作者smallyang ()
看板Oversea_Job
标题[北美] F1/ RSU / Federal tax
时间Thu Apr 1 11:15:06 2010
(不好意思刚搜了一下版上文章 没查到类似的问题)
请问版上各位大大 小弟去年是opt+h1(10月1号转的)
去年公司给的restricted stock unit on vest 而我是预设sell to cover
前阵子有拿到公司寄的一份 "statement of taxable income"
上面的total value那一栏就是卖掉+持有的价值 而下面写着"total w-2 income"
问题是我用cintax报 他只要求用w-2和1099b/int 等文件 所以我只填了1099b的box 2
和公司薪水的w-2...这样应该是正确的吧? 那请问statement of taxable income是不
是拿来报州税之类的
谢谢
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 140.112.30.32
1F：推 willieliao:拿到股票一年之内就卖不能用优惠的税率，要并入当年所 04/01 12:19
2F：→ willieliao:得计算...不过当然是要减去取得成本。 04/01 12:21
3F：→ willieliao:卖rs或espp没有申报非常容易被irs查出来，小弟去年 04/01 12:21
4F：→ willieliao:补缴了8000多2005年卖espp没报到的部分...当年也以为只 04/01 12:23
5F：→ willieliao:要报w-2就好。 04/01 12:23
6F：→ smallyang:感谢~ 今天才寄的...orz.要寄1040x+1040nrez+sche d了@@ 04/01 12:26
7F：→ smallyang:那可以再请问 我应该只要再加注卖掉的细节在sche D上吧 04/01 12:33
8F：→ smallyang:照理说其他要交的税cintax应该都处理好了? 04/01 12:34
9F：→ smallyang:不好意思问题很多..刚发现irs网站有写似乎不用sche D 04/01 12:57
11F：→ cchris:你拿到的是NQSO? 这和ESPP/RSU的报法是不同的;标题写RSU? 04/01 13:59
12F：→ cchris:未必需要schedule D;重点要弄清楚你的basis;NQSO不难报 04/01 14:02
13F：→ cchris:那张通知是告诉你部份所得已经列入W2,所以要相应调整basis 04/01 14:04
14F：→ cchris:你如果没有正确的输入basis,反而同一笔钱会被扣两次税 04/01 14:05
15F：→ smallyang:感谢~我收到的的确是RSU 1099B和W2看来都有完整记录交易 04/01 21:53
16F：→ smallyang:相关的东西 而那个statement of taxable income也有写出 04/01 21:54
17F：→ smallyang:cost basis/date/price/shares/w2 income 04/01 21:55
18F：→ smallyang:今天打去IRS问清楚了 我要改用1040NR再附上SCHE D 04/02 01:01
19F：→ smallyang:另外加上1040X 和 1099B 早知道就不要这麽寄了 :P 04/02 01:02
20F：→ cchris:所以你拿到的并不是stock option;内文似乎写错 04/02 02:46
21F：→ smallyang:喔对 是unit... 原来如此 感谢! 04/02 08:33
※ 编辑: smallyang 来自: 140.112.30.32 (04/02 08:33)
22F：→ smallyang:已修正 04/02 08:34
23F：→ cchris:单纯的sell to cover为何会收到1099B? 我的公司不会寄它 04/02 09:04
24F：→ cchris:单纯的sell to cover只会跑出W2-income,没有capital g/l 04/02 09:05
25F：→ cchris:只要你剩下的部份没有卖掉,就不会造成stock transac event 04/02 09:06
26F：→ smallyang:该不会是我什麽w8-ben没填好吧.不过也只能照irs的建议了 04/02 09:12
27F：→ smallyang:不过1099B是e trade弄的就是了 04/02 09:13
28F：→ cchris:我的RSU也在e*trade;它并不会寄1099-B给我,公司操作不同 04/02 12:05
29F：→ cchris:我的公司是它直接卖掉预扣税的部份,剩下的才送到e*trade 04/02 12:06
30F：→ cchris:所以e*trade从来都没有收到被卖掉的那些股票过,自然无纪录 04/02 12:07
31F：→ smallyang:这样才对啊 c大公司还有缺吗(误) 还是感谢两位的帮忙 04/02 12:08