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大和资本升评 台积电多头拼图更完整 https://ctee.com.tw/livenews/aj/ctee/A07601002021090200502714 简威瑟/台北报导2021.09.02 大和资本证券指出,台积电针对全制程涨价,将有助未来面临库存调整时能安然度过获利 波动时期,升评「优於大盘」,终结过去约一年以来的中立观点,并将推测合理股价预期 从595元,调升至666元。 大和资本坦言,因台积电与各客户的定价方案复杂,相当不容易精准预测涨价幅度,因此 ,透过以下各种情境分析,来推估台积电在各涨价条件下,获利将会出现什麽样的变化。 随台积电涨价效应於2022年开始发酵,在大和资本的基本假设中,以成熟制程单位售价调 涨高个位数百分点幅度、先进制程单位售价调涨低个位数百分点幅度为基础,得出台积电 2022年每股纯益28.4元,并赋予666元推测合理股价的结论。 然要是采用成熟制程单位售价调涨20%、先进制程单位售价调涨10%为推论基础,台积电 年度每股纯益将会是极为可观的35元,以未来四季合计每股纯益25倍本益比作为评价方法 ,乐观情况下的股价预期上看760元。 大和资本证券半导体产业分析师徐禕成指出,经过市场研究後,研判台积电涨价出於三大 原因:一、在供应链状况失控之前,先一步进行库存管理。二、重新调整供应链中的价值 主张,巩固其结构性毛利率与获利能力。三、在5G与人工智慧的独特需求趋势中,筛选出 优质客户。 心得: 在大和资本的基本假设中,以成熟制程单位售价调涨高个位数百分点幅度、先进制程单位 售价调涨低个位数百分点幅度为基础,得出台积电2022年每股纯益28.4元,并赋予666元 推测合理股价的结论。 --
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21F:嘘 solomonABC : 500见 09/02 08:56
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25F:推 stosto : 666 撒旦数字 是怎样?? 台积电下地狱? 09/02 11:09
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29F:→ shinyi444 : 结束 09/02 16:48
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