作者chandler0227 (钱德勒)
看板Stock
标题Re: [请益] 国内电动公车概念股(制造、维修)
时间Thu Apr 27 07:53:12 2023
※ 引述《youbo0627 (杜老爷)》之铭言：
: 略有研究
: 电动巴士至2030年
: 有1700亿商机 今年迈向政府推广期的一年。
: https://i.imgur.com/pymAhUa.jpg
: 国家队补助只有两间 一间是华德 一间是成运
: 华德台中厂已经布局很久了 现在产能一天能有两辆。
: https://i.imgur.com/Mj0692K.jpg
: 那有其他间电动巴士厂商吗？
: 有呦像是凯胜绿能 鸿华先进等等 但是这几间不是国家队没有领到补助。
并没有啥国家队补助这回事
正确说是这两家符合国产化项目，取得补助资格
而要求的国产化项目逐年增加
另外112年起仅受理示范型国产化项目的电巴申请
根据"交通部电动大客车示范计画车辆业者资格审查作业要点"
https://i.imgur.com/xmBPjQs.png
光LKA这项配备需要的车规电控转向套件
ZF或Bosch这两家国际级Tier1有
但抱歉，订单太少根本不接
所以纵使1700亿的补助订在那，有可能空有补助但吃不到
: 已目前来看华德动能的订单量来看是最稳定的
: 因爲目前他的台中厂产线以及国家补助。
: 从
: 2020年交车：34辆
: 2021年:34辆
: 2022年:91辆
: 2023年:1-3月已经42辆
这数量严重有问题
在这可以查各家电动巴士的挂牌数
http://leak.gewohler.icu/hpvdb.php?strs=%E2%9A%A1
ARTC在4/12发表的"国内电巴整车产业概况"
https://www.artc.org.tw/tw/knowledge/articles/13696
https://i.imgur.com/WJ8dD2s.jpg
创奕、华德才是两家产量最稳定的(年产250~300部)
但如果拿中国的BYD、宇通年产电巴10000多辆来比
国内一年1000多部的内需由6~8家业者分
这规模其实超级可悲
先别提损益两平，这麽小的规模下要怎麽确保品质且价格有竞争力
同样是个大问号
: 从公告以及新闻面得知
: 目前至少有220台订单其中165辆是政府的案子要在第三季完成。陆续又有接到其他客运下
: 的订单。已每月营收推估以及公司公告，一台电动巴士就是一千万营收。
: 大家可以试算一下这个营收成长幅度，以及这1700亿的商机至2030年会怎样的分配。
: 新闻面表示华德今年拼30亿营收损益两平
: 所以要注意的是什麽？
: 产能没问题 订单也有了，未来一天能有两辆
: 365天能有几辆呢？
: 目前华德还是赔钱的公司去年亏eps1.85元
: 目前净值为7.多元！这个要留意
: 因为之前凯胜绿能因爲赔钱的关系导致从兴柜下市。
: 但是目前看起来母公司车王电持股以及担保，加上又有大量订单净值还在7.多元。
: 很适合转亏为盈的题材！
: 最後要补充的是这两间国家队的动力系统都跟谁拿货呢？
: 答案是：东元，目前只有东元的动力系统通过相关认证，是政府补助案中的一员。所以也
: 是国家队！但是这个营收占比不高。
马达一样有两家，东元和大同
以马达一套40~50万估，一家一年出货500颗也才多少
跟本业比起来影响微乎其微
: 只是可以得知若要作梦1700亿的政府政策商机最大赢家会是谁，就自行做功课吧。
: 最後怎麽买呢？
: 我会是ETF给他组合下去
: 华德 车王电 东元 ETF 避开一些风险。
: 今天一样心情好
: 明早删文
: 最後最後补充今年开始政府已经通过客运
: 购买电动巴士补助案，今年是推广年啊！
相反
补助看似很多，但空有补助但各家吃不太到
: 勿忘绿电 军工 疫苗 快筛
政府对准的产业目标是十年(2021~2030年)将11700辆巴士汰换
市区电巴全面国产化和电动化
但不是喊喊就好捏
现在一堆问题慢慢浮现上来了
[生产端]
上面提的6~8家巴士整车厂，年产量加总不到1000部
根本对不上政府10年汰换11700部的目标
相关新闻
https://news.ltn.com.tw/news/life/paper/1576473
更别提电巴3~5年後的妥善率，到时保有数量还剩多少
[营运端]
调度站快充桩基础建设应付
尤其现在刚好是充电介面从GB/T转往CCS1这一两年
所以这类新闻素材出来，基本上当作短期话题炒作即可
一大堆不合理目标先喊先赢的(笑)
真要说的话，这波国产电巴热潮
产业中主要受惠的是裕隆集团的江申
江申主要供应汽车底盘与车体及底盘悬吊零件(车架2.5万辆/年)
3.5吨以上货车(大货车、巴士国产车等)之车架市占高达100%
在国内算是寡占甚至是垄断市场
换句话说，上面那几家巴士整车业者
在国产化要求国内打车的前提下，底盘唯一就只能找江申
虽然是稳稳赚
不过没有炒作题材，股票不会大起大落
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 114.34.222.29 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1682553196.A.DEE.html
1F：推 MSinbombom : 台股只需要有话题 获利如何的没人在乎 04/27 07:57
靠话题，那得到的消息永远比别人慢N拍
2F：推 killver : 推分析 04/27 07:58
3F：→ qwertymax56 : 谁说没人在乎的？ 04/27 08:02
4F：推 Kobe5210 : 感谢分享 04/27 08:04
5F：→ Kobe5210 : 跟单仔，不做产业研究选股的，当然不会在乎XD 04/27 08:05
6F：→ b0364864 : 昨天尾盘就一堆人卡位卡好了 04/27 08:06
7F：推 pisu : 在风口上连猪都会飞 04/27 08:10
8F：推 f204137 : 不错的分析 低调持有江申 04/27 08:19
9F：推 encoreg57985: 可悲的政府错误政策 04/27 08:28
10F：推 johnny04a : 感谢分享 04/27 08:30
11F：嘘 HenryLin123 : 项目 04/27 08:30
12F：推 wclee : 真内行、一堆靠话题炒做的 04/27 08:34
13F：推 reye : 备份成功 04/27 08:35
14F：推 fmp1234 : 好 买Johnson 04/27 08:39
15F：→ popo0127 : 位阶不错，但要看中国脸色，观望 04/27 08:42
16F：推 jceefailurer: 真的，只是炒话题出货 04/27 08:42
17F：推 silencemars : 鸿海有大电流辅助转向喔 国内唯一吧 04/27 08:45
大客车、重卡毕特门臂电控转向的国际上也没几家有
鸿海最好会有啦.....
那套是给中小型车用的，目前只是POC，没过车规也没车厂买单
18F：推 youbo0627 : 请教一下所以电巴营收占比 约是江申几% 04/27 08:53
江申目前底盘代工年产能10000多
未来以政府目标：国产电巴(1000辆/年)、国产电动货卡(500~1000辆/年)
更别提还有木床、钣件这些基本需求在
19F：推 kmshy : 良性讨论赞 04/27 08:59
※ 编辑: chandler0227 (114.34.222.29 台湾), 04/27/2023 09:05:10
20F：→ haver : 最近股市靠话题比靠分析更会炒 04/27 09:04
21F：→ Minihil : 信徒还不快来抬轿 04/27 09:08
22F：推 stanleyiane : 推～ 04/27 09:18
23F：推 lanslore : 推 04/27 09:23
24F：→ MacD89 : 这标题竟然钓到车版大神 04/27 12:01
25F：推 fongsi : 可是 江申一堆获利都是从大陆三个车厂外业投资赚的 04/27 12:08
26F：→ fongsi : ，本业好像没什麽赚XD 04/27 12:08
27F：推 KBN2202 : 推分析 04/27 12:15
28F：推 hihi29 : 车版大老的专业文章 推一个 04/27 12:21
29F：推 darkstar07 : 感谢专业分析 04/27 12:37
30F：推 ctes940008 : 专业推 04/27 13:16
31F：推 kingright : 推推 04/27 14:42
32F：推 johnsonhoj : 感谢分享 04/27 17:38