台湾从「家电下乡」捞到什麽？ http://0rz.tw/OmosK (台湾新社会智库) 壹、力求「保八」 推出4兆刺激内需方案 在金融风暴的冲击之下，中国外销订单大幅缩水，以家电产品为例，出口总量 下滑已超过30%。中国政府为降低外销缩减造成的冲击，在经济成长率上达到「保八」 目标，计画投入四兆人民币扩大公共建设，并实施「家电下乡」以刺激内需。目的在 透过补贴业者、刺激农民将储蓄拿出来消费，消化产业过剩产能，帮助企业度过难关， 同时开拓农村市场，进而帮助建立农村的销售通路，以利降低管销成本，让往後有更 多产品可循此模式进入农村。 2007年12月，中国财政部、商务部联合公布《家电下乡试点产品电冰箱专案 招标档》，将自2007年12月至2008年5月，在山东、河南和四川三省，选择电冰箱、 电视机和手机三项产品试办「家电下乡」。国家将对购买上述家电产品的农民给予 补贴，最高比例可达到售价的13%。 2008年12月起，试办的省区市扩大到14个，产品种类增加洗衣机一项，液晶 电视也被纳入补助范围。 2009年2月起，开始全国实施，新增摩托车、电脑、热水器和空调四类商品， 计画为期4年（2009年2月-2013年2月），商品类别又新增「汽车下乡」等新类别。 2009年5月20日，中国政府更进一步释出「家电进城」，在北京、上海、天津、 江苏、浙江、山东、广东、和福州、长沙等九个省市，推出「以旧换新」， 提供20亿元人民币，10％补贴购买电视机、冰箱、洗衣机、空调冷气与电脑等五项 家电产品，将试行半年後才会推及全国。 2009年8月，因企业反应，中国政府考虑取消「限价」措施，改以「最高补贴」 方式，进一步刺激农民购买较高价格的家电用品。 贰、带动4.5兆内需？ 效益恐有限 尽管预期相当乐观，但其实际成效离官方的预期仍有一大段落差。 中国国务院商务部7月21日发布统计数字，「家电下乡」在上半年（1-6月） 销售额为162.3亿元，产品销售量为961万件1 。 看起来要实现1年内1000亿元人民币的目标有其难度。 探究其原因，难以乐观的原因包括： 1.无获利空间，地方经销商意愿低：地方经销商往往是小规模纳税人，国税定额缴纳， 地税一般免缴。以前买家电不要发票，因此核准的定额国税较低。「家电下乡」 申报补贴需要发票，经销商除了原来的定额国税外，还要再上缴3%的营业税和2.4%的 地税。售价一台1750元的冰箱，就要上缴100多元的税。许多农村地区采「包税制」， 企业只固定向地方政府缴交一定额度税款，3％营业税成为「重复缴税」。 加上政府对家电售价均有上限，定价偏低，造成「卖一台亏一台」，经销商无利可图、 销售意愿低2，甚至衍生冒充得标商品鱼目混珠，或掩藏下乡商品标示、调高售价等 诈骗问题。 2. 流程繁复，降低购买意愿：购买下乡家电後的补贴申报流程过於繁杂。 农民须持本人身份证，到得标企业的销售点购买，在30 天内，持发票、身份证、 户口名簿及其他相关证明到户口所在地的乡镇财政部门申请补贴；经层层审核通过後， 等15 天补贴才能入帐，从申报到资金拨付可能耗时1 个月，来来回回跑好几趟， 补贴的钱还不够付车资 3。另外，「限价」规范让农民的选择受限。比如手机 不超过1,000 元，这样的价格目前在市场上只能买一些快要淘汰的机型。流程繁复、 产品有限，制约农民的消费意愿。 3. 失业+无保险+收入低，农民花钱难：「上学难，买房难，看病难」多年来已 成为农村的三难。农民缺乏包括住房、生育、医疗与养老等社会保险，存款成为农民应 对风险的唯一工具。因此，要让农民放心将存款挪作家电采购，「社保下乡」是前提。 而农民人均收入较低也是问题，2008年中国农民人均纯收入为4700元 4，即使是最便宜的电冰箱，扣除政府补助也要948元，相当於收入的23％； 最便宜的洗衣机扣除政府补助的售价为409元，亦占10％，对农民是一大负担。 另外，目前保守估计农民工失业人数达3000万 5，在经济衰退、失业压力下，消费意愿亦相对降低。 ( 以上是这个政策设计和实践上的落差，可以供大家参考 ) 参、台商大补丸？ 实效有待商榷 在两岸政策大开放的基调下，「家电下乡」被台湾政府及媒体渲染成是台湾业者 力抗金融风暴衰退的救命丸。经济部工业局为今年二月委托「拓墣产业研究所」 进行研究，认为包括LCD业者（面板、零组件、IC），手机相关产业（IC、面板、 零组件），家电业，电脑业（PC与笔电），汽车业（零组件）及通路商都将成为 「家电下乡」政策的受惠者，其中电脑业（PC）将是重点项目，预计能拉抬2009年 250万台的销售量、带来约380亿元新台币的额外销售额，台湾自有品牌可望获得 台币50亿元商机 6（见表一）。 然而中国政府5月14日公布「家电下乡」招标结果，包括电脑、彩电、热水器、 微波炉、电磁炉、通路等8类商品中，包含宏碁、华硕、唯冠、明碁、樱花、冠捷、 灿坤、艾美特、联强等9家台商均获选。先前LCD TV 的尺寸主要以26寸以下的 中小尺寸为主，友达、奇美并非直接受惠者；但5月份的招标首度让大尺寸（37寸以上） LCD电视入围，友达、奇美电两大面板厂商则直接受益 7。此规格之变化， 应是配合6月1日「中国电子视像行业协会」率领的彩电企业团来台采购， 对台湾面板业者提前送上大礼。 所以，尽管「家电下乡」号称有4.5兆台币的内需市场，但台商并无销售通路 可到达农村、欠缺服务管道，因此，台商看得到商机、却未必吃得到。据统计， 到6月底止，「家电下乡」台商部分只有宏碁卖出208台电脑，销售额712,445元人民币， 占电脑类别的0.19%；樱花卖出13台热水器，销售额17,700元人民币， 占热水器类别的0.06% 8，两者加总约350.4万台币。此种销售数字引发质疑， 认为先前官方与媒体吹捧商机，只是为配合股市炒作与为美化两岸政策。 针对上述质疑，今年积极对中国招商的外贸协会表示，「家电下乡」商机 主要是在零组件采购上，一年订单总额可达新台币1316亿元 9。据贸协的推估 上千亿元订单主要来自三个中国采购团（详见表二）： 1.首发团：5月31日，由「海峡两岸经贸交流协会」（海贸会）联合纺织品、 轻工工艺品、家用电器、机电产品、五矿化工、食品土畜等6大公协会，及40家企业 组成的「两岸经贸促进暨大陆对台采购考察团」（媒体称为「首发团」）抵台采购。 40家企业中有23家为「家电下乡」的得标厂商。该团发出「采购金额上不封顶」， 「台湾能供应多少，大陆就能采购多少」等豪语，贸协董事长王志刚表示采购金额 可达20亿美金，但实际下单只有8.27亿美元，虽「承诺一年内将采购14亿」， 但是否能实现仍未可知。 2.平面彩电团：6月1日，「中国电子视像行业协会」率领9大彩电（彩电整机厂） 企业10 赴台参加「两岸平板显示产业合作研讨会」，并进行技术交流。贸协推估该团 此行采购金额为15亿美元，承诺购买金额为35.8亿美元。 3.海贸三团：将於8月19日将来台，「海贸三团」，采购对象将以机械、化工及 「汽车下乡」政策商机所需零组件等产品为主。贸协估计采购将达20亿美元 11。 依照贸协统计之下单金额，前两团采购总额为23.27亿美元（约767.9亿台币）， 但除彩电团采购者为平面电视所需之面板与零组件外，「首发团」并非完全是家电下乡 业者，其对如塑料化工产品、纺织类产品与手工艺品等无关「家电下乡」，其8.27亿 美元有多少是真正的「家电下乡」零组件采购，有待厘清。至於海贸三团的 「预估20亿美元」采购额，参考前几团采购团雷声大雨点小的状况，还有待观察。 将预估值及未实现之采购全数加总为采购额，显示贸协若非过於乐观，就是有误导 舆论之嫌。 总的来看，「家电下乡」似可带动短期部分市场需求与景气稍回温，部分市场 需求也被刺激起来，例如山寨手机、山寨笔电等，台湾厂商虽供应IC零组件，但有的 产品并非台湾厂商生产制造，对台湾业者并非都有帮助，全球景气复苏还是要靠欧美 市场回温。 另外，中国内部「家电下乡」的采购金额未如预期，台商要从「家电下乡」 获利难度更高。以面板业为例，据工研院IEK ITIS计画最新报告指出，2009年第一季 台湾平面显示器（TFT LCD）总产值为新台币2,285.6亿元，比前一季衰退13.5％。 其中面板业产值新台币1,569.6亿元，比前一季衰退14.2％ 12（大型面板业产值约 新台币1,139亿元）。尽管友达、奇美等业者第二季财报均较第一季成长58-60％， 但营收仍呈现负成长。 肆、「家电下乡」采购 政治目的 + 技术需求 中国9大彩电厂商6月1日宣布，今年对台采购面板金额将从原先承诺的22亿美元 提高到44亿美元 13（约新台币1400亿元，大约是大型面板业者1季的产值），甚至 可能达到50亿美元。过去中国家电业者向韩国采购的面板量比向台湾采购的比重相对 来得高，如今，在官方政策推动下，业者改变采购策略，向台湾采购比重平均将提高 至50％；在「两岸气氛和缓」的基调下，中国家电业也将放弃合资筹建次世代面板工厂 的计画，改向全数对外采购，台湾则是此波政策的重心。为反制中国采购的调整， 南韩三星与LG因而加大对台采购面板，使大陆彩电厂无法向台厂拿货，转向韩商购买， 因此垫高大陆品牌液晶电视的成本，使其无法与韩系电视竞争。 目前中国电视厂商要从传统映像管电视CRT跨到LCD 液晶电视，具有技术的难处， 尤其专利的取得成本相当昂贵；加上中国面板业主要是各地方政府透过地方政府企业 投资，主要为五代厂，且不具经济规模，大都是严重亏损状态，尤其欠缺关键面板技术 与相关人才，与台日韩厂商的技术差距相当大14 ；因此，中国彩电企业要在短期内 降低面板制造成本、抢到家电下乡商机，势必需跟外界合作，拥有核心技术与专利的 台湾厂商就成为其争取与拉拢的对象。 6月1日来台的中国电子视像行业协会秘书长白为民表示，「期待台湾能放行8代、 8.5代或10代厂赴中国设厂」，「更要探讨两岸联手制定显示器产业的标准」，希望争取 台湾企业赴中国投资、进而在中国形成完整的平面显示器与电视产业链，突显中国业者 欲藉台湾LCD产业技术优势、以加速建构自身平面电视与LCD产业、与日韩相抗衡之战略 意图。 6月5日，马英九公开表示考虑让12寸晶圆厂、8.5代以下面板厂赴大陆，明显与 中国上述要求相呼应。而面板业者7月8日与经济部次长黄重球餐叙，业者表示「与大陆 合作可以说是迫在眉睫」，黄重球则指示工业局长杜紫军在一个月内提报处理方案 15； 7月底，据经济部初步完成的产业开放登陆清单，面板及半导体等两兆产业将以专案审查 方式开放西进投资。在面板业部分，将开放十代厂（不含）以下登陆，但需经专案审查； 初步规划以「N加一」或「N加二」为原则 16。 如此有效率的产业西进开放政策，突显了马政府对中国相关呼应的配合程度。 但观察经济部的开放中资来台投资清单，半导体与面板业并不在投资之列，显然政府 也并非不清楚「两兆双星」产业对台湾的重要性；但矛盾的是，经济部却同时要开放 台湾半导体与面板业登陆设厂，以台湾的核心键技术来协助中国建构其的平面 电视产业链，使中国有机会获取台湾的关键技术、制程与人才。尽管表面看来 台湾面板业是此波「家电下乡」的最大获益者（下单金额最高），但依赖中国采购、 甚至配合登陆，最终台湾要付出的代价，则可能是产业优势的流失。 ---------------------- 就家电下乡订单的部份 文中提到 20亿是否会落实还不可知，这 点我倒是觉得会，因为中国本来就会来台湾采购零组件 不过，也因此，如果20亿不是会中下单，而是一年内的采购额 那以一整年的角度来讲的确并不算什麽实惠--因为中国本来就会来台湾采购零组件 不过在当时，除了提振市场信心外，在金融风暴其间韩圜大跌 台湾尤其是面板产业市占率因此狂降，有了未来采购的承诺总比没有好就是了 至於面板登详，详细的部份我在下篇再讨论 文中所提到 「N+1」「N+2」 其实是该项开放政策的重点 不过他在内文没有说明，而是放到後「注」 所以我把它附贴於下： 16.N为世代数，表示需在台完成一座新世代厂，才能登陆盖前一代或前两代的旧世代厂， 三、四代厂则倾向不设限。目前台湾尚无十代厂，最新的世代是友达刚量产、 台湾第一座的8.5代厂。依此原则，友达可以登陆投资6代或7.5代厂。 如果只看「开放十代(不含)以下登陆」可能会被吓到(世界上还没有十代厂) 实际上是只有六至7.5代厂会放行 -- ˙ - . ˍ ◣ _- .︿. ˍ◣ . ↘ 千山鸟绝，万径踪灭 ↙ - ﹒ ˍ ▂▄ ▂◥◣∕\ ∕ ╲ ◥◣ _ ↗ 孤舟蓑翁，独钓江雪 ↖ . . ◢███▃ ▄╱◢ ◥◣／ ╲﹎ - ↖@juor2 ︿ . ‧ ﹑ ▆▄▁ ‧ ▇▅▄▃◥◣▄▁ ╲◢▅▁ ▁▂▁ /Ｏ\|||||||| ▄▃▂ ′ ◥ ‧. ▆▅▄▅▆▇ . √▲▄▃▂▃▄▄ 〃 .、 . ◥▁ˍ＿ ＿＿ . oodh《残江雪》‵〞 ▇▇▆▅▆▇ --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc) ◆ From: 61.20.163.232 你的1.也许是想说 在中台商拿到的比台湾的企业多， 虽然你讲得有点模糊，不过 你可能一样是和文中、之前所说的一样，忽视了台湾的主要商机在零组件 而不是在家电成品；这样看来，当然只有已经在中国有一点通路的商人卖得了成品 你的 2.我就看不懂了，你用了胡锦涛「走自己的路」的说词 基本上他在十一三的这种「对全国人民讲话」就已经有点概念、呼告了 你认为这是关键，却也没有明确地引申出来 (当然也可能是有字被切掉了) 3. 12寸 晶圆在去年八月被讨论过是否开放，当时也一样 intel已经宣布要前往中国盖 12寸 90奈米 的晶圆厂，而且被美国以个案审查的方式放行 既然美国都放手上最上游的 intel 过去中国了，台湾再档又有何意义呢？ 当LCD大厂 三星、LGD、夏普 都计划在中国盖八代厂，台湾开放到7.5代又有什麽差别 曾经有面板业者说过「面板开放只是政治问题」 的说法 但他的意思是指「早就可以、早就应该开放、早就不必再禁了；不开放只是政治因素」 我想和你推文的文意不同吧； 那麽，要如何得出你推文的结论呢? 你这三点 都有点太「信手掂来」 也许等你有空的时候後，麻烦再帮大家把它展开、让它更好懂一点 ^^ ※ 编辑: oodh 来自: 61.20.163.232 (09/18 07:11)