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标题[新闻] 兆丰银携手富兰克林投顾 理财讲座掌握脉
时间Sun Aug 13 19:45:17 2023
兆丰银携手富兰克林投顾 理财讲座掌握脉动抢先机
中国时报 郭隆富
2023/08/13
兆丰银行携手基金专家富兰克林投顾,日前分别在台北、新竹、台中、台南及高雄规画五
场贵宾理财讲座,提供全球市场展望、资产信托规画,以及保健资讯,讲座吸引逾500位
理财贵宾参与,赢得与会客户一致肯定。
兆丰银行近年在高端、普惠与退休养老三大领域客群服务甚深期以妥善的理财规画,不只
能保全资产更能稳健累积财富,预期今年度整体业绩可望有显着的成长。
因应经济、通膨及货币政策交互影响且充满高度不确定的环境下,富兰克林投顾指出,下
半年仍以「投资组合」为主轴,广纳多元化、互补性和转机题材的资产,客户不妨把握「
稳核心」、「纳收益」、「拚转型」的原则,建构一结合美国股债平衡、精选收益债券及
基础建设、气候变迁等类型基金的配置组合。也介绍信托是可以结合各项金融服务和财富
传承,是可以妥善利用的一种工具。现场也请营养专家分享身心保健资讯提供全方位支持
与照顾。
讲座除了传递专业的基金投资知识协助客户实现财富增值,同时也聆听客户在财富管理方
面的需求和心声,提供稳健基金理财服务创造财富永续。
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