作者BlueBird5566 ( )
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标题[新闻] 《光电股》元太下午法说 美系外资翻多升
时间Wed May 17 12:28:06 2023
原文标题：《光电股》元太下午法说 美系外资翻多升目标价
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发布时间：2023年5月17日 周三 上午11:08
记者署名：
原文内容：
【时报记者庄丙农台北报导】元太(8069)
今天下午将召开法说会，今天开盘跳空直接越过
200元大关，来到两个多月来高点。而去年第4季率先降评元太的美系外资，在最新出具报
告指出，考量元太在ESL的独占地位以及2024年的成长，将元太评等由中立调高至加码，
目标价由185元提高至250元。
美系外资指出，针对元太2022年大量出货的风险，去年11月对元太展望持保守态度。今年
元太第1季毛利率下降至49.2％，季减8.7个百分点，而市场普遍预期为50％左右，毛利率
下降可能反映ASP让利和较低的产能利用率，也可能会导致毛利率对今年获利的修正。
美系外资认为，库存去化仍是现在进行式，今年第2季及第3季营收年增率将放缓至个位数
，调升评等的考量在於2024年及以後的成长。ESL系统整合商SES-imagotag在2022-2027年
营收年复合成长率为29％，该公司与沃尔玛的协议从中长期来看，电子纸在电子货架标签
及公共显示器都有很好的发展机会。
美系外资预估今年元太营收成长10％，明年年增率24％，毛利率今年50.8％，明年51.9％
。不过，尽管今年营收预估较去年成长，但预估
今年EPS衰退至8.27元，明年也下修至
10.97元。
心得/评论：
元太今天股价很强势 外资把目标价提高到250
250打八折200 已经到了
今天下午召开法说会 前几次开完法说会隔天都跌停
让利董 懂的就懂 空军的机会来了
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1F：推 yellowsayshi: 楼下 下面一根 05/17 12:30
2F：→ devidevi : 原来是跌停，我以为是除息 05/17 12:31
3F：推 stabber8426 : 跌停接要怎麽输 05/17 12:31
4F：推 koexe : 等干话 05/17 12:38
5F：推 ru04hj4 : 就是怕变法会 短线卖掉一些了 05/17 12:40
6F：推 leon1757tw : 送分题又来了 05/17 12:43
7F：推 goodevening : 胆固醇电子纸卷土重来 元太有这麽乐观吗 05/17 12:43
8F：推 sfonfon : 每次法说都变法会 05/17 12:51
9F：→ simo520 : 先卖一半 05/17 12:52
10F：→ simo520 : 别又要让利了 05/17 12:53
11F：推 xboxandone : 这次改口说不让了 春燕来了 05/17 12:56
12F：推 awss1971 : 鳗鱼饭老板今年三月表示:毛利率不应该这麽高...啾竟 05/17 13:13
13F：→ awss1971 : 是蠢还是坏呢? 05/17 13:13
15F：推 tungpayton : 始终等不到甜甜价 05/17 13:13
16x就很甜了
eps 8~10元 股价160的话本益比才16~20
去年最差是跌到14x 但现在指数都万五万六了
要等160以下要台股重挫或者出现很多利空才有机会
下次有回到17x可以先进一些 再跌再加码
不然想等甜甜价就只能等股灾惹
16F：→ z7956234 : 飞鸽早说过，站上月线就是买点，又赚烂了，谢谢飞鸽 05/17 13:15
17F：推 fakejoker : 明天跌停 05/17 13:26
18F：推 cmuse : 老板应该有学到教训吧 05/17 13:33
19F：推 rayccccc : 目标价72 05/17 13:44
20F：推 suntw : 之前就说会创历史新高 05/17 13:48
21F：→ suntw : 元太创史高态势很明显 05/17 13:49
22F：推 OhMyGoose : 每次法说都跌停 这次应该也不意外 05/17 13:52
23F：推 tanchuchan : 送分题 05/17 13:53
24F：推 chunboy0812 : 哪次法说不跌停，老板完全没有学到教训 05/17 13:56
25F：→ chunboy0812 : 是故意的还是不小心的，还是故意不小心的 05/17 13:56
26F：推 kmshy : 这档看透抽 很准 05/17 14:10
27F：嘘 adngg579 : 给我好好说话 05/17 14:10
28F：推 Haoww : 明天一根 往上往下不知道 05/17 14:11
29F：→ clairehao : 元太算光电？ 05/17 14:15
30F：→ evi1 : 有机会往下,一开始就直球对决,没有调整上次2023年 05/17 14:54
31F：→ evi1 : 营收个位数成长的看法 05/17 14:54
32F：推 OhMyGoose : 很悲观 看来会跌停 05/17 14:58
33F：推 simo520 : 这支大家喜欢玩，算人气股 05/17 14:59
34F：推 XISM : 下去就开捡啊，现在还不是回来了 05/17 15:04
35F：推 megee : 明天先卖一半 送分 05/17 15:27
36F：→ BlueBird5566: 明天开盘就跌停了 今天卖的才是送分~ 05/17 15:36
37F：推 xyzgod999 : 第1季毛利率降到50％以下，主要有些模组急单带动出 05/17 16:13
38F：→ xyzgod999 : 货量提高，因而影响毛利率；第2季材料出货量会提升 05/17 16:13
39F：→ xyzgod999 : ，对毛利率提升有帮助，预期第2季毛利率会优於第1季 05/17 16:13
40F：→ xyzgod999 : 。 05/17 16:13
41F：→ xyzgod999 : 新闻稿，该喷了？哪边呢？ 05/17 16:13
※ 编辑: BlueBird5566 (223.136.190.120 台湾), 05/17/2023 16:32:07
42F：推 tungpayton : 我是70抱到200出的，一直再等150的甜甜价买回 05/17 21:38
43F：→ tungpayton : 去年十月记得有，不过那时氛围根本不敢进场 05/17 21:40
44F：→ BlueBird5566: suntw又被打脸了 笑死 05/18 09:33