 23:28
229F：→ scdavinci : 你40赚到140也不会改变公司营收吧 07/15 23:28
230F：→ IBIZA : 少年股神赚很多我也不意外 不过现在不是你呛我没 07/15 23:29
231F：→ IBIZA : 赚到这波吗 07/15 23:29
232F：→ IBIZA : 不对耶 是5/3到现在XDD 不好意思 看错了 07/15 23:30
233F：推 Maxslack : 你就没赚到AI啊 不然你不就是贴纬创对帐单？ 07/15 23:31
234F：→ IBIZA : 这个就AI股啊 XDD 07/15 23:31
235F：推 smart80615 : 怎麽一堆散户讲的好像比圈内人还懂公司 笑死 07/15 23:31
236F：→ Maxslack : 别人在讨论纬创 你贴upst 还是我拿加密货币对帐单 07/15 23:31
237F：→ Maxslack : 出来也可以？ 07/15 23:31
238F：→ IBIZA : 你不知道UPST干嘛的是吗? 07/15 23:31
239F：→ ferb : upst是不是AI借贷平台吗？ 07/15 23:31
240F：→ IBIZA : 我美股持股 从去年开始就几乎都是AI股了 07/15 23:32
241F：→ IBIZA : NVDA我也有 只是获利率平平 我就不贴了 07/15 23:34
242F：→ IBIZA : 我现在获利率前七大都破+500% 没必要贴NVDA 07/15 23:35
243F：推 scdavinci : 完了 有人自曝其短了 07/15 23:36
244F：→ IBIZA : 不好意思 六大 第七支只有480% 07/15 23:36
245F：推 splendidpoem: 价值投资的进场点，是价格低於价值时。因此，研究 07/15 23:37
246F：→ splendidpoem: 基本面，是为了在被低估的股票中找寻被市场冷落的 07/15 23:37
247F：→ splendidpoem: 瑰宝，不是等一支股票连续飙涨，成为全市场竞逐的 07/15 23:37
248F：→ splendidpoem: 热门焦点後，才开始用基本面去估值。不要忘记：热 07/15 23:37
249F：→ splendidpoem: 门股票必然有投机心态的情绪溢价，这是基本分析所 07/15 23:37
250F：→ splendidpoem: 无力估算的领域。 07/15 23:37
251F：→ splendidpoem: 涨时重势，跌时重质。现在股价既已进入强势的多头 07/15 23:37
252F：→ splendidpoem: 趋势，那就只能从技术面去分析这个趋势何时停滞。 07/15 23:37
253F：→ splendidpoem: 等投机的追价力量离开後，基本面才能去评估价格何 07/15 23:37
254F：→ splendidpoem: 时会跌落到价值以下。 07/15 23:37
255F：→ splendidpoem: 并不是说基本分析无用，而是说时机不对：当年航海 07/15 23:37
256F：→ splendidpoem: 王的基本分析，是在航运股还被市场冷落时就先去挖 07/15 23:37
257F：→ splendidpoem: 宝；生成式AI在去年底开始有实际应用上线时，纬创 07/15 23:37
258F：→ splendidpoem: 的股价也只有二十几块而已。 07/15 23:37
259F：→ ferb : 厉害啦，上流总比下流稳 07/15 23:38
260F：→ ferb : 真想价值投资还有没涨的瑰宝啊 07/15 23:39
261F：推 stocktonty : 差财经网美了吗 07/15 23:50
262F：推 cgavin : 说个笑话，伺服器占纬创营收2%，外资是都没研究报 07/15 23:53
263F：→ cgavin : 告吗？怎麽一直卖 07/15 23:53
264F：推 rh09123 : IB大好猛@@ 07/15 23:56
265F：嘘 learnbao : 讲这麽多才看180…下礼拜就到了…. 07/15 23:58
266F：推 jackred : 好好笑，是多怕周一会大跌 07/16 00:00
267F：→ vatog : 代工厂被取代的机会大得多，不能跟辉达比啊 07/16 00:05
268F：→ totqoq : 我UPST从100买到12.8，现在终於+30%了QQ想不到能跟I 07/16 00:05
269F：→ totqoq : B大看到同一支。RDS也是IB大推的，我美股的启蒙恩师 07/16 00:05
270F：→ vatog : 其它厂看纬创赚 就会想去抢生意了 07/16 00:06
271F：→ vatog : 代工事业的问题就是容易有竞争对手啊 07/16 00:13
272F：推 mi85045 : 幻想文，没有晶片代工，载板，没有封测，没有电路板 07/16 00:17
273F：→ mi85045 : ，没有电源，没有散热，最好伺服机做的起来，会先 07/16 00:17
274F：→ mi85045 : 炒伺服机真的莫名其妙 07/16 00:17
275F：推 guanting886 : 选举年要尻资金出来用 资金就在那里跑 你能怎麽样 07/16 00:18
276F：→ guanting886 : 呢 07/16 00:18
277F：→ totqoq : 最近空纬创赔钱就很闷了，被筹码分析技术分析师教训 07/16 00:21
278F：→ totqoq : 就算了，还轮到一个连peb都估不出来的基本面大师教 07/16 00:21
279F：→ totqoq : 训，实在忍不下去QQ 07/16 00:21
280F：嘘 void06 : 抱歉 现在才讲就是看涨说涨 07/16 00:26
281F：推 kto0623 : 才180...有信心点1328 07/16 00:28
282F：推 linwahaha : 何不直接买辉达 07/16 00:33
283F：→ goodjop : 太小看内资作手长荣未减资前市值高峰比纬创还多一亿 07/16 00:36
284F：→ goodjop : 多一千亿 07/16 00:37
285F：→ IBIZA : 长荣赚3342亿，纬创有没有1/10？ 07/16 00:39
286F：→ vatog : 不过必须承认内资作手真的强大 07/16 00:43
287F：推 hook99 : 遮挡少说200起跳 07/16 00:48
288F：嘘 s94516 : 哈哈 长荣eps翻了几倍 纬创可以翻几倍？ 笑死 07/16 01:06
289F：→ cocount : \纬积电/\纬积电/\纬积电/\纬积电/\纬积电/ 07/16 01:06
290F：嘘 Yelich : 我猜有人会被骗 07/16 01:09
291F：推 qw5980162 : 看这波资金要把纬创炒到多少市值啊 07/16 01:21
292F：推 tomdavis : 电子>货柜 EPS不用赚太多 股价也能翻20倍 07/16 01:22
293F：推 qw5980162 : 可以看那些卷商报告谁想得到纬创会炒破百 07/16 01:23
294F：推 ledmstony : 那技嘉不就=万海 07/16 01:23
295F：推 qw5980162 : 现在市值大概4100e 应该炒到6000e吧 07/16 01:25
296F：嘘 steven12615 : 没赚钱的垃圾 0.06 07/16 01:28
297F：推 hip184184 : 看推文风向应该真的过热了，周一考虑走人 07/16 01:46
298F：→ ninggo : ai伺服器跟挖矿一样 一般公司养不起喔 07/16 02:16
299F：推 EZTW0000 : 老黄很抠的，我也不期待能复制航运 07/16 02:18
300F：嘘 swgun : 怎麽不早说啊 07/16 02:19
301F：推 ooxx1230 : 我看不懂AI，也不知道资金要把纬创推到哪 07/16 03:05
302F：→ ooxx1230 : 但我知道鱼翅和大树有很多纬创跟广达，买他们就对了 07/16 03:05
303F：→ user048288ef: 你是不是像上车？纬创明显上看3千 07/16 03:28
304F：推 lovemoon1011: 有听到说要拉到200 07/16 03:33
305F：→ protoss : 长荣前两年赚了20个股本...纬创今年都不知道赚不赚 07/16 03:52
306F：→ protoss : 得到2个股本... 07/16 03:52
307F：→ b0364864 : AI这波都没回档 比货柜之乱还猛 07/16 03:54
308F：推 mioco : 我听说要拉到350才卖 选我正解 07/16 05:39
309F：推 id44kimo : 当初航酸可是没在看长荣eps的 07/16 06:37
310F：→ Feting : 上半年几个主流族群，云端、资安、电动桩、能源重 07/16 06:41
311F：→ Feting : 电、军工，後来公布营收以後到底哪几间营收有跟上 07/16 06:41
312F：→ Feting : 股价大家自己心知肚明，资金行情下就是股价两倍三 07/16 06:41
313F：→ Feting : 倍拉，那时候大家有在愤愤不平算eps或本益比吗？讲 07/16 06:41
314F：→ Feting : 白了就是资金行情太集中在ai概念股，自己的股票不 07/16 06:41
315F：→ Feting : 跟涨反而资金被转移而下跌心有不甘反应才那麽大 07/16 06:41
316F：推 kuwabala : 代工毛利30% ??? 07/16 07:11
317F：推 mdkn35 : 此文一出 07/16 07:28
318F：→ dunjiin : 筹码战经典，2001年的2331精英 07/16 07:38
319F：推 pziix : 市场的钱都被AI股卷走 其他族群只能乾瞪眼 07/16 07:45
320F：→ satonoo : 我看这是周五进场美股跌 套牢想解套多吧 07/16 07:52
321F：推 bear31223 : 鱼尾还很大 但总是有人要被鱼尾噎死 07/16 07:53
322F：推 xxgogg : 180开始就是鱼尾，但鱼尾到600 07/16 08:17
323F：推 Sky5656 : ai 毛利 30的话，想请问技术难度在哪里？可以支撑他 07/16 08:40
324F：→ Sky5656 : 高毛利 07/16 08:40
326F：推 ae8450 : 真的要上200了 07/16 08:57
327F：推 CTTSAI : 买进纬创 三代兴旺 07/16 10:06
328F：推 w08445566 : 全面乐观 全面喷出 07/16 10:11
329F：推 qwertyuioptt: 就是现在买进！上看233 07/16 10:17
330F：→ EZ5566 : 不知道你有没有待过代工厂, 我们的认知是这种的代工 07/16 11:25
331F：→ EZ5566 : 今天能够下给纬创, 之後就能转给其他代工大厂 07/16 11:25
332F：→ EZ5566 : 我看不到毛利率BOM之类的,但我觉得没有那麽美好 07/16 11:30
333F：→ EZ5566 : 而且大家看到好了都会想去争取 07/16 11:30
334F：推 The5F : 上次大摩推荐40 现在我在巨匠给你参考 07/16 11:38
335F：嘘 roxiang : NV都没涨比纬创多 真的笑死人 07/16 12:01
336F：推 doogie : 纬颖都破1000 , 纬创大哥不能输 07/16 12:09
337F：推 good10740 : 广达纬创神达英业达，直接看104是不是都有缺人 07/16 12:12
338F：→ good10740 : 没缺就是在炒作 07/16 12:12
339F：→ Feting : 炒作又怎样？台股一堆题材都玩炒作的...有什麽特别 07/16 12:51
340F：→ Feting : 的吗 07/16 12:51
341F：嘘 UrFather : 太肥惹 07/16 13:26
342F：→ faelone : 法人报告都算到2024 8~10块了，还有人不信阿? 07/16 14:03
343F：→ faelone : 还是你觉得自己计算机算得比内外资研究员准? 07/16 14:04
344F：推 Everyeeeee : 讲半天我还以为目标价1000 07/16 16:54
345F：推 hold5566 : 资金行情，代工厂扯什麽ai 07/16 18:07
346F：推 centaurjr : 代工厂毛利70%？ 认真？ 07/16 18:26
347F：→ guanting886 : 内外资研究员有比业主屌吗..人家要抽单说抽就抽 要 07/16 19:08
348F：→ guanting886 : 压你价格 07/16 19:08
349F：→ guanting886 : 就是要养别备案打压你获利 07/16 19:08
350F：推 guanting886 : 人家可以给你单 也意味着你的获利被别人控的死死的 07/16 19:15
351F：→ guanting886 : 07/16 19:15
352F：→ guanting886 : 更何况现在Ai大家都在用了..== 这些设备还不是一般 07/16 19:21
353F：→ guanting886 : 中小企容易采购到跟有能力掌握的东西 等大企业买完 07/16 19:21
354F：→ guanting886 : 设备、Saas服务到处都有早已不稀奇 07/16 19:21
355F：→ guanting886 : 还不如说只是纬创过往评价太低现在改评价偏好、市 07/16 19:22
356F：→ guanting886 : 场资金青睐Ai题材 07/16 19:22
357F：推 guanting886 : EPS估算真的看看就好 07/16 19:24
358F：推 guanting886 : 顺便说 即使是同一台设备 一般规格跟顶配/规格屌炸 07/16 19:40
359F：→ guanting886 : 天 代工厂能赚的很有限，不会比NV赚得多 07/16 19:40
360F：→ guanting886 : 屌炸天的规格设备还会挤压未来买一般设备的采购数 07/16 19:41
361F：→ guanting886 : 量 07/16 19:41
362F：推 gtaped05550 : 以前套一对水手 现在Ai手 07/16 19:48
363F：嘘 matt111501 : 根本没分析啊 都在精神喊话 07/17 07:54
364F：推 f97300305 : 就说了 纬创股价未来看齐纬颖 180是多瞧不起他 未 07/17 12:10
365F：→ f97300305 : 来起码1800 07/17 12:10
366F：推 tanjau : 长荣员工 年终领50几个月 那纬创员工是不是准备赚 07/17 13:50
367F：→ tanjau : 烂了.... 07/17 13:50