崩盘爽歪歪！ 哭爹又哭娘。 你要她的息； 他要你的本！ ※ 引述《comemail (老婆可爱)》之铭言： : 再说明一下基本面的状况 : 很多人会看他Q1赚1.57 Q2营收也很好 估计可能赚约1.8 : 然後上半年就赚了EPS3 目前看起来本益比5倍 : 其实完全不是这样 : 只有经营稳定 EPS固定的企业 才能看本益比 : 而润隆已增加了过多的经营风险 营建股看EPS买进真的是一大笑话 不要傻傻的看到低P/E就冲动勒 : =============================== : 以润隆两大事业体来说 : 营建部分 [国宾山庄]只能再列约5E营收 : [国宾大苑](原 碧潭山水)交屋时间为2014年9月 其余推案也是2014~15年完工 : 而国宾大苑使用分区为 旅馆用地 非住宅 投资客大多会先避开 : (旅馆地价税1% 住宅才0.2% 且旅馆公设比高 实坪少) : 坪数从80起跳 总价5000万UP 买的起的不多 (听说最近砍到变45/坪) : 所以才会改名 换代销 延後交屋 这块地很有八卦(不公开说请洽估狗大神说书) 会改案名的要小心有没有啥阿飘故事 : 而润隆Q1资产负债表库存暴增 至59亿 (2011年前才5亿) 代表净值一半以上都库存 : 利息费用暴增至每季2千8百万 每季EPS约-0.2 (2011年前几乎0利息) : 这种经营状况只有在房是大好 推案热卖情况下才会大赚 : 而碰到碧潭那边销售状况 也只能一值付利息苦撑下去 经营风险大增 这边补充财物报表概念 所有完工比例法公司在兴建期间存货都会暴增 因为并非真的已交屋转移权利 所以不会除列资产 因此 兴间期 存货-在建房地 XXXX 投入成本 XXXX 等到完工交屋後 结案 存货-在建房地 XXXX 现金 etc. XXXX 所以不要只看存货变动而是要注意销售比例 : ----- : 环保事业来说 主要产品为焚化炉渣底再生建材 以及铁,金属回收 : 金属价格目前在低档 建材价格也是 且需求减缓 : 都反映在分项营收呈现年减的情况 : 虽然还是个赚钱的部门 但获利将被大环境及营建部门利息吃掉不少 这是他的长期基本现金流以前股价多少就知道他基本顶多值这数字 : ============== : 这些基本面的状况其实不会反映这麽快 : EPS变低要出来让小股东觉醒时 都要等到2012Q3~2013年中 才有感觉 : 目前股价主要跌势在於筹码的混乱 : 统计这半年来卖出超过1000张者 : 3876+3182+1775+1610+1377+2594+1848+1085..... 约为17347张 : 而买进超过1000张者仅有1773张1位 且为低档(成本除权息後约30) : 这些高档追进的散户还不明白主力布局倒货倒底有多凶狠 : 一旦除权息完 空军开始狙杀 底下散户买盘变少(因为空头) : 股价的下跌机率之大 是可以预见的 : 若仍然抱持着低本益比 高配息的幻想 而认不清事实 : 就会在不停损+摊平的过程中受伤 这也是大多数散户的宿命 : 希望这篇能让人了解 : 市场上太多这种 用经营风险和库存 换来暂时的高EPS高殖利率 : 然後大炒特炒 一手倒货 一手新闻利多狂放的公司 : P.S.别问筹码数据怎麽来的...公开场合不作回应 我知你知但是小散户被值利率迷昏就懒的之啦 : 发空军标的是为了让多点人了解真相 避免受重伤 这麽佛心也会被持有多单的唾弃 真相是残酷的 : 对於大盘後势并不完全看空~仍有作多部位 但不宜公开扰乱主力布局 出的差不多了不用怕了啦 --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc) ◆ From: 140.114.107.36