作者a0808996 (dammmmm)
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标题[标的] 6761稳得 稳了多
时间Sat Feb 18 22:53:44 2023
1. 标的：6761 稳得
2. 分类：多
3. 分析/正文：
稳得实业股份有限公司(6761)设立於1979年，总公司位於新北市新店区，为市场上少数能
同时提供EMC解决方案与认证发证服务平台的厂商；另外，公司也在上海、苏州、深圳、
首尔、日本、新加坡及槟城设立服务据点，台北则设有完整电性测试实验室，主要针对电
子电气产品提供电磁相容（EMC）、安全规范（Safety）、无线射频（RF）与能效（
Energy）之测试与检测认证发证服务。
想详细了解这个产业是做甚麽的可以看看上柜法说 董事长讲给你听
https://www.youtube.com/watch?v=5xaq1_i9PEM
稳得 经营模式走服务性质 陪客户设计到测试再到发认证一条龙式服务
公司本身无自己生产元件而是走代理方式 可以当成高级通路商
自身设备资支只花再各种检测设备上
稳得主打设备检测实验室免收费 一路帮客户从开发到发证一次解决
再法说会董事长有解析过一般企业要自己花钱借实验室是很麻烦的事
稳得也成立40余年 也有着帮各种各方产品解决问题 所建立的资料库
能有效快速协助客户
https://i.imgur.com/RVnQtv0.jpg
https://i.imgur.com/cteoaNG.jpg
https://i.imgur.com/nxRrDgV.jpg
2021营收18.94E 2021进货元件15.30E
本身自身产值也只有检测业务而已
只占营收8.X%
https://i.imgur.com/P2XZTeB.jpg
继上述所说 再2021财报上毛利率高达30%左右
再卖服务的情况下就能赚取30%的高毛利
国内可对比的也只有6146耕兴了 也是EMC认证服务
但是耕兴基本走纯认证无销售元件 不像稳得走的是一条龙式服务
但是你也可以把稳得当作 第2家耕兴去看
公司成立已久 取得多国的发证资格
https://i.imgur.com/hJE8tO2.jpg
公司未来成长 2021将再中国建立2座实验室 打算把成功的经验继续复制
https://i.imgur.com/xYcDSKU.jpg
https://i.imgur.com/05UnY0U.jpg
再台湾去年也发公司债 要建置新的验证厂 未来将可蓄积成长动能
https://i.imgur.com/xZRgeKt.jpg
https://i.imgur.com/m7UnrQb.jpg
公司未来成长动能和服务种类大致就这4类
目前给出的营收比重
https://i.imgur.com/q7RbtCa.jpg
网通37%/安全监控19%/工业用电脑18%/车用15%/消费性电子11%
稳得消费性电子2021还有15% 2022降至11% 但都被网通和车用的成长给吃下了
至2022全年营收还是较2021成长1.52% 无受到不景气影响
https://i.imgur.com/t4Txn3o.jpg
公司预估2023成长将在车用上
https://i.imgur.com/6xJx7Xf.jpg
内销44%多可以说是 台湾各大电子厂皆有长期合作
再台湾又算是独占行业
https://i.imgur.com/S2CtGei.jpg
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上柜法说1:08:55 QA提问可以仔细听
想要复制稳得的经营模式很困难
公信力 信赖感 可靠性 这些都不是砸钱可以做出来的
不然人人砸钱盖实验室谁都会
还有人才的发展 稳得20年的专注再EMC这冷门领域上所培养的工程师团队
再来就是长年解决累积起来多元性的资料库 都是进入的门槛
目前这块 可以说是独占行业
2022 epc预估约 8.3左右
2023预估有机会赚9块起跳
再此买一张 存骨
进 89.6
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 123.194.132.40 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1676732026.A.4AD.html
1F：推 jim82124 : 感觉真的很稳 02/18 22:57
2F：推 ryo923 : 推 02/18 23:01
※ 编辑: a0808996 (123.194.132.40 台湾), 02/18/2023 23:06:12
3F：推 f204137 : 股版有你真好啊 认识更多公司了 02/18 23:07
4F：推 hihi29 : 稳的啦 02/18 23:07
5F：推 object : 推分析 但量太少 pass 02/18 23:08
6F：推 peter0913 : 耕兴有在销售被动零件喔 02/18 23:09
当纯销售而已 不是像稳得的经营模式
7F：→ aloness : 公司的报告参考就好，尤其是跟对手的比较，别尽信 02/18 23:09
你这问题我也想过 但是上网查了一下 目前还没发现差不多的 很多台湾有盖检测实验室
的都还是纯验证
※ 编辑: a0808996 (123.194.132.40 台湾), 02/18/2023 23:13:18
8F：推 eipduolc : 有各方大大的意见，真幸福 02/18 23:13
9F：推 idie7755 : 稳的推 02/18 23:13
10F：→ aloness : 检测本为低利润市场，扣掉耕兴不说，各产业类别都 02/18 23:14
11F：→ aloness : 有一些公司自己养，像敦吉养敦吉检测，耀登养晶复 02/18 23:14
12F：→ aloness : ，联合再生养倍利，恒耀养联信，所以利润要回推到i 02/18 23:14
13F：→ aloness : c设计那块去跟同级同业比对 02/18 23:14
这方面我要再查查 谢谢提醒 但emc这块法说是说比较冷门的 竞争对手应该比较少
14F：推 kmshy : 希望不要像2022/12/6那天被ptt法人那样买 礼拜一657 02/18 23:15
15F：→ kmshy : 7和6761二选一了 02/18 23:15
※ 编辑: a0808996 (123.194.132.40 台湾), 02/18/2023 23:16:43
16F：→ aloness : 回归到射频元件的话，对手起码有宏观，笙科，盛群 02/18 23:17
17F：→ aloness : 的芯通，这个市场规模不大 02/18 23:17
18F：→ a0808996 : 不过你说的这些 感觉也不太一样就是了 02/18 23:18
19F：→ a0808996 : 稳得走顾问式服务 你说的也都是纯检测ㄅ 02/18 23:18
20F：推 BruceChen227: 推分析 02/18 23:19
21F：→ a0808996 : 稳得还有当经销商 02/18 23:19
22F：推 abc25202003 : 稳 02/18 23:19
23F：推 asd2014725 : 系统厂一般会有自己的团队评估处理EMC 02/18 23:21
24F：→ asd2014725 : 需要的是借EMC实验室而已 02/18 23:21
25F：→ a0808996 : emc这块目前看起来就耕兴而已 但是经营模式不同 02/18 23:22
26F：→ aloness : 经销商说穿了就是买办，讲好听点叫代理，这个谁都 02/18 23:22
27F：→ aloness : 能做，就像 6118建达那样，所以如果不是业务太过单 02/18 23:22
28F：→ aloness : 纯或是本业就是代理做贸易，通常不会有人强调这个 02/18 23:22
29F：→ aloness : 尤其以ic设计的圈子而言，一狗票都有分公司在国外 02/18 23:23
30F：→ aloness : 做贸易 02/18 23:23
31F：→ a0808996 : 这方面我就不太了解ㄌ 02/18 23:24
32F：嘘 PGCHAI : 你买稳得不如买耕兴 耕兴今年也是会成长 幅度也不小 02/18 23:25
33F：→ a0808996 : 可是耕兴涨的好高 我原则是不追高的 02/18 23:25
35F：→ aloness : 他就开了两个香港分公司在做贸易了 02/18 23:28
敦吉认证种类也都不太一样 这太细了 不是业内的真的看得雾煞煞
36F：→ a0808996 : 我再研究研究 02/18 23:30
37F：→ a0808996 : 谢谢提供 02/18 23:30
38F：推 pisu : 推一个 02/18 23:31
39F：推 angelo98 : 推分享 02/18 23:32
40F：推 BLUESKY101 : 成本10元路过 02/18 23:35
41F：推 GXIII : 稳 02/18 23:43
42F：推 DimlyLit : 稳字辈，都可怕 02/18 23:47
※ 编辑: a0808996 (123.194.132.40 台湾), 02/18/2023 23:50:51
43F：推 fcugeo : 推推 02/18 23:51
44F：推 forestsea722: 感谢推荐 02/19 00:03
45F：推 d2623 : 看了一下财报，应收款项+存货就占资产50%，负债约 02/19 00:09
46F：→ d2623 : 50%，近几年营运活动的收现能力不是太好，怎麽感觉 02/19 00:09
47F：→ d2623 : 上更像是通路商，不过这只是瞄一下而已，要详细评 02/19 00:09
48F：→ d2623 : 估要在看更多资料，我还是算了，稍微评估仅供参考 02/19 00:09
49F：→ d2623 : ，详细状况还是交给楼主。 02/19 00:09
你当通路商看没问题 只是比较高级的 稳得自己就说是EMC解决方案与取得认证的一站式服
务厂 帮各户解决问题时 再卖自己经营的代理的元件 去看法说会就一清二楚了
50F：推 loopdiuretic: 越来越多支 要挑战150档让信徒跟不完吗 02/19 00:10
51F：→ loopdiuretic: 看来今年是信徒元年 02/19 00:10
※ 编辑: a0808996 (123.194.132.40 台湾), 02/19/2023 00:16:33
52F：推 d2623 : 蓝天大真厉害，上柜也才没几年，成本可以立马降到 02/19 00:16
53F：→ d2623 : 10元，太神了 02/19 00:16
54F：推 BC0710 : 其实一般厂多多少少都有测试验证 毕竟如果每出一个 02/19 00:30
55F：→ BC0710 : 产品 或甚至改版就要外包验一次很伤 02/19 00:30
56F：→ aloness : 但对ic设计而言这议题无法回避，产线不是自己的，a 02/19 00:42
57F：→ aloness : ccept test需要外包给不同立场的公司做第三方验证 02/19 00:42
58F：→ a0808996 : 法说有说稳得不跟系统厂抢生意 是直接跟ic设计合作 02/19 00:44
59F：推 tttt0204 : 感谢整理 推推 02/19 00:44
60F：→ a0808996 : 这种不是业内人 真的雾里看花xd 我是被法说给说服的 02/19 00:45
61F：→ aloness : 只是较先进的制程技术，如没有可靠的测试程序，也 02/19 00:47
62F：→ aloness : 只能先接受工厂品检报告 02/19 00:47
63F：→ aloness : 公司这样讲就是连ic设计的利润也没有了… 02/19 00:49
64F：→ a0808996 : 我不是业内人xd 我是看法说 财报 新闻去评估的QQ 02/19 00:50
65F：→ aloness : 其实不用业内啦，对做生意有点概念就能懂 02/19 00:50
66F：→ a0808996 : 科技股比较难懂 还再边看边走 02/19 00:52
67F：→ a0808996 : 所以这家 市场上的定位算是甚麽阿?? 02/19 00:53
68F：→ a0808996 : 公司自称是EMC解决方案与取得认证的一站式服务厂 02/19 00:54
69F：→ aloness : 做生意免不了要合作，如何去评估合作对象的底细就 02/19 00:57
70F：→ aloness : 是一个很好的学习方式，做久了会理解各行各业的做 02/19 00:57
71F：→ aloness : 法都相当，只是供应链组成跟商业模式会有差异，先 02/19 00:57
72F：→ aloness : 从自己从业的领域开始学，较容易进状况 02/19 00:57
73F：→ aloness : 我自己觉得那是中国公司风格的嘴炮啦…在讲检测， 02/19 01:01
74F：→ aloness : 起码会去讲服务客户的规模到什麽程度，用客户的水 02/19 01:01
75F：→ aloness : 准，建立听报告的人的信心 02/19 01:01
76F：→ aloness : 或是说这领域有多少供应商在做，前几大分别是谁？ 02/19 01:03
77F：→ aloness : 整体产值多少？ 我们自己占多少，历年来成长多少？ 02/19 01:03
78F：→ a0808996 : 这倒是! 虽说前景我还不清楚~ 02/19 01:10
79F：→ a0808996 : 但看eps和位阶都还算不错 02/19 01:11
80F：→ a0808996 : 我本质还是看营收有没有成长再买 02/19 01:12
81F：→ a0808996 : 营收没成长 後面随时都会闪 02/19 01:12
82F：推 hunt543 : 感谢 分享&讨论 02/19 01:32
83F：→ a0808996 : 还有就是走通路商销售模式+个服务 毛利就能30% 02/19 01:49
84F：→ a0808996 : 这也是让我想买看看的点 02/19 01:50
85F：推 oldmove : 这量有点少 股本好小 这种主力要玩 你玩不赢他 02/19 01:50
86F：→ a0808996 : 普通的通路商毛利基本都各位%数 02/19 01:50
87F：推 oldmove : 这种小股本的，筹码都在大户身上的，要宰散户很容易 02/19 01:54
88F：→ a0808996 : 希望大家都不要跟 让我躺着就好了 02/19 02:00
89F：→ a0808996 : 我PO标文 用意也不是要大家跟单的 02/19 02:01
90F：→ a0808996 : 买一张是能抬什麽轿xd 02/19 02:02
91F：推 cvop720 : 感谢您愿意花时间打标的文 02/19 03:24
92F：推 waitsun2010 : 上一档名字有稳的...怕 02/19 03:40
93F：推 what5566 : 这档要怎麽成本10元 02/19 06:34
94F：→ guilty13 : 以前有讲过三德三剑客，现在这个我不知道 02/19 07:24
95F：推 kevin31a2 : 基本面，像大便 02/19 07:35
96F：推 DamianLillar: 稳得 02/19 07:41
97F：推 simo520 : 小公司上柜前财报都要美化一下，没有集团光环的玩法 02/19 07:42
98F：→ simo520 : 。 02/19 07:42
99F：→ edward198791: 这哎滴 给推 02/19 09:30
100F：推 ohsexygirl : 两个a大都值得给赞 02/19 09:35
101F：推 moonmood : 感谢分享推 02/19 09:36
102F：推 startravel : 笑死，蓝天101都在幻想乱讲不用认真理他 02/19 10:05
103F：→ bntimlin : 股本小 交易量少 没办法下大其实可以花时间在其他档 02/19 10:17
104F：推 sungtau : 赚的钱都跑到应收跟存货了，并无明显金流流入，你 02/19 10:40
105F：→ sungtau : 怎麽看? 02/19 10:40
这就通路商营运模式 你可以去看各通路商 资产负债表都差不多 向大联大 文譁一样
但是毛利就差很多了大型通路商毛利就3%~4%而已
106F：推 sungtau : 还有耕兴的被动元件不是纯销售吧!耕兴被动元件部门 02/19 10:43
这我知道 但是耕兴赚的还是检测认证服务吧 元件生意只占不到10%
所以我也只能说相识而已 耕兴跟稳得只能说卖的东西一样 但是经营模式不同照旧的差异
107F：→ sungtau : 是为了提供客户能通过检测而存在的 02/19 10:43
108F：推 sungtau : 另外耕兴没有比稳得贵吧!稳得税後1.8亿左右市值22 02/19 10:51
109F：→ sungtau : 亿金流都卡的蛮紧的，近两月营收大幅修正，耕兴税 02/19 10:51
110F：→ sungtau : 後17亿左右市值230亿，金流极佳，手头现金一堆，近 02/19 10:51
111F：→ sungtau : 两月营收持稳，不觉得耕兴有比较贵啊 02/19 10:51
112F：→ sungtau : 纯讨论 02/19 10:52
股价问题每个人看法不同 耕兴确实不错一路成长但是股价也跟着一路成长 简单来说你现
再进场 就是买得比人贵 稳得则是上柜不久高档也修正下来了 我比较想在低档买 然後
赌稳得能再成长 还有你在看税後时也要把资本额看进去 EPS算出来可不一样
113F：推 d2623 : 当通路商看是没啥问题，可是就财报结构上有些问题 02/19 10:53
114F：→ d2623 : ，第一营业活动现收不足支付现金股利，第二存货也 02/19 10:53
115F：→ d2623 : 是偏高，有没有去化库存压力。可能都要注意一下。 02/19 10:53
这我有注意 Q3 跌价损失比往年多 但这大部分通路商也差不多 我会等年报出来再观察
https://i.imgur.com/a6jiLgj.jpg
现金流我看挺正常的 你说的现收不足可以请教一下吗 Q3投资活动大增是有发公司债
要新建厂
116F：推 njnjy : 稳了钱? 02/19 12:37
117F：推 IKnowWhy : 稳懋=稳套 稳得=稳跌？ 02/19 13:45
118F：推 vanii40 : 稳有两种 02/19 15:50
119F：推 enthusiastic: 稳稳der 02/19 16:07
120F：推 BC0710 : 按照前面a大说法的话 第三方验证就是卖口碑跟名声 02/19 16:16
121F：→ BC0710 : 能不能转换成实际利益是另一回事 02/19 16:16
至少毛利30%我觉得可以买看看
※ 编辑: a0808996 (123.194.132.40 台湾), 02/19/2023 16:58:41
122F：嘘 Sugimoto5566: 稳了 02/19 16:52
123F：推 d2623 : 基本上靠本业赚钱的公司，最起码营业活动的现金收 02/19 17:07
124F：→ d2623 : 入要大於或等於股利支出，不然发放现金股利还要举 02/19 17:08
125F：→ d2623 : 债，那不就本末倒置了。 02/19 17:08
126F：推 d2623 : 你的现流表图也可以看出自由现金流都偏低。表示本 02/19 17:26
127F：→ d2623 : 业赚现金能力可能不大够，就会影响一些事，不过还 02/19 17:26
128F：→ d2623 : 是要看完整财报，才能详细评估。 02/19 17:26
129F：→ a0808996 : 这我倒是没想过 但是以现金流表来看 比去年还多 02/19 17:27
130F：→ a0808996 : 去年也是发了5.8 02/19 17:27
131F：→ a0808996 : 通路商都偏这样 自由现金流偏低 02/19 17:28
132F：推 d2623 : 这就得看完整财报内容，必需得靠你自己去看了 02/19 17:37
133F：→ a0808996 : 我就是看完了才有这结论xd 发标文就是来找问题的 02/19 18:02
134F：→ a0808996 : 我比较期待有人看衰我 但要带理由 不是乱黑 02/19 18:06
135F：→ a0808996 : 而不是现在这样来跟单的推文 02/19 18:07
136F：推 angelo98 : 噎！稳了！ 02/19 19:01
137F：推 d2623 : 我没有看衰你，我只是习惯会看这些东西，因为我初 02/19 19:25
138F：→ d2623 : 步看了一下後，没啥兴趣，就没细看，只是看了就顺 02/19 19:25
139F：→ d2623 : 道提出我初步看到的东西。 02/19 19:25
我没说你不好 有人愿意这样问 我反而比较开心
140F：推 sungtau : 2016-2021营业金流只有2.15亿，但累积税後是5.14亿 02/19 19:27
141F：→ sungtau : 其他的资金表面是赚了，实际都卡在应收和存货了 02/19 19:28
142F：→ sungtau : 而2.15的营业金流这五年花了2.05亿做投资支出 02/19 19:30
143F：→ sungtau : 即你所看到的股利几乎都是靠举债来发放的 02/19 19:31
144F：→ sungtau : 个人觉得一家公司靠举债发股利本身就蛮无厘头的 02/19 19:32
145F：→ sungtau : 公司要发展需要钱投资人都能理解，钱不够不发就是了 02/19 19:32
146F：→ sungtau : 还举债发股利，蛮难理解的，虽然台湾利息很低，但还 02/19 19:33
147F：→ sungtau : 是有成本的，如果公司是我的我就不会干这类的事 02/19 19:33
148F：→ sungtau : 纯讨论 02/19 19:33
这得再观察 但是通路商好像都是这样?
149F：推 Joker122 : 这楼好有料 02/19 19:43
※ 编辑: a0808996 (123.194.132.40 台湾), 02/19/2023 20:00:18
150F：推 d2623 : @sungtau 这或许就是公司要上市的原因了，需要从 02/19 19:57
151F：→ d2623 : 资本市场筹资。 02/19 19:57
152F：→ a0808996 : 有可能喔 去年才发公司债ㄋ 02/19 20:00
153F：→ a0808996 : 股本跟现金是不是有关西阿 每年股本都在增加 02/19 20:06
154F：推 d2623 : 印象中台湾大部分的通路商，都是在搞金流的，所以 02/19 20:12
155F：→ d2623 : 才会毛利不高，pe也不高。至於详细怎麽玩的，我就 02/19 20:12
156F：→ d2623 : 没研究了。之前我是有看过有人这样评论的，通路商 02/19 20:12
157F：→ d2623 : 就是把它当金融股看，好像也满有道理的。 02/19 20:12
158F：推 IanLi : 这家公司营运结构和耕兴不能对比，财务品质也差很 02/19 20:13
159F：→ IanLi : 多。 02/19 20:13
对阿就是产品差不多 但营运模式完全不同
160F：→ d2623 : 股本增加一般来说都是增资，至於怎麽增，现增或盈 02/19 20:14
161F：→ d2623 : 余转，就要查年报或公开发行说明书了 02/19 20:14
162F：推 IanLi : 通路商本业是金融业没错，最重要的就是AR/AP，就像 02/19 20:16
163F：→ IanLi : 银行的放款与存款。 02/19 20:16
164F：推 sungtau : 股本这融资手段有关，钱不够可能会发可转换公司债 02/19 20:16
165F：→ sungtau : 或增资之类的就会增加股本 02/19 20:16
167F：→ a0808996 : 我也觉得上市就是来圈钱的 02/19 20:17
168F：→ sungtau : 配股给员工也会增加股本，不过配股大部分都是配给管 02/19 20:17
169F：→ sungtau : 理层 02/19 20:18
170F：→ a0808996 : 看起来就像是扩张期 02/19 20:18
171F：推 stja : 02/19 20:19
※ 编辑: a0808996 (123.194.132.40 台湾), 02/19/2023 20:21:28
172F：推 sungtau : 因为你有提到耕兴并觉得耕兴太贵.所以我一直认不住 02/19 20:32
173F：→ sungtau : 要将两者比较，跟稳得比耕兴真的不太算贵 02/19 20:33
174F：→ sungtau : 做生意就是要赚钱嘛！稳得去年赚2亿，其中可能要再 02/19 20:33
175F：→ sungtau : 花1.8亿去做投资扩展才能保持隔年的营运，也就是他 02/19 20:34
176F：→ a0808996 : 这就是看法的不同而已 你说的也没不好 02/19 20:34
177F：→ sungtau : 实际赚到的钱可能只有0.2亿，但公司现在市值是22亿 02/19 20:35
178F：→ a0808996 : 稳得 一直有再扩厂 增加检测项目 02/19 20:35
179F：→ sungtau : 相对的耕兴去年大概赚了15亿，他能保留的资金是14亿 02/19 20:36
180F：→ a0808996 : 如果单论pe去看 稳得也比较低 02/19 20:36
181F：→ sungtau : 左右，而其市值也才230亿，而且公司身上还有30亿左 02/19 20:36
182F：→ a0808996 : 你这样说 就是成长股的区别ㄌ 02/19 20:37
183F：→ sungtau : 右的闲置现金，拓展新业务算是不用投入新的资金了 02/19 20:37
184F：→ sungtau : 我是不觉得耕兴有比稳得贵啦 02/19 20:37
185F：→ sungtau : 纯讨论 02/19 20:38
186F：→ sungtau : 嗯嗯 的确每个人看法不一样 就互相讨论 教学相长 02/19 20:39
187F：→ sungtau : 我也觉得是否是成长股可能也未比跟投入资金占比有关 02/19 20:40
188F：→ a0808996 : 稳得就成长股 急需资金扩增 02/19 20:40
189F：→ a0808996 : 耕兴就营运稳定下来 所以有多余的资金 02/19 20:41
190F：→ sungtau : 像贵州茅台,喜思糖果,又或这几年的耕兴其实新投入的 02/19 20:41
191F：→ sungtau : 资金都占其税後营收极低的比例 02/19 20:42
194F：→ sungtau : 不过像台积电这类的，就是要投入高比例的营余 02/19 20:43
195F：→ a0808996 : 向耕兴低点涨上去 也是很多了 02/19 20:43
196F：→ a0808996 : 所以说假设未来检测业务还会继续成长 耕兴大赚 02/19 20:45
197F：推 sungtau : 是涨上去蛮多的啦！不过比较两家公司贵跟便宜，感觉 02/19 20:45
198F：→ a0808996 : 那也代表说同样是emc检测的稳得 也有机会大赚 02/19 20:46
199F：→ sungtau : 从这家公司的内在价值来判断感觉比较合适 02/19 20:46
200F：→ a0808996 : 我不是用价值再看得xd 02/19 20:47
201F：→ a0808996 : 我是用eps 跟位阶再看得 02/19 20:47
202F：→ sungtau : 嗯嗯 稳得当然也有机会大赚 我只是单就贵跟便宜讨论 02/19 20:48
203F：→ a0808996 : 稳得今年假设能赚9~10块 那现在pe也就10而已 02/19 20:48
204F：→ a0808996 : 还有一点就是 稳得目前股本只有2.39e 02/19 20:48
205F：→ sungtau : 未来能赚多少感觉蛮难判断的 可能要对产业很了解 02/19 20:48
206F：→ a0808996 : 去年营收19.23e 毛利30% 只要年营收成长5% 02/19 20:49
207F：→ sungtau : 像我这种半桶水，可能就只能选耕兴这类的偏保守公司 02/19 20:49
208F：→ a0808996 : 那去换算eps就能多1块 02/19 20:50
209F：→ a0808996 : 我是这样看的 02/19 20:50
210F：→ a0808996 : 如果照新闻说的 今年成长10%那今年就有机会赚10块 02/19 20:50
211F：→ a0808996 : 不过这个前提是 营业费用没增加或毛利没掉 02/19 20:51
212F：→ a0808996 : 但我觉得目前这价位可以买一张来蹲看看 02/19 20:51
213F：推 sungtau : 嗯嗯，那你怎不假设耕兴PER有机会回到之前的平均水 02/19 20:53
214F：→ a0808996 : 这样说 就要回到位阶来讲了 02/19 20:54
215F：→ a0808996 : 股本赚钱本质 就是低买高卖 02/19 20:54
216F：→ sungtau : 平22倍 15X22=330之类的？ 02/19 20:54
217F：→ a0808996 : 先不管公司赚多少 你现在进场买 就是输一群人 02/19 20:55
218F：→ sungtau : 跟330的股价相比现在也不算太贵？！ 02/19 20:55
219F：→ a0808996 : 你这样算的前提是 市场愿意给到这麽高 02/19 20:55
220F：→ sungtau : 我成本大概190 现在的价位我是完全不考虑买，如果有 02/19 20:56
221F：→ a0808996 : 怎不说 今年eps成长 已经被去年涨完ㄌ 02/19 20:56
222F：→ a0808996 : 你低成本当然可以放 02/19 20:56
223F：→ sungtau : 跌到170才会再加仓，但如果你叫我就目前耕兴跟稳得 02/19 20:56
224F：→ a0808996 : 但是假设我今天进场我就得买再235 02/19 20:57
225F：→ sungtau : 选一个买，我就会毫不犹豫的选耕兴 02/19 20:57
226F：→ a0808996 : 进场方式不同而已 没说谁对谁错 02/19 20:57
227F：→ a0808996 : 只是我单纯不喜欢 买再历史高点而已 02/19 20:58
228F：→ sungtau : 嗯嗯 每个人想法不同 单纯讨论 02/19 20:58
229F：→ a0808996 : 你耕兴要再涨 只要营收能继续成长 应该还有机会 02/19 20:59
230F：→ sungtau : 我长期投资，没意外应该不会卖除非短线有到450会出 02/19 21:00
231F：→ sungtau : 一半吧 02/19 21:01
232F：→ sungtau : 股票卖掉要再买回来很难，能不卖就尽量不卖 02/19 21:02
233F：→ sungtau : 我的短线是指今年 02/19 21:02
234F：→ sungtau : 耕兴市场给高本益比时都给到25-30倍 22倍是平均水准 02/19 21:04
235F：→ a0808996 : 只要能成长 基本上来说 股价都很难跌 02/19 21:06
236F：→ a0808996 : 能成长就有东西可以炒 02/19 21:06
237F：推 sungtau : 嗯嗯 对啊！股价涨跌都是浮云，公司本身有成长比较 02/19 21:09
238F：→ sungtau : 重要 02/19 21:09
239F：推 johnsonhoj : 这篇讨论很赞 推 02/19 23:09
240F：推 kmshy : 这篇讨论赞 两方都有料 看看也不错 02/19 23:46
241F：推 cyr1216 : 其实贵不贵不是单看股价 02/20 01:40
242F：→ cyr1216 : 营收毛利稳定上扬，股价再高也是能续涨 02/20 01:40
243F：推 ETTom : 推一下 这篇讨论有料 02/20 02:51
244F：推 jcto04 : 推这篇推文 02/20 06:46
245F：推 estrangedher: 错过耕兴买这支也不错，量小成长时才会飙呀 02/23 09:58
246F：推 magicteddy25: 推有料，股版因有诸位而美好 03/03 00:40
247F：推 kevin123660 : 推分析 03/07 09:34
248F：推 sofina426 : 灯灯灯～ 03/07 09:38
249F：推 white8824 : 今天涨停 感谢a大 03/07 10:15
250F：→ smbtomas : 我没买才会喷的概念.... 03/07 10:27
251F：推 neone : 有料 推推 03/07 11:20
252F：推 joy7658x348 : 感谢大大！赚烂了XD 03/07 12:35
253F：→ brightli1125: 朝圣，昨日收103 03/08 08:43
254F：→ brightli1125: 按太快送出... 103.5了！ 03/08 08:44