作者carl0536 ()
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标题Re: [新闻] 三问台积电AI 外资：AI晶片营收贡献仅5%
时间Fri Jun 2 11:34:21 2023
应该可以配合这则新闻一起看
https://reurl.cc/K0AV0q
CoWoS产能大告急，传台积电通知弘塑、辛耘、万润、钛昇启动扩产
AI需求量提升 > GPU晶片需求 > CoWoS高阶封装制程厂商受益
不知道是不是应该这样看?
※ 引述《Cartier (卡帝亚)》之铭言：
: 原文标题：三问台积电AI 外资：AI晶片营收贡献仅5%、封装有瓶颈
: 原文连结：https://www.taisounds.com/news/content/76/62900
: 发布时间：2023年6月1日 周四 上午9:10
: 记者署名：陈俐妏
: 原文内容：
: 生成式人工智慧（AI）话题不断，投资人关注晶圆代工厂台积电（2330）AI营收贡献，美
: 系外资回答投资人三问，台积电是AI市占率100%的晶圆代工厂，辉达100%的AI产品都投台
: 积电，但今年辉达、特斯拉等AI营收占比仅约5%，辉达AI晶片和对台积电营收贡献差距逾
: 25倍，目前AI晶片瓶颈来自CoWoS封装。
: 台积电在AI和辉达的比重为何？
: 美系外资表示，预估台积电今年在AI营收比重仅约5%，主要贡献就在於辉达AI A100/H100
: 晶片，其他包括Google TPU晶片、特斯拉AI产品，以及其他超大运算公司的客制化晶片。
: 从晶圆需求的角度来看，美系外资传，辉达AI晶片今年可能占到台积电5奈米产能6000片
: wfpm，比年初预期高出20%至30%，近期生成式AI需求增加带动订单後，预期辉达AI晶片和
: 游戏等已达15-20万 wfpm。
: 为何台积电市占率高、营收比重却如此低？
: 美系外资指出，台积电在AI晶片量能市占率近乎100%，但辉达H100系列晶片平均单价达
: 2.5万美元，H100晶片贡献台积电营收800美元，如加计前端晶圆和CoWoS封装辉达赚了
: 比台积电多25倍的钱，相较於一般IC设计厂商的3~4倍来得更高。
: 台积电在AI晶片供应有瓶颈吗 ？
: 美系外资认为，台积电在前端晶圆（5奈米或7奈米）方面没有面临产能问题，因为目前这
: 两个制程节点的产能利用率低。瓶颈可能来自主要用於逻辑和HBM（高频宽记忆体）晶片
: 需要一起封装的情况。
: CoWoS 为小众且昂贵的2.5D封装技术，台积电目前约有9-10万wfpm的CoWoS 封装的产能，
: 其中70%至80%为辉达采用，而剩下的产能被博通、Google、超微等运用。
: 心得/评论：
: 台积电占AI晶片市占率100%，AI营收占比约5%。
: H100晶片辉达单片赚2.5万镁，台积电分到800镁。
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1F：→ appledick : 问就是喷！ 06/02 11:35
2F：→ post91 : 都喷2%了 06/02 11:36
3F：推 yutaka28 : 悄悄问AI 晶片娶妾到底缺多大 06/02 11:41
4F：→ yutaka28 : AI晶片到底缺多大 06/02 11:42
5F：→ post91 : 主要是Nvidia的财报令人惊艳，大家发现原来AI真的可 06/02 11:45
6F：→ post91 : 以创造具体营收耶，的感觉 06/02 11:45
7F：→ ohya111326 : 万润赞赞赞 06/02 11:46
8F：推 AndyMAX : 那日月光 京元再涨什麽 06/02 11:48
9F：推 coneflwer : 问就是欸哀 06/02 11:50
10F：推 BruceChen227: 无脑多 06/02 11:55
11F：→ yun0615ch : 以後连保险套都要AI晶片计算最佳角度和最佳运动速 06/02 11:56
12F：→ yun0615ch : 度了 06/02 11:56
13F：→ yun0615ch : 你说能不缺吗？ 06/02 11:57
14F：→ cdzzsa : 现在台积电订单都在看明年了，谁还跟你看今年 06/02 11:57
15F：推 win1900 : 万润现在还不算贵别错过 06/02 12:09
16F：推 haunt11 : AI老婆正夯 06/02 12:11
17F：推 lise1017 : 以後要取代人类 以及机器人大战人类 都需要AI晶片 06/02 12:19
18F：→ lise1017 : 你说缺多少？ 06/02 12:19
19F：推 c928 : 要出货了 06/02 12:19
20F：→ lise1017 : 不过之後就直接机器人自己生产自己就好 没人类什麽 06/02 12:19
21F：→ lise1017 : 事了 06/02 12:19
22F：推 chanel1259 : 所以要涨5趴 06/02 12:21
23F：→ lise1017 : 要问的问题是距离AI机器人自己生产自己还要多久 包 06/02 12:21
24F：→ lise1017 : 含AI炒股和卖SaaS取得自我生产的资金 到正循环 06/02 12:21
25F：→ lise1017 : 包含AI诈骗 AI偷取法币 加密货币取得机器人自我资 06/02 12:22
26F：→ lise1017 : 金 还有多久 06/02 12:22
27F：推 aweara : 现在估5% 只是基本刚开始的 以後不就飞起来 06/02 12:22
28F：→ bole : 台积电消费性电子砍单超级多 06/02 12:23
29F：推 pponywong : 消费性电子年初就知道了 要看Q3/Q4能不能清完库存 06/02 12:28
30F：→ pponywong : 现在涨就是涨未来的AI应用 06/02 12:29
31F：嘘 winner0429 : 产能利用率多少勒 还扩产？不过现在在炒股吹什麽都 06/02 12:31
32F：→ winner0429 : 行 06/02 12:31
33F：→ wr : 车用晶片就这样突然淡出关注焦点 06/02 12:33
34F：推 aweara : 月中不是还有AMD派对 06/02 12:55
35F：→ yun0615ch : 看618档期冷飕飕就知道消费性电子很惨 06/02 13:03
36F：推 flyingdeeck : 都还在吹别急 06/02 13:43
37F：推 PURE100 : 不是 因为去瓶颈就可以了 06/02 13:50
38F：推 OrzOTZorz : 股价已经反应很久了馁 06/02 14:41
39F：推 stosto : 这次真的很赶，单子非常急，除了nv 还有我特，cow 06/02 22:37
40F：→ stosto : os完全不够用，我是觉得产能根本补不起来啦 06/02 22:37
41F：→ stosto : 这次消息大概五月中旬才能得知 然候就喷爆了 06/02 22:37