姓名或昵称： 蒋佳丞 /karos 现职产业/职称： 公胜财务顾问公司 /实习财务顾问 联络方式： 手机:0916-569-592 Line:karos021 业务经历： 单一保险公司 3年 主要陌生开发 ，商品行销 公胜保经/财顾 2个月 需求分析 《协助客户完成家庭，个人财务规划》 业务心得/期许： 会不会很好奇公胜财务顾问公司呢? 公胜保经在3年前成立财务顾问公司。 培育和结合优秀的RFC财务顾问团队。 从财务规划到财务模型的架构去协助客户完成每个阶段的目标。 下面和大家分享为什麽从保险业务往财务顾问的领域发展 往财务顾问这领域发展最大的改变就是想法和习惯 这个习惯怎麽来的，从我们一进入这个产业一直学习来的!! 刚进保险业单位主管用商品行销的方式，让新人初期只要开发，跟着主管用一种模式 也成交。简单容易复制的公式 每天长时间开发加上运气。累积成功的泡沫 商品加上话术行销客户，透过陌开去把名单量冲起来，也这样累计了客户名单量， 用商品行销可以锁定客户，也省去很多时间，用这样的方式教新人，可以不用花太多 时间辅导 变成我行销的模式，也慢慢影响我的想法和心态。 用商品去找需求，也能达到筛选客户。方法看似很简单，照做就好。 当大家都这样做的时候，那种氛围渲染加上团队的氛围 努力两个月开发在主管协助下也顺利收回来 还真的有想过持续这样就能做到处经理了 （回想这样的方式，让我有个快速成交的概念) 心态没有正确 演变成 只要打电话，总会透过商品找到客户 （短时间) ------------------------------------------------------(过了一年) 时间 总会让我们想起 也会让我们忘记 因为相信而努力，也让我进来第一年就荣获IDA和MDRT 当初从科技业离职就是对现况不满，才下定决心 做业务就是为了自己努力，也是第一次付诸行动想要为自己去努力 当时选择保险，只是因为觉得想尝试业务看看 我从开始就深信保险的本质，协助别人 我做的却如何要别人接受我的方案，还是要说服别人 还是透过商品去找需求，这跟我想做的不一样 可是我开始不安，难道真的不适合这行业吗？ 可是我有赚到钱阿，但方法不是我想要的 想想为什麽当初选择陌生开发的形式？ 因为觉得对亲人或朋友，可能怕做不好，所以希望从陌生开发去尝试 我也庆幸当初没有先从缘故，因为有碰过让我反而怕先找家人朋友 因为一开始学的方式，就让我觉得不能这样帮家人去规划 因为我没认同商品行销但我却靠这方式在工作 我能协助做医疗规划，是用我认为好的方式 自己懂还要说到别人懂，真的很花心力，说完可能还要考虑喔 我发现去自学增加专业不够，还要让别人了解 现在在回想，过去一味的在销售商品，不就是为了探索需求吗? 也是接触到财务顾问领域後，发现这就是我想要的方式 你有想过成为的财务顾问吗？ 哈哈，很抱歉前面太长，这也是我发自介文 想分享同业或考虑转换跑道来保险业的人。 你有没有想过当客户唯一的财务顾问？ 财务顾问协助客户做好短、中、长期的财务目标，透过详细并有规划的方式 协助完成财务模型。 而转型第一个改变就是问，以前我只知道说，现在才发现问问题才是关键喔。 再来也是调适心态，你的使命感是什麽？ 你怎麽定位自己呢？ 财务顾问跟保经有什麽关系呢？ 公胜财务顾问是目前市场上收费的专业团队 客户付费因为看到财务顾问的价值，协助客户做完整的资产配置。 而最後透过专业的报告书，有系统和完整的规划如何去完成 还有一个最重要的跟大家分享 爱客户，客户也会爱我们喔。 过去可能会需要话术来吸引客户，也是往财顾领域发展後 了解财顾是没有话术的，所以有出发点都是在协助客户，这也是我感受到价值 客户的感受和回馈，而我们也正在改变整个金融乱象 你的初心是什麽? 我想跟各位分享， 如果你有一颗善良的心，还有透过保险帮助人又有使命感的事业。 请一定要勇敢尝试，也请告诉自己，慢慢来不要着急。 也给自己一年的时间去努力 保险的根本来自於我们的爱，因为爱才会找到使命 也因为爱能让我们去品味 一定会让你经历高峰和低潮 一定会让你找到目标和方向 只是它伴随而来不是只有喜怒哀乐 过去我也感受到迷惘和茫然 我也感受到责任和使命 我也经历过只用商品销售的过去 我也曾对着自己做的事过意不去 所以我也接受不安和认同 才发现原来有这些情绪 是在跟我自己说，我都感受到了 我们都在努力，从自己开始 也欢迎交流分享 爱分享 分享爱 --

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