作者popo123456 (可仔)
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标题Re: [新闻] 产业分析》大摩：面板驱动IC上升周期料将
时间Wed Sep 22 11:23:35 2021
※ 引述《hyscout (厂厂)》之铭言：
: 原文标题：产业分析》大摩：面板驱动IC上升周期料将触顶
: 原文连结：https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3670960
: 发布时间：2021/09/16 10:00
: 原文内容：
: 〔财经频道／综合报导〕随着电视需求疲弱和中国竞争加剧，摩根士丹利（Morgan
: Stanley，大摩）预估，DDI（面板驱动IC）上升周期很快将触顶，可能会在今年第4季和
: 明年对供应商构成更大的影响。
: 大摩报告表示，代工紧张并不等於DDI供应商盈利能力将提升，且电视面板价格走弱和库
: 存增加，可能导致DDI走弱，拖累LDDI（大型面板驱动IC）。报告预估，今年第4季的电视
: 需求将减弱，并逐渐更关注DDI供应链。
: 报告指出，展望2022年，监於目前能见度仍有限，大摩预估，一旦DDI上升周期结束，相
: 关类股股价可能下跌超过收益，同时中国竞争也是投资人须关注的重点。
: 据大摩对於Asia TMT conference供应链的观察，报告推估电视需求将在下半年转弱，尤
: 其是在中国，主要可能是受到物流问题、盈利压力以及消费者需求疲弱等因素影响。大摩
: 持续预期议价能力将从卖家（DDI公司），转移到买家（面板制造商）身上。京东方近日
: 也在大摩的Asia TMT conference中表示，DDI供应将在明年第1季达到供需平衡。
: 报告也预估中国将重返SDDI（小型面板驱动IC）竞争行列，大摩指出，上海韦尔半导体仍
: 是产业在SDDI领域的关键竞争对手。该公司已表示，将确保确保代工厂为DDI分配更多的
: 晶圆，DDI也有望韦尔半导体带来新的成长动能。同时中颖电子也表示，提供给品牌客户
: 的AMOLED DDI会在今年准备就绪，2022年整体产能将成长30％以上。
: 在相关个股方面，大摩报告维持对联咏（3034）的减持建议，尽管联咏第3季强劲收益可
: 能会在10月带动反弹，但随着中颖电子扩大在中国的AMOLED DDI供应，恐威胁联咏的长期
: 市场份额。考虑到第3季後的价格涨幅有限，大摩维持颀邦（6147）的中性评级。
: 心得/评论：
: 第几次卤肉被嫌臭惹
: 配合晶圆代工被砍单的消息
: 大摩是开始吃货还是真的看衰?
….
联咏真的跌到414目标价了，还有人酸大摩乱喊吗？怎麽看都好准，还有旺宏吴董不知道在气什麽….
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1F：→ YLTYY : 大摩好猛 09/22 11:25
2F：推 season2011 : 喊414接到爆的 快上啊 09/22 11:25
3F：推 gogoto990 : 驱动满多都预测惨到明年 09/22 11:25
4F：→ season2011 : 不要乱讲喔 是面板劳赛到年底 驱动ic是被带屎 驱 09/22 11:27
5F：→ season2011 : 动ic出来讲都是稳赚 09/22 11:27
6F：推 cuteSquirrel: 驱动喵喵可爱 09/22 11:30
7F：推 tw22861542 : 大摩太强了 09/22 11:31
8F：推 lasekoutkast: 如果他看坏还卖我就相信 09/22 11:32
9F：嘘 b2060027830 : 零股还没414.. 09/22 11:32
10F：推 johnny1125bo: 惨 09/22 11:35
11F：→ DASHOCK : 大魔神 09/22 11:37
12F：嘘 blueian : 大摩有比折折准吗 09/22 11:38
13F：推 thinksilver : 公司股价被喊到跌当然会火阿 股价会影响很多东西 09/22 11:39
14F：→ andy76222 : 面板都减产了，驱动IC当然就别想好罗 09/22 11:42
15F：推 pqpqpqpq : 说414要买爆的，可以贴单来看吗？ 09/22 11:43
16F：嘘 centaurjr : 你不应该担心联咏准,你该担心GG他喊的准XD 09/22 11:43
17F：推 qwerty110 : 414 09/22 11:43
18F：→ pqpqpqpq : 当时很热，一推韭韭把外资当猫咪 09/22 11:44
19F：→ pqpqpqpq : 笑鼠 09/22 11:44
20F：→ kevin1732 : 还好我没喊414接，现在可以喊399接 XDDD 09/22 11:44
21F：→ hebeisme5566: 废文王保罗表示 09/22 11:45
22F：嘘 lightson : 要喊又自己大卖我就信 09/22 11:46
23F：→ kennnny : 414 09/22 11:48
24F：推 s7598261 : 99鲁肉 09/22 11:50
25F：→ eason7878 : 这边都嘴炮 跌下来也不敢买 喊爽的 09/22 11:51
26F：推 djbell : 喊414真的就414 厉害 09/22 11:52
27F：→ ChungLi5566 : 他喊联咏我没酸喔 联咏真d废 09/22 11:58
28F：推 kevin31a2 : 大摩最近有补一些，但就是继续跌 09/22 12:05
29F：→ askl817 : 那这样洗窗跟天钰和敦泰哥... 09/22 12:08
30F：推 a032100 : 之前缺货拉货拉满了 要惨罗 09/22 12:17
31F：推 palapalanhu : 拉太多了 09/22 12:19
32F：推 EKman : 很准啊，请大家还给大摩公道 09/22 12:33
33F：嘘 final01 : 大模真的比乡民厉害多了。。。 09/22 12:39
34F：→ kclvpc : 今年EPS太高 看不到明年会成长 本梦比还是很重要的 09/22 12:47
35F：→ fallinlove15: 大摩只是货多成本低 不然这操作根本不知道在干嘛 09/22 12:48
36F：推 poeoe : 大摩真的有够强 09/22 12:49
37F：→ icespring : 真的414了QQ 09/22 13:02
38F：嘘 supertsao : 唱空最准 09/22 13:30
39F：推 stosto : 准个屁啊，一开始喊第四季就要衰退了 09/22 13:41
40F：推 flycarb : 每季喊一次衰退，总有一季摸到头的啦~~~~~大摩威武 09/22 13:43
41F：推 epicurious : 大摩很强，一堆PTT韭菜自我感觉良好 09/22 13:57
42F：推 SKY3064 : 大摩投顾 09/22 14:17
43F：推 artistno1231: 越跌越买。450以下买很安全的.. 09/22 14:21
44F：推 wzmin : 大摩模式是先大卖後发布调降，发完就不怎麽卖甚至 09/22 14:24
45F：→ wzmin : 会小买 09/22 14:24
46F：推 killver : 就一堆人喊驱动IC不一样，结果就是主力用钱画线给 09/22 14:45
47F：→ killver : 大家看，现在大陆面板业者开始降产能维持供需平衡 09/22 14:45
48F：→ killver : ，但可怜就是周遭供应链，驱动、玻璃、偏光片都相 09/22 14:45
49F：→ killver : 对砍单受影响，除非品牌商反转拉货力道，不然驱动 09/22 14:45
50F：→ killver : IC会继续弱一阵子 09/22 14:45
52F：推 Tartarsauce : 卤肉乾脆下市好了啦 09/22 20:46