作者asiguo (PositiveWeiwei)
看板Stock
标题[请益] Server 需求有下修的杂音吗？
时间Sat Oct 8 01:38:20 2022
是这样啦，
半导体四大市场PC/NB/手机/server，前三者都已经挂了。
AMD最新给出的Server营收预期，仍然是mom +8%
不过照这经济局势，坚挺的server需求似乎很可能就是压垮骆驼的最後一根稻草，请问大家
有看到什麽风吹草动谈明年server需求是会持续up up，还是已经听不到乐观的声音了呢？
----
Sent from
BePTT on my iPhone 13
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 123.193.56.23 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1665164302.A.423.html
1F：→ jecint1707 : 去摊各大家财报包含白牌 云端事业都是正成长 10/08 01:39
2F：嘘 wsp151515 : 楼下教主 10/08 01:39
3F：→ zxcv91039 : 产业人士快进来拯救我啊 10/08 01:40
4F：→ asiguo : 财报是落後指标吧，想看看有没有领先指标 10/08 01:40
5F：→ ppnow : 懒趴捏爆，苏妈每个月都有大招 10/08 01:40
6F：→ ppnow : 板上有个很有名的领先反指标 10/08 01:40
7F：→ WenliYang : 覆巢之下 10/08 01:43
8F：推 bbsbug : 10月底才要开始eagle stream出货而已，嘻嘻 才刚开 10/08 01:43
9F：→ bbsbug : 始啦 10/08 01:43
10F：推 lianli1024 : AMD准备到跌破60了再下修可以跳楼了 10/08 01:43
11F：→ zxcv91039 : 覆巢之下 卵子都喷出来啦 99 10/08 01:44
12F：推 bbsbug : 忘了说 eagle stream是Intel的XD 10/08 01:46
13F：推 la8day : 还在抓DC浮木以为会涨的 真的别想太多了 10/08 01:46
15F：推 Skydier : server看storage业务指引啊 MU不是有给 10/08 01:50
16F：→ Skydier : Q4各BU减速最快的是server再来是PC 10/08 01:51
17F：推 NEX4036 : 盘中59.95 10/08 01:51
19F：→ aloness : 这两个是我有留意到的 10/08 01:53
20F：推 Messibugoo : AMD等server 5nm的Genoa Q4出货会一整个大爆发 10/08 01:57
21F：→ Messibugoo : 整体而言AMD的成长还是比Intel好太多了 10/08 01:57
22F：嘘 Appleaday : server DC 接下来差不多骤降三成到四成 你算一下高 10/08 01:58
23F：→ Appleaday : 点跌67％-75％差不多会落在合理本益比 AMD抓41-50 10/08 01:58
24F：→ Appleaday : 之间合理价 10/08 01:58
25F：→ mugir : 没救 还大爆发勒 真的有梦最美 10/08 02:05
26F：推 Elsa13 : 奇鋐 健策 有摸到伺服器散热方面 现在都没啥崩嘛 10/08 02:06
27F：→ mugir : 直接破60 把死多头榨乾 40抱到160被割回40 韭菜经典 10/08 02:06
28F：推 leo850319 : \HPC/\HPC/\HPC/ 10/08 02:06
29F：推 NEX4036 : 健策根本下不来 还有400 10/08 02:07
30F：→ NEX4036 : 法人超爱这支不知道为啥 10/08 02:07
31F：嘘 Elsa13 : 就不要哪天像台半 投信持股20%後 开始崩 10/08 02:09
32F：→ Elsa13 : 按错嘘到 XD 10/08 02:10
33F：→ NEX4036 : 你看鳗鱼 投信买一堆有崩吗 妹有嘛 10/08 02:10
34F：推 Messibugoo : 40抱到160再回40有顶多没赚 有差吗？重点再後面的 10/08 02:12
35F：→ Messibugoo : 动能 还能不能再上 10/08 02:12
36F：→ mugir : 连40到160这段都没赚到的废物 问有差吗? 有差啊XD 10/08 02:25
37F：→ mugir : 涨四倍都没赚到钱 真的没差吗XD 知道自己在说甚麽吗 10/08 02:26
38F：→ mugir : 唉a信徒 160不卖100不卖60也不卖 大概会卖在20哈哈 10/08 02:27
39F：→ mugir : 再次证明多数工程师非本科的金融智商真的是0 抠连 10/08 02:30
40F：→ faelone : 奇鋐 健策投信持股都蛮高的，一不小心就台半惹 10/08 02:36
41F：推 Shepherd1987: 开很多新案, 但明年会下多少单是个问号 10/08 02:40
42F：推 Messibugoo : 早就分批出场获利了 留一些成本在40以下的 慢慢玩 10/08 02:44
43F：→ mugir : 喔喔 Q4会大爆发喔！>>> 只敢留一些在玩 XDDDDD 10/08 02:57
44F：→ mugir : #输妈月月有大招 #输妈会赢 10/08 02:58
45F：推 shawncarter : 哇靠AMD今天喷13% 太猛了吧 10/08 03:00
46F：推 shawncarter : 欸笑死耶推文 先呛Q4大爆发、抱上抱下没有差、最後 10/08 03:03
47F：→ shawncarter : 再呛早就出场了 反正都你赢 前後矛盾没关系 10/08 03:03
48F：推 mugir : 真的废渣一堆 10/08 03:13
49F：推 mugir : 可以思考一下吗 为什麽总经可以把客户端干死 但企业 10/08 03:17
50F：→ mugir : 端的支出可以不受影响？？？逻辑在哪 10/08 03:17
51F：推 aegis43210 : 苏妈只会讲好消息，她的财测已经不准了 10/08 03:27
52F：→ aegis43210 : 目前看市况，server到了Q2库存会消化差不多开始拉货 10/08 03:29
53F：→ aegis43210 : ，Q2相关营收才会大爆发 10/08 03:29
54F：→ aegis43210 : 今天AMD之沉重卖压也是因为苏妈之前财测不诚实的失 10/08 03:31
55F：→ aegis43210 : 望卖压 10/08 03:31
56F：嘘 ppnow : 某楼吹大喷发然後又说分批卖出了留一点，玻璃心哈 10/08 03:48
57F：推 iamten : 财测说谎 很严重 是我仓全砍 10/08 03:50
58F：→ harewu : 英特尔都跌到25，AMD还在58？ 10/08 04:09
59F：推 donkilu : 99苏妈 99彦州 10/08 04:22
60F：→ lpmybig : 问抬GG阿 不是说会补足缺少的部分 怎麽看股价完全不 10/08 04:57
61F：→ lpmybig : 像 嘻嘻 10/08 04:57
62F：→ lpmybig : 完全相信 领导人讲的话 就准备被割吧 10/08 04:58
63F：→ lolpklol0975: AMD 中长期 20 不要不信鞋 10/08 05:12
64F：→ lolpklol0975: PC杀完 第四季要换伺服器了 不要不信 10/08 05:21
65F：推 jdn325 : SPR delay快两年 AMD最快也是明年Q2 需求没变 但出 10/08 05:22
66F：→ jdn325 : 货这1，2年是真的减少 10/08 05:22
67F：推 bunjie : 睡醒发现AMD -14% 市场看来已经做出选择 10/08 05:30
68F：推 force1 : 开始下修了...... 10/08 06:12
69F：→ bunjie : 只要继续升息 Server端的需求一定会被影响的 10/08 06:17
70F：推 Murasaki0110: MS跟G都不招人砍预算了，还以为能成长到哪去？ 10/08 06:24
71F：→ bill1478963 : 智邦 嘉泽营收不错 10/08 06:47
72F：→ dhvaja : 股价多空循环上了一课，要跌看基本面是无用的 10/08 07:04
73F：→ dhvaja : 要涨也是是事後找理由，大撒币造成的金融乱象 10/08 07:05
74F：→ dhvaja : 要回归正常过往，过程是痛苦的 10/08 07:06
75F：→ dhvaja : 记得去年NVDA的百倍PE还很多人认同呢 10/08 07:07
76F：→ dhvaja : 最後果然还是要面对现实 10/08 07:08
77F：嘘 lise1017 : 留言一堆不知道在公三小 10/08 07:11
78F：→ mayc0618 : 问就是下修啊 10/08 08:06
79F：推 ericjaing : 问就是教主，说捏爆你真捏爆，谁还够格评论半倒体 10/08 08:07
80F：推 qscgg : 凭什麽其他都下修就server不用? 10/08 08:09
81F：嘘 pushstut : 电动车勒！？ 10/08 08:30
82F：推 jayjen : 捏起来10元收 10/08 08:48
83F：推 mugigi : 问跟怀疑就是涨，懂？ 10/08 09:02
84F：推 nccufinance : 信骅都下修接下来两季的guidance了 你说呢 10/08 09:06
85F：推 bodple : 先跌消费品 Server是企业端客户 真跌到它代表景气真 10/08 09:26
86F：→ bodple : 的很差 看看Meta, Google 资料中心一直盖 都是以AI 10/08 09:26
87F：→ bodple : VR来发展 哪天不采购Server就是连未来题材都没兴 10/08 09:26
88F：→ bodple : 趣 保本为主 10/08 09:26
89F：→ bunjie : 凭什麽其他都下修就Server不用：因为一次全下修对 10/08 09:51
90F：→ bunjie : 股价太伤了 尤其是现在这种升息循环 一个风吹草动 10/08 09:51
91F：→ bunjie : 都是大砍 Server即使知道未来要撞冰山了 也不能太 10/08 09:51
92F：→ bunjie : 早下修啊 10/08 09:51
93F：推 changmary : server有杂音就要清或要换 10/08 11:17
94F：推 globekiller : 奇鋐貌似要带量突破又烙赛 10/08 11:19
95F：推 Stunish : 伺服器Q4到23Q1都看出货量衰退，但只有减个位数， 10/08 17:45
96F：→ Stunish : 今年年中伺服器股价已经反应部分预期了，再跌空间 10/08 17:45
97F：→ Stunish : 比较小 10/08 17:45