本周内容一样会少一点 让我萨尔达再爬一座山就好，再...一座 本周看点 1. 看看FED会议纪要里面又写了甚麽以及周五的Core PCE 2. 万众瞩目的NVDA，来数数这次电话会议会提到几次AI 3. 即将创下新高的老牌资安大厂PANW 4. 零售、百货业 : 台中加油站塞到爆的COST、美国特力屋LOW、 走势惨兮兮的KSS和美国大创DLTR 5. 服饰、美妆 : 也接近前高的DKS、ELF、ULTA、GAP https://i.imgur.com/W1i2ZRy.png https://i.imgur.com/a6XyJZ2.png ------------------------------------------------------------ COST 1. 上季营收：552.7亿美元(预期556亿美元)；EPS：3.3 美元(预期3.21美元)； 同店销售年增率：5.2%(预期5.5%) 2. 公司表示，电商销售额比去年下降9.6%，主要是因为大件非必需品的需求下降。 这些商品包括家电、电脑等，在线上和实体店都卖得不好。 CEO表示，消费者的购买偏好正在改变，他们更重视鲜食、杂货等必需品，而非大型的 耐用品，如服装、珠宝、电子产品等。 3. 自有品牌Kirkland Brands在通膨的环境下，销售额在过去几个月有明显的增长，特别 是食品类别，其渗透率在 Q2 比平均水准高出1.5%。 4. 会员费的调整 : 一般是每5年又7个月才会进行一次，上次的调涨是在2017年6月，但 CEO表示，目前还没有确定的时间表。 5. 通膨的影响也在逐渐减缓，观察到许多商品的价格已经开始回落，尤其是大宗商品的 成本，虽然还没有恢复到疫情前的水平，但已经有所改善。 6. 库存方面，好市多也从前两季的高增长转为年减 -2%，显示出供应链的恢复。 https://i.imgur.com/H143SNK.png NVDA 1. 营收：60.51亿美元(预期60亿美元)；EPS：0.88美元(预期0.81美元)；毛利率：66.1% 2. 营收下滑主要是因为占比第二的Gaming 18.3亿美元(YoY -46%)，受到晶片缺货和竞争 对手的影响。 3. 营收占比最大的Data Center为36.2亿美元(YoY 11%)，年增速进一步放缓至 11%，主 要是因为部分客户推迟采购。 而车用部门则是再创历史新高，为2.94 亿美元(YoY 135%)，受惠於汽车产业的复苏。 4. CEO黄仁勳表示，AI正处於拐点，生成式 AI 的能力和广泛的应用性引发了全球企业部 署AI的紧迫感，促使各种规模的企业争相购买辉达的晶片以开发 AI。 5. 毛利率较去年同期下降0.9%至66.1%，主要是受Gaming的毛利率下降影响，以及利润率 较低的车用营收增加，部分被Data Center营收提升而抵销。 6. 存货周转天数远高於Q3及去年同期，与新产品量产的备货有关。 https://i.imgur.com/fY0o6MP.png PANW 1. 营收为16.551亿美元(预期16.5亿美元)，同比增长了25.7%。 2. Non-GAAP每股稀释盈余也达到了1.05美元(预期0.78美元)，同比增长了81%，。 3. 公司上调2023年度的指引，将Non-GAAP营益率预估区间从19.5~20.0%提高到 21.5~22.0%， 4. 将Non-GAAP每股稀释盈余预估区间从3.37~3.44美元提高到3.97~4.03美元。 5. 公司的执行长Nikesh Arora在财报电话会议上表示，公司相信现在已符合纳入标准普 尔500指数成分股的标准。 https://i.imgur.com/bP6kEu1.png ------------------------------------------------------------ 强到爆炸的日本，但老谢最近又点名... https://i.imgur.com/AAQhk3J.jpg 大型科技股Carry全场，个别被空烂的小型股开始嘎空 https://i.imgur.com/juyBlQ1.jpg 将ITA换掉，换成追踪碳权期货的KRBN https://i.imgur.com/NIZQlVl.jpg ------------------------------------------------------------ https://i.imgur.com/67VaoYK.jpg https://i.imgur.com/Rodwhfq.png 图片为近几天流传的AI图 https://i.imgur.com/aq35uqm.jpg -- 江户前精灵 https://youtu.be/VXEpLEK75V8 https://i.imgur.com/WcLKrGh.jpg https://i.imgur.com/MJo04ss.jpg https://i.imgur.com/VBQ95Tz.jpg https://i.imgur.com/QgcV2iY.jpg --

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