作者wen9008 (股蛇)
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标题Re: [新闻] 纽约Fed总裁：通膨若未降 升息仍是选项
时间Fri Jun 2 08:02:27 2023
※ 引述《wen9008 (股蛇)》之铭言：
: 感谢分享，这篇算是满全面的回归分析
: 不过给一点建议：把美国就业率也一起列入观察
: 因为这两年真的是很特别的两年，过去没有类似情况可以类比
: 我在去年11月对今年做的几项预估
: 文章代码(AID): #1ZOoXteJ (Stock) [ptt.cc] Re: [情报] 美国再度升息三码
: 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1667442807.A.A13.html
: 其中有2点出现很大的错误(其他的现在都在现在进行式，印证中)
: 1.台币汇率在33.X~34.X (结果只到32.5就停下来了，现在还回到30.7)
: 2.失业率会在接下来的几个月明显反应在数据上(结果美国今年非农就业超乎预期的强劲)
: 所以我在4/3的时候重新修正了对今年的看法
: 文章代码(AID): #1aBOMi_a (Stock) [ptt.cc] Re: [情报] ADP 3月小非农公布
: 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1680704940.A.FE4.html
: 从今年全年悲观，改成Q2是谷底，Q3回温，Q4会有明显起色
: 最大的原因就是美国的非农就业，美国科技业和大企业虽然不断大裁员
: 但是服务业和中小企业这些蚂蚁雄兵的新增雇员加起来，远高出大企业的裁员人数
: (3月去一躺美国，旅宿、餐饮等服务业真的惨，还有非常大的成长空间)
: 这就代表一件事，大多数美国人接下来是还有钱消费的
: 这代表美国企业的EPS虽然一定会降(因为去年是太异常的好)，但一定不会崩
: 既然如此，股市也别想崩到哪里去
: 所以为什麽我会说Q2是谷底，Q3回温，Q4会有明显起色
: 等上半年库存去化过後，下半年就会好起来了
: 有经历过几次景气循环的乡民应该都对这种节奏很熟悉
: Q2反应Q1衰退的财报跌跌不休
: Q3看到Q2躺在谷底的财报，结果股价却不再破底
: Q4发现Q3回温的财报，结果股价早就已经莫名飞上天了
: 我的结论是：Q2是让你买股的，尤其是这两个月
: 找基本面良好、有未来题材的股票，趁着杀低分批承接
: (不要以为自己可以买在低点，分批慢慢接就好)
: 到年底或明年初会有可观获利的
: 如果你只想炒短线? 那大可休息等到Q3或Q4再进场
: (不建议在这里放空，因为股东会和除权息要来了)
今天看到的一篇新闻，刚好可以开始慢慢印证我上次说过的状况
宏碁：库存闹鬼已经过去了
https://udn.com/news/story/7240/7207090
消费性电子产业是景气的金丝雀，如果PC产业已经闻到景气复苏的气味
代表下半年各产业会陆续复苏，文中特别提到季节性需求，就是Q3、Q4的传统旺季
我相信後面会有越来越多的产业传出好消息
最近全球股市强势也正说明了Q3和Q4的乐观预期
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 61.222.214.180 (台湾)
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1F：推 beebeebee : 看新闻做股票？ 06/02 08:03
2F：→ wen9008 : 当然你也大可不信去放空 06/02 08:04
3F：嘘 JessVeron : 库存减少跟需求增加是两件事 06/02 08:11
4F：嘘 jason781115 : 之前法说都说需求仍未有起色，现在就是冀望AI增加 06/02 08:12
5F：→ jason781115 : 换机量的梦而已 06/02 08:12
6F：→ jorden : 这跟Q1很类似阿 大家都以为要起飞了 然後更惨 06/02 08:13
7F：→ jorden : 现在又在展望Q3 Q4 实际上订单能见度很低..... 06/02 08:14
8F：嘘 ck326 : 相信台湾公司说的话也很天才 06/02 08:15
9F：嘘 freeclouds : 打库存是不惜成本在打的 你恢复正常价格还卖得动? 06/02 08:15
10F：→ leoyuan : 未来订单能见度真的很低...。 06/02 08:21
11F：→ leoyuan : 以我所在产业为例，奥运都没能让订单可见 06/02 08:22
12F：推 mcgrady12336: A蛇这波很准，最早喊爆库存也是他，搭配经济数据看 06/02 08:23
13F：→ mcgrady12336: 恶化状况可能已趋缓 06/02 08:23
14F：→ j0588 : Q3本来是PC旺季，为了打库存低价促销，很多人都提早 06/02 08:24
15F：→ j0588 : 买了，恐怕会旺季不旺 06/02 08:24
16F：→ j0588 : 反正配合话题股价先涨一波再说 06/02 08:25
17F：→ xperiaxa : 宏碁的有可信度啊 不知道上面嘘什麽的 06/02 08:30
18F：→ Akitsukineko: 库存一把火就没了 需求？ 06/02 08:34
19F：嘘 tttt0204 : 哈哈，你要确定耶 06/02 08:41
20F：推 poisonB : ======推文一片看空 多单稳了====== 06/02 08:43
21F：嘘 WTF55665566 : 新闻讲得没去验证跟屁话没什麽两样 06/02 08:45
22F：→ ymlin0331 : 经济衰退的真实模样还没被看到 06/02 09:10
23F：→ ymlin0331 : 勿忘08年！ 06/02 09:10
24F：→ ymlin0331 : 不过也许很多板友还没出社会？ 06/02 09:10
25F：推 kakuson : 生意变好，大家有钱，通膨升高，继续升息！不就是 06/02 09:22
26F：→ kakuson : 这样？ 06/02 09:22
27F：→ kakuson : 所以继续升息是有可能的，只要经济过热 06/02 09:24
28F：推 mynumber55 : 第三季的单现在就要下了，如果没有那也就gg 06/02 09:25
29F：嘘 jack52014 : 整天幻想股市可以一直喷，当老美利率5%假的吗？你 06/02 09:27
30F：→ jack52014 : 知道货币政策效果有延滞性吗？可怜 06/02 09:27
31F：嘘 Alwen : 这波会过万七啦 很轻松，下半年快年底大概媒体就一 06/02 09:54
32F：→ Alwen : 堆利多消息惹 股市不知道喷到哪去 06/02 09:54
33F：推 apcr1115 : 帮你补推 空空集体悲愤 06/02 10:02
34F：→ puyo : 第三季的单都下的差不多了 06/02 10:16
35F：嘘 hegemon : 之前不是有人爆料库存都拿去给回收商处理掉吗？ 06/02 10:22
36F：推 shinyi444 : 稳了 空军88 06/02 12:28
37F：→ tku9527 : 废的：我就烂 06/02 19:55