作者wsxasd123 (无聊工程师)
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标题Re: [标的] 8086宏捷科(空
时间Mon May 25 10:29:36 2015
※ 引述《enihsynnus (@@)》之铭言：
: 多久之前就说会到百元
: 那时候有几个信...
: 60以下就早早始创拜
: 过几天要去欧洲度假3个月
: 会偶而看看一下站内信
: 现在买不起8086
: 稳懋 全新 其实也都可以考虑
: 真心不骗...
说一下对 8086 的看法, 我相信版上比我更懂这个产业的神人更多, 也希望他们
不吝指正.
PA 应用先粗略分为三块: 手机, WiFi, BT, 特别把 BT 拿出来提是因为穿戴式装置
兴起. 手机这块到目前为止是 Skyworks 的天下, Avago 次之, 然後是 Qorvo.
撇开像 RF360 这种整合式 RF front-end, 现在叫的出名字的厂商手机上的 PA
大概不脱这三间, 其他也有些厂商像 Infineon 有做 PA, 不过市占率的因素
就略过了.
什麽是 GaAs PA 的不利因素? 第一个是 MMPA, 但说起来 MMPA 不能算不利因素
只是把几颗不同 PA 整合在一起而已, 依然可以用 GaAs 当材料做. 不过把 GSM
WCDMA/LTE 各种同频带整合难度颇高, 哪一天看到 iPhone 用了 MMPA 应该就表示
MMPA 技术跟成本都足以取代单颗 PA 了. 前面提过的三大厂都有做 MMPA.
再来是 CMOS PA, 这个对 GaAs PA 才会比较有点威胁. Qualcomm 前两年很爱推
他们的 CMOS PA + ET 的整合方案, 但是看一下市占率, 忽略吧. 但我认为这还是
可以关注的技术, 哪天要是 CMOS PA 成熟到可以被大量采用那就真的是大麻烦.
CMOS PA 意味着随便一家有闲置产能的六寸晶圆厂都能代工.
再来就可以讲 8086. 8086 的问题在於 Skyworks 自己有厂, 随时可能抽单自己
做自己赚, 又或者转单, 但我认为技转转单可能性比抽单扩厂自己做还低就是.
一旦 Skyworks 认定未来五年 PA 都还有大幅成长动力, 扩厂自己做比下单给
8086 还赚, 这是 8086 的潜在问题, 所以我前面一篇文章提过随时注意 Skyworks
动态原因在此, 不过 2015 年不需要担心这个问题.
另一个大家比较少提及的是 antenna switch module, 这也跟 PA 一样, 市场上
有多少手机就会卖了多少 ASM, 是跟手机正相关的产业, 我自己也还在研究有
什麽好的 ASM 标的, 这留待神人出来开示吧.
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1F：推 wickwolf : 哇 专业文勒.. 05/25 10:31
2F：推 gg889g8 : 专业 05/25 10:33
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8F：推 PioneerCDJ : 专业好文 05/25 10:43
9F：推 g11121s : 版主po完，捷哥就开始喷了。 05/25 10:45
10F：推 Lineage5415 : 这篇专业 空军坠机了 05/25 10:46
11F：推 wait0211 : 强，一po完就获得PTT法人的认同 开始喷 XD 05/25 10:47
12F：推 a22530722 : 专业推 05/25 10:52
13F：推 gs5106 : oh? 我以为Apple有用MMPA,它里面不是一堆Avago 05/25 10:54
14F：→ gs5106 : 客制化PA, 而且都几个band几个band combine在一起 05/25 10:55
15F：推 g11121s : 出货文，小心 05/25 10:55
16F：→ gs5106 : iPhone几乎把Avago产能包走了~ 05/25 10:55
17F：→ lezuiwen : 有人看到了阿，不错不错XD 05/25 10:55
18F：→ gs5106 : ASM就Sony RFMD Sky 较常见 05/25 10:56
19F：推 kmtisgood : 快喷到100啦 05/25 10:57
20F：推 ebird : 谢谢WX赐我吃穿 邀呵呵呵 05/25 10:58
21F：推 gs5106 : 说着说着 捷哥又喷了 05/25 10:59
22F：推 wiwi1029 : 拜托啦 捷哥不要再喷了啦!!! 05/25 10:59
23F：推 zoze : Iphone没办法吃下skyworks的所以有产能吗？ 05/25 11:00
24F：推 ebird : 看着WX的下眼皮露出了咪咪的飘飘眼 我就知道他赚钱 05/25 11:06
25F：→ wsxasd123 : 我文章说的不精确, 我应该说像 SKY77621-31 这种 05/25 11:08
26F：→ wsxasd123 : multimode MMPA 才对. Avago 的确有帮 Apple 客制 05/25 11:09
27F：→ wsxasd123 : 化 PA, 其实 Skyworks 也有. Apple 对 PA 要求很 05/25 11:10
28F：推 yulo : 推！ 05/25 11:10
29F：→ wsxasd123 : 机掰毛, RF 出问题一定都说是 PA 设计有误不是 05/25 11:10
30F：→ wsxasd123 : Apple 自己 RF 电路出问题. 05/25 11:10
31F：推 silin88 : 长知识，谢谢专业分享。 05/25 11:15
32F：→ ebird : 让我赚钱我就叫他一声~~~乾哥 05/25 11:20
33F：→ ebird : 乾哥~~~~~~~~~~谢谢乾哥哥赐我牛奶与蜂蜜 偶也~~~~ 05/25 11:21
34F：推 qsef5 : 这大单 05/25 11:34
35F：推 gg889g8 : 低调 05/25 11:35
36F：推 sonjacamby : 精辟 05/25 11:45
37F：推 allnun : 推推 05/25 11:50
38F：推 ycsheaven : ASM:3152 6451?? 05/25 11:52
39F：推 yahooman : 在不跟的就看它上100喔 05/25 12:13
40F：推 Sana : AVAGO也有ASM 05/25 12:28
41F：推 mic2201 : 推推!! 05/25 12:36
42F：推 Mtcat : 05/25 13:04
43F：推 Bv999 : IDM厂设计委托台厂代工没不好，至少之後设计能变就 05/25 13:32
44F：→ Bv999 : 变，若是自己扩厂自己做反而会变成负担 05/25 13:32
45F：推 hsinggg : CMOS PA超难用... 玩法太复杂了。比较想知道有谁去 05/25 14:32
46F：→ hsinggg : 吃ASM的单?很常看到Sony的料 05/25 14:32
47F：推 ebird : 今天赚了好几万，呵呵，先卖一半,等等去吃生鱼片， 05/25 14:43
48F：→ ebird : 谢谢乾哥 05/25 14:43
49F：推 sorcxnegi : 大哥，您还是说中文吧... 05/25 15:18
50F：推 ImFroggen : 这篇的专业程度跟我不相上下 赞 05/25 16:24
51F：推 wmh1109 : 看不懂,您只要告诉大家多单是否可以续抱就好了 05/25 18:01
52F：推 hchs31705 : 你哪位 05/25 22:19
53F：推 Airoha : IPHONE用的是pad，pa+duplexer 05/26 00:16
54F：→ Airoha : 是比较新的整合方式，s6 也开始效法了 05/26 00:16
55F：→ Airoha : 还多加了sw进去，iphone不可能回头去用mmmb的 05/26 00:17
56F：→ Airoha : 现在手机的重点是谁有duplexer 的产能 05/26 00:18
57F：→ Airoha : AVAGO在high band跟mid band领先，sky 是low band 05/26 00:18
58F：→ Airoha : QORVO就什麽都有，但都不是第一，但有些特别的产品 05/26 00:19
59F：→ Airoha : QCOM的cmos不是我们一般的cmos，目前只有两家fab 05/26 00:20
60F：→ Airoha : QCOM内部有很大的声音在检讨这一块 05/26 00:20
61F：→ Airoha : MMMB勉强可以算是利空，因为die的数目变少了 05/26 00:24
62F：推 Airoha : 但多包了sw，再加上lte的需求起飞，盖过这块了 05/26 00:27
63F：→ Airoha : 还有未来up link ca，pa数目是会double的 05/26 00:27
64F：推 Airoha : 第一颗在qcom上面的mmmb是htc跟skyworks合作的 05/26 00:30
65F：推 mio1987 : 楼上大大是相关领域的吗?好专业 05/26 00:40
66F：推 readytodie : 可以空了 05/26 01:51
67F：→ jjtom : 捷哥可以跟华星光拼一下看谁先上100… 05/26 12:59
68F：推 suyisan : 今天又涨了 .. 05/27 20:42
69F：→ holydon : 捷哥 WIN 05/28 13:58