先看一下这篇吧 大陆八代厂急起直追 (工商时报 9/1 ) http://0rz.tw/TudOi 日本面板大厂夏普昨（31）日正式宣布与南京签订合作意向书，将与代表当地投资的 熊猫集团成立合资公司，进行双方已经讨论相当久的「8加6」代线投资计画。 以目前京东方已宣布、南韩LGD规划中也要投资的生产线来说，大陆八代厂恐怕很快会 比台湾还多。 　当台湾主管机关尚未对於面板厂前段制程登陆完全松绑的时刻，大陆在六代以上 甚至八代厂的规划布局，却是越来越积极。 　昨日京东方八代厂举行厂房动土仪式，赶在同一个时间，夏普也宣布与南京合作 的八代厂已经签订合作意向书，业内看法认为，双方互相较劲的味道相当浓厚。 　据京东方公告，为筹建八代厂的公司已经在於今年1月注册成立，其中京东方 持股90％。增资完成後，几大投资股东将共同出资172.2亿元人民币， 其余的108.1亿元人民币由专案公司向银行贷款解决。据悉，大陆各地对於京东方此案 有兴趣的投资单位，可用「络绎於途」来形容。 　夏普发言人指出，大陆即将成为全球最大的单一液晶电视市场，中国对於液晶 电视的需求相当庞大， 不止投资八代线，夏普还要在南京成立液晶面板与液晶电视研发中心， 预计明年四月开始运作。除八代线外，夏普也准备将日本龟山六代线转移到南京， 2011年三月量产，单月产能8万片玻璃基板。 　至於南韩厂商方面，先前LGD宣布将投资30亿美元在广州兴建8代线，但尚待韩国 政府相关部门核准。此外，三星电子也传出计画斥资32亿美元在大陆兴建8代线， 但目前正在对苏州和深圳两城市进行选址评估。 　以目前资讯来看，从南到北大陆所规划中的八代厂已有四座。以台湾来说， 仅有友达量产中的中科八代厂、以及後续要增加的后里八代厂，奇美电的高雄路竹 八代厂则还在停滞阶段，不知何时重启设备装机时程。 　面板设备商看法认为，虽然目前大陆相关的八代线投资时程， 都还处於先宣布、再视状况投产的阶段， 不过大陆规划的积极度却值得台湾面板业者高度关注。 -------------------- 值得额外一提的是，上面新闻里提到「将日本龟山六代线转移到南京」 是指「将整座厂搬过去」 目前中国的五代厂已经可以算泛滥 http://n.yam.com/chinatimes/computer/200906/20090603803785.html 彩晶总经理周定辉指出，目前大陆对於5代线已经是兴趣缺缺，至少要6代线以上起跳 他们才有兴趣。至於若要将台湾现有的5代线搬到大陆去，不仅成本高，效能也可能仅 剩原有的一半，而空置的5代线厂房也装不下新的次世代设备。 友达董事长李焜耀则说，目前开放5代线的意义应该是让先前已经先去的投资者有 就地合法的空间。业内人士指出，包括有鸿海集团色彩的深圳深超光电5代线， 以及宝成色彩浓厚的昆山龙腾光电5代线等。 (也由此可见 政府如果开放太慢，反而会让面板业出现 和舰第二 业者还是偷跑，然後赚了钱却回不来、要处份还得打官司) 而上文提到，八代厂还只是「规划中」 主要的六~七代厂 中国和外资都合作过 建过几次，但多半都失败收场 http://blog.xuite.net/chuweilei/kmthk0606/25660234 法人指出，大陆液晶电视几乎100%向外采购电视面板，对能生产32寸以上的六代面板厂 需求较强；台湾的六代厂良率全球最佳，经济规模最大，也最具竞争力，开放登陆可能 「伤身」。 所以上面新闻里 夏普才会和南京协议「把龟山厂搬过去」 不只是转移产能、把机具移过去，或是投入资金、授权技术建厂 更重要的是把整个厂区现有的的设计和流程都移过去 如果这个案子有成功，那台湾六代厂西进的损害就不大了-- 都会被竞争到 但如果这样还是失败 1. 那台湾的西进可能具有对六代厂的竞争伤害 (这又要看台湾面板的供应链供局，是否能逃离产能之争) 2. 说不定台湾西进也挂，没差；倒是企业自己投资失利就是了 3. 还有两个重点是 台湾产业能承受观望的风险吗？ 与 台湾是不是能改变国内面板产业结构 经建会主委：面板赴中 前段制程应留台 http://www.libertytimes.com.tw/2009/new/jun/28/today-fo1-4.htm 面板产业是否应该扩大开放赴中投资？随着大陆采购团来台，此议题已炒得沸沸扬扬。 经建会主委陈添枝昨天表示，维持目前现状，前段制程留在台湾， 对台厂或是中国品牌厂而言都是最有利的，但基於扩大市场，两岸可以朝向共同投资 设立ＬＣＭ（液晶显示器模组）厂方向走，重点是中国市场要真正的成长，产品能 卖好的价格，两岸合作才有利基。 陈添枝表示，中国家电厂在ＣＲＴ（映像管显示器）时代所拥有的市占率， 在平面电视崛起後，被外商如SONY（索尼）、三星等渗透，中国家电厂急着抢回市场， 而与缺乏强力品牌的台湾面板厂携手合作，双方互补，对彼此都有利， 「这是一个很好的上下游型态」，「去不去投资不是关键」。 陈添枝虽然不是面板前段制程是否开放赴中投资政策的主导者，但作为经建会主委， 陈添枝对此议题的看法仍具有相当重要指标意义。 不过，我方希望面板厂留在台湾，但对岸除希望合作拱大市场外，更希望台湾面板业 能到中国设厂，留住技术，日前中国面板采购团的团主白为民就明白说， 「期望与台湾在中国合资盖八．五代厂」。 台湾面板厂反应两极，奇美电积极表态希望政府尽快开放，友达董事长李焜耀却认为， 「面板赴中投资已不是经济问题，而是政治问题」。 陈添枝指出，三星跟索尼在次世代厂合资，厂也是盖在南韩，因为南韩液晶面板产业 聚落已经成形，这样才最有效率， 且中国也曾与日、韩合资盖厂，但上广电、京东方就是做不起来， 「显然这不是厂盖不盖在中国的问题」，管理、制程都是学问。 从另一方面来看，影响最终产品液晶电视色彩效果的调校技术在後段模组， 目前後段模组也已经前往中国设厂。 陈添枝认为，目前两岸合作最佳策略，还是在台湾生产面板，然後透过船运到中国作 後段模组的组装，下一阶段，再慢慢朝两岸合资模组厂的模式前进。 友达日前已经於董事会通过，将与中国家电品牌厂长虹合资於四川设立後段模组厂， 由友达出资五十一％，长虹占四十九％，新公司命名为长智光电。 陈添枝说，面板业是高资本投入的产业，且面板厂有一个特点是，厂越盖越大， 为减少运输过程中的耗损，康宁、旭硝子等上游玻璃基板厂只好就近设厂， 姑且不论现阶段面板产业整体还是供过於求， 一旦前段制程移到中国大陆，这些上游厂商跟着去就拉不回来了， 这个中得失确实需要政策谨慎评估。 --------------------- 白话版： 虽然陈添枝(附带一提 新经建会主委是蔡勳雄) 说的是「希望」「应该」 不过这不是指他在对业者良心喊话 对企业良心喊话效果很低啦 他是在透露经建会放行登陆的条件 也就是说，1. 在 面板厂的N+1、N+2之外 前期模组政府倾向不放行 2. 中国要用政策加速扩大国内LCD的市场，建厂增产的伤害才会小 3. 中国希望台湾面板过去和他们合作建立 8.5代 (当然这是不可能的) 台湾的回应是 6~7.5代 可以专案审查 -- 要让政府在专案审查时没疑虑的话 中国可以考虑协助在台湾建立 LCM 产业 上文有提到，中国有市场，所以後段制程会有需要过去，但前段不一定要 如果中国可以用品牌合作结盟、资金 和 在中国面板厂让台资LCM入股 之类的方法 确保台湾 LCM 厂的成功的话，那就可以让西进 (台湾越安心 西进的代次越大胆喽) 大概是这样 ----------------- http://udn.com/NEWS/STOCK/STO2/5115455.shtml 近期包括LGD、三星和夏普都和中国大陆的液晶电视业者签订合作备忘录， 将前往当地设厂。德意志证券指出，虽然日韩业者要设厂也必须经过母国政府的同意， 但在合作备忘录签订後，台湾业者的机会遭到限制，一旦正式设厂，新的产能开出後 也可能会使得供过於求的问题再度浮现。 面板厂很容易被产能排挤所伤害 所以大概从去年底开始就一大堆厂在瞎喊着要盖十代厂 甚至说在规划十一代厂 「要盖、会盖」几乎是逃不了的 现在的情况就是「先喊先吓唬人」 我要盖喽！ 那你想盖的话就会担心到时後产能过剩 其实，我也担心产能过剩啊 面板厂的 专业竞合策略 和 国中小混混对呛 一样，还挺好笑的... 兴建十代厂，是不是真的啊！ http://cdnet.stpi.org.tw/techroom/market/eedisplay/eedisplay249.htm 夏普要增产 面板双虎惊(夏普SHARP) http://a4112.pixnet.net/blog/post/16010557 日本液晶巨擘夏普八代厂将增产10%，十代厂将在8月开工投产，由於十代厂年产能相当 1,300万片42寸电视面板，一旦产能开出，又逢第四季淡季效应，恐增加全球LCD 产能过剩疑虑，将不利友达（2409）与奇美电（3009）等台系面板厂第四季的获利。 夏普宣布，旗下龟山第二工厂（八代厂）产能提高10%，以因应中国大陆等新兴市场对 液晶电视的需求。该厂产能将从每月9万片玻璃基板增加到10万片。如满负荷运转， 该工厂每年约增产216万片32寸电视面板。 另外，夏普位於大阪的全球第一座十代厂将在8月开工投产，该厂以生产大尺寸电视面板 为主，若按42寸换算，一片玻璃基板可切割15片的42寸电视面板， 每年产能相当约1,300万片。 业内人士指出，第三季是面板厂出货旺季，第四季後半段将进入尾声，夏普十代厂产能 在第四季陆续开出，正好碰到淡季，届时恐会引发产能过剩疑虑，导致价格下滑， 让好不容易迈向获利的台系面板厂，再度陷入亏损阴霾。 WitsView总经理王鹤伟昨（15）日表示，面板产业第三季供需应该没有问题，除了大陆 需求，欧美市场旺季效应在本季开始发酵，加上玻璃基板缺货，面板供应非常吃紧， 价格将大幅上扬。 你看，很有趣，喊了快一年，真的在八月要投产 还能让市场惊吓 因为大家都以为只是喊喊而已嘛... 夏普十代厂在第四季产能开出来之後，加上和中国的几个八代厂计划 盖起来後 其实再西进的诱因就没那麽大了 -- 但，当然，台厂的产业竞争力就会被削弱 补充一下 韩国那两座厂的资讯 http://n.yam.com/chinatimes/computer/200907/20090715329870.html LGD也计画要在广东兴建7.5代线，规划月投片量9万片，京东方则预计要在合肥 兴建8代线，规划月投片量也大约是9万片，据了解，第一波补助申请出线的厂商， 新产能预计可能将在2010至2011年间陆续投产，各大面板厂对於中国政府补助均 积极争取。 ---------------- 台湾碍於土地 (盖面板厂很吃土地，现在已经有些厂环保团体抗议占到珍贵生态区了) 市场、资本市场、进入时点、和现有产业定位 虽然说邻近中国市场，但人家想搞自己的品牌 人家有国家认同、有政府支持 微笑曲线的两端，我们的确是应该往另一端走 一直留在「制造面板」这块；长远来看，西不西进并不是重点 而是一但你没掌握到品牌，就很容易被「产能」搞得心惊肉跳 一但产能过大，有「好爸爸」的、那些品牌厂投资的面板厂就会被优先收购 台湾就只能靠良率和抢单来维持市占 另一方面，还被原料影响； 好像是前年吧，日本旭硝子来台，原料有了保障 面板股就大涨 (因为他们炉一开就不能停、运送会耗损 所以来台设炉就会卖给台厂) 前几个月 日本大地震，传出康宁的厂房受损 日本面板股就大跌 (台湾也很多地震啊) 所以说西进、或不西进，都不是治本的方法； 就算不西进、甚至友达真的建十代厂 台湾市占真的上去了， 未来产能一过剩，受损的还是台厂 让台湾面板产业往研发的路走才能离开竞技场 前面新闻讲，政府也很清楚这点；之前推TMC也是想做这个 但当时的短期目标并没有达成，结盟不顺利 未来要怎麽走？ TMC何去何从？施颜祥：技术生根为主 http://tw.news.yahoo.com/article/url/d/a/090911/1/1qwip.html 『那当然时空在改，过去时空整个DRAM产业全球来讲相当的严峻，现在看起来舒缓一些， 所以整个来看，基本方向不变的， 因为台湾假如技术不能生根的话，将来整个冲击还是会继续出现在那边， 所以我们还是以技术生根的角度，来看TMC的事情，看怎麽处理比较好， 给我一点时间好不好。』 以上，单就面板开放 个案审查西进的事 我觉得... 普通啦 只是让台厂有一个机会、打开一些策略选项 以前是「不能」 现在是「有可能」 是不是真的要西进，还得看市场、看产能、看成败 以现况来看，我觉得已经不会有「台商一窝蜂西进」的问题了 因为去中国设厂又不一定能成功， 中国自己没打开LCD市场的话，在中国生产的成本优势不一定会抵得流程和管理缺陷 中国LCD市场没起来 十代厂八代厂又盖 台商不一定会进去挤 所以说一个机会的打开、要不要再评估 成不成还是问题 那个案放不放行也还要再和政府谈 另一方面，台厂想往前段模组走的话，开放登陆 可以让他们在中国合资、结盟建厂，来买台湾的前段模组 就像当初尔必达他们来台湾找台资合作一样 这有利於供应链定位调整 so 我觉得还好 影响不一定大 就是开放一个策略选项 -- ˙ - . ˍ ◣ _- .︿. ˍ◣ . ↘ 千山鸟绝，万径踪灭 ↙ - ﹒ ˍ ▂▄ ▂◥◣∕\ ∕ ╲ ◥◣ _ ↗ 孤舟蓑翁，独钓江雪 ↖ . . ◢███▃ ▄╱◢ ◥◣／ ╲﹎ - ↖@juor2 ︿ . ‧ ﹑ ▆▄▁ ‧ ▇▅▄▃◥◣▄▁ ╲◢▅▁ ▁▂▁ /Ｏ\|||||||| ▄▃▂ ′ ◥ ‧. ▆▅▄▅▆▇ . √▲▄▃▂▃▄▄ 〃 .、 . ◥▁ˍ＿ ＿＿ . oodh《残江雪》‵〞 ▇▇▆▅▆▇ --

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