作者village0817 (是我啦)
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标题[情报] 2330台积电 Q3 EPS 10.83
时间Thu Oct 13 13:32:40 2022
1. 标题：2330台积电Q3财报
2. 来源：TSMC官网
3. 网址：
https://pr.tsmc.com/chinese/news/2965
4. 内文：
台湾积体电路制造股份有限公司今（13）日公布2022年第三季财务报告，合并营收约新台
币6,131亿4千万元，税後纯益约新台币2,808亿7千万元，每股盈余为新台币10.83元（折
合美国存托凭证每单位为1.79美元）。
与2021年同期相较，2022年第三季营收增加了47.9%，税後纯益增加79.7%，而每股盈余则
增加了79.8%。与前一季相较，2022年第三季营收增加了14.8%，税後纯益则增加了18.5%
。以上财务数字皆为合并财务报表数字，且系依照金管会认可之国际财务报导准则（
TIFRS）所编制。
若以美金计算，2022年第三季营收为202亿3千万元，较2021年同期增加了35.9%，较前一
季则增加了11.4%。
2022年第三季毛利率为60.4%，营业利益率为50.6%，税後纯益率则为45.8%。
5奈米制程出货占台积公司2022年第三季晶圆销售金额的28%；7奈米制程出货占全季晶圆
销售金额的26%。总体而言，先进制程（包含7奈米及更先进制程）的营收达到全季晶圆销
售金额的54%。
台积公司财务长暨发言人黄仁昭副总经理表示：「台积公司第三季的营收表现受惠於市场
对台积公司领先业界的5奈米制程的强劲需求。迈入2022年第四季，市场对我们领先业界
的5奈米制程的需求持续增加，进而平衡了终端市场需求转弱以及客户持续进行库存调整
所带来的影响，我们预期台积公司的业绩将持平。」
根据对当前业务状况的评估，台积公司2022年第四季的业绩展望如下：
‧ 合并营收预计介於199亿美元到207亿美元之间；
若以新台币31.5元兑1美元汇率假设，则
‧ 毛利率预计介於59.5%到61.5%之间；
‧ 营业利益率预计介於49%到51%之间。
https://i.imgur.com/PuNnguc.jpg
5. 心得：
Q3财测对答案罗
美元营收估198-206亿 开202.3亿
毛利率估57.5%-59.5% 开60.4%
营业利益率估47%-49% 开50.6%
Q4财测及未来展望将在法说会公布
法说会YT连结:
https://youtu.be/FhPW9Nhflas
--
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※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1665639163.A.B3F.html
1F：嘘 james11song : 下去 10/13 13:33
2F：推 YLTYY : 喷 10/13 13:33
3F：推 elainakuo : 法会 开起来 10/13 13:33
4F：推 qwe78971 : 没用 准备一根 10/13 13:33
5F：→ tctv2002 : 下去 10/13 13:33
6F：→ a0808996 : 法会开起来! 10/13 13:33
7F：嘘 henry318 : 等晚上看adr怎麽走 10/13 13:33
8F：推 ccjack310424: 没用了 10/13 13:33
9F：嘘 faelone : 没用惹，外资想卖就卖 10/13 13:33
10F：推 talesh35624 : 明天大逃杀 10/13 13:33
11F：推 CharleneTsai: 车太重了 这个eps也救不了 10/13 13:33
12F：推 xboxandone : 以下开放诵经团 10/13 13:33
13F：推 shinyi444 : 展望才是重点 10/13 13:33
14F：嘘 nuke5566 : 再不下调预期啊 10/13 13:33
15F：→ ljsnonocat2 : 扣除汇差, 不晓得实际业绩是增加还是减少? 10/13 13:34
16F：推 sosiealex : 超渡法会 10/13 13:34
17F：→ jerry213 : 各种优於预期 10/13 13:34
18F：推 angelac : 强！！！ 10/13 13:34
19F：推 YDSK : No future，结案 10/13 13:34
20F：嘘 JessVeron : 最好的一季 下季准备烂爆 10/13 13:34
21F：推 vincent5236 : 下修未来展望的话盖这麽多厂就真的gg 10/13 13:34
22F：嘘 victorytim : 好烂 10/13 13:34
23F：→ mnhyuiop : 小儿看得上眼才有用，其它死杂鱼欣赏GG都是个屁 10/13 13:34
24F：推 katanakiller: 丸子 只赚202E崩到202 10/13 13:34
25F：推 yu7038 : 没用 下看300 10/13 13:34
26F：嘘 dergnj : 好 哪次不好 10/13 13:34
27F：推 julian42 : 没12不如预期，崩 10/13 13:34
28F：推 OhMyGoose : 好强 今天阿呆谷 10/13 13:34
29F：推 metawopa : 没有fu糗 10/13 13:34
30F：→ steven961302: 干你妈其实很强 10/13 13:34
31F：推 omanorboyo : 没啥屁用 以後不能卖中国高阶晶片 10/13 13:34
32F：推 ohya111326 : 都说美元营收 还在讲汇差= = 10/13 13:34
33F：→ nuke5566 : 客户都在下修，上游展望未来一片光明喔 10/13 13:34
34F：推 amazingwow : GG烂了 已经不要了 10/13 13:34
35F：推 free770327 : 台积电=航运3.0 10/13 13:34
36F：推 zxcv820421 : 乱讲 会靠台币贬值赚翻 所以成长性很高！！！ 10/13 13:34
37F：→ lc85301 : 没有 Fu 糗 10/13 13:34
38F：→ elainakuo : 台湾人：配太少 股价又没fu糗 10/13 13:34
39F：推 jenchieh5 : 谁不知道你很好，都没用 10/13 13:34
40F：→ tigerzz3 : 金丽科: 10/13 13:34
41F：推 rrw7boo : 没用 航运2.0 国巨3.0 下去 10/13 13:34
42F：→ a82412 : 有用吗？ 10/13 13:34
43F：→ JessVeron : 这季越强 代表下季衰退越多 傻傻 10/13 13:35
44F：嘘 shreka : 一篇十根 不要不信 10/13 13:35
45F：→ mnhyuiop : 国安姬刚接的5000张台积电 明天数钱 10/13 13:35
46F：推 moike22 : 不错 但还是要下山 10/13 13:35
47F：推 i376ers : 喷喷喷喷 往下的 10/13 13:35
48F：推 health0423 : 大家都知道的就不是利多了啊… 10/13 13:35
49F：→ jerry213 : 法会几点开始? 10/13 13:35
50F：推 frank0810 : 没fu糗 下去 10/13 13:35
51F：推 ImCPM : 太猛了 10/13 13:35
52F：推 mayc0618 : 都10月了还看Q3 10/13 13:35
53F：推 baseken : 块陶啊 10/13 13:35
54F：→ wailman : 要看小儿，斑马太重背不动。 10/13 13:35
55F：→ likeyousmile: 两点看法会 10/13 13:35
56F：推 nccufinance : 未来会被炸掉的东西还敢买啊？ 10/13 13:35
57F：→ mayc0618 : 请看未来一年好吗 10/13 13:35
58F：推 afflic : EPS年增80% 还想怎样 10/13 13:35
59F：推 a0808996 : 贬值这麽多 还只有10块 堪忧 10/13 13:35
60F：→ mnhyuiop : 小儿看得上眼才有用，其它死杂鱼欣赏GG没什麽用 10/13 13:35
61F：→ sosiealex : 景气股 本益比只能给5 目标价200 10/13 13:35
62F：推 joe33144 : 去年反应了 今年反应明年 10/13 13:35
63F：推 forbake1 : 不如存宏达电 10/13 13:35
64F：→ afflic : 难怪年初这麽有信心 10/13 13:35
65F：→ vanii40 : 完了 只值200 10/13 13:36
66F：→ ken77114 : 股票看未来 10/13 13:36
67F：推 Guan63941 : 美金贬成这样 有人不知道业绩很好 10/13 13:36
68F：推 LewisRong : 毛利率60.4%被卖成这样… 10/13 13:36
69F：嘘 keigo800004 : 外资如果要认真卖，谁也挡不住。 10/13 13:36
70F：→ mayc0618 : 盯着後照镜开车 前面有山谷不看路 10/13 13:36
71F：推 battle5240 : 超渡法会开起来 10/13 13:36
72F：推 fucking : 炒股不看鸡本面 10/13 13:36
73F：推 buyaowen : 但大家都知道的利空今年都还会是利空QQ 10/13 13:36
74F：推 zip00000 : 法会开始了吧？ 10/13 13:36
75F：推 huk40199 : 明天跌停 10/13 13:36
76F：→ elainakuo : 1800万张 糖浆本来就没法挡 10/13 13:36
77F：推 capirex : 没fu糗 10/13 13:36
78F：推 n19881112 : 好的明天跌停 10/13 13:36
79F：→ ken77114 : 主权基金一直卖，怎麽涨？你有主权基金有钱？ 10/13 13:37
80F：→ akway : 484有人偷看答案？ 10/13 13:37
81F：→ ctes940008 : 没用了 10/13 13:37
82F：推 moike22 : 是不错啦 也撑了一个早上了 还想怎样 10/13 13:37
83F：→ omanorboyo : 看营收买股的从688一路套到3字头了 10/13 13:37
84F：推 crystal0504 : 融资暴v 10/13 13:37
85F：嘘 r30385 : 不如泡面 10/13 13:37
86F：推 Atom : 请求国巨图支援 10/13 13:37
87F：推 newvote : 没人管营收了吧. 10/13 13:37
88F：推 oVNo : 没fu糗下去！ 10/13 13:37
89F：推 believefate : 买股看的是未来 谁理你Q3 10/13 13:37
90F：→ loveup : 杀爆 泡面好吃 10/13 13:37
91F：嘘 Appleaday : PPI出来後 CPI估开8.3% 搭配这篇= 超级成长股成长 10/13 13:37
92F：→ Appleaday : 结束 股价回疫情前 步上NVDA AMD後尘 10/13 13:37
93F：推 alfi2016 : 最後的烟火 咻 蹦 夕 10/13 13:37
94F：推 IanLi : 重点是展望啊 10/13 13:37
95F：推 oldEn15 : 怎麽没有展望 10/13 13:37
96F：嘘 OoShiunoO : 崩就对了，管你业绩多好，这就是台股 10/13 13:37
97F：推 abc0806449 : Q3就是历史高点 以後也不会有了 10/13 13:37
98F：推 s4511981 : 没用 看展望了 展望看完看CPI 10/13 13:37
99F：→ omanorboyo : 中美晶片战 未来才是重点 10/13 13:37
100F：推 hook99 : 弱弱的觉得要涨了 10/13 13:37
101F：→ strong48 : 先进制程是隐忧阿 10/13 13:37
102F：→ mayc0618 : 股价就是一切说明 过去的都过去了 10/13 13:38
103F：→ newvote : 下月再美国升息....就是往2字头了 10/13 13:38
104F：嘘 crying0901 : 好，外资明天继续卖超 10/13 13:38
105F：推 apolloapollo: 明天一样一根 10/13 13:38
106F：推 gso1987 : 已反映啦 10/13 13:38
107F：嘘 henry318 : 股版果然反指标 个股期北上 说人家烂 10/13 13:38
109F：嘘 xninjax : 我知道，可是还是TMD一直跌啊 10/13 13:38
110F：推 fbtm : 那还不空爆发大财 10/13 13:38
111F：推 pqpqpqpq : 没用啦。下去 10/13 13:38
112F：→ kainolife : 法会只要出现下修这两个字!就准备GG 10/13 13:38
113F：→ akway : 没有展望 10/13 13:38
114F：推 ledmstony : 景气循环 10/13 13:38
115F：→ curlymonkey : 利多出尽 安心向下吧QQ 10/13 13:38
116F：推 cjo76223 : 今天够硬了 10/13 13:38
117F：→ fywei : all in x10 10/13 13:38
118F：→ mnmnooo : 利多出尽!!!该杀了!!!不要不信崩跌总在营收最好时 10/13 13:38
119F：嘘 m4vu0 : 长荣：我赚超过10块 10/13 13:38
120F：→ pqpqpqpq : Q4 下修展望，崩到2XX 10/13 13:38
121F：→ tomdavis : GG期货连400都摸不到了 好惨 10/13 13:38
122F：推 leoloveivy : 涨价前最後拉货啦 10/13 13:39
123F：推 a9940597 : 在一根 10/13 13:39
124F：→ nuke5566 : 老天爷这次给的是刀不是礼物 10/13 13:39
125F：推 ddddmomo : 台指期拉起来喽 10/13 13:39
126F：→ apolloapollo: 明天准时南下载客 10/13 13:39
127F：推 sosiealex : 明年开始3c衰退 预估明年eps 15~ 20 10/13 13:39
128F：嘘 centaurjr : 答案算营收就差不多了,重点是展望 10/13 13:39
129F：推 facio124 : AAAAA 10/13 13:39
130F：推 etop : 200见 10/13 13:39
131F：嘘 jaricho : 买gg股票 不如跟着gg设厂买房比较简单 又好赚啦 10/13 13:39
132F：推 videoproblem: 短空长多啦 10/13 13:39
133F：推 powerbyke : 景气循环股下去吧~~现在都看到2330年了 10/13 13:39
134F：→ fywei : 台积的推文总是很多天才 zzz 可以一直黑单 爽 10/13 13:39
135F：推 i376ers : 法会如果只报喜不报忧 基本上也不用看了 10/13 13:39
136F：推 ntnuljg : 继续崩 现在是崩估值 崩政治风险 管你营收多少 10/13 13:39
137F：推 sansardo : 没到11，反转了，晚上准备再开崩 10/13 13:39
138F：推 jemc1905 : Q4嘻嘻 10/13 13:39
139F：→ aisitelu : 优於预期 今天阿呆股确定 明天没涨停价买不到罗 10/13 13:39
140F：推 piliwu : 超好笑越便宜越不敢买 10/13 13:39
141F：→ Appleaday : 之後不用想了 高机率主要赚钱的制程营收下降 + 先 10/13 13:39
142F：→ Appleaday : 进制程少单 + 激进升息. 要怎麽做 很清楚了吧 10/13 13:39
143F：推 tonylolz : 创新低庆祝 10/13 13:40
144F：→ ccmacker : 丸子！好弱！明天再一根！ 10/13 13:40
145F：嘘 crying0901 : 看营收有用？护国舰队阿荣表示 10/13 13:40
146F：推 zephyr105 : 换美金 10/13 13:40
147F：推 maxboy06 : 台股不喜欢会赚钱的公司 10/13 13:40
148F：推 wald5566 : 废到笑 景气循环股下去罗 10/13 13:40
149F：→ MIT5566 : 刚杀尾盘呢 10/13 13:40
150F：推 omanorboyo : 最屌的高阶制程不能卖中国 自己说说要掉多少营收 10/13 13:40
151F：推 pencil : 喷爆 10/13 13:40
152F：推 PaulOneil1 : 走跟航运一样的剧本，股价高点在获利高点前2季反应 10/13 13:41
153F：推 sam2255 : 景气循环股本益比给2，算你40*2=80 10/13 13:41
154F：→ piece1 : 害罗!接着支出的赚得回来吗 10/13 13:41
155F：推 ggian123 : 88888 10/13 13:41
156F：推 via5566 : 好了 下去 10/13 13:41
157F：推 jenchieh5 : 每季都很好，但是你股价是395 10/13 13:41
158F：推 ImCPM : 美元营收也估得很准欸 10/13 13:41
159F：推 jc761128 : 上次跟我叫嚣的那个出来 营收都快低标了 10/13 13:41
160F：推 badbadook : 好屌 屌爆了 10/13 13:41
161F：推 ZZZ99770 : 散户都上车了怎麽开 10/13 13:41
162F：推 withoutfall : 高铁关门了 你各位自己胆怯 不爱台湾的 不要怪积积 10/13 13:41
163F：推 x58420 : 明天下去 10/13 13:41
164F：→ joe2 : 优於预期 喷发! 满仓! 10/13 13:41
165F：嘘 underwriter : 筹码就这样，鸡本面是能吃喔？！ 10/13 13:41
166F：→ jc761128 : 靠美金冲高zz 10/13 13:41
167F：推 yu1111116 : 晶片衰退 人类退回农业时代 10/13 13:41
168F：推 piliwu : 高阶制程跟中国无关越禁赚越多 10/13 13:41
169F：嘘 EDFR : 准备 ＤＡ ＢＡＯ Ｖ 10/13 13:41
170F：推 etop : 航运2.0国巨3.0 10/13 13:42
171F：推 tbiarenas : 期货没啥反应丸子 10/13 13:42
172F：推 wellkimi : 散户太多，没人要拉 10/13 13:42
173F：推 takataka : HPC？ 10/13 13:42
174F：推 yehwang : 不说别的，真的猛 10/13 13:42
175F：推 haha7456 : 外资：我说是法会就是法会 10/13 13:42
176F：推 angelicwing : 鬼指爆干啦100点 超猛 10/13 13:42
177F：→ ImCPM : 二哥期一起被拉上来 三小XD 10/13 13:42
178F：推 Jimmy030489 : 看营收买股票 水手： 10/13 13:42
179F：推 simbr : 股价看未来 未来 未来 很重要 所以说三次 10/13 13:42
180F：推 nildog : 已知利多，那就是利空啦～ 10/13 13:42
181F：→ ojh : 好惨 才10块 10/13 13:42
182F：推 golang : 优於预期 10/13 13:42
183F：嘘 steel : 阿荣委屈了 10/13 13:42
184F：→ golang : 猛啊刺啊 10/13 13:42
185F：推 luckysmallsu: 坐等FJ停损GG 10/13 13:43
186F：→ fywei : all in all in 讲100次了 10/13 13:43
187F：推 gint5566 : 大家都知道Q3很好，重点是未来，AMD跟老黄都下去了 10/13 13:43
188F：推 akway : 鬼指猛拉 看来今天阿呆谷 10/13 13:43
189F：→ ImCPM : 看未来说几季了 总有一天喊对 跟爱神一样☺ 10/13 13:43
190F：推 asdg62558 : 台币贬 这个财测合理 10/13 13:43
191F：推 badbadook : 海飙 10/13 13:43
192F：→ WenliYang : 要喷罗!!!!! 10/13 13:43
193F：嘘 VincentZeda : 国巨4.0 10/13 13:43
194F：推 afflic : 第一第二季都说展望很好啊 结果呢 10/13 13:43
195F：→ wailman : 配合新闻期指大V，晚上再看看。 10/13 13:43
196F：→ angelicwing : 逃命搂 快跑 10/13 13:43
197F：→ idernest : 散户大胜利 富台指爆啦 外资买单了 10/13 13:43
198F：嘘 stationary : 高点到罗，下去吧 10/13 13:43
200F：→ MIT5566 : 台积期还没动 10/13 13:44
201F：推 Guan63941 : 台币贬成这样 业绩好正常吧 10/13 13:44
202F：→ afflic : GG展望讲得还是蛮准 10/13 13:44
203F：推 qwert1122 : 烂 10/13 13:44
204F：推 jc761128 : 现在就是高标到不了 怕 等等看Q4 10/13 13:44
205F：推 kobed : 这个EPS还有人觉得很好xd 10/13 13:44
206F：→ baka1412 : gg期哪里没动 10/13 13:44
207F：→ jaricho : 过往评估都会非常保守 开出来都会超出评估 这次营收 10/13 13:44
208F：→ jaricho : 竟然开在中间值？？ 10/13 13:44
209F：推 JoyceTong : 台积拉尾盘，但是是往下拉 10/13 13:44
210F：推 Cliffx : Q3好没用了 早反应了 10/13 13:44
211F：推 yehwang : 台积财测跟鬼一样，结果从来没有低於预期。 10/13 13:44
212F：推 roy12345 : 但九月营收下降 之後才是关键吧 10/13 13:44
213F：推 RanceTsai : 毛利60% 10/13 13:44
214F：→ galleon2000 : 已反应 继续跌 10/13 13:44
215F：→ ookimoo : 去年底下的单 今年Q3还有营收不是很正常吗 10/13 13:45
216F：→ coolscott : 有用美金在算啦 10/13 13:45
217F：推 jack0216 : 很强 可是你客户大衰退也 能强多久 10/13 13:45
218F：→ tonylolz : 拿长荣比gg… 长荣是还没被当成政治谈判的筹码 10/13 13:45
219F：推 Leo3492351 : 散户都被骗下车了吧？ 10/13 13:45
220F：→ jc761128 : 484都没在之前的阿 今天美金营收只有开再中间值 10/13 13:45
222F：推 fridliou : 这还好吧 哪有强 我还估11咧 美金涨太多 10/13 13:46
223F：推 luffyd4 : 好像很厉害的样子 只好继续跌了 10/13 13:46
224F：→ elainakuo : 股东比较想看到每季配息增加 EPS再高也无感 10/13 13:46
225F：→ fridliou : Q4展望刺激了 10/13 13:46
226F：→ fywei : 爆干强 豪宅全卖 all in 10/13 13:46
227F：嘘 VincentZeda : 客户都在砍单 中国又不能卖 我看你要出货给谁 10/13 13:46
228F：推 e44444 : 赚翻了 10/13 13:46
229F：嘘 ImCPM : 开在中间值 太烂了吧 10/13 13:46
230F：嘘 faye112358 : 噗噗 航运外送仔屌打 10/13 13:46
231F：推 ricky77525 : 法会开起来 10/13 13:46
232F：推 LewisRong : 智慧型手机成长25%耶 所以表示苹果下单比预期多 10/13 13:46
233F：推 aa00788 : 不如预期 继续崩盘 惨 10/13 13:46
234F：推 ahCahCuBuB : 发财了 明天先涨3% 10/13 13:46
235F：推 DecemberLV : 一篇一根 垃圾不良品 10/13 13:46
236F：推 intel9000i : GG下单到工厂出货要三个月啊 展望当然准 10/13 13:46
237F：推 gokuhwanlai : 好猛黄金十年是金的 10/13 13:46
238F：推 hedonist : GG现在本益比 11.55 .. 10/13 13:47
239F：推 jengyi : 已知 10/13 13:47
240F：嘘 RamirezX : 重点是Q4-明年展望 Q3 EPS早就可估算出来 10/13 13:47
241F：→ iio : 海运:下来赔我吧 GG你也只配PE1而已 10/13 13:47
242F：→ tomdavis : 苹果9000万只R 後面Q4没有追加新订单了 10/13 13:47
243F：推 NEX4036 : 问就是咕噜咕噜 10/13 13:47
244F：→ VincentZeda : 信徒还一直看财报买...听打仗消息卖股版坏人多 10/13 13:47
245F：推 Mradult : 靠资金盘涨到600的，开出来还是只值300啊 10/13 13:47
246F：推 nwoyao : 哈哈哈哈哈哈 公司赚钱股东赔钱 呜呜 10/13 13:47
247F：→ baka1412 : 明年展望会比较重要 10/13 13:47
248F：→ supertalker : 和飞机一样，利多出尽，明天就再下去 10/13 13:47
249F：→ chpses : 笑死 每次开奖都打脸股板 人家财测就很神硬要嘴 10/13 13:47
250F：推 ibetitisnot : 国巨4.0 航运3.0 10/13 13:47
252F：→ Kyameron : 尾盘抄底的朋友有福罗！！进喔~~ 10/13 13:47
253F：→ Gyin : 国巨5.0了吗? 10/13 13:47
254F：→ fywei : 可怜水鬼都跑来了 10/13 13:47
255F：推 Lowpapa : 本益比10倍的股票 不买吗……. 10/13 13:47
256F：推 omanorboyo : 看财报买股 现在股价早就要上千了 10/13 13:47
257F：推 dalyadam : 台币贬值多少跟美金营收又没关系= = 10/13 13:47
258F：→ abuu0929 : 第三季财报对股价已经没有影响性了 10/13 13:47
259F：推 square : 呆股本益比永远比不上美股QQ 救救GG 10/13 13:47
260F：推 marksky : 哇，护国神山 10/13 13:47
261F：→ aqualan : 有屁用 无限QE堆出来的就是都吐回去 10/13 13:47
262F：→ faye112358 : 再说一次 存股台积电不如存股宏达电 10/13 13:47
263F：→ fatb : 能够被稳定算出本益比的公司....要下去了 10/13 13:47
264F：推 ssaw5166 : 便宜到不行的GG 10/13 13:47
265F：→ omanorboyo : 今年营收就是一直创高啊 10/13 13:48
266F：推 FA88124 : 利多出尽 掰 10/13 13:48
267F：推 Chen73 : 3字头 根本天上掉下来的礼物 10/13 13:48
268F：→ gokuhwanlai : 一堆说500欧印 跌到400也是没那个揽趴敢买 10/13 13:48
269F：推 jkl852 : Q3好是意料中吧 10/13 13:48
270F：推 Transposon : 法会，音乐请下 10/13 13:48
271F：推 abcqq2323 : 再说一次 存股台积电不如存股宏达电 10/13 13:48
272F：推 piliwu : EPS20几时喊600便宜，现在一季就10元400喊贵 10/13 13:48
273F：推 gk1329 : 大爆崩 10/13 13:48
274F：推 tryagain24 : 超好欸 明天喷了吧 10/13 13:48
275F：→ fywei : 赔钱的空空好好赚钱等qe 10/13 13:48
276F：推 fridliou : 怎摩没关系 美元升毛利会升阿 也有汇兑利益 10/13 13:48
277F：推 potato300 : 都跟估的一样 没什麽亮点 10/13 13:48
278F：推 y772938 : 300欧印 10/13 13:48
279F：→ Gyin : 股票跌就是没人气 谁管你赚多少 10/13 13:48
280F：推 afflic : 意料中? 市场从年初看衰到现在了 10/13 13:49
281F：推 steany : 台股不喜欢赚太多的 10/13 13:49
282F：→ Lowpapa : 本益比20倍的时候狂买 现在剩10倍不敢信贷all in? 10/13 13:49
283F：嘘 VincentZeda : CPI 太难看明天一样崩崩辣 还在看财报买股 10/13 13:49
284F：推 luckysmallsu: 考量台海战争风险外资根本不可能回头买 10/13 13:49
285F：推 F5 : 可怜啊 现在电子业都衰退了 看Q3财报干嘛？ 10/13 13:49
286F：→ ck326 : 财报就落後指标，财测还比较有意义 10/13 13:49
287F：推 uller : 继续抄底接刀嘿 10/13 13:49
288F：→ piliwu : 股版喊狂买GG时本益比是30啦 10/13 13:49
289F：→ F5 : 没重磅消息的话 明天绝对又一根 10/13 13:49
290F：推 cccc1730 : 台积还不敢买真的是一辈子韭菜 10/13 13:50
291F：推 omanorboyo : 不过考量台海战争风险的话 是连股票都不该买 10/13 13:50
292F：推 mayc0618 : 百万股东的浮木 10/13 13:50
293F：推 OOorc : 赚烂了 10/13 13:50
294F：推 chunboy0812 : 买在本益比高 卖在本益比低 懂吗?这是落後指数 10/13 13:50
295F：嘘 s60621s60621: 没惊喜 下去吧 10/13 13:50
296F：推 Tsai1124 : 除了股价之外，真的很猛 10/13 13:50
297F：→ steany : 还有人在看eps ？？？ 10/13 13:50
298F：→ fridliou : 这跟很多外资估得差不多阿 没啥意外 要看Q4展望 10/13 13:50
299F：→ deangogi : 法说大概明年又好到爆 订单继续全满 继续涨价 10/13 13:50
300F：推 silentforest: 明天一根 10/13 13:50
301F：推 f204137 : 比预期差 看Q4展望 10/13 13:50
302F：推 hedonist : 我尾盘有买，反正就一直买。 10/13 13:50
303F：→ fridliou : 很多外资唱衰 看GG能否打脸 10/13 13:50
304F：→ VincentZeda : 怎麽看起来这两年买2330的才是韭菜呢？？ 10/13 13:50
305F：→ F5 : 看看国际电子跟库存的议题什麽时候发酵比较准 10/13 13:50
306F：→ dalyadam : 我说营收是收美元 所以台币贬的话 营收一样是那样 10/13 13:50
307F：→ ARTORIA : 好多喔 所以配多少 10/13 13:50
308F：推 raygod : 国巨3.0 10/13 13:50
309F：推 fletcher5014: 航运股 10/13 13:50
310F：推 afflic : 有比预期差吗?? 10/13 13:50
311F：→ dalyadam : 不会因为贬值 营收的美元计算就变多 10/13 13:50
312F：推 terry66 : 法说会 嘴硬起来！！ 10/13 13:50
313F：推 super1937 : 没用 10/13 13:50
314F：推 JASONGOAHEAD: 10.83看起来好像很多 可是除起来1元本钱赚不到0.03 10/13 13:51
315F：推 sunflow627 : 财测可能会调降明年资本支出 10/13 13:51
316F：推 rayisgreat : 谁在卖 10/13 13:51
317F：→ steany : 都是落後指标 没用 10/13 13:51
318F：推 komorin : 老美明年经济会惨，又不能做中国生意，明年展望怎 10/13 13:51
319F：→ komorin : 麽会好啊？ 10/13 13:51
320F：推 jc761128 : 理性看就是美金营收不怎麽样啊zz 之前都开上缘 10/13 13:51
321F：嘘 talesb72232 : 符合预期 要来一根惹 10/13 13:51
322F：推 luckysmallsu: 所以FJ要停损GG了嘛 10/13 13:51
323F：推 yuenda : 杂空准备被嘎到外太空惹 10/13 13:51
324F：→ steany : 景气循环股 10/13 13:51
325F：→ jc761128 : 还好我都用中间值估 10/13 13:51
326F：→ fridliou : 你到底懂不懂啊 美元升值 毛利会上升 尤其GG这种巨 10/13 13:51
327F：→ F5 : 年底295的话 我现在295买干嘛 10/13 13:51
328F：推 iamten : GG真的猛 不过没用 准备被砍单 10/13 13:52
329F：→ fridliou : 兽 怎麽可能没差 10/13 13:52
330F：→ JACKIAM : 哪里比预期差了 乱讲 10/13 13:52
331F：推 Mradult : 航运也是财报很好时就开始跌了，还说签长约了勒 10/13 13:52
332F：嘘 abcnelson654: 太夸张了 10/13 13:52
333F：推 terry66 : 上缘跟中间也才差个三亿 哪有差 10/13 13:52
334F：推 futley : 台积电这个价位还嫌贵的！去买宏达电就好了 10/13 13:52
335F：推 kanehhh : 台积未来还有什麽梦，没有嘛 10/13 13:52
336F：→ sb107912 : 考量台海战争风险 你赶快卖房子全家移民吧 10/13 13:53
337F：推 dalyadam : 我知道利润变多 我是说营收几乎碰高标不会是贬值得 10/13 13:53
338F：→ dalyadam : 我知道利润变多 我是说营收几乎碰高标不会是贬值得 10/13 13:53
339F：→ fridliou : 你没看他美元营收中间值 毛利却超高吗 10/13 13:53
340F：推 eDrifter : 买价值看在在及过去 买梦想 看未来 现在就看ＧＧ对 10/13 13:53
341F：推 angel1980 : 看完法会在来抄架，大家都好急 10/13 13:53
342F：推 starport : 好的 接下来300 10/13 13:53
343F：→ dalyadam : 也就是说营收开202亿算不错 而且不是贬值才提升 10/13 13:53
344F：推 hihi29 : 景气循环股 PE2 再考虑吧 10/13 13:53
345F：→ Kyameron : 等等WeiWei上台对明年展望 tight tight tight明天 10/13 13:53
346F：→ fridliou : 他哪有碰高标? 10/13 13:53
347F：推 Guan63941 : 当初财测的汇率好像是29吧 现在31.8 10/13 13:53
348F：→ eDrifter : 未来展望怎麽说跟什麽没说 10/13 13:53
349F：嘘 VincentZeda : 本来就差之前都上缘或上修 这次开中间 还在自欺欺人 10/13 13:53
350F：推 alfa710 : 破500就allin 了 可以还我钱吗 10/13 13:53
351F：→ Kyameron : 股价还不勃起！？ 10/13 13:53
352F：推 hunteryoyoyo: 考量韭菜跳楼潮外资根本不敢买 10/13 13:54
353F：推 royli : 营利率50趴，强暴了 10/13 13:54
354F：推 saygogo : GG 复GG. 10/13 13:54
355F：→ angel1980 : 又来叫人移民的...移民这麽简单喔 10/13 13:54
356F：推 gint5566 : 我比较想知道AMD对GG的影响 10/13 13:54
357F：推 luckysmallsu: 记得Q2法会时FJ说GG营收超乎预期结果这几个月股价 10/13 13:54
358F：→ luckysmallsu: 直接崩烂 10/13 13:54
359F：→ VincentZeda : 市场都跟你说就是烂了 还要嘴硬？ 10/13 13:54
360F：推 nildog : GG没惊奇，都在预测范围内，看来准备跌回2020起涨 10/13 13:54
361F：→ fridliou : 吵这也没用 重点是Q4 Q1 10/13 13:54
362F：→ nildog : 点... 10/13 13:54
363F：推 ajkofqq : 100收 滚 10/13 13:54
364F：推 alcpeon911 : 看好的明天就ALL IN阿 10/13 13:54
365F：→ fywei : 财测中值 你的预期不会比台积准 10/13 13:54
366F：→ scum5566 : 各种强就是崩 10/13 13:55
367F：推 f204137 : 我自己估的Q3毛营利 61% & 51% 看来真的有压力 10/13 13:55
368F：推 ibetitisnot : 美中战争没有fu糗 下去吧 10/13 13:55
369F：推 eipduolc : 他们汇率用30算的，没有差很多 10/13 13:55
370F：推 onlyone23 : 长荣表示： 10/13 13:55
371F：推 ainouta : 师父有要卖了吗 10/13 13:55
372F：推 davidhsu : 未来展望才重要 10/13 13:55
373F：推 yiersan : 80手4 10/13 13:55
374F：推 stocktonty : 赚烂了赚烂了 加码起来 10/13 13:55
375F：→ JACKIAM : 那是你自己乱估 10/13 13:55
376F：→ fywei : 这边一堆空空炒热气氛 10/13 13:55
377F：推 a0808996 : FJ感觉要吃笋了 10/13 13:55
378F：推 sole772pk37 : 大家 快点 一起把 台积 买回来 10/13 13:55
379F：推 longkiss0618: 赚烂了 明早满仓干进去 10/13 13:56
380F：→ luckysmallsu: 大家都在等买GG没赚过钱的FJ停损GG 10/13 13:56
381F：嘘 fred0755 : 明天380 10/13 13:56
382F：→ saygogo : 算中间期望值 10/13 13:56
383F：嘘 Boxun0404 : 没有future 10/13 13:56
384F：→ Bulogal : 未看先猜把财测下修原因，推给美国封锁中国高阶制 10/13 13:56
385F：→ Bulogal : 程，然後更大爆点是下降资本支出 10/13 13:56
386F：推 cqntvo : 营收吓死人 股价笑死人 10/13 13:56
387F：→ f204137 : Q4展望我自己抓(206亿~214亿)毛利60~62% 营利50~52% 10/13 13:56
388F：推 idlewolf : 开的再好也被倒烂 惨QQ 10/13 13:56
389F：→ eipduolc : 财报上的价格是30.32 10/13 13:56
390F：推 Shepherd1987: 先猜Q4季减16% 10/13 13:56
391F：推 loopdiuretic: 师傅明天要停损了吧 终於找到理由了 10/13 13:56
392F：→ f204137 : 等等看答案是多少 10/13 13:56
393F：推 js255076 : 一篇一根 10/13 13:56
394F：推 ilhhs : 台积电299吃到饱，没有到价位都不要轻言买进 10/13 13:56
395F：嘘 docose : 明天跌停 10/13 13:56
396F：→ littlegreen : 我补上 10/13 13:56
397F：推 faye112358 : 准备再腰斩一波 垃圾不良品 10/13 13:56
398F：→ eipduolc : 所以不要一直讲什麽汇差 10/13 13:56
399F：推 aasai : 烦捏，让它单纯让它gogo跌不好咩 10/13 13:56
400F：→ fridliou : 我很好奇你展望怎麽抓 外资都不知道 10/13 13:56
401F：→ angel1980 : 这档不就是小儿说的算吗？大家吵有个屁用 10/13 13:56
402F：推 bolovema : 停损秀 10/13 13:57
403F：→ iio : 电子仔们还在看财报买股票 可怜呐 10/13 13:57
404F：→ loopdiuretic: 从5百多喊到剩3百多 终於有理由了 10/13 13:57
405F：→ a0808996 : gg现在风险 是地缘政治吧 看EPS好像没甚麽用 10/13 13:57
406F：推 eternity4 : 我就问，台积放一年，殖利率多少 10/13 13:57
407F：→ loopdiuretic: 之前因为军演砍掉结果又跳进来XD 10/13 13:57
408F：推 simo520 : 延路套的人多到要用万为单位 10/13 13:57
409F：推 a6435966 : 考量台海战争风险的人，不是应该赶快逃出台湾？ 10/13 13:57
410F：推 Topwater : 台积如果那麽好 外资干麻卖 一定有别的地方比较好赚 10/13 13:57
411F：→ Topwater : 阿:) 外资不说而已 10/13 13:57
412F：推 CloudVII : 看来三百指日可待 台股跌破万三了 可怜哪 还剩多 10/13 13:58
413F：→ CloudVII : 少时间可以跑 10/13 13:58
414F：推 gladopo : 米金贵翻，毛利涨翻，股价跌翻 翻翻翻 10/13 13:58
415F：→ f204137 : 自己要有自己一把尺比较重要 我对台积 很严格的 10/13 13:58
416F：推 acgotaku : 不好意思 看eps买股票有多痛 你问问航运仔们 10/13 13:58
417F：→ piliwu : 外资蠢啊这麽简单 10/13 13:58
418F：→ sagarain : 毛利太高 砍价 下去 10/13 13:58
419F：推 nfsong : 强 10/13 13:58
420F：嘘 myjesty : 乾我屁事，照样跌 10/13 13:58
421F：推 w60904max : GG的财报证明他“之前”真的值688 那些人是看对的 10/13 13:58
422F：推 epicurious : 航运既视感 10/13 13:58
423F：推 omanorboyo : 看看外资持股比例 人家才是决定股价因素 10/13 13:58
424F：推 bolovema : 所以法会live 要在这篇吵吗 快要开始了 10/13 13:58
425F：→ CloudVII : 台积这次被乌俄战争 米国升息打% 可怜哪 外资大户都 10/13 13:59
426F：→ CloudVII : 跑光光了QQ 10/13 13:59
427F：→ k798976869 : 有法会live文吗 10/13 13:59
428F：→ bolovema : 每次法会重点就是推文吵架 10/13 13:59
429F：推 a0808996 : gg股价是外资决定的 真以为糖浆能接多少啊 10/13 13:59
430F：推 q09701023 : 没预期好下去了 10/13 13:59
431F：嘘 KingChang711: 直接上香\|/ 10/13 13:59
432F：→ ojh : gg从来都不值688 那是QE泡沫堆上去的价格 10/13 14:00
433F：→ KingChang711: \|/\|/\|/\|/\|/\|/\|/\|/\|/\|/\|/\|/\|/\|/\|/\|/ 10/13 14:00
434F：推 luckysmallsu: GG直接卷入美中角力这不是单纯算EPS这麽简单 10/13 14:00
435F：推 clean123 : 怎感觉fj对发哥gg特严格 10/13 14:00
436F：→ HelloFumi : 劣於预期再通知 谢谢 10/13 14:00
437F：→ CloudVII : GG 688是运气好上去的 没矿灾没大缺晶片怎麽想都不 10/13 14:01
438F：→ CloudVII : 可能上去 10/13 14:01
439F：推 gladopo : fj好凶喔，干嘛对人家大哥这摩凶 10/13 14:01
440F：→ Kyameron : WeiWei：你们没法在我口中听到一句坏话的 得了吧 10/13 14:01
441F：推 f204137 : 因为高位阶啊 高位阶一定要有高成长 我才会持续持有 10/13 14:01
442F：→ luckysmallsu: 美国爸爸觉得过度依赖GG哪怕你EPS100都没用 10/13 14:01
443F：推 randy225 : 我半年前也是看gg财报买gg 10/13 14:01
444F：推 jcto04 : 680已反应 10/13 14:01
445F：推 bolovema : 很难不下调吧 不是预料之中 10/13 14:01
446F：→ CloudVII : 米国现在也笑呵呵 爽卖天然气给欧洲 10/13 14:01
447F：→ clean123 : 了解 感谢fj解答 10/13 14:01
448F：嘘 talesb72232 : 代表Q4会下去 明天跌一根 10/13 14:01
449F：推 Guan63941 : 讲真的 股票是用资金堆出来的 不是EPS算出来的 10/13 14:02
450F：推 afflic : 现在的gg还是高位阶吗 10/13 14:02
451F：→ gladopo : 米帝割草全世界，大家都烂就他一个爽 10/13 14:02
452F：推 Timba : ESPP 的都哭晕在厕所? 10/13 14:02
453F：嘘 VincentZeda : 当然还是高位阶...市场都给你答案了不要一直问 10/13 14:03
454F：嘘 sbilor : 连航运都输，惨 10/13 14:03
455F：推 w60904max : 你看eps和本益比 680是货真价实的 但抱歉 已反应 10/13 14:03
456F：→ castjane : 早日共匪国撤厂 10/13 14:03
457F：嘘 kyova : 没用惹~ 10/13 14:03
458F：推 Loire : 完蛋了 好消息 10/13 14:03
459F：→ ARTORIA : 科斯托兰尼才是对的 还在算EPS本益比 不忍 10/13 14:03
460F：推 xxlaws : 开出来还ok 下一季呢 10/13 14:04
461F：推 ck326 : 看财报自慰的上一批人叫做水手 10/13 14:04
462F：推 frank01 : 毛利60%是真的夸张.... 10/13 14:04
463F：→ luckysmallsu: GG十年线好像才200多现在一堆个股跌破十年线了 10/13 14:04
464F：推 cjo76223 : 盘後捡 10/13 14:04
465F：→ Kyameron : Wei：HPC tight,车用 tight,手机 tight tightX3! 10/13 14:04
466F：→ Loire : 206再来一次 我一定All in 10/13 14:04
467F：→ ck326 : 水手的下场各位要引以为戒 10/13 14:04
468F：嘘 gladopo : 下辈子投胎要当白人的GG，不要当黄种人的GG 10/13 14:04
469F：推 jefflin0824 : 不良品没fu糗 10/13 14:05
470F：推 capssan : 汇率换回去的话 似乎财测没达标ㄟ 10/13 14:05
471F：推 piliwu : 拿航运来比GG比外资更蠢 10/13 14:05
472F：推 matico : 明天挂涨停买到的吗 10/13 14:05
473F：推 lweis : 反正会毁灭 块陶 10/13 14:06
474F：推 eknbz : 赚烂 明天挂涨停买 10/13 14:06
475F：→ capssan : GG财测开196~206亿美 汇率换回去才192亿 没达标吧? 10/13 14:06
476F：推 jc761128 : 财测 19.9-20.7 10/13 14:07
477F：→ a197905 : 喷 10/13 14:07
478F：→ jc761128 : 见顶?y 10/13 14:07
479F：推 haha7456 : 还是6147放着配都舒服好 10/13 14:07
480F：推 audic : 打折再打折给你买，还不敢买，难怪穷一辈子 10/13 14:08
481F：推 a781106a : 尾盘这样倒 晚上很抖 10/13 14:08
482F：→ camoont : 跟预期差不多啊, 所以是在杀别的原因 10/13 14:08
483F：→ audic : 今天大家跑cpi开奖 10/13 14:08
484F：推 edwin5571832: Q4财测都没调降！明天以後买不到400以下GG啦！ 10/13 14:08
485F：推 corner3500 : 乾财测超高... 10/13 14:08
486F：推 lepidoptera : 各地代表上香 10/13 14:09
488F：推 LewisRong : 19.9-20.7 财测没降 呵呵 10/13 14:09
489F：推 livic : Q4财测估超高 10/13 14:09
490F：→ audic : 没人敢赌，就是下注的时候 10/13 14:09
491F：推 CloudVII : 去年前年丢米金的现在的应该都在笑 韭菜才玩股票QQ 10/13 14:09
492F：推 bolovema : 还是没降 10/13 14:09
493F：推 terry66 : 是在嘴硬什麽啦 不是被砍单了吗 10/13 14:09
494F：→ Gyin : Q4财测还那麽猛喔... 10/13 14:09
495F：推 vvnews : 现在护航台积的跟航运那时候一样XD 10/13 14:10
496F：推 yinaser : 外资现在是定价明年Q1，Q4满载可预期 10/13 14:10
497F：→ bolovema : 明年吧......... 10/13 14:10
498F：推 JBourne : 航酸: 没有人看EPS再买股票的 台积电还是下去吧~ 10/13 14:10
499F：推 yu1111116 : 真强 10/13 14:10
500F：→ frank01 : 你各位零股还来得及，赶快下好离手 10/13 14:10
501F：推 Parsons25 : 台积有帮外星人代工吗？ 10/13 14:10
502F：推 stosto : 明年累 10/13 14:10
503F：推 jc761128 : 这营利率算一下美金贡献多少好惹 10/13 14:10
504F：→ audic : 你看到砍单了，还是刘董没看到砍单，财测根本看订 10/13 14:10
505F：→ audic : 单给答案 10/13 14:10
506F：推 a22530722 : 怎样都能酸 笑死就一句已反映即可哪需要说这麽多 10/13 14:10
507F：→ stosto : 今年大概就这样了，可能台币换算好一点 明年未知 10/13 14:11
508F：推 tonylolz : 汇率估31.5? 10/13 14:11
509F：推 angel1980 : 真屌没降财测... 10/13 14:11
510F：推 lee1023 : gg收美元有人看不懂？ 10/13 14:11
511F：推 afflic : 八成不会回答明年展望 10/13 14:11
512F：→ afflic : 就算回答也只会说竞争力强 10/13 14:11
513F：推 prostar : 基本面 强 10/13 14:11
514F：推 acgotaku : 感觉今天台积电分红应该发的很猛 领三四百变基本款 10/13 14:11
515F：→ audic : 汇率没再预估q2给q2起始汇率，q3给q3起始汇率 10/13 14:11
516F：嘘 talesb72232 : 年初反应过了 还再看过时财报 根本韭菜 10/13 14:12
517F：→ acgotaku : 今年 10/13 14:12
518F：推 hyscout : 都已经公告美元计价Q3营收202亿3千万元 还在算? 10/13 14:12
519F：→ abyssa1 : 财测就一直都美金 什麽汇率换回去？ 10/13 14:12
520F：嘘 castral : 已反应 10/13 14:12
521F：推 w60904max : GG财测很准 因为它就是看订单 但其实也没用 10/13 14:12
522F：→ w60904max : 因为後面可能突然砍单 10/13 14:13
523F：嘘 dbdudsorj : 股利发那副乞丐德性 股价还是下去吧 人家买债就好 10/13 14:13
524F：→ AGODC : 看照後镜买股票？认真的吗？ 10/13 14:13
525F：→ abyssa1 : 毛利持续高档才是汇率有贡献一些 部分成本是台币 10/13 14:13
526F：→ audic : 呵呵～半年後再来看这群韭菜，6折给你买，不买一定 10/13 14:13
527F：→ audic : 要追高 10/13 14:13
528F：推 dowcher : 台积多蛙还是很多vv叫，就不会见底 10/13 14:13
529F：推 capssan : GG真屌= = 衰退都没直接开个持平的财测跟陆行之对干 10/13 14:13
530F：推 herikocat : GG股东还不大声起来 10/13 14:13
531F：推 agvnol : 烂，继续卖 10/13 14:13
532F：推 yu1111116 : 其实不管怎麽回答 外资就是负面解释 10/13 14:13
533F：→ w60904max : GG不会在财测的时候预测自己可能被砍单降低财测的 10/13 14:13
534F：推 stosto : 现在关心的是明年啦，如果可以撑到明年中不要太惨 10/13 14:13
535F：→ stosto : 就没事了 10/13 14:13
536F：推 oldmove : eps=27.79 Q4要赚到12点多才有机会挑战eps 40 10/13 14:14
537F：→ audic : 陆行之哪来的路人 10/13 14:14
538F：嘘 s60621s60621: 陆行之:还再嘴硬 10/13 14:14
539F：→ Gyin : 今年EPS 38+没问题吧 10/13 14:14
540F：嘘 a22530722 : 陆行鸟: 10/13 14:14
541F：→ abyssa1 : 全年EPS38差不多 PE10 10/13 14:14
542F：嘘 VincentZeda : 季0成长的 烂股 杂多可以屎心了吧 市场就跟你说烂 10/13 14:14
543F：推 LewisRong : 下修资本支出了 10/13 14:14
544F：→ capssan : 期待陆行鸟出来发文呛GG开这什麽嚣张财测 10/13 14:15
545F：嘘 edwin5571832: 下修资本支出至360亿镁 要喷要崩？ 10/13 14:15
546F：→ audic : 台积电几时有砍单，砍单的都去排队了 10/13 14:15
547F：推 jay0055846 : 完啦！！！ 10/13 14:15
548F：→ w60904max : 资本支出 才是GG真的预测 还不是看财测 10/13 14:15
549F：推 bolovema : 下修了 10/13 14:15
550F：推 a0808996 : 我比较关心的是美国禁令的影响 10/13 14:15
551F：→ oldmove : 成长股pe给10-15蛮ok的，大概就是380-570 10/13 14:15
552F：推 afflic : 10倍本益比的gg要来了 10/13 14:16
553F：→ abyssa1 : 砍单仔之後再跟自己政府哭哭来跪求供货 10/13 14:16
554F：推 livic : 下修资本支出...GG 10/13 14:16
555F：推 yu1111116 : 趁这阵子衰退多搞一些ASML高阶机台准备好 10/13 14:16
556F：→ audic : 单纯跌地缘政治，和晶片封锁的悲观氛围，再加上通 10/13 14:16
557F：→ audic : 膨，史上最好买点给各位 10/13 14:16
558F：→ a0808996 : 下修资本支出 真的丸子了 10/13 14:16
559F：→ oldmove : 现在股价也符合预期阿，国安基金380以下无脑接才对 10/13 14:16
560F：推 Parsons25 : 有下修才好，不然拿钱打水漂 10/13 14:16
561F：推 solomonABC : 下修 高熊厂关了吗 10/13 14:16
562F：推 terry66 : 水啦 下修资本支出 拿来增加配息好了 10/13 14:16
563F：推 pqpqpqpq : 陆行鸟快出来质疑嘻嘻魏啊 10/13 14:16
564F：→ pqpqpqpq : 我要看到血流成河 10/13 14:16
565F：→ abyssa1 : 资本支出是之後的 预期五年复合成长率应该降了 10/13 14:16
566F：推 tonylolz : 目标360 10/13 14:16
567F：→ yu1111116 : 下修就是不用去国外开厂了~ 10/13 14:16
568F：→ a0808996 : gg成长股已不再 pe给10倍就够了 10/13 14:17
569F：推 clamperni : 太神啦 10/13 14:17
570F：推 LewisRong : 下修10%而已 没想像中严重 10/13 14:17
571F：→ oldmove : 股价380是建立在明年会成长的状况下，至少持平基础 10/13 14:17
572F：推 piliwu : 美国越禁越旺 禁华为时一堆人喊衰 10/13 14:17
573F：推 Harlequin727: 好的 各位酸酸继续卖台积买美金 10/13 14:17
574F：→ yinaser : 下修10%应该符合预期 10/13 14:17
575F：→ Harlequin727: 外资当pz我们不用跟着当 10/13 14:17
576F：推 hito21 : 溢价 莫忘由2 10/13 14:17
577F：→ oldmove : 看起来股价也提前反应了，大家在那边大惊小怪什麽XD 10/13 14:18
578F：嘘 JessVeron : 高雄厂掰掰 10/13 14:18
579F：推 capssan : 期待高雄厂就地改成迪士尼乐园 = = 10/13 14:18
580F：→ angel1980 : 高雄厂还要如期动工吗？ 10/13 14:18
581F：推 JohnyDamon : 崩! 10/13 14:18
582F：→ yu1111116 : 德国厂掰掰 10/13 14:18
583F：推 f204137 : Q4展望 营收季成长0.4% 毛营利各上修2%毛营利还不错 10/13 14:18
585F：推 herikocat : 去外国扩厂不光是经济问题吧 应该有政治压力 10/13 14:18
586F：推 daq : 股利有要提高再说吧 10/13 14:18
587F：推 behati : Q4还成长？太神啦 10/13 14:18
588F：推 raygod : 关美国场给拜崩一点颜色瞧瞧 10/13 14:19
589F：→ yinaser : 别浪费钱盖7nm以上的厂就好 10/13 14:19
590F：推 danwhei : 高雄厂年底就要动工了 哪有掰掰 10/13 14:19
591F：→ yu1111116 : 台积：我资出下修了 抱歉没钱去德国 10/13 14:19
592F：推 LewisRong : 只要能撑过明年Q1应该就过了 10/13 14:19
593F：→ elainakuo : 5奈米很好卖 盖5奈米厂 10/13 14:19
594F：嘘 ck326 : GG 说有可能停止扩厂计画捏，暖市要暂停ㄇ 10/13 14:19
595F：推 chinaeatshit: 优期预期 准备跌停 10/13 14:20
596F：→ LewisRong : 高雄厂不会掰的啦 成本超低 应该不会去德国了 10/13 14:20
597F：推 raygod : 好啦欧印信你一把 10/13 14:20
598F：→ JohnyDamon : 380高估! PE给10 10x30 = 300 崩崩崩! 10/13 14:20
599F：推 StopSign5566: 高雄厂不盖才是利多 10/13 14:20
600F：嘘 OhMyHair : 早说股价反应，继续跌 烂就下去 10/13 14:20
601F：推 capssan : 不是没钱去德国 是看德国要出多少才考虑什麽时候去 10/13 14:20
602F：推 stosto : 资本支出终於降了，符合预期，半导体寿命再延长一 10/13 14:20
603F：→ stosto : 年 10/13 14:20
604F：推 poeoe : 高雄厂要动工的新闻都多少次了 快笑死 10/13 14:20
605F：→ JohnyDamon : 380高估! PE给10 10x30 = 300 崩崩崩! 崩崩崩崩崩崩 10/13 14:20
606F：→ yu1111116 : 感觉apple明年要去n3很难…再挤一下牙膏XD 10/13 14:20
607F：推 joe2 : 还留单的客户 才是真。客户 10/13 14:20
608F：→ JohnyDamon : 继续跌 烂就下去 喔喔喔喔喔喔喔喔喔喔喔喔喔喔喔 10/13 14:20
609F：推 jay920314 : 下去 10/13 14:21
610F：推 mind324 : 5, 7nm都是HPC也就是禁令范围内 10/13 14:21
611F：→ yinaser : 高雄少说盖一个应付只是不知道几奈米 10/13 14:21
612F：嘘 a22530722 : 强尼可以不要一直跳针洗画面吗 10/13 14:21
613F：推 Guan63941 : 在台湾盖厂比去国外好吧 成本差那麽多 10/13 14:21
614F：推 jc761128 : 下修多少有人听到吗 10/13 14:21
615F：→ capssan : 建议高雄厂先改成爱情摩天轮增加点现金流吧 10/13 14:21
616F：→ stosto : Apple明年大改版肯定是n3 10/13 14:21
617F：推 hber : 真猛 10/13 14:21
618F：推 fywei : 空空崩崩仔好多 zzzz 赞赞 继续all in 10/13 14:21
619F：推 flycarb : 可能停止扩厂，GG煞车踩很快的 10/13 14:21
620F：→ stosto : 东西都在跑了，还不是n3 10/13 14:21
621F：→ mind324 : GG的HPC跟脑残拜的HPC定义不知道有没有一样 10/13 14:21
622F：推 sosiealex : pe给到10? 我干麽不买美债 10/13 14:22
623F：→ yu1111116 : apple：安卓没一个可以打的 再让我混一年啦！ 10/13 14:22
624F：→ elainakuo : 盖在台湾才好 外国每个厂都亏钱吧 10/13 14:22
625F：推 w60904max : 高雄还没开工 直接延期这个最省钱吧 10/13 14:22
626F：→ flycarb : 机器延期比较快啦 厂房都小事 10/13 14:22
627F：→ stosto : 没买14的把钱留在明年改版机 10/13 14:22
628F：→ frontseat : 外资说美金定存 都比你殖利率高……低利才有600的 10/13 14:22
629F：→ frontseat : 价值…… 10/13 14:22
630F：→ yinaser : 厂房可以先弄又没花多少 10/13 14:22
631F：→ yu1111116 : 好！期待iphone15 加上type-c 10/13 14:23
632F：嘘 VincentZeda : 年初说391缺口必补 还被讪笑 该出来道歉了吧 10/13 14:23
633F：推 jesiuty : 高雄在整地了 是今年动工 不是明年 10/13 14:23
634F：→ yu1111116 : 对啊 一些东西可以趁这阵子弄到位 10/13 14:24
635F：推 jc761128 : 狗库! 10/13 14:24
636F：推 SpursDynasty: 台积基本面就是无敌，但外资就怕战争 10/13 14:24
637F：嘘 ManiaX : 等动工你各位的还不是继续跳针（跟黄俄孝子年初喊 10/13 14:24
638F：→ ManiaX : 打到莫斯科了没一样） 10/13 14:24
639F：→ lolicat : 已反应 10/13 14:24
640F：→ bluesea16 : 动工盖厂房也不用急着move in啊... 10/13 14:24
641F：→ yu1111116 : 这次网路良好 10/13 14:24
642F：推 a0808996 : 厂房才多少 真的贵的是设备 10/13 14:24
643F：推 omanorboyo : 高雄整地当仓库就好了 10/13 14:24
644F：推 asdg62558 : 居然下修资本资出了 10/13 14:25
645F：推 abyssa1 : 土建没多少钱又花时间 当然先把壳盖好 10/13 14:25
646F：→ abyssa1 : 要进多少机台看订单状况就好 10/13 14:25
647F：推 w60904max : 美国都出各种手段要让GG别跟台湾绑在一起了 10/13 14:25
648F：推 piliwu : 要也是停台中厂一堆栅栏版里的汪汪队整天黑高雄 10/13 14:26
649F：嘘 s60621s60621: 高雄直接改核电厂吧 反正最近也常常停电XD 10/13 14:26
650F：推 FlynnZhang : 赚到流油 10/13 14:26
651F：推 capssan : 没机器就先改成无尘民宿好了 10/13 14:27
652F：推 s800525 : EPS快40已经超前2年达成当初2020当初喊出年复合成 10/13 14:27
653F：→ s800525 : 长15-20%了，只能说基本面没屁用还是要看FED脸色 10/13 14:27
654F：推 StopSign5566: 先盖好高雄厂房干嘛？高雄适合盖发电厂 10/13 14:27
655F：→ w60904max : 没机器就没员工 那房子要给谁住XD 10/13 14:27
656F：推 piliwu : 高雄厂屌打台中条件为何不盖 10/13 14:28
657F：推 yu1111116 : 现在一切都是看FED 那边不收手也没用… 10/13 14:28
658F：→ piliwu : 我房子在台中没买高雄 10/13 14:28
659F：推 tonylolz : 栅栏崩溃了 10/13 14:28
660F：推 oldmove : who is gogo 他一直问蠢问题 10/13 14:28
661F：推 lcy317 : 看看台积 看看去年此时的长荣 10/13 14:28
662F：→ piliwu : 事实就是事实网军洗再多也不会改变 10/13 14:28
663F：→ cchsiao : 没用了 10/13 14:28
664F：→ lcy317 : 历史不断重演 但多数人仍然不受教训 10/13 14:28
665F：推 okderla : 看到栅栏仔崩溃酸溜溜就知道高雄厂盖对了 10/13 14:29
666F：推 rmp4rmp4bear: 到底谁在偷买？ 10/13 14:29
667F：推 s800525 : 拿长荣比？海运是有啥未来性？ 10/13 14:29
668F：推 stosto : 美国要出手别跟台湾绑一起就把市场弄好让台积一定 10/13 14:29
669F：→ stosto : 得去盖，现在资本支出都减少了盖屁 10/13 14:29
670F：推 JohnyDamon : 下修资本支出 崩啦崩啦 哪次不崩 10/13 14:29
671F：推 centaurjr : type c一堆人说15不会上 要等16XD 你慢慢等 10/13 14:30
672F：推 BMHSEA : 高雄RIP N7 881 10/13 14:30
673F：→ okderla : 拿海运跟台积比才真是脑袋有洞= = 10/13 14:30
674F：→ roseritter : 有28也是不错啦XD 至少继续盖 10/13 14:30
675F：推 a0808996 : 高雄房虫:................... 10/13 14:31
676F：推 yu1111116 : 那我只好换13先挡一下QQ 10/13 14:31
677F：→ s800525 : 资本支出减少，那股利可以多发一点吗？ 10/13 14:31
678F：推 ixeasawm : 拿海运比…这逻辑 10/13 14:31
679F：推 afflic : 只有高雄n7厂暂缓 10/13 14:31
680F：推 aannasui : 空GG安心睡觉去 10/13 14:31
681F：嘘 Zoomyoyo : 299见 10/13 14:32
682F：推 piliwu : 栅栏大军入侵个个脑袋有洞不意外 10/13 14:32
684F：→ centaurjr : 高雄只有N7吗?? 10/13 14:32
685F：推 stosto : Apple会把孔都拔掉的 10/13 14:32
686F：推 JohnyDamon : 高雄n7厂暂缓 崩啦崩啦 哪次不崩 10/13 14:32
687F：→ centaurjr : 我已经忘了当初GG到底要在高雄盖甚麽 一直变 10/13 14:32
688F：→ JohnyDamon : 空GG 好安心 嘻嘻 ^ ^ 10/13 14:33
689F：推 Jikk : 资本支出减少 产能利用率下降? 我有听错吗 10/13 14:33
690F：推 hito21 : 赚钱还涨价 不忍直视...可见拉抬价格以便手段没救了 10/13 14:34
691F：→ rainf : 下降了 块陶啊 10/13 14:34
692F：推 jerry213 : 大家英听真强 佩服 10/13 14:34
693F：→ hito21 : 细看就懂 快跑...价差扩大中 外资继续调整6x% 持有~ 10/13 14:34
694F：推 yu1111116 : 客户自己都下降了 代工厂当然也降啊 10/13 14:34
695F：推 afflic : 只有手机跟PC掉单 10/13 14:35
696F：推 azure : 丸惹 留给积民的时间不多了 10/13 14:35
697F：→ roseritter : 阿就发生了 不然你要怎样 摊手~~~~~~ 10/13 14:35
698F：推 poeoe : 600T的积民还好吗XDD 10/13 14:35
699F：→ hito21 : 比照香港 还有得避险提款出货的量 会到几%不知~ 10/13 14:36
700F：推 gju88888 : 没有fu糗 跟航运一样 10/13 14:36
701F：→ andrewkey : 刚没听清楚未来几年cagr多少 有大大能说一下吗？ 10/13 14:36
702F：→ afflic : 被客户的预估阴了 10/13 14:36
703F：推 oyaji5566 : Ok 明天出货 10/13 14:36
704F：→ yu1111116 : 啊靠 客户年初说很缺 现在突然不缺了 我能怎辨 10/13 14:36
705F：推 strlen : 还是跟鬼一样......... 10/13 14:36
706F：→ afflic : CAGR一样15%-20% 10/13 14:37
707F：→ hito21 : 莫忘碗粥~ 10/13 14:37
708F：推 kkevil : soft market? 这 我有听错吗 10/13 14:37
709F：→ poeoe : 客户自己都抓不准了 看看那个AMD 10/13 14:37
710F：→ fywei : 空空仔干嘛一直替积民担心 大部分都是歪资 10/13 14:37
711F：→ hito21 : 找刘泡茶大概就跌停了...小心XD 10/13 14:37
712F：→ VincentZeda : 你说的都对 还是好到跟鬼一样 我也来当坏人好了 10/13 14:37
713F：→ cavalier123 : 月增，年增，跌，台股不一样 10/13 14:37
714F：→ yu1111116 : 客户：林北库存都爆了 995 10/13 14:37
715F：→ andrewkey : 谢谢回答 10/13 14:38
716F：→ poeoe : 积民有超过140万人捏 当然要担心一下啊 10/13 14:38
717F：→ yu1111116 : 我也是140万其中之一 20股 10/13 14:38
718F：推 JohnyDamon : 完蛋 盖厂房养蚊子 ^_^ 10/13 14:38
719F：推 raygod : 产能利用率下降还能cagr 15-20%? 10/13 14:39
720F：→ pttstock : 盖台积博物馆也可以拉 有TSMC就高潮了 10/13 14:39
721F：→ roseritter : 没听错阿 真的有软 10/13 14:39
722F：推 mind324 : 高雄是N7 被拜登禁售啊 怪死老美 10/13 14:39
723F：→ raygod : 我书读不多不要骗我 10/13 14:39
724F：推 w60904max : 就慢牛的意思啦 10/13 14:39
725F：推 korgh413 : 丸子 10/13 14:39
726F：→ wenkuan0408 : 夺慢0.0 10/13 14:39
727F：→ yu1111116 : FED：我说要软 谁还敢硬！ 10/13 14:39
728F：推 wyytw : 这穴没用了 10/13 14:39
729F：→ w60904max : 15-20% GG式慢牛 10/13 14:40
730F：推 giantwinter : 喷 10/13 14:41
731F：推 Ipluck : 继续下去罗 10/13 14:41
732F：推 a6976933 : 笑死 外资照砍 10/13 14:41
733F：推 ben192726 : 毛利六成太可恶了吧！没对手吗？ 10/13 14:42
734F：推 Dia149 : 砍光 10/13 14:42
735F：推 nangaluchen : 15~20%印象中是2021~2025 但今年yoy 40%+ 10/13 14:42
736F：推 s800525 : 今年成绩已经达到2024目标了，原地踏步两年都达标 10/13 14:44
737F：推 pp520 : 15-20% 是 2020-2025，2020 时候讲的 10/13 14:44
738F：推 littenVenus : 没用惹 鸡鸡不是亲鹅子 10/13 14:44
739F：推 fattyeddie : 高点再来就是衰退的开始 国巨已经示范过了 10/13 14:44
740F：→ pp520 : 我是不太懂毛利六成，然後明年涨价 ? 合理吗 ? 10/13 14:45
741F：推 strlen : 现在这种态势 毛利100%以是要下去 10/13 14:45
742F：→ coolrock : 跟去年底的二哥好像，一直创高但一直破底 10/13 14:45
743F：推 yu1111116 : 持续服务全部客户！ 10/13 14:45
744F：推 jc761128 : sunny~ 10/13 14:45
745F：推 nangaluchen : 若是2020~2025 那就更糟了 哈哈 10/13 14:45
746F：→ rancilio : 就算赚100元还是会被美国搞下去 10/13 14:46
747F：推 gogoterence : 财报，空，财测，空，展望，不管，就是空 10/13 14:46
748F：→ yu1111116 : 台积还是强 现在就是看FED 10/13 14:47
749F：推 s800525 : 赚1000也会有人说明年呢？後年呢？ 10/13 14:47
750F：→ gogoterence : 有够像跟忧郁症的人交往，什麽事都有办法悲观解读 10/13 14:48
751F：推 pp520 : 毛利六成，你要怎麽说服Apple 涨价 ???? 10/13 14:48
752F：推 w60904max : 苹果会出手吧 10/13 14:49
753F：→ w60904max : 共体时艰 10/13 14:49
754F：→ fywei : 干嘛替apple担心 zzz 10/13 14:49
755F：推 roseritter : Intel 都敢涨了 10/13 14:50
756F：→ sbshiu : 外资照样要提款回国？ 10/13 14:51
757F：推 meta41110 : 万2没0.0 10/13 14:53
758F：推 okletgo : 你不要...再赚钱了...(咦) 10/13 14:53
759F：→ fallinlove15: 其实不错 只不过外汇一直往外 等汇率和利率平稳吧 10/13 14:55
760F：→ wondtty : 不如预期，会跌爆吧？ 10/13 14:55
761F：推 j32072 : 最好就这时候了 明年是三星的舞台 10/13 14:56
762F：推 cheninher : 赚得比上帝还多，会被盯上。 10/13 14:56
763F：→ fywei : 连三星仔都出现了 10/13 14:57
764F：推 chou3321 : 笑死每季都在说最好就这季 下季要下去了 从年初喊 10/13 14:58
765F：→ chou3321 : 到现在 10/13 14:58
766F：推 BruceChen227: O fu糗 260见 10/13 14:59
767F：推 house911 : 难怪之前GG会喷到6字头? 好猛 10/13 14:59
768F：推 grosjeanyang: 早就反应了，现在走空 10/13 14:59
769F：推 afflic : 看来Q4还是继续成长，至少不会衰退 10/13 15:01
770F：→ roseritter : 2023上半年是关键 10/13 15:02
771F：→ obdv : 本梦比不行 继续下去 10/13 15:03
772F：推 comesome : 没用啊 气氛就是崩 10/13 15:03
773F：推 fortesv : 元宇宙没真出来，就没救了 10/13 15:03
774F：→ ToastBen : 蒿吐露丝 10/13 15:03
775F：推 B9702115 : 外资不吃基本面 10/13 15:04
776F：推 toty1101 : 好扯 10/13 15:05
777F：推 tsuneo : 没用..越好美国越想搞死 10/13 15:06
778F：嘘 titay333 : 这时还在算营收跟eps就是等着被修理 10/13 15:07
779F：→ vfrbgt66 : 还敢创高 代表还没跌完 10/13 15:07
780F：→ ChungLi5566 : 10.83x4季x本益比10=433 10/13 15:08
781F：推 simo520 : 算本益比的国小学童就会乘法了。 10/13 15:10
782F：→ simo520 : 抓几倍只是你自己想要什麽答案而已 10/13 15:10
783F：嘘 fivemoonsky8: 还是不给利空！ 10/13 15:11
784F：推 smbtomas : 利多出尽 10/13 15:11
785F：嘘 bruce20053 : 低调 10/13 15:11
786F：推 Shepherd1987: 整个产业都在赌明年H2库存顺利去化 10/13 15:14
787F：推 thbygn98 : 太强了，台股不喜欢赚钱的公司 10/13 15:14
788F：嘘 inoce : 没救了 10/13 15:15
789F：→ inoce : 259见 10/13 15:15
790F：推 egg87346 : 年初说毫无道理却又无法避免 结果自己还是跳下去了 10/13 15:16
791F：→ egg87346 : … 10/13 15:16
792F：推 WEIKUNG : 强到爆 10/13 15:18
793F：推 pp520 : 结束，散会 10/13 15:18
794F：→ broodkey : 下去 10/13 15:18
795F：推 afflic : 产业里面的也不知道景气什麽时候会好转吧 10/13 15:19
796F：→ afflic : 只能跟大家一样讲明年H2 10/13 15:19
797F：推 naker : 下去 10/13 15:20
798F：→ afflic : 如果俄乌战争继续打、通膨压不下来、继续暴力升息 10/13 15:20
799F：→ afflic : 那库存有得去化了…… 10/13 15:20
800F：推 photonic : 没用 赚100元 明天也是跌 10/13 15:23
801F：嘘 keigo800004 : 没用，除非股息赢美元利率.... 10/13 15:28
802F：推 josey : 很有航运3.0既视感 10/13 15:29
803F：推 a26893997 : 下去了啦 准备150收 10/13 15:30
804F：嘘 hank830320 : 股票是看未来 下一季烂爆 10/13 15:30
※ 编辑: village0817 (42.72.107.28 台湾), 10/13/2022 15:33:40
805F：推 HYJ627 : 外资高点卖了一堆 还被骂蠢 真的笑死 10/13 15:33
806F：推 obeytherules: 满仓 满仓 10/13 15:35
807F：推 likeyousmile: 毛利好是汇率虚胖啦。法说都有讲没在听 10/13 15:35
808F：推 DEAKUNE : 亢龙有悔了，下一季能不能卖这麽好不知道 10/13 15:35
809F：推 dann255181 : 崩啦哪次不崩 10/13 15:37
810F：推 allenmusic : 板上一堆5百多 还笑说台积电殖利率的人 说甚麽只看 10/13 15:40
811F：→ allenmusic : 成长 现在股价崩了 人呢? 10/13 15:40
812F：推 DORAQMON : 符合预期没fu糗 10/13 15:48
813F：推 id41030 : 没用啦，一样咕噜咕噜 10/13 16:00
814F：推 yeh0416 : 越烂越喷 越好越崩 10/13 16:02
815F：→ yeh0416 : 已反应到2024 10/13 16:02
816F：→ notime : 毛利率6成，明年还要涨价？？ 10/13 16:04
817F：推 GimO : 没用 外资就是药提款 10/13 16:04
818F：→ WWIII : 年增的 到底怕什麽 10/13 16:21
819F：→ jay0215 : 赚翻了赚翻了！ 10/13 16:25
820F：推 disasterD : 知道了 下去吧 10/13 16:26
821F：推 jack18262 : 继续买 有钱就买 10/13 16:32
822F：→ Mesa5566 : 电梯向下 10/13 16:39
823F：推 nobeldd : 越好越崩 10/13 16:43
824F：推 chiyaki : 还是要给我下去 10/13 16:44
825F：推 NYYAllen : 电子搞得跟海运一样，穷的只剩下EPS,呜呜 10/13 16:52
826F：推 elaymutter : 完惹，再来一根 10/13 17:00
827F：推 lolicat : 今年就是崩到底的年 建议多军直接放假到明年再回来 10/13 17:05
828F：推 osk2 : 好 喷下去 10/13 17:19
829F：推 Wx7621 : 小儿：谢谢你们喜欢台积电 10/13 17:19
830F：推 evilpoa : 明天跌停 10/13 17:22
831F：推 c7683fh6 : 光荣10月 10/13 17:41
832F：推 misthide : 现在就是在提款 跟基本面无关 10/13 17:56
833F：推 ptta : 太强大了 10/13 19:03
834F：嘘 keigo800004 : 暴风雨前的宁静，要往3字头了！ 10/13 19:08
835F：推 mcfarmer : 擦鞋童们快点买多一点 10/13 19:31
836F：→ aaxxcv654 : 我以为航运有教会大家不要看eps 10/13 20:29
837F：→ aaxxcv654 : 景气循环啦，哪只不是景气循环 10/13 20:30
838F：推 kanehhh : 欢迎加入300俱乐部 10/13 22:10