作者a0933954587 (阿哲)
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标题Re: [标的] 6820.tw连讯(兴柜) 多
时间Wed Sep 14 10:57:53 2022
喷起来了
https://i.imgur.com/p2KLF2s.jpg
https://i.imgur.com/ULcC4hp.jpg
※ 引述《a0933954587 (阿哲)》之铭言：
: 1.标的：6820.tw连讯(兴柜)
: 2.分类：长多
: 3.分析/正文：
: 主要业务：
: 光通讯跳接线连结器适配器
: https://i.imgur.com/LpixtLs.jpg
: 消息面：
: 1.全年业绩预估可保持增长(网通利多)
: 2.部分客户为母公司-连展(稳定贡献营收)
: 3.中国疫情後大开基础建设(同第一点)
: 4.曾有消息指出，明年第一季会送件上柜。
: https://i.imgur.com/T7P3vmm.jpg
: 筹码面：
: 前10大主要股东总持股超80%以上，相当稳定
: (主因系为连展分割出来的子公司，母公司及其关系人占比相当高)
: https://i.imgur.com/q8RLf3O.jpg
: 财务面：
: 上半年EPS1.21(上半年营收只比去年高7%，但获利已比去年整年0.79高)
: 更是从2021年从母公司分割後获利新高，全年2元以上应无虞。
: 毛利更是有可能挑战30%以上
: 若以1.21*元预估目前本益比仍不到10
: https://i.imgur.com/SMnx5eX.jpg
: https://i.imgur.com/NdgVpC0.jpg
: https://i.imgur.com/Va0FQ1L.jpg
: 相似公司本益比/获利状况分析：
: 公司光通讯业务主要分成被动与主动两块
: 相似的厂商
: 被动元件：
: 上铨P/E10.12(Q2还未出财报，但可望转亏为盈)
: 光圣P/E19.2(今年上半年2.38、去年前年1.56，倍增)
: 主动元件：
: 启发电：P/E2780(上半年已获利0.75，去年亏损-1.51，转亏为盈)
: 西柏P/E11.2(上半年3.36已追上去年前年3.38)
: 进退场机制：
: 公司股价仍便宜（相当低档），被市场严重低估，且公司大股东持股相当稳定
: 扣除大股东，市场流通股票数大约在4400张上下。
: 只要ptt法人认同的话，我认为不是to the moon的问题，而是to the mars.
: 故不设目标价。
: https://i.imgur.com/TcecI53.jpg
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1F：推 One102bird : 哲哲猛09/14 10:58
※ 编辑: a0933954587 (58.153.182.143 香港), 09/14/2022 11:03:43
2F：→ jerrylin : 这样也一篇喔 = = 09/14 11:03
3F：→ sola01078272: 有赚钱给推 09/14 11:06
4F：推 jc761128 : 连恩尼逊 09/14 11:07
5F：→ BIGBIGFISH : 至少也分析一下吧 09/14 11:07
6F：→ choasX : 关起来 09/14 11:13
7F：推 whitefather : 兴柜的涨跌幅不符合我心跳的速度，但有分享还是给推 09/14 11:30
8F：推 jeff79723 : 推推 09/14 12:56
9F：推 ntuooo : 喷到美国 09/14 14:15
10F：推 loveup : 感谢哥 光通讯落後补涨股赞 09/14 15:33
11F：推 ink7777 : 猛 09/14 17:29
12F：推 annle1217 : 感谢哥 有跟单 09/14 21:52