作者Paul1021 (胡迪)
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标题[新闻] 《半导体》联咏毛利率仍有压 外资维持中
时间Tue May 2 18:21:42 2023
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原文标题:
《半导体》联咏毛利率仍有压 外资维持中立看法
原文连结:
https://www.chinatimes.com/realtimenews/20230502003421-260410?chdtv
发布时间:
14:48 2023/05/02
记者署名:
时报资讯 王逸芯
原文内容:
美系外资针对联咏(3034)出具最新报告,认为尽管市场需求回稳,但联咏後续毛利率依旧
有压,故维持联咏目标价390元、评等中立。
美系外资针对联咏释出最新报告,联咏第一季营收240.46亿元,季增长7%、年减少34%,
但比该美系外资所预期高出5%,也比市场所预期的高出4%;第一季每股收益为7.81元,季
增长17.5%、年减少57.3%;毛利率为41.9%,同样也愈优於预期;营业利益率为23.5%,比
去年第四季小幅上升0.3个百分点。
美系外资表示,尽管第一季度需求回稳,但考量到後续供需平衡正常化、代工成本降低後
,可能会引发更多的降价,故对於联咏的毛利率前景看法仍趋向保守,不仅如此,还发现
OLED智慧型手机在大陆同业的竞争也持续加剧。现阶段维持联咏目标价390元、评等中立
。
联咏预计将在5月9日举办法人说明会,届时将会对整体面板驱动IC产业市况,以及第二季
或者是下半年营运做出更详尽说明。
心得/评论:联咏第一季的成绩其实算不错了,但是毛利率确实是联咏很大的挑战,外资目
标价下修成390,我想不是没有原因的,但是对联咏有信心的股民,还是相信今日买进联咏,
明日与财富相拥,今日买进联咏,明日与小模游泳。
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1F:嘘 lpmybig : 救命 可以跌破300 我也想游泳 05/02 18:23
2F:嘘 xephon : ID 05/02 18:34
3F:推 Jerry469 : 不要再鞭屍了... 05/02 18:36
4F:→ teaking : 正常吧,明年配息也不会太高 05/02 18:59
5F:嘘 TISH12311 : 妖 05/02 19:44
6F:推 jordan1204 : 准备起飞 05/02 19:52
7F:推 cvnn : 讯号来了 05/02 19:58
8F:→ tien22 : 统一投顾喊到530馁QQ 05/02 20:05
9F:嘘 DavisVilter : 这ID最近又开始出来罗,大家应该都懂意思吧 05/03 16:31