作者macross2 (IG: macross.memo)
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标题Re: [标的] 4119 旭富 多
时间Thu Feb 9 12:44:26 2023
※ 引述《DoncicInPTT (东七七玩批踢踢)》之铭言：
: 1. 标的： 4119 旭富
: 2. 分类：多
: 3. 分析/正文：
: 其实这档观察蛮久了
: 12/25爆超大量看起来底打得真的很厚
: http://i.imgur.com/l0FhIBP.jpg
: 一波盘整往上後，进入近期第二波盘整
: 看好还有机会会再涨一波
: 希望可以弥补一点我看错乱空王品的损失QQ
: 1月营收看起来虽然还没回到最佳表现
: 但至少不是摆烂的公司，有努力撑住
: 长期下来要回到前高150应该没有太大问题
: http://i.imgur.com/I7zJKe5.jpg
: 4. 进退场机制：(非长期投资者，必须有停损机制。请益免填)
: 停利 120(看看自己那时候有没有胆子大可以抱到150)
: 停损 70
帮忙补充火灾後近期资讯
有兴趣的版友可先关注(不是飙股先关注就好~~~)
公司网站灾後重建报告说明:
今年第一季仍旧以约30%之产能运作，
第二季始能开出 60%产能，预计将至下半年方能全厂修复完成。
估值方面
国内法人(元富投顾研究部)报告预估今年EPS 4.68元(约3元为保险业外挹注)，
目标价122元(26X2023EPS)。
法人预估若新加坡TauRx旗下阿兹海默症新药TRx0237顺利上市
旭富为其代工原料药
此业务贡献营收将逐步成长>6亿元台币
法人给予26倍本益比评价
我与发言人连络後自己归纳出两种方向
(不方便在流量大的PTT版面公开询问内容
有兴趣的版友可再问我)
首先保险理赔
2022年第4季不会认列保险理赔收入，时点会在2023年。
我以下2024的估值包含发过股票股利配股2元的股本膨胀稀释EPS
以及2024年观音兴建新厂增加的25%产能
最乐观的预估
若阿兹海默症、大麻二酚等新产品业务顺利达成
2024EPS有机会回到6~7元
给予20倍本益比股价可回120以上
保守的预估
若前述新产品业务无法达成
将会牺牲毛利，降价争取客户回流
此情况个人预估2024EPS约为4.97元
给予20倍本益比股价99.4
因为利多在下半年
新业务也还需时间发酵
股价应该有回档机会
想投资火灾重建与新药题材的版友可再自己抓一下安全边际
虽然公司过去管理的确有问题
但观察这一两年
公司网站灾後重建报告蛮用心诚恳的
https://pse.is/4pg7rc
人权单:
https://i.imgur.com/eAyILlH.jpg
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 114.32.78.45 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1675917869.A.44B.html
1F：推 swxxswxx : 优质好文 02/09 12:46
※ 编辑: macross2 (114.32.78.45 台湾), 02/09/2023 12:47:28
2F：推 EvanChien : 推用心认真的标的文 02/09 12:49
3F：推 f204137 : 火灾股还有一家1777 也是不错选择 02/09 12:50
喔喔 我来关注一下!!
※ 编辑: macross2 (114.32.78.45 台湾), 02/09/2023 12:51:26
4F：→ f204137 : 稼动率同样逐步上扬 获利也没较差 两家都原料药厂 02/09 12:52
5F：推 sbsoh : 火灾最强股就是欣兴了 02/09 12:53
6F：→ u6vu040531 : 火灾股是什麽别称笑死 02/09 12:56
7F：→ a79111010 : 有烧过的都会涨 02/09 13:00
8F：推 cindycincia : 26倍我觉得有点太高 感谢分享 02/09 13:02
9F：→ davidaustin : 1777兄弟姊妹公司很猛 02/09 13:15
YES!
10F：→ Dusha : 推认真 02/09 13:30
11F：推 adidas81923 : 火灾最强是华孚刚好又碰到疫情 02/09 13:35
开红盘有追一点华孚,涨太快没建到想买的仓位
联嘉下半年也可以开始追踪
13 款车型专案订单(总金额 120 亿元)将在 2024 年开始量产，
12F：→ fatb : 今天刚好路上看到华孚的车子 02/09 13:37
13F：推 jknm0510a : 我旭富的已经变长期投资股了，成本84 02/09 13:49
真好...我也想买8字头
※ 编辑: macross2 (114.32.78.45 台湾), 02/09/2023 13:50:20
14F：推 jecint1707 : 我也观察一阵子後来改买生达了，记得是今年开始慢 02/09 13:56
15F：→ jecint1707 : 慢恢复产能，之前还说是大麻概念股，感谢分享XD 02/09 13:56
^^
16F：推 fakelie : 便宜生技1号 卖ㄌ 现在抱3号中 02/09 14:43
17F：推 dearhau : 我是买1777 02/09 16:26
刚研究了!我来找点位进1777!谢谢龙王!
※ 编辑: macross2 (114.32.78.45 台湾), 02/09/2023 18:34:26
18F：推 fifiman : 买在82本来想玩短线但实在太牛就放着不管，现在破 02/09 19:36
19F：→ fifiman : 百0.0 02/09 19:36
20F：嘘 motozey : 都是三商集团的 02/09 19:49
21F：推 passenger10 : 这只真的很狂 看超久没买8*现在破百。 02/09 20:53
22F：推 eztable : 买一张支持 02/19 08:35