※ [本文转录自 Stock 看板] 作者: backto1982 (梦回1982) 看板: Stock 标题: [转录] 刀疤老二系列 (1-10) 时间: Wed Nov 2 16:37:24 2005 设停损跟执行停损是两码子事!! 　　 　　越聪明的人越会犹豫，人是打从心底逃避风险的， 　　这正是股票市场赔钱的真正原因... 　　这个道理要想透，非得经过一次生死关头! 　　 　　买股票是很简单的事，卖股票却是很难的(心理面的问题) 　　但{卖}却比买重要!! 　　 　　散户之所以涨时赚钱不够贴跌时的钱， 　　原因在於在涨升段时，换股频繁，赚的都是一小段一小段利润 　　但是头部震荡完後，如果是下跌 　　几乎都是以陡峭的角度杀盘 　　几天内就把一个月赚的赔光 　　 　　所以我建议目前大盘高档横盘时，退出观望 　　许多投资人怕再涨赚不到， 　　我认为如同去年4、5月时头部横盘了两个月後再上攻， 　　在6月时就有很明显的进场讯号，不用怕赚不到 　　 　　套牢时该怎麽办呢？ 　　最重要的，先判断大盘所在的位置 　　套在涨升段，不论是初升或主升段，都不用怕，都有机会解套 　　此时最忌为追涨而任意杀低换股 　　 　　套在头部(只要是涨到涨不动的整理都视为头部)呢？ 　　大盘一旦涨到涨不动开始横盘整理时，一定要逐渐减码 　　密切注意震荡幅度，耐心等反弹卖出 　　不要寄望完全解套， 　　要知道小亏卖跟大跌时在来卖是差很多的 　　 　　如果是多年套牢的，很简单，判断大盘、类股的位置 　　银行股为例，从86年一路跌下来，目前在历史的低点 　　银行类股约在2000~1000之区间，目前在1000点的位置 　　1000点有强大的支撑(历史的经验) 　　现在出脱绝对出在低点 　　建议你抱牢 　　以今年行情，不会现在就结束，耐心等後 　　况且银行股都回到起涨点，下波极可能轮到 　　 　　散户十个九个赔，大家都耳熟能详 但没有人想到他就是那一个， 　　所有人都将自己{合理自大的}算在那赚钱的10%中 　　当然也没有人想过为什麽股票钱这麽难赚 　　 　　事实上，高档盘整时是散户死伤最惨重的地方 　　十个有八个是在这边阵亡 　　因为高档盘整後的下杀常常都是90度角的下杀，如同毫无支撑般 　　散户顿时慌了手脚，马上用基本面安慰自己， 　　经济成长率多好、资金多宽松、公司营收成长... 　　想想，高档时哪一次基本面不好的？哪一次业绩没成长？ 　　想想，第一天杀300点没跑，第二天杀300点又没跑 　　跌了2000点时，保证就是套牢那一个!! 　　 　　这让我想到所谓{大金刚效应}， 　　{每个人都认为下一笔交易是难得一见的神奇交易，可以赚一整年} 　　事实上，相反的，就像大金刚从它荣耀的颠峰下摔死一样， 　　我们常在赔掉一切後结束交易 　　 　　我当初进股市时也是如此的心情， 　　深怕错过每一笔神奇的交易 　　直到开始接触期货後才有许多深刻的体领悟， 　　真的是很深痛的领悟， 　　当你在半小时之内赔掉股票市场赚了一年的钱时， 　　人才会清醒过来， 　　也才发现以前在股票市场的{观念}是如此的漫不经心和无知 　　股票市场甚至比期货更难， 　　因为它的痛不是立即的，是像毒瘾般漫性的吞噬你， 　　除非有很痛的生死天人交战，不然你会不经意的陷入失败的深渊 　　直到一切都消失後才惊醒 　　 　　当时的我不知资金的{控管}重要性 　　只知整日的研究{决策} 　　不知花了大半的时间在{决策}，要买哪支 　　但真正会赚钱的部份只有{管理}， 　　如何在买了一支股票後决定出场点和时机 　　我只知抱着它....，结果大部份的出场点都是赔到痛後才出场 　　有时连之前赚的都不见了 　　试问自己，是否想好如何的出场？ 　　 　　高档横盘整理， 　　最好退场观望 　　实在忍不住,切记，心态只有抢反弹!! 　　千万不可{逢低承接} 　　盘势一不对立刻走人， 　　不用在意{有的股票还会涨}，多头一路走来本来就没那麽快熄 　　但空方势力酝酿却是个事实 　　历史上每次到此时，偏空的都会被嘲笑 　　因为人们永远不喜欢风险，会打从心理逃避它.. 　　 　　不要想赚到所有的波段，没有人那麽厉害 　　再涨也不会一路涨上去买都买不到 　　涨的稳的，都是涨的慢的 　　此时心态不宜偏多，会死都是在高档时之{死多头}!! 　　 　　今年的走势极为投机，一方面是资金泛滥的关系 　　一方面基本面真的很好， 　　但是否在此时更要小心呢？ 　　量能动则2500亿、3000亿，代表上下起伏绝对落差很大 　　今年行情纵使到15000点，散户是否就会改变10个9个赔的命运？ 　　想想，这真的是风险好大的市场， 　　你是否做好准备了呢？ 　　 　　3/20那天也随波起舞减码3成,预备长期抗战,逢低摊平成本, 　　虽然盘面很多股价值经重跌顿然浮现,也不敢承接, 　　这一方面由於本人资质鲁钝,多年历练竟不能用於一旦, 　　但畏惧突发意外也是股市投资人不可承受的{重{! 　　 　　理论上!减码应减弱势股,但理论毕竟是理论, 　　当你决定要短期间快速减低持股,而弱势之为弱势, 往往就是盘跌,或是股价呈{一根扁担}走势, 　　成交量奇少,卖也卖不掉,多卖几张,可能就倒地不起,没有体温, 　　徒然将帐面盈亏弄得更难看而已! 反之!强势股彷佛无敌铁金刚,爱卖多少就多少, 　　所以不能全然看外资进出而欢喜忧愁! 　　 　　若真能洞悉持股的真实价值,确实超过市价,就以平常心看待一切现象, 　　因为到最後!还是基本面决定一切, 　　技术分析只是研判驱势有无改变而已! 　　 　　美股Nasdaq短期跌幅已深,乖离过大,随时可能反弹,当趁此刻调整投资组合, 　　该卖的管它亏损多少还是要卖,不要痴心妄想它弹回买点, 　　亏损想办法由有潜质的股票补偿回来就好了! 　　若要原股原价,小弟家中好几张股票壁纸就这样来的! 　　 　　请问大家， 　　现在是逢高放空还是逢低买进风险小呢？ 　　你现在还在找飙股做多的，小心啊 　　才刚大跌了一天，还没止跌回稳，就要进场买股票 　　底都还不知道在哪，你疯啦 　　我想说，现在做多的都在赌博! 　　 　　我还在想明日是否有低点回补，高点再空 　　竟然一堆人还在{XX上看XX元} 　　 　　用机率想想，长期下来，这样做会不会赚钱 　　不要拿自己的钱开玩笑!! 　　 　　新手套头部 　　老手套反弹 　　 　　客观一点想，股票的阴险您应该可以体会吧 　　道理人人懂，人人输 　　买超不代表只有买没有卖，只是买的多卖的少 　　 　　我说过，这波涨到15000散户还是10个赔9个 　　这波现在就停止，也是10个赔9个 　　因为人心不变 　　 　　我认为我很冷静、客观 　　我多空皆做，我更须要客观，评估可能发生的事 　　我很少受伤，因为我的最大原则就是风险避开 　　而不是赚多少钱 　　 　　静下心想想， 　　乐观是不是天性， 　　买了铼德，就上来看铼德的利多 　　你会舍得卖吗？ 　　甚至，你有办法空它吗？ 　　 　　人是讨厌风险的，从心底去逃避 　　我是去面对它，去预防它 　　 　　盘势逆转後，会跌到哪去没人知道 　　月线、低档支撑点参考就好 　　一个支撑只测试一次，不要认为就是支撑 　　 　　多方自相残杀找寻最後一只老鼠 　　此波量滚量，没量就完蛋 　　 　　如无重大政策利多，跌是唯一的解决方式 　　目前任何利空对多方都是雪上加霜 　　利多都是空方的买点 　　 　　当你在网上看不到乐观，一片悲观 　　满山哀嚎时， 　　低档大概不远了. 　　 　　在此时，{不要相信你听到的任何利多}! 　　当然，此时欣赏利多文章，也可让你开怀大笑 　　不无用处 　　 　　最重要的 　　密切注意盘势 　　细心注意买卖差、均买卖、 　　量能变化.... 　　 　　讲白一点 　　你们在对抗趋势!! 　　明明现在就是向下的，还要去螳臂挡车 　　想问你们，联电跌到剩50块时，你有什麽打算 　　再多借钱来买吗？ 　　目前毫无止跌迹像， 　　不要玩命!! 　　我看到，你在赌 　　赌它一定会上来， 　　赌徒的下场，你应该很清楚吧 　　{翻本的心态就是赌} 　　送你这句话... 　　最简单的方法，看均线 　　我习惯看短期均线，配合买卖张差、均买卖、和k线图 　　多看图，配合消息面的运用 (注意，是看消息的出现时机、消息的内容、及消息给人的感觉， 　　而不是去听消息，能做到对消息悠游自在、运用自如就是高手了) 　　还有看反弹幅度， 　　没错都需要经验， 　　但准确率极高 　　 　　此盘要停，V型反转机会微乎其微，跌势减缓为唯一煞车方式 　　但这不代表底部就到了，只要多方情势未明险转强，都有再破底危机 　　不过值得一提的， 　　在多头市场不一定要杀光融资才回反转， 　　这是空头市场的特色， 　　多头不适用.. 　　 　　要观察什麽类股，看止跌咧 　　每次都不一定，这次注意金融股 　　相对强势 　　密切注意中 　　 　　做多者，最大致命伤就是追高! 　　要避免被套牢，最佳的方法，就是买在波浪底部 　　1、上升浪时，急跌买进，此乃绝佳发财契机，为高手的绝招 　　2、盘整时，急跌买进，完全正确 　　3、下跌浪时，急跌买进，你确定要买吗？你真的确定要买？ 　　此时风险甚大，但机会也大， 　　因为急跌时常有急反弹，但也常弹不起来，被套牢机会很大， 　　一旦被套牢，千万不可久留，否则，下场自行负责 　　不过，回去看看我文章中前天的操作建议，在盘完後，第一个急跌完成， 　　跌势确立後的{第一个}反弹，为抢反弹第一时机， 机不可失，也是放空者先回补的第一时间， 　　记住，下跌浪中只有这一个急跌抢反弹是最安全的，其它都很危险 　　用在现在的时机，目前为下跌浪，建议完全空手，心脏够强要买进，记住， 　　只能当做{抢反弹}，不要学一些人笨笨的，还想买着摆着... 　　停损执行仍为最高原则 　　想想，历史是不是又重演了 　　你是不是又是{最佳女主角}？ 　　不要永远都在错误中赔钱... 　　 　　高档横盘整理， 　　最好退场观望 　　实在忍不住,切记，心态只有抢反弹!! 　　千万不可{逢低承接} 　　盘势一不对立刻走人， 　　不用在意{有的股票还会涨}，多头一路走来本来就没那麽快熄 　　但空方势力酝酿却是个事实 　　历史上每次到此时，偏空的都会被嘲笑 　　因为人们永远不喜欢风险，会打从心理逃避它.. 　　此时心态不宜偏多，会死都是在高档时之{死多头}!! 　　 　　在下跌浪时，找支撑是件吃力不讨好的事 　　下跌的速度比上涨的速度大3倍 　　因为，恐惧比乐观还可怕 　　况且底部确认不易， 　　需同时看个股及大盘 　　 　　我认为静观其变， 　　静待落底 　　如此简单 　　 　　下次请小心!! 　　永远记住，不再犯错， 　　成功自然而来 　　 　　没那麽恐怖？ 　　10328刚跌下来时，也有人这样说 　　不要以为已跌一段就不会再跌 　　我看过许多沙场老将都是这样阵亡的 　　风险不是挂在嘴边讲的 　　现在赔掉20趴、30趴的一堆， 　　只是很多人不敢张扬，事实上刚上10000点时就有人开始套牢... 　　 　　只是想提醒 　　10年前的崩盘，当初没人相信会惨跌， 　　腰斩再腰斩 　　很多人跳楼也没止跌，跌了1万点! 　　87年跌到7000点时，所有人包括专家都说这就是底部 　　一致认为10年线不可能跌破，结果跌到5422 　　护盘基金进场照跌了1000点 　　每个年代都有不确定因素，现在分析过去历史谁都是专家 　　但如身处其中常不自知 　　都是事後才知灿烂总是那昙花一现 　　 　　要知道， 　　不管我们如何乐观的期盼，都不可能改变市场的趋势 　　不要小看市场的力量! 　　 　　很多人是融资借钱来玩，并不是都是投资 　　如果说悲剧已悄悄的开始， 　　希望我们都不是故事的主角... 　　但愿，是部喜剧.. 　　 　　仔细且严肃的问自己... 　　我真的认为大盘已经止跌了吗？ 　　我真的认为大盘下杀只是因为中共的关系吗？ 　　我真的认为现在进场，就是买在底部吗？ 　　 　　或者，因为这几天赔了钱，所以急着想翻本？ 　　或者，想猜测底部，幻想自己就是买在最底部最幸运的一群？ 　　然後，又幻想大盘从此翻扬，让自己大赚一笔 　　从哪个现象让你看到底部到来的事实？又或者那只是你的"感觉"？ 　　 　　如果是投资，我没话说 　　因为着眼点是在未来的几年 　　 　　但如果是投机， 　　"在未止跌前，用实质金钱去猜测底部是一件很不智的行为" 　　股市中，不断重演的就是输家占掉90%的事实 　　如果现在有50%的人挂点，希望我们都不要去当那剩下的40% 　　如果大盘不幸在1个月後杀到7000点才止跌，写下另一个历史纪录 　　现在跳入的，就是那剩下最後挂点的4成 　　最後才输，还是输 　　只剩下真的"冷静"，且"能忍"10%的人 　　後来，在大盘於7000点打底了2个月， 　　10%的人默默的买进这些当初打了75折，後来剩下5折的股票 　　 　　上面情结是我瞎掰的，但是我想强调的 　　是否我们让自己暴露在过高的风险下了 　　 　　然而，相反的 　　我知道现在有一群人，正在"冷静的放空" 　　大盘未转强势前，"空"绝对比"多"保险 　　这群人，相对来说，所占人数很少，他们已经从10000点之上， 　　一路放下来，他们在每个反弹点不断的加码， 　　笑看这个市场的一切，只等待获利了结那一刻 　　对他们来说，目前唯一要做的，就是"等". 　　 　　我不认为投机是一种赌博 　　我热爱投机，但有些人热爱赌博 　　投机是在对你有胜算时，在合理的风险报酬比下，做出适当的决策 　　但赌博则不同 　　是一种"想拗大的心态" 　　 　　打麻将时，我不会每把牌都玩， 　　拿到牌时，大概就可以决定这把要不要玩 　　牌烂，放放安全牌 　　牌好，尽可能道大牌自摸 　　该守时，就要守 　　所以长期下来，赚多赔少，就可以赢 　　但却有许多人，认为幸运之神永远在其身边 　　每把都认为可以胡 　　所以常常放枪，却抱怨运气差...... 　　 　　不须赚的比别人多，来证明自己厉害 　　长期下来都能赚，就是赢家 　　即使之前赚了十笔，最後一笔赔光还是赔 　　赚的稳，才心安 　　 　　对许多人而言，技术分析一直是个谜 　　 　　着重基本分析的人来说，{不屑}是很正常的反应 　　但对投机者而言，它却如同圣经般 　　 　　以前，我对它也很迷惑 　　如果你看过Richard J.Rauer Jr.写的 　　{市场技术指针分析与绩效} 　　它利用计算机运算将市场上大部份之技术指针， 　　完全遵守的套用在市场上，经过数十年的考验 　　许多结果很令人失望，因为不只无法击败大盘 　　有些还会发生亏损的状况 　　但有些指针确实可以产生不错的报酬率 　　 　　当然，原因你也猜的到 　　，因为技术分析{有时准，有时不准} 　　偏偏一般人喜欢"只拿准的"来看 　　 　　看到这，你或许会想放弃技术分析 　　不过，先且慢 　　最多人争议的地方往往就是它的精髓 　　 　　我将所有"研究历史轨迹"的统计分析方式皆视为技术分析 　　如果历史会重演，k线绝对有用 　　如果人心不变，历史就会重演 　　 　　事实上，股市的本质一直都没改变 　　 　　我去年在某家期货商遇到一位前辈高手， 　　此人神到"离谱"，去年行情赚了7倍! 　　他就是用技术分析进出， 　　他将1000点的行情当2000点做 　　我称他叫做真正的"长线保护短线" 　　 　　当初教我的那位前辈，也是用技术分析 　　这位前辈，年纪跟我差不多， 　　大学时10张南亚玩到身价千万 　　当然，也有用的很惨的，用到倾家荡产的更不在少数 　　可见，"技术分析功力的高低才是关键" 　　 　　任何的学问，观念永远是最重要的 　　技术分析最忌迷信， 　　认为"这个指针到多少时，一定会怎麽样"的， 　　下场通常不好 　　 　　行情可以合理的推论假设， 　　但不要忘了，那一切都是我们自己主观的认定 　　市场凭什麽要照着"我想的"走咧？ 　　永远记住一句话，"市场的力量是最伟大的，不要对抗趋势" 　　当我说，"这波最多跌到8500点，8500我就要进场"时， 　　想想，我是不是在试图对抗趋势？ 　　凭什麽8500点就得止跌？ 　　因为我神准？ 　　如果最後跌到7000点呢？ 　　我是不是想用自己的力量来拦截趋势？ 　　{反正，我甘愿} 　　真的甘愿吗？ 　　 　　又常看到许多人，自己心中认定这档股票值多少 　　当这档跌到多少时，我就要买 　　如果是投资，我认为，完全正确，因为你买的是公司的未来价值 　　但如果是投机，是不是又犯了对抗趋势的错误呢？ 　　常常许多意念，会误导我们做出不正确的举动 　　可以假设，但不要忘了事实真正是什麽.. 　我们的想法常常会改变我们的操作 　　我们的言语常常会影响我们的想法 　　 　　"市场就让它自行的发展，我们只要顺着它想方法对付就好 　　策略就是我们最好的武器." 　　而技术分析就是你可以用的武器之一， 　　但别忘了，不要想去"改变市场" 　　 　　市面上有许多介绍技术分析的书 　　我认为什麽都可以去看，但不要什麽都信 　　当然你也可以只选择你想要的 　　例如K线、RSI、KD、MACD都是比较多人用的 -- 你很像牠 http://www.91flash.com/flash/12002.asp --

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