作者zzahoward (Cheshire Cat)
看板PC_Shopping
标题Re: [情报] 记忆体涨价潮还没完？三星Q1将NAND价涨
时间Sat Jan 31 06:28:30 2026
现在缺料是连散热件以及阀件都在缺料.....
你跟我说这种316或铜焊一焊的东西也会缺料根本想都没想过
一些零件以前亚洲市场一年了不起卖个一千多个单位
现在一个月要两千个起跳有多少收多少
但很多周边零件厂商看到欧喷酱这种玩法根本不敢扩产
你以为系统厂也all in吗?
没，系统厂很多都把风险转嫁给经销商 (因为欧美原厂才不给你吃任何库存风险呢)
很多零件要马是特规，不然就是原本需求就很稀少的
尤其是台湾系统厂，开的都是open PO，他今天跟你说急急急在线等
明天一通电话说砍单惹，你库存就堆着吧
然後大家都吃了阿婆口水那套
进我的仓库不是我的库存喔，我的库存是我送进工厂才是我的库存你才能开发票
我仓库借你放还没跟你收费你应该感激涕零了
配上变态的付款周期，也就是大概资金周转可能来到接近一年
但人家阿婆付款速度很快，可没要你拖半年
所以很多人都在观望啦，目前Server生产的长短料大乱产能安排也有点问题
系统厂自己也不知道这种无脑抢的AI大基建热潮会多久
不然他就直接找原厂下预付款把未来一年产能全部包下来就好惹
还跟你在那边透过经销商转移风险?
长久以来Supply Chain的经验和常识都被扭曲了所以市场才这麽可怕
AI需求是绝对存在的，但背後的Life Cycle规则还没建立
以及是否只是巨头在那边砸钱互相伤害(也有可能是互相帮忙变成Oligopoly)
所以缺货浪潮不是只有核心电子零件缺货，连周边都缺货
但周边厂商扩产也是很保守，尤其是Server端end user很多料都绑死了
(未来可能会从老黄开始整套绑死)
但大家冷静下来重新盘点需求应该很快就会发生
同时还有换代server未来的去处，以及能源硬上限等等
企业市场对AI以及Cloud的价格还在平衡中
目前2026年周边厂商的扩产规划还是非常有限，继续压力测试市场真正需求
电子业砍单的速度非常快，你可以去问问2022有多少厂商受害就知道XD
能用就先多顶个几个月吧
(BTW，原物料市价和生产端的合约价差目前也是疯狂状态，感觉大家都在乱炒)
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1F：推 MoneyBlue: 最後一句才是重点吗xd 39.10.56.172 01/31 07:34
2F：推 Fezico: 原物料从上游就开始锁料惹不是，上游源头 27.51.152.255 01/31 07:37
3F：→ Fezico: 中游加工都锁产能。没人付钱R 27.51.152.255 01/31 07:37
4F：推 diabloque: 现在就是看起来好像确实有需求，但没 49.216.25.101 01/31 07:52
5F：→ diabloque: 人敢真的赌下去。 49.216.25.101 01/31 07:52
6F：推 karlhome: 好写实的即事感... 42.71.137.174 01/31 08:03
7F：推 amethystboy: 真促味 1.164.90.59 01/31 08:12
8F：推 apple00: 现在就是投资疯狂注资但产能完全跟不上 42.79.45.108 01/31 08:14
9F：→ apple00: 大家都在等泡沫破 42.79.45.108 01/31 08:14
10F：→ spfy: 听起来是类吹牛 大家都相信大家都不敢压身家 39.14.8.8 01/31 08:28
11F：推 frozenmoon: 感谢分享 203.204.97.25 01/31 08:48
12F：推 LeoYuri: 泡沫不会破，不过市场今年第二季或第三季 27.240.112.141 01/31 09:21
13F：→ LeoYuri: 就会开始缩减了，今年忍一忍吧 27.240.112.141 01/31 09:21
14F：推 C13H16ClNO: 我听到铠侠老板那放话就不指望了 36.224.203.245 01/31 09:33
15F：→ C13H16ClNO: 现在它们消费这块就只想做oem 36.224.203.245 01/31 09:35
16F：→ C13H16ClNO: 还想买新机的 乖乖去看套装的就好 36.224.203.245 01/31 09:35
17F：推 pita30: 号称产能被包到几年後，今年就能减缓，顶 101.8.224.181 01/31 09:41
18F：→ pita30: 多涨会减缓吧 101.8.224.181 01/31 09:41
用嘴包的吗? 连订金都没付说要包产能
大家商场上滚那麽久，我跟你说包到几年後的嘴炮好了
假设你一年产能是10万个单位，然後这些人跟你画饼说我未来三年加起来需求100万
然後就说产能包到10年後了
但我跟你下的是三年开口合约也没订金喔
19F：→ ksng1092: 因为产能包几年这种事，也有可能一夕之 114.32.144.153 01/31 09:57
20F：→ ksng1092: 间化为乌有XD 114.32.144.153 01/31 09:57
21F：推 poeoe: 没人敢扩产 那价格就能撑更久了223.139.163.208 01/31 09:57
22F：→ poeoe: 就像现在记忆体HBM三大厂 扩厂都很审慎223.139.163.208 01/31 09:58
23F：推 maplefoxs: 铜价跌了应该会出货吧 101.14.4.46 01/31 10:05
24F：推 redbeanbread: 奥特曼一张嘴就想要产能 没钱啊 101.8.224.16 01/31 10:12
25F：推 avans: 推缺料解说 42.79.130.170 01/31 10:27
26F：推 oea: 推 125.230.81.197 01/31 10:35
27F：→ vsbrm: 除了DIY玩家 全部在恐慌性采购，现在先抢产 223.139.136.30 01/31 10:47
28F：→ vsbrm: 能，继续大涨就赚，大跌就赔订金弃单 223.139.136.30 01/31 10:47
29F：推 alvistan: 赔订金？版本更新一下好吗 现在是全额 125.229.106.95 01/31 11:04
30F：→ alvistan: 订金 125.229.106.95 01/31 11:04
※ 编辑: zzahoward (1.163.68.15 台湾), 01/31/2026 11:15:39
31F：推 bunjie: 最後就剩下资金够的玩家继续包产能 182.155.197.16 01/31 11:25
32F：→ bunjie: 其他玩家资金的就打水飘 182.155.197.16 01/31 11:26
33F：→ bunjie: 的资金 182.155.197.16 01/31 11:26
34F：→ bunjie: 反正现在有点羊群效应 182.155.197.16 01/31 11:26
35F：推 ccl007: 好像几年前车用晶片等各类晶片缺说3~5年 122.100.80.235 01/31 11:43
36F：→ ccl007: 内有一二十座晶圆厂要盖好 有到这麽多吗? 122.100.80.235 01/31 11:44
37F：推 diabloque: 并没有，实际上几年过後你觉得还有谁 49.216.25.101 01/31 12:27
38F：→ diabloque: 在喊这玩意，就知道之前到底是在玩什 49.216.25.101 01/31 12:27
39F：→ diabloque: 麽把戏，只是现在换记忆体来这一套， 49.216.25.101 01/31 12:27
40F：→ diabloque: 反正价格涨起来，不管你掏不掏钱，已 49.216.25.101 01/31 12:27
41F：→ diabloque: 经先输一半了（摊手 49.216.25.101 01/31 12:27
42F：推 ctes940008: 最近黄金白银刚玩过一轮啊 114.40.85.153 01/31 12:53
43F：→ reaturn: 大家都觉的AI是泡沫>没人要扩>涨价没少赚 220.143.96.41 01/31 13:46