作者s800525 (Tim)
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标题Re: [新闻] 大砍86%台积电持股！ 「股神」巴菲特亲口曝原因
时间Tue Apr 11 20:32:28 2023
好奇问一下，老巴最爱的苹果(占3X%)最近还加码，但苹果处理器最大来源就TSM，而组装
最大来源就鸿海(富士康)，这两个都在他认为最高的地缘风险重灾区，照爷爷他理论不是
应该减持苹果吗？怎还加码了？
照他理论应该减持所有科技股(跟台湾产业高度挂勾)，并大量增持原物料避险才对，毕竟
他认为的地缘政治一旦爆发，美国科技业直接先死一片(高阶少台湾，低阶组装少中国)，
基本上逃都逃不了，只剩原物料贵金属至上才对，但实际作为好像... 还好?
好奇问一下，还是苹果持有久了有感情了？
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1F：→ Minihil : 有内裤线先跑一趟错了吗？ 理由随便找就好 04/11 20:33
2F：→ ethan0419 : 老巴短线仔 苹果到时也会卖 04/11 20:34
3F：推 k8787713 : 好的疑问耶 有道理 04/11 20:35
4F：→ k8787713 : 那有没有可能地缘也只是幌子 04/11 20:36
5F：→ k8787713 : 而是其他因素 比方说现价算高他不太满意 04/11 20:36
6F：推 sakula0616 : 整天吹 结果就是短线仔 没台积电全球都跟着下去 04/11 20:36
7F：推 poeoe : 苹果产能都要大幅离开中国了 台积也要到美国扩厂 你 04/11 20:39
组装厂有再跑啦~ 慢慢地跑
8F：→ poeoe : 还在帮苹果担心? 04/11 20:39
9F：→ a79111010 : 阿婆台积不见了转给三星做果粉一样买单怕什麽 04/11 20:39
库克：看我忍术~ 产能瞬间转移术！
10F：→ poeoe : 真的不行给三星一样能代工啊XDD 04/11 20:40
可是... 阿斗... 扶不起来... 到时可能只能生产a11...
11F：推 MagniDei : 可是台积电去美国设厂了呀 04/11 20:40
可是... 美国厂... 一个月只有... 2万片产能...
12F：→ a8521abcd : 老巴本来就不爱科技股，苹果他也是当传产在买的 04/11 20:40
喔喔~ 原来是传产，搞错惹~
13F：推 ajkofqq : 他不懂 04/11 20:41
14F：→ hppoyxyzz : 但尽管惨也没有鸿海台积惨，产线还能包给其他公司 04/11 20:42
15F：→ sirins : 去美国设厂也无法做高阶SoC吧 04/11 20:43
16F：推 poeoe : 美国都要搞3nm了还没办法XDD 04/11 20:44
17F：→ poeoe : 产能别急好吗 等扩厂完再来看有多少 04/11 20:46
那应该... 叫库克去关说一下... 补助别给那麽抠...
18F：推 fly5566 : 你会问这个问题难怪人家是巴菲特而你是韭菜 04/11 20:47
韭味侧漏了
19F：→ a79111010 : A11又怎样 标志做得出来就好了 而且你也没得选 04/11 20:47
20F：→ Minihil : 真打起来 美国厂的晶片会优先供应给手机用吗 04/11 20:48
车厂会... 出来哭哭说没晶片
21F：→ LewisRong : 可是还有三星跟立讯能勉强用啊 04/11 20:48
可是... 如果东亚都出事ㄋㄟ
22F：推 JJiaK : 所以都是嘴炮而已 04/11 20:48
23F：推 poeoe : 三星加Intel加美国台积 够了啦 04/11 20:49
24F：→ poeoe : 反正苹果一样没对手啊 04/11 20:50
可是... 三星也在哭哭补助太抠惹...
25F：推 kanx : iphone 不更新 回去用就的cpu 消费者还是会买单的 04/11 20:52
巴爷爷... 是不是该... 买雷神、洛马避避险？
26F：推 la8day : 爱买买 不买拉倒 04/11 20:53
27F：推 y800122155 : 老巴买阿婆的逻辑就是不管他用哪家的拉基chip照样都 04/11 20:54
28F：→ y800122155 : 会有果粉买单喇 04/11 20:54
29F：→ baka1412 : 他现金最多啦 人家在等崩 04/11 20:55
30F：推 poeoe : 买军工更没意义啊 打完就崩了 又不是炒短线 04/11 20:55
短线... 很符合这次操作啊...
31F：推 endlesswaltz: 一间是富士康 一间是美积电 没毛病 04/11 20:56
32F：嘘 OEC100 : 不然你以为中国转单需要多久10年吗 04/11 20:56
33F：推 poeoe : 现在美国都在全力推本土制造了 要投资要看清状况比 04/11 20:57
34F：→ poeoe : 较好 04/11 20:57
FED：美国本土制造... 喔~~ 我的CPI~~
35F：推 stlinman : 苹果的价值的是品牌跟软体，供应链你觉得值多少? 04/11 20:57
原来... 苹果的软体... 可以在其他硬体上执行... 啊！黑苹果是不是？
36F：推 cowaksor : 用差一点的晶片 信仰能撑很久 04/11 20:58
37F：推 sungtau : 苹果护城河怎麽高 就算打起来也能重新站起了 台积电 04/11 20:58
38F：→ sungtau : 倒了就倒了 还有intel 三星 04/11 20:58
39F：→ sungtau : 而且产品好坏是比较出来的 04/11 20:59
40F：推 artning : 不要这样，他就不懂科技的人… 04/11 20:59
41F：→ sungtau : 没了GG intel的产品就是最好的产品 04/11 21:00
对ㄟ！ intel现在这麽便宜... 不是该趁机加码吗...
唯有intel有大量产线在美国
42F：推 poeoe : 美国本土制造早就是美国现在第一的战略目标了 这还 04/11 21:02
43F：→ poeoe : 要怀疑那要讨论什麽 04/11 21:02
帮鲍尔QQ一下臭了吗
44F：推 corner0111 : 仗一打 美积电能立刻扩到六座厂 04/11 21:02
美国工人都是赛亚人吗(抖
45F：→ corner0111 : 到时直接把台积员工运到美国参与生产 04/11 21:02
46F：推 benson502 : 没差啊，处理器退2个世代果粉照样买单 04/11 21:02
钢铁果粉~
47F：→ poeoe : 苹果和android都退两个世代 那还是苹果大赢 04/11 21:04
48F：→ poeoe : 苹果还不是一样赚钱XDD 04/11 21:05
49F：嘘 bj45566 : 苹果 CPU 转单三星做硬体还是一样的架构，软体当然 04/11 21:07
50F：→ bj45566 : 可以照跑，又不是改采 RISC-V 04/11 21:07
我call一下李在熔... 今年别缩减资本支出... 躺等转单... 不然产能不够...
51F：推 LiamTiger : 还有i皇在捏 04/11 21:09
我大i皇... 股价是不是被低估
52F：嘘 bj45566 : iPhone 可以靠改善 OS 和开发新的 Apps 或加强 AI 04/11 21:10
53F：→ bj45566 : 功能来当做卖点 04/11 21:10
IOS16更新成... IOS11 重新定义... 果粉狂喜...
54F：嘘 IanLi : 委外可以转单但工厂就难逃啊 04/11 21:11
原来... 全球70%产能... 能啪一下变出来... 厉害...
55F：→ FatFatQQ : 韩国台湾都出事喔 想一下为啥要投资日本吧 韩战就 04/11 21:12
56F：→ FatFatQQ : 是救了日本一把战後快速恢复 04/11 21:12
原来如此... 赌日本享受韩战2.0再次伟大...
57F：→ bj45566 : 你把台积电担任的角色和 ARM 担任的角色完全搞混了 04/11 21:13
58F：→ bj45566 : 只会再拿耍嘴皮子的电脑草包 wwww 04/11 21:14
59F：→ bj45566 : 还自己删掉自己的推文，笑死人！ 04/11 21:16
60F：推 pacino : 你逻辑不对。苹果跟GG的股票没有绝对相关 04/11 21:17
只是好奇... 苹果风险也很高... 怎就增持？ 多买点油油不好吗peko
61F：→ pacino : 老张几年前就说过地缘关系 04/11 21:20
62F：推 placo : 苹果跟台积的竞争力都是一级的，巴菲特只是选择他 04/11 21:22
63F：→ placo : 熟悉的（这两家是共生关系） 04/11 21:22
人有惯性... 能理解的... 毕竟苹果老伴在一起很久了...
64F：推 stlinman : 不是很想这样说:台海开战搞不好美股还会涨(FED降息 04/11 21:28
65F：推 pessimism : 苹果晶片不是只有台积能做，只是台积的成本比较优。 04/11 21:29
66F：→ pessimism : 真打起来顶多加价卖，一样是竞争力一流的公司 04/11 21:29
三星：你说的对... (眼神飘
intel：没看Roadmap吗？ 就说在路上了...
67F：→ stlinman : 苹果转型成军工股、国家动员...)太多可以炒题材。 04/11 21:29
68F：嘘 madeinheaven: 苹果这牌子是一种信仰 04/11 21:30
主神是Jobs吗？
69F：→ stlinman : 历史上美军参战美股几乎都是上涨，只要美国没垮美股 04/11 21:30
70F：→ stlinman : 仍是首选。 台湾改国号搞不好台股就变壁纸差太多了! 04/11 21:31
那要先去换美金惹~ 欧印~
71F：→ barusu : 其实就是 他认为制造业跟品牌商的价值不相等 04/11 21:39
72F：→ barusu : 地缘政治只是藉口 以他的地位要什麽政府内线没有 04/11 21:40
73F：→ barusu : 美国预估2027开打 最晚2025出也可以吧 04/11 21:40
74F：推 sungtau : 苹果的护城河极强，用了苹果产品的人，转换回安卓 04/11 21:42
75F：→ sungtau : 的比例及低，而且苹果的产品都互相绑定，只要不倒 04/11 21:42
76F：→ sungtau : 产量变低根本不对其构成威胁，其它品牌要取代还是非 04/11 21:42
77F：→ sungtau : 常的困难，台积电就不一样了，产量变低就换供应链就 04/11 21:42
78F：→ sungtau : 好了，而且苹果符合巴菲特中年後的投资策略，再投入 04/11 21:42
79F：→ sungtau : 金流极低，不像台积电再投入都高达六七成，实际的 04/11 21:42
80F：→ sungtau : 营利能力是要大打折扣。市面上可以容的下波克夏资 04/11 21:42
81F：→ sungtau : 金的企业极少，苹果算的上万中选一，巴菲特长期抱 04/11 21:42
82F：→ sungtau : 着蛮容易理解的。 04/11 21:42
83F：→ Colitas : 苹果产品只需要打败竞争者就好 有没有台积不是关键 04/11 21:43
84F：推 sungtau : 如果我资金体量跟巴菲特一样，苹果必然会是我最大 04/11 21:44
85F：→ sungtau : 持股 04/11 21:44
钱太多没地方摆... 可以理解... 毕竟不能去买美债XD
86F：推 poeoe : 老巴买爆西方石油了啊 04/11 21:46
87F：→ poeoe : 我们之前跟老巴买的 也赚一波了 04/11 21:46
黑金赞！ 帮油2冤魂上个香...
88F：推 geminitea : 巴菲特懂个屁投资 04/11 21:48
89F：→ Colitas : 简单来说，苹果没有台积鸿海，竞争对手也没有 04/11 21:51
90F：推 sungtau : 钱太多就这样，像买台湾的中小优质股就算涨十倍， 04/11 21:51
91F：→ sungtau : 对他的报酬影响也没有0.1%还要花心力去顾，多累，另 04/11 21:51
92F：→ sungtau : 外如果美债报酬有好过苹果巴菲特会买啊! 04/11 21:51
美债年初价其实就不错惹... 若开战FED降息美债更喷~~
93F：推 sungtau : 巴菲特的投资理念蛮单纯的，就是投到安全然後报酬 04/11 21:53
94F：→ sungtau : 相对高的标的 04/11 21:53
老巴：我就不能看错一次吗！
※ 编辑: s800525 (114.24.95.236 台湾), 04/11/2023 22:09:07
95F：推 sungtau : 另外我如果是苹果，我应该也会希望台积电倒，毕竟台 04/11 22:13
96F：→ sungtau : 积是苹果少数无法上下其手的供应商。 04/11 22:13
97F：推 Heedictator : 内线的神 ㄏ 04/11 22:14
98F：→ dansy : 好与不好是比较的 第一名毁了第二名就递补上去 04/11 22:25
99F：→ dansy : 苹果根本不担心台积电倒不倒 反正还有三星跟Intel 04/11 22:25
100F：→ dansy : 没有台积电 高通也只能找三星 跟本不存在效能差异 04/11 22:30
101F：推 kobe0819 : 苹果挤一挤还是有办法做手机吧，只是效能就低一点 04/11 22:35
102F：推 wowjesus : 苹果给三星做 果粉一样买单啦 女生手常冰凉到时候 04/11 22:38
103F：→ wowjesus : 温度高就是优势了 04/11 22:38
104F：推 Niro : 让我们一起祈祷老巴看错... 04/11 22:39
105F：推 jei01 : 苹果是信仰，cpu改成28奈米照样卖翻，台G重要吗 04/11 22:48
106F：推 PeikangShin : 组装跟晶圆不在同水准产业，高阶手机的需求性然後 04/11 22:48
107F：→ PeikangShin : 什麽是替代性 阿离：用思考代替发问 04/11 22:48
108F：推 miyazakisun2: 黄人怎样哪在乎 重点是苹果很赚钱 04/11 23:07
109F：推 sungtau : 老巴很常说自己看错 这也蛮正常的 哪有投资人不看错 04/11 23:15
110F：→ sungtau : 的 04/11 23:15
111F：推 lasma : 老巴的苹果已经多到不能卖了，现在那麽高的价格， 04/11 23:15
112F：→ lasma : 倒出来要跌多少？波克夏要亏多少！ 04/11 23:15
113F：→ vicklin : 现阶段台积出事苹果的产品就变成屎，没人会好过 04/11 23:43
114F：→ vicklin : 之前用三星烫得要命被骂翻 04/11 23:43
115F：→ labview : 都投资品牌的公司 04/11 23:43
116F：→ buyoption : 你觉得果粉会在乎手机里面是装什麽晶片吗？ 04/11 23:51
117F：嘘 FadOut : 喔你好聪明怎麽其他投资人都没想到 04/11 23:56
118F：推 bj45566 : 当大家都只剩下三星、Intel 能投单的时候，iPhone 04/12 00:00
119F：→ bj45566 : 照样是销售之冠啦 04/12 00:00
120F：推 enemyli : 老巴真正长期持有的也就固定那几档 04/12 00:14
121F：推 deolinwind : 苹果主要收入是app store当房东抽三成吧，旧手机可 04/12 00:32
122F：→ deolinwind : 以用三年但是app不行 04/12 00:32
123F：推 jimhall : 美积电切割上市他会买吧 04/12 03:20
124F：→ n1234560a : 台海打起来三星也出不了货好吗 04/12 05:15
125F：推 ptta : 自1980-2006，老巴持股时间的中位数是一年，30%在6 04/12 07:11
126F：→ ptta : 个月内卖掉，只有20%持有期间超过2年 04/12 07:11
127F：推 ptta : 不意外啦 04/12 07:13
128F：推 zusuki : 因为要移去美国生产啦.. 04/12 07:14
129F：嘘 quartics : 苹果总部不会被打，但台积电会 04/12 08:30
130F：推 ken0609 : 三星就不在地缘？是不是瞧不起金小胖 04/12 09:06
131F：→ lee28119 : 代工厂跟母公司能类比喔 笑死 nike产地从台湾换到 04/12 09:17
132F：→ lee28119 : 中国你有不穿吗？就算换到狮子共和国你还是买啦 04/12 09:17
133F：→ xc2v : 台积有美国厂 鸿海有越南印度 苹果在美国 04/12 10:24
134F：→ ACDC69 : 想卖随便找理由罢了 04/12 13:07
135F：推 sean25341812: 没有台积电还可以用三星啊 只是会有阵痛期 没有东 04/12 13:22
136F：→ sean25341812: 西是不能取代的 04/12 13:22
137F：→ yesyesok : 没办法台G有个不确定性就是会帮忙当发言人的当地政 04/12 14:22
138F：→ yesyesok : 府 04/12 14:22
139F：推 qqpbpp : 没有台湾有三星可以替代，虽然三星晶片比不上台积， 04/14 20:34
140F：→ qqpbpp : 但没有台积他就是最强 04/14 20:34
141F：→ qqpbpp : 没有台湾，说不定还可以藉口原物料涨价卖更贵，各种 04/14 20:36
142F：→ qqpbpp : 原物料 航运，哪个不是原料成本增加，利润大幅增加 04/14 20:36