作者koushimei (平安顺心)
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标题[新闻] 专家：辉达成救世主 台积电下半年有望复
时间Thu May 25 11:05:10 2023
原文标题：专家：辉达成救世主 台积电下半年有望复苏
原文连结：
https://udn.com/news/story/7251/7189175
发布时间：2023-05-25 09:40 中央社／ 新竹25日电
记者署名：
原文内容：
台积电。路透
辉达数据中心营收突破40亿美元，跃居数据中心晶片龙头，第2季展望乐观，资深半导体
产业评论家陆行之预期，辉达库存可望大幅降低，将向台积电大幅追加下单，辉达将成为
台积电「救世主」，台积电下半年营运有望复苏。
辉达（NVIDIA）盘後公布2024会计年度第1季营运结果与第2季展望。陆行之今天在脸书发
表对辉达财报及展望的看法。
辉达第1季数据中心晶片营收达42.8亿美元，超越英特尔（Intel）的37.18亿美元。陆行
之预估，辉达第2季数据中心晶片营收可望突破60亿美元，将独霸数据中心晶片及人工智
慧（AI）绘图处理器（GPU）市场。
辉达预估，第2季营收可望达110亿美元。展望大幅优於市场预期的71.77亿美元，陆行之
分析，主要受惠全球仿ChatGPT的AI聊天机器人对伺服器的投资，带动辉达A100/800及H10
0/800热卖。
陆行之指出，辉达第1季库存周转天数约5.4个月，第2季将向台积电追加下单7奈米及4奈
米CoWoS制程，大幅推升对台积电7奈米及4奈米需求。他预估，若台积电无法满足急单需
求，辉达第2季库存周转天数可能大幅降到3.5个月以下。
陆行之预期，受惠辉达急单挹注，台积电下半年营收可望复苏。他并说，过去市场常以「
一颗苹果救台积电」，形容苹果订单对台积电营运的贡献，如今看起来「救世主要换人做
了」。
心得/评论：
之前陆行之对台积电看法都偏保守
今天这样讲 看来是很看好後市发展
将向台积电大幅追加下单，辉达将成为台积电「救世主」
台积电的发展越来越健康 不光靠苹果这种消费性电子
Chatgpt带动的AI发展 可以遍及不管是个人消费或者企业工控用途 应该是下一波半导体
发展的主要动能吧？
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2F：推 fg008kimo : 龙哥会说自己没空台积 所以还是大获全胜XD05/25 11:07
3F：推 wisebani : 龙哥是看好AI的... 05/25 11:07
龙哥2020～2021那一时期 非常看好台积电
也是强调以後高阶半导体含量无所不在
怎知後来变了
4F：推 henry2003061: 看到nvda爆发才讲，有点马後炮 05/25 11:07
※ 编辑: koushimei (125.227.137.247 台湾), 05/25/2023 11:09:35
5F：→ payneblue : 一堆垃圾马後炮 05/25 11:08
6F：→ payneblue : 乡民都能当专家了 05/25 11:09
7F：推 chechung : 马後跑，见风转舵，笑死 05/25 11:09
8F：推 pmes9866 : 听君一席话 昨天盘中NV小跌0.5% 05/25 11:09
9F：→ appledick : 强强联手 喷出再喷出 05/25 11:10
10F：→ qaz12453 : 生活脱离不了晶片了啦 = = 05/25 11:12
11F：推 alex5566 : 龙哥不是说台股没有正港AI 05/25 11:13
12F：→ jinhouse123 : 上个月 台积电有些闲置的机台都动了起来。。 05/25 11:14
13F：→ jinhouse123 : 那时候台积在 500 那边 05/25 11:14
14F：推 stocktonty : 龙哥:我长期看好AMD NVDA 但是不看好台厂 05/25 11:15
15F：→ koushimei : 辉达第2季有机会占15~20%，成为台积电（2330）第二 05/25 11:17
16F：→ koushimei : 大客户，第一大客户苹果占比为20~25% 05/25 11:17
17F：→ JuiFu617 : 真的是赢者全拿 05/25 11:19
18F：→ eipduolc : NVDA如果畅旺，台积电是当然受惠者 05/25 11:20
19F：→ huk40199 : 出货罗 05/25 11:23
20F：→ henry2003061: 看完nvda 谁不知道会涨，没用的分析 05/25 11:23
21F：推 klwei : GG的Fu糗来了 05/25 11:28
22F：推 mobyshin : GG重返680不是难事 05/25 11:28
23F：→ oVNo : 龙哥的东升西落变成西升东落了 05/25 11:29
24F：推 moike22 : 盘後半导体大涨，谁不知道要涨== 05/25 11:29
25F：→ richardckc : 都是一堆看多说多的人 05/25 11:30
26F：推 poeoe : NV股价都准备要创新高了 台积这股价XD 05/25 11:30
27F：推 klwei : GG会冲600吗？ 05/25 11:32
28F：嘘 fatguy5566 : 当初台积第一季法说後在那边嘴CC魏 现在海水退潮就 05/25 11:33
29F：→ fatguy5566 : 知道谁才没穿裤子 分析师勒 笑死 05/25 11:33
30F：推 yuen1029 : TSM NVDA AMD台湾人要称霸世界了吗？ 05/25 11:33
31F：推 videoproblem: 陆行鸟的话是不是听听就好 05/25 11:33
32F：推 danwhei : 688T学长终於要回来了 05/25 11:34
33F：推 bbalabababa : 陆行鸟是好人 每次都故意说反话 05/25 11:35
34F：嘘 hellopillow : 这种走法 金融危机看来不远了 05/25 11:36
35F：嘘 KadourZiani : 感谢癌大 感谢老黄 去年赔得已经翻几倍回来了 05/25 11:36
36F：推 bluesea16 : 会不会NV比GG先到680 XDD 05/25 11:36
37F：→ hellopillow : 现在的AI 就是2020的电动车 05/25 11:36
38F：推 poeoe : 如果NV先上680 那真的会笑死XDD 05/25 11:36
39F：→ kducky : 上次台积法会还一堆人说CCWei怎样怎样…. 05/25 11:37
40F：推 faye112358 : 黄冠上的钻屎 05/25 11:37
41F：→ kducky : NVDA比GG先上680 怎感觉很有可能XD 05/25 11:37
42F：嘘 KadourZiani : 终於可以看到黑头发的世界首富了 05/25 11:40
43F：推 freeman3310 : 嘴半天 说得好像晶片不是台积做的一样 05/25 11:40
44F：嘘 ImCPM : GGQ1法说完嘴的最开心的不就你吗陆行鸟 05/25 11:42
45F：推 slayptter : 出事....我都卖光了QwQ 05/25 11:44
46F：推 yiersan : GG早该破千 05/25 11:46
47F：推 giunrz : 有望就是 05/25 11:47
48F：推 aegis43210 : 想多了，运算卡晶片的量怎麽可能比消费性电子产品还 05/25 11:47
49F：→ aegis43210 : 多，要看其他企业会不会因为买不到老黄晶片而自己投 05/25 11:47
50F：→ aegis43210 : 单，这才是利多 05/25 11:47
52F：嘘 yangweiisi : 狂发利多，是有多着急出货啊？ 05/25 11:47
53F：→ bole : 爆大量出货中 05/25 11:48
54F：→ aegis43210 : GG比较希望消费性电子复苏，对GG最有利 05/25 11:48
55F：→ hobby : 陆行鸟嘴了台积一年多了，还酸看不懂管理阶层为什 05/25 11:49
56F：→ hobby : 麽不下调资本支出。现在终於懂了？ 05/25 11:49
57F：推 yyvv : 为什麽不直接买NVDA？ 05/25 11:52
58F：→ bole : 他上一次嘴台积电制程也是一开始大涨，然後就崩惨 05/25 11:58
59F：→ bole : 了 05/25 11:58
60F：→ faultless : 鸡鸡600准备解套 05/25 11:59
61F：推 loveponpon : 嘻嘻位不能嘴？光是高雄厂那个说法就很值得了吧 05/25 12:02
62F：嘘 Akitsukineko: 谁是谁救星？台G又不需要NV NV没台G明天就GG 05/25 12:03
63F：推 haunt11 : 学长我们来了 05/25 12:03
64F：→ stlinman : 相信老黄 05/25 12:04
65F：推 eviliori : 谁救谁 05/25 12:09
66F：推 mooto : 他上次嘴有什麽问题吗，事实就是gg库存比forecast严 05/25 12:10
67F：→ mooto : 重 05/25 12:10
68F：推 audic : Gg本来就是落後指标，营收最後落底，消息面最慢 05/25 12:14
69F：→ audic : Gg要真的喷，说不定要等到NV喷不动才开始 05/25 12:16
70F：推 strlen : 消费电子等哀凤15啊 最大改版全世界都在等 05/25 12:18
71F：推 a28200266 : 谢谢你老黄 05/25 12:20
72F：推 Kydland : 陆行之就是很典型的美国华尔街分析师看半导体的方 05/25 12:20
73F：→ Kydland : 式 虽然他是东方人 但观点角度偏向美国分析师观点 05/25 12:20
74F：→ Kydland : 像大摩的那位也是这样 不是说他们错或不好 而是有 05/25 12:20
75F：→ Kydland : 些产业就是有当地特色 用外国观点来看 常常会看不 05/25 12:20
76F：→ Kydland : 到最深层的东西 陆行之和大摩一直都在关心capex 但 05/25 12:20
77F：→ Kydland : 却忽略产业长线趋势 不过如果换成台湾分析师看美国 05/25 12:20
78F：→ Kydland : SaaS股也是这样 台湾分析师根本看不懂SaaS 软体业 05/25 12:20
79F：推 bbalabababa : 陆行鸟眼界就在陆地没办法 05/25 12:20
80F：推 loveponpon : 被股版骂到这麽烂 但人家曾经年收千万当过外资金童 05/25 12:22
81F：推 junnn : 1ai=1万颗晶片，100家公司做ai=1万片成熟晶圆。这 05/25 12:23
82F：→ junnn : 两类人资金要被机构吃掉了：之前太聪明放空的+现在 05/25 12:23
83F：→ junnn : 追高的 05/25 12:23
84F：嘘 reason825 : 啊陆行之不是很呛，一直呛台积法说已经不具前瞻意义 05/25 12:50
85F：嘘 rb731024 : 这种新闻出来大概要收割了 05/25 13:15
86F：推 adagiox : 阉割马甲+价40% A100卖你 赚烂 05/25 13:31
87F：→ smbtomas : 落後资讯 05/25 13:45
88F：→ suntw : 真的马後炮 05/25 14:04
89F：→ suntw : 4月21日他看衰时GG连跌4天波段低点就出现在4月27日 05/25 14:08
92F：→ rea1 : 马後炮 等今年过完再来喊 恶心 05/25 14:59
93F：推 MacD89 : 尚书大人真机灵 魏哲家不早说了 AI的影响目前还无 05/25 15:03
94F：→ MacD89 : 法量化 一堆傻子不信魏哲家 却去信陆行鸟 XD 05/25 15:03
97F：→ hectorbibby : om/hwYtHHQ.jpg 05/25 16:28
98F：推 saygogo : 前年成熟制程爆缺最惨时，陆行鸟还出来酸台积电不重 05/25 21:49
99F：→ saygogo : 视成熟制程投资只管先进制程，结果现在成熟制程过供 05/25 21:50
100F：→ susanmm : 救积主 05/26 02:45