※ 引述《TcuBingo (南海鳄神)》之铭言： : 1. 标的：2495 普安 : 2. 进场理由 : a.基本面：高毛利率、高盈利率，每年EPS和配息稳定，但近3个月盈收衰退 : b.技术面：不会看 : c.筹码面：外资稳定持股14%，高董监持股 : d.消息面：无 : 3. 进场价格：> 43 : 4. 停损价格：无 : 老实说看了半天不知道磁碟阵列是在做什麽的，也不知道为什麽这东西毛利率这麽高， : 这麽好赚，但看他的财报就是一整个舒服 status update: http://www.wretch.cc/blog/morrischang/21501364 请先把普安的投资过程看完。 １. 刚才跟他们的孙先生联络过，由於是电话回应，没办法直接贴上来，简单的把问题及回应贴一下： 1. 台币从 33 块昇到 30块，　你们家的报价是维持不变 　　还是提高 10% ? Ａ. 美金报价不变。 2. 哇，这样是自己完全吸收，第二季的毛利会下降罗？ A. 有人觉得下降 5%（or !0%）才叫下降，固定成本在掌控之中，目前我们的毛利在可控利的范围。 (个人觉得第二季还是会比第一季差) 3. 那这样怎麽维持毛利？ A. 进口的东西也是美金报价，所以毛利的部份可以掌控（接下来的对话中一直重覆这句）。 4. 听你这麽是就表示成本可以完全转嫁给客户罗　？ @%#@#%$%^&#(忘了他讲什麽,下次会用录音机) 5. 那你们有砍人（裁员）罗？ A.　@#%$@^@#$@#$^ ..... （我也不知道他在讲什麽，反正就一直说固定成本在掌控之中，没确认有没有砍人） 6. 那贵公司的业绩是到底了还是会向下探 ? A. 应该是筑底吧。 7. 你们过微软的 driver 认证对於销售有帮助吗？　你们的客户大多是企业，到时侯再叫他叫安装 driver 也可以吧　？ A. 对销售方面的帮助比较小。 8. 将来是向 OEM 的部份走还是品牌的方向走？　 A. 去年 OEM 的部份占 30% , 今年 10% 左右，但将来利基市场的部份还会抢攻例如 　安控及医疗，以後确定是往品牌的方向走。 7. 孙先生：　您(or 你)是散户吧？ A,. yes 我只把有用的写出来，杂七杂八的就不写了，另外，有没有记错我也不负责任，先讲好我没 有包生儿子，看倌们自己决定吧。 结论： 等业绩真的止跌，毛利也不再下降的时侯再说吧。 status: 持续追纵 --

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