※ [本文转录自 Stock 看板] 作者: backto1982 (梦回1982) 看板: Stock 标题: [转录] 刀疤老二系列 (71-80) 时间: Wed Nov 2 18:06:14 2005 　　我坐在计算机报价屏幕前， 　　我会想像我就站在正坐在计算机前的我的後面， 　　我看着自己， 　　看到自己紧张、兴奋、愤怒、犹豫... 　　原来在市场面前，我赤裸裸的将自己反射出来了 　　这是天性，你必须了解这点，你不可能没有情绪，但要试着控制它 　　几千万年前，原始人就拥有这些天性，靠这些天性保护自己不被环境灭绝 　　他看到一只野兽，全身肾上腺素开始发动 　　他很紧张，却也充满愤怒，因为这是场生死之战 　　与野兽的缠斗中，他的兴奋、愤怒为他带来了力量，让他生存了下来 　　所有的动物都是如此，情绪是种本能的求生工具 　　动物遇到生命威胁时都是这些反应 　　生物演化至此，大部份动物仍保留这些天性来对抗最惨忍的物竞天择 　　但人类太聪明了，最後占领整个地球 　　随着人类的智能，发展进步的科技，人类已没有天敌 　　人类不再需要情绪来对抗野兽，但这些情绪仍被完整的保留下来 　　现在，这些情绪被用来对抗市场，似乎市场随时都会反咬你一口 　　这些情绪也被人类当成自残的武器， 　　你被自己的情绪击败，市场自始至终并未伤害过你， 　　甚至在你感受到被市场伤害时，你根本不知道市场长的是什麽样子 　　 　　有人终其一生不断探索市场，却从未花时间去了解自己 　　有人始终不了解错误并非来自於市场，而是自己将一切搞砸了 　　感慨的同时， 　　猛然一看，是啊，我从未真正了解过市场 　　只不过，更接近自己罢了 　　 　　我写文章目的不在让人尊敬、崇拜， 　　我只是要笔尖思考下的成长 　　我想到什麽就写什麽，你不高兴可以不看 　　你要大家知道，你是个短线高手，ok，那又如何？ 　　你已得到了你还要怎麽样？ 　　难道你要将全武林有武功的全杀死才能证明一些事情吗？ 　　我从未说过我是高手、我很厉害、或我很准之类的话来让自己感到骄懊 　　是啊，就像你说的，我也觉得我很肉 　　我不断告诉自己，我是输家，我要小心所有可能的风险， 　　包括最可怕的敌人，我自己 　　我也不觉得我写的文章很好，我的文笔一直都是普普而已 　　我表达出一些东西，这就够了 　　我也不想露脸，让人家知道我是谁，这对我而言没有任何意义 　　你爱出锋头，那就让你 　　那我文章写在自己的笔记里，心血来潮时发表一下 　　马上又被你看不顺眼 　　我和你有仇吗？ 　　 　　你操短线，你爱刺激，你用你的操盘法，这都是你，这是你的世界 　　但是，『这并不代表全世界就是你心里想的那样狭隘』 　　Richard Dennis将400美元变成了2亿美金， 　　其中95%的利润只来自於其中5%的交易， 　　你知道这代表什麽吗？ 　　这代表他不是操短线的 　　用你的话说，他交易100笔中，有95笔是没赚钱的，所以他注定是个失败者 　　你操短线感觉很充实，不代表别人操中长线就是白痴 　　请你先搞懂操盘周期的不同再来做评论，可以吗？ 　　操盘的方法千百种，不要以为只有你那种可以，别人的和你不同都是垃圾 　　『进场8次赚3次就是失败』，在你眼里我是输家 　　ok，那我就是输家，可以吧？ 　　不过我告诉你，在我的定义里，1口有300点才叫赚 　　谁又告诉你我在po文章时当天放空的？(你很坚持我就是放在最低点) 　　我也不需要叫那些每天和我讨论的网友向你证明我是哪天空的 　　我根本就不想跟你比，我也不想跟任何人比 　　我来市场的目的不是找人比来比去， 　　 　　我不懂你凭什麽说我每况愈下， 　　你说我被网友害，我哪边又怎麽了？ 　　你一直看我不顺眼，为什麽？ 　　你心理有什麽问题？我哪得罪你了？ 　　你就爱找我挑衅，我真的觉得很烦， 　　你自负於你是赌『神』，那你就是嘛，我又没说你不是 　　你弄个家族让人朝圣，满足你的虚容心， 　　我不需要虚容心，所以我永远都是一个人 　　你说你抗压很强，那是你家的事， 　　言下之意，我越对你反弹，你成长越快，是吗？ 　　所以你要藉由攻击我以换取我对你的不爽，间接刺激你的成长吗？ 　　你被人家吐你说不要太嚣张，结果你就成长，你是怎麽个成长法？ 　　因此帮助你操盘更准吗？ 　　你已经练就金刚不坏之身，我是温室里的花朵 　　所以你很好心提醒我，告诉我说，你很厉害所以什麽都不怕了 　　但是我很肉，千万要小心，要我有自知之明？ 　　 　　不要再玩小学生谁讨厌谁的游戏了 　　你找到一个操盘的方法，那就好好拿去操盘 　　不要靠这样相对的优势博取别人对你的尊敬给你的虚容， 　　然後又拿这个攻击别人 　　你每天喊盘，谁学到了什麽？ 　　你每天神准要人家不要跟你对作，你教了人家什麽？ 　　你什麽都没说，你只讲个结果，你真正的绝活永远不会说 　　你要的是什麽，谁看不出来？ 　　 　　你觉得你了不起，你的『赌神传奇』可以写成书啊 　　你准确率很高是吧，你赚到2亿美金没？ 　　金融怪杰第81页，Richard Dennis被称为『传奇人物』 　　等你赚到2亿美金再来叫传奇吧!! 　　 　　如果你进入市场目的不是赚钱，请跳过此篇文章以免浪费时间 　　 　　有句话：『在市场中赚钱的方法有千百种，讽刺的是要找到其中一种却很难』 　　的确是这样， 　　许多人进入市场的诱因之一，就是以为交易似乎提供了一个简单的致富之道 　　但许多事物的精华总是潜藏在你看不到的地方， 　　而你所看的到地方，却总是欺骗了你 　　包括赚钱也是 　　 　　事後马後炮来看去年行情， 　　假设，你对某段行情有些感觉 　　你在9000点开始看空後势，你认为会跌到5000点， 　　现在你有一笔资金50万想要操期指，你觉得可以赚多少？ 　　一般散户，会怎麽操这个盘？ 　　我问过几个人，他们这样回答 　　1、50万下1口空单，不断转仓，真的跌到5000点时赚80万，到目标价平仓 　　2、50万下2口空单(去年万点时保证金约18万吧)，不断转仓， 真的跌到5000时可以赚160万，你看看，不少吧?! 　　 　　显然的，如果你是有交易经验的人，你会觉得这种想法太天真，缺乏事实的考量， 因为上面的回答不但简化许多问题，也暴露了许多严重问题 　　真实情况，会遇到几个问题： 　　第一种： 　　a.如果没跌到5000点那要怎麽办？何时要获利了结 　　b.如果在9000放空，结果先拉到万点再跌到5000(就像去年3、4月那样)， 潜在的损失约20万，占资金40%，真实遇到这种情况， 一般人会砍掉赔钱部位然後不敢再进场，因为你的保证金也快没了， 　　换言之，这种太大的风险下几乎不可能成功 　　c.如果大盘最後跌到3000点，你会不会觉得自己错失掉某些东西 　　 　　第二种： 　　a. 同上a 　　b. 同上b，但问题更大!因为先拉到万点的话，钱差不多都赔光了 　　c. 你会先遇到b的严重问题，所以应该没有处理获利的『烦脑』 　　 　　你会想，真的有人这麽天真去操盘吗？ 　　事实告诉我们，很多人就是这样操盘! 　　想想去年万点时大家怎麽操盘？是不是只是做空换成做多的动作而已， 　　是不是期货换成股票而已？ 　　 　　风险和报酬一直都是很难衡量出一个平衡的， 　　有人选择放弃风险，有人选择放弃报酬 　　也有人抓个比例想要取得平衡 　　先想想，上面的问题要如何解决？ 　　你在9000点时很强烈的看空後势，你想要赚这个钱， 　　看空这个想法并无任何威力，要赚的到钱才有用 　　而且，如果事後就证明你是对的，你没赚到这个钱，很可惜吧？! 　　但是如果你的看法不但是对的，你还赔钱，心里不是更干吗？ 　我的操盘法会是这样： 　　既然我是看到5000点，表示我是看空长线的趋势， 　　当然我就是操长线，别怀疑，期指可以拿来操长线，而且比你想像中的还神奇 　　1、首先我在9000点放空一口期指，停损设在9100，所以如果我停损了就赔2万， 潜在风险约4%，也就是说，如果第一笔停损，损失资金的4%，可以接受 　　3、如果停损那就再找空点，注意，我强调过，只要我是看空的， 就算我停损我还是会再进场找机会放空；除非你发现你错了， 而更改了你看空的看法 　　4、如果有利润出现(也就是出现向下的跌势)，那表示到目前为止，我都是对的， 如同未判罪之前，都要假设被告是无罪的。 同样的，目前已经有下跌势开始出现， 你当然得假设自己长线看空的看法是对的， 故有反弹并不要急着平仓赶紧入袋为安，反而在出现反弹时， 要以现有利润当保护去加码再重设停利点 　　5、我看空後势而做空单，所以我的加码操作的点当然是在反弹时， 尽量不要在下跌时去加码，尤其是在急杀时。 假设我在9000点空一口，跌到8000点预期有反弹，我也不平仓， 弹到8500我再空一口，於是我的成本变成8750，我就在8700设停利， 为何我要放弃现有1000点利润去加码？ 记住我现在是操长线，不要在意短期可能的波动，将眼光放远， 否则你看空到5000点的想法会白白浪费掉 　　6、不断往下跌就代表你的看空想法越来越正确， 每出现反弹就该加码去放空，再重新计算成本调整停利点 　　7、重复6 　　8、就算停利後也不代表就结束了， 只要你看空，你还是可以重新再进场建立部位以证实自己的看法 　　9、假设真跌到5000了，你也不一定要急着获利了结， 你可以出清一半部位，留部份部位来扩大你的获利， 因为到此你已经大赚了，获利不会侵蚀你的成本， 大赚小赔的模式你可以去运用它，你可以大胆去提高这个可能再大赚的部份。 当然你也可以依照你自己的策略全部平仓，好好去享受渡假， 将赚来的钱犒赏自己这笔操作的胜利，让自己轻松以迎战下次的挑战 　　10、仍是一句话，赚钱是天经地义的，不要有罪恶感 　　 　　我将行情做个简化，以解释风险与报酬的关系 　　a.9000放空一口，停损设9100，停损赔2万，『-4%』资金 　　b.杀到8000，弹到8500加码一口，平均成本8750，停利设8700，如停利，『+4%』 　　c.杀到7500，弹到8000加码一口，平均成本8500，停利设8200，如停利，『+36%』 　　d.快速跌势展开，不加码也不平仓 　　e.杀到6000，弹到6500加码一口，平均成本8000，停利设6700，如停利，『+208%』 　　f.杀到5000，全部平仓，4口获利240万，连原成本共290万，绩效『480%』 当然啦，如果行情判断再准确一点(我此处为做说明没考虑细节的行情)， 　　加码点更准确或者你精细去计算加码的大小，报酬率会更高 　　注意我匡起来的绩效部份，从头到尾，所暴露的风险都很小 　　不断放大部位，但是却没有提高风险 　　所以也有人撑加码操作为复利操作法， 　　因为越到後面你的部位会越来越大，潜在报酬也会越来越惊人! 　　 　　过去我提过，去年行情有人因为强烈看空，不断在每个反弹点加码放空， 　　他们只等获利了结胜利果实的来到， 　　这是真实的故事， 　　一个35岁的交易老手， 　　去年4、5月开始建立空头部位，投入资金120万 　　今年初停利，获利1400万，连成本1500万，此笔交易报酬率1100%! 　　他告诉我，他每笔的停损连交易成本只有1.5万元(1.25%!) 　　如此可怕的风险报酬比，难怪他是大赢家! 　　 　　所以操作得当的长线操作法可以让你赚大钱，而且不致於暴露在过大风险下 　　当然，你的长线判断得有某种程度，不能太离谱 　　一次大行情，可以让你资产暴增十倍 　　相对於短线操作法，短线操作就更需要操作者专业的判断 　　不断杀进杀出，已获取每段小利润，积少成多 　　缺点是，容易掉头发，因为压力很大， 　　而且需要每天密切的盯盘， 　　短线操作是否成功有很大一部份来自於你的准确率 　　你在去年进出100次，可能就要赢个40、50次以上，才有成功的胜算 　　而且获利可能ooxx 　　但你不能说短线绝对赚不到钱，但是我想， 　　在你还没靠短线操作致富之前，你就已经在头发掉光前先放弃依赖它了 　　中长线操作者就是靠策略与几次狠赚来提升绩效， 　　包括你的资金部位较大，你也不可能操短线，势必要选择中长线来操作 　　但我认为，操作不等於预测 　　操作的乐趣不全来自於预测， 　　而是自己去规划， 　　然後享受行情在你的策略下游走，你老神在在的赚取利润的感觉 　　平时没大行情那就加减进出添补家用，不用太在意， 　　毕竟那赚不了什麽钱， 　　重点仍在你自己的规划.. 　　 　　人外有人，天外有天 　　一时的行情涨跌不要去讥笑别人和你不同 　　多注意自己的绩效吧 　　操作之路是漫长的，一时的绩效不代表什麽 　　一个月的胜利在你的操作生涯中也不代表什麽 　　当你对盘势有一个不错的想法时，记得用部位去证明你的看法 　　不要在意某笔的输赢，想想你真正的目标在哪 　　Richard Dennis所赚到的2亿美金中，95%的利润仅来自於其中5%的操作 　　他是怎麽办到的？ 　　绝不是运气，靠的是思考、规划、纪律与执行 　　很感谢这些前辈留下这麽好的经验给我们， 　　就像书上说的，交易成功致富的前辈总是不吝於提膝後辈 　　每每看到他们的金玉良言，就让我更加执着於我所做的事 　　长江後浪推前浪，各位加油吧! 　　 　　我的功力普通而已，很多我也是猜的， 　　就像我说的，我有时会辅以心理面来加强一些判断。 　　去年为例，全世界都看多，当然是很强的反指针讯号，很多人看不出来，为什麽？ 　　因为大家都被媒体洗脑了，人性也不喜欢意见和人家相异， 大家都希望受到别人的认同， 　　但是以操作来说，唯一的裁判是市场，只有市场能断定生死。 　　我当初有po一篇文章，要大家试着将大盘的线图一路划到7000点， 再划另一条往上爬过万点，看看哪条比较自然。 　　这是很简单的直觉反应， 　　但是，如果心理面永远偏多，再多再强的技术分析都是废物， 　　因为你永远都会找有利於多方的条件去偏颇的思考， 故意忽略掉你不想看到的信息。 　　所以，我认为重点不是在技术面，而在心理面。 　　记不记得当时许多人也发现月kd死亡交叉或者M头的反转讯号， 　　更何况领先指针已经在去年2月先下滑了， 　　结果这些事後看来再简单也不过的讯号，都被人刻意且选择性的忽略， 　　这是功力高低的问题吗？ 　　心理面问题不解决，学什麽都没用 　　 　　我常看错，但是我有一套严谨的操作策略，所以我不怕我看错几次。 　　很多人转折点看的很准，但是绩效却普普而已， 因为他完全依靠预测没有良好的策略； 　　 　　同样的，有些人判断常常错，但绩效却高的惊人。 　　我为何用技术分析当我进出的依据？因为它可以很客观，不是因为它准的问题。 　　如果依照基本面进出，要人在基本面大好时做空，谁做的到？ 　　Richard Dennis并非95%的操作都赔钱，而是没赚什麽钱也没赔什麽钱， 　　真正影响到他可怕绩效的是那少数几笔的大赚， 　　这就是告诉我们，你的策略要能够把握到几次大行情， 　　也要能避开大亏损，也要不怕平时小额的亏损， 　　然後机会来时狠狠把握住，这就够了。 　　光靠设飞镖的确能进场交易赚到钱， 以前有个期货高手就是这样进出，最後还赚到钱， 　　问题是，当拟好策略後，不要说你用射飞镖交易， 　　你用你的专业判断出进出点後，可能都没办法完全去遵守且严格执行它。 　　在市场中，做正确的事常是违反人性的， 　　 　　4/19开盘跳空大涨150点，不幸早盘杀了快100点下来， 盘中拉高未过开盘，当天爆量杀黑 　　这是个放空机会，我敢说，没几个散户敢在此放空 　　那种乐观的情绪会深深影响每个交易新手， 　　如果不小心或硬着头皮违背自己的意愿，做正确的事，在此放空 　　当天晚上一定睡不着觉，紧张万分， 　　心想"他妈的，我在跳空大涨时，外资买超150亿当天放空和外资对作" 　　你体会过这种心情吗？ 　　做正确的事，却让人放不下心来， 　　如果你曾经尝试过第一次，你会爱上这种与众不同带着骄傲的感觉! 　　但是相反地，未曾尝试过第一次，永远不会有第二次 　　然後每天都在懊悔，不懂为何赚钱看似简单却如此难 　　 　　9000要看空到5000，难的是心理面，事实上，市场操作的难度就在心理面。 　　你如果一路放空下来，你必须等到回补讯号出现才能做动作， 　　不过通常途中，你的心理面就会要你敢快获利为安， 　　此时必须忍着『痛苦』，坚持做正确的事。 　　以短线来看，你就算在今天拟定好明天要进场放空， 当明天一开盘跳空大涨你可能就反悔了。 　　R.Dennis说过，就算他把所有交易秘诀登在报纸上，也没有人会成功， 因为根本没有人办的到会去严格执行。 　　心理面要如何克服？只能说，只有靠自己的成长，你的成长必需来自於你的生活， 　　因为市场就是你一种一致性的生活。 　　一个平时粗心大意的人，在市场上一定会不断犯莫名其妙的小错误； 　　一个平时骄傲自大的人，在交易时一定不肯轻易认赔，因为他从不认为他会输 　　一个平时不会检讨自己的人，在市场上一定会重复犯同样的错误，永远改不了 　　但一个平时肯虚心求教、肯上进乐观的人，在市场上就很容易成功， 　　因为交易成功靠的是不断的学习，改正错误，和坚定的决心。 　　所以有人用NLP来帮助自己在交易上成长， 　　安东尼罗宾的东西并非是种自我催眠，它就是一种正确的学习态度。 　　还记不记得你小时後第一次学骑脚踏车时的感觉，在未学会之前， 　　每天一放学或者一有空，马上牵着脚踏车去练习， 　　你摔了又摔，膝盖、手肘的结疤还没痊癒你又摔了一个大伤口， 但是你永不放弃，最後终於学会了， 　　你欣喜若狂!这就是小时後的你，学习的态度如此积极与热情。 　　但是我们慢慢的长大後，因为某些因素，我们开始渐渐惧怕失败， 我们不想承受任何失败的痛苦， 　　於是我们的学习之路越来越消极，不论是念书或者学习任何事物， 於是社会上不论任何行业成功者永远总是少数。 　　信心的来源唯有靠你自己才能长久和实在，也才是正确之道， 　　花些时间多认识自己是必要的，当交易到达成功的境界後， 　　必然是伴随着个人心智上的成熟与成长 　　 　　建部位要避开波动，你操了老半天还是不知道这点吗？ 　　 　　你有操过期指吗？ 　　你头脑塞满一堆东西，你有没有亲自去做，亲自去发现它的问题？ 　　我猜，你甚至以你塞在头脑那些东西为傲 　　告诉我，你怎麽操盘？ 　　你如何在股市赚到『合理的钱』？ 　　因为，我不相信你说的 　　就像你说的，你永远都只会幻想，可惜啊... 　　 　　很感动 　　终於有人了解我说什麽了 　　没错，操盘就是享受这种感觉 　　去年我紧抱着空头部位， 　　躺平就补，拉高就随便空，不断减少成本，不断往下加码部位 　　抱着获利的部位，心理没太大压力 　　每天早上起来看看美股有没有又泄了 　　到後来是越来越轻松 　　不断往下调整停利，确保我可以完全获利平仓 　　去年我最干的事也是没多余的钱再加码 　　就是这样而已， 　　建部位不顺利就停损 　　直到顺利为止 　　抱着赚钱部位睡觉是全天下最美好的事... 　　做股票和期货道理都是一样的，只是杠杆不同 　　你的操盘技巧是正确的， 　　你是老手吧？!不然你一定是天才! 　　我花了一些时间才学会这个道理 　　有空可以聊聊... 【红卫兵】： 　　>说的真是不错 　　>真是志同道合 　　>只是我的状况不适合承受期指的风险 　　>但是我的观念应该差不多 　　> 　　>我在4/24放空2375 19元 　　>当天盘中涨到19.7 　　>我19.5停损认赔 真是xxx..... 　　> 　　>4/25 2375到达前一波高点20元 　　>我再放空19.5 19.6 19.7一直加到满档留仓建立部位 　　>收盘19.2元好的开始 　　> 　　>4/26 2375开高到19.7 　　>於是19.5再放空 19元当冲回补 　　>收盘18.6元 　　> 　　>4/27 2375开高18.8 　　>运气不错 放到18.7 当冲回补18 　　>收盘17.6 　　> 　　>4/30 放空17.7 17.6大幅加码空单 　　>有预感主跌来了 　　>盘中再打电话向老婆挡琅要求留仓 　　>老婆开骂..........挡琅不成....... 　　>跌停当冲回补 　　>收盘16.4跌停锁单 　　> 　　>回头看看 　　>19.7到19.5的满档空单赚翻了 　　>其中的当冲也赚了不少 　　>主要的操作根据来自期指,现货,2330,2303作判断 　　>虽然不是从期指大赚 　　>但我也满足 　　>因为我了解自己能承受的风险如何 　　>你觉得呢 　　> 　　 　　你4/24那笔停损是很多人一开始就失败的地方， 　　你停损是对的 　　停损的目的有两个： 　　1、保护资金部位 　　2、找回对的感觉 　　故停损後就算盘势反转也是对的，因为停损目的不是要抓转折点 我也常停损，有时盘中肚子痛我就停损，因为感觉不对(cc) 　　我的停损上限是100点，但平均下来，我停损都不到50点 　　所以我要对认为停损50点不可能的人表达强烈抗议.. 　　期指建部位最重要的部份是波动的问题 　　期指上上下下的程度比股票大， 　　但优点是，你每天都有进场的机会 　　做空单可以等到盘中拉高或轧空时， 　　因为如果趋势确实向下，盘中不可能拉高太久 　　做多单可以等回档，等盘中或早盘下杀时进场， 　　如果是涨势盘中一定会拉上来 　　很多人做期指去追涨杀跌，注定失败 　　每天都在停损，一停损就反转，还搞不懂问题出在哪 　　但不停损则看错马上完蛋! 　　 　　我看到你的操法很讶异 　　这是我在网络上第一次看到真正正确的操盘法 　　我本以为鲜少人懂如何操盘 　　真的是第一次看到! 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