※ [本文转录自 Stock 看板] 作者: backto1982 (梦回1982) 看板: Stock 标题: [转录] 《从一万到二亿的传奇》(11-20) 时间: Wed Nov 2 15:53:42 2005 我做了一回庄 镜头一：94年初 纽约某公寓 这两天cbot的小麦和nybot的棉花头寸都清了， 快过春节总部打电话来说让我回国过春节。 我们的头寸还不错，本来也计划在春节左右平仓的。 总部打来电话说国内的期货市场很活跃，春节回来顺便看看国内的期货市场。 可能的情况下也参与一下。 我觉得有些好笑，国内的期货市场，以目前的资金来说怎麽能容得了我们， 怎麽参与呢？ 不过我还是很好奇，甚至莫名其妙有一种兴奋。 但这个春节是不要想好过了。 无所谓，反正是一个人，看看那些老同学也就没有什麽事了。 平完仓的时候我去办理资金的调拨手续，这些外国人一脸的不高兴， 但职业的做法掩盖了他们的不满，让你感觉不出他们身上的不快。 其实每年我们都会在过年的时候调整资金的，这个对他们来说并不陌生， 只是这次快了点。数量也大了点。 我们的钱放在他们帐上一天，他们就能白吃多少的利息，他们当然不开心了。 管不了那麽多了。 我只想尽快回家。 不知道为什麽。 为看父母， 为看同学。 为，…… 为看国内的期货。 想到国内的期货我心里突然有种很怪的感觉。 镜头三：中国某地国际机场 下了飞机一股清洌寒冷的风迎面扑来，我打了个哆嗦。 虽然和纽约的天气差不多，但刚从飞机里出来还是能感觉的很强的寒意。 在出口的时候看见头和我打招呼，我鼻子一酸。但还是向头大步迎过去。 头比我大很多，但在他身上却有着很多年轻人也不具备的活力， 我喜欢和这样的头打交道，甚至是心甘情愿的。 而那种难以描述的魄力我相信一定是要经过大灾大难的人才能拥有的。 在这一点上我深受其影响。 「回过头我叫xxx把国内期货市场的状况先大概看一下。」 头说话的时候神色很凝重。 我明白了他的意思。 这个春节真的是不要过好了， 镜头四：94年春节过後 郑州某期货公司 快开盘了，我给其他几家席位的交易员打电话。 当然他们不知道其他公司的席位，而之间也并不认识。 他们每一个人都知道公司来了个大户，其他的什麽都不知道了。 我让他们开盘的时候先抛一些。当然他们还是不知道我要做什麽，只以为客户要抛空。 我可以想像此时他们已经将公司有个大户抛空的消息传给了其他人， 甚至他们自己可能也抛了。 有时候我不太喜欢那些交易员。 因为有时侯这些交易员的素质能关系到一次交易的失败。 而这些对於一个做庄的人来说是最忌讳的。 开盘的时候价格迅速往下跌了些，而我只抛了两次。 我感觉很好笑，这就是所谓的国内期货。 其实我用的单子很小，以我的资金来说，实在太小了。 如果我出来或者我不抛反买价格也一定会涨起来的。 我本来就这麽想，但此时的这些赢利不是我所想要的。 我要看看市场有什麽反应，我第二次抛的时候价格横在那里不是很活跃， 等我抛了以後价格很快往下沉。 快收盘的时候我迅速将早上抛的全部平了，平的一乾二净。 在平仓的时候绿豆的价格迅速往高走，我实在忍不住笑了。 此时我听到外面在喊。 「啊，涨了，又涨了，」 「买吧，明天还会涨吧」 …… 我要等结算出来，这家公司的帐单一团糟，这使我很生气。 我叫来他们的老总和财务经理要他们务必改正。当然我也还是保持着极大的克制。 我开着这辆黑色的丰田似乎很瞩目。而旁边的车大多以普通型桑塔纳为主。 到其他几家分仓的公司看了看，帐单都差不多那麽乱，说明不了什麽。 这时候我想起来前面一家公司老总和财务经理脸上的无奈和委屈。 我後悔起来不该那麽严厉的。 在一家公司我找了个安静一点的房间， 我想看看今天的图表，我想很多人可能和我在做同样的事， 虽然我看的目的和他们并不完全一样，但这一点是相同的，「复盘」。 绿豆？ 我没有想到国内会有这个品种， 当然後来我知道国内居然还开过西瓜期货时也就觉得不可笑了。 它应该是个粮食产品了。 头让xxx拿来的资料表明我国的产量其实很小。 这怎麽做？ 我又找了图表看了看，两年的时间在17000到30000左右来回了几次。 波动得倒频繁。但很明显还缺乏一个更加主要的趋势。 如果…… 如果我…… 我这麽想，突然也不突然。 我为自己的想法感到很兴奋。 没想到在我把这个想法告诉头他会支持我吗？ 但我相信，我有足够的把握。 因为，第一：我们的资金不成问题。 第二：实在不行我们就可以动用资金以外的关系， 我考虑到了最坏的一步， 当然最坏的一步也是为了为在资金都解决不了问题的情况下做准备的。 今天我还稍有赢利，事前我是没有想到的。 这盘子很轻，目前还没有人在里面（我说的是已经在其中的主力或者庄家） 没想到头在听完我的分析之後很快就答应了， 只是最後说最好不要用到最坏的办法，那样牵扯面太大了。 从今天的这个状况看基本用不上最後的办法。 我此时已经想好了明天要怎麽做。 离开那个公司的时候已经晚了。 回到酒店我给头打了电话。 对今天的情况我做了详细的汇报。 5000万就够了。 我说。我指的是做庄，做绿豆的庄。 「什麽，你没有搞错吧？」 「5000万，你再好好想想，这怎麽行，开玩笑了吧」 我没有想到头在此时会这麽谨慎，我甚至担心此次交易会就此结束。 「你再好好想想，真的」 我想好了，就5000万，做庄，太少了吧？ 我坚定地回答头。 「为什麽，5000万，做庄，太少了吧，……」 我知道再不说这次可能就真的不行了，於是我不得不讲出自己的第二步计划。 对我来说这很不好，有些事在没有做之前最好知道的人越少越好， 尤其是做交易，而我是要做庄。 头听我说的时候一直没有打断我。 我知道他也在考虑。 对於一个有特殊身份的人， 在决定一件事情要做之前的决定多冒的风险和已经在实施计划的时候风险基本是一致的。 头此时也知道自己的决定一旦错了回意味着什麽。 这样吧，头。 我说。 我先用5000万来做，剩下的1亿5000万你先留在那别用，万一不行的时候我再用行吗？ 昨天的先抛後平我知道目前的绿豆根本乘不下我把2亿的资金都拿过来。 即使我都能用完，可到时候行情之外的东西可能就要用最坏的计划来完成了， 而这是我和头最不希望的了。 既然如此我现在就不能自己去为坏的结果去创造条件。 因为等坏的结果出来了很多时候就由不得自己了。 虽然用两个亿做行情（做庄）更加容易些， 但我不能不考虑到平仓时候所面临的意想不到的问题。 头沉思了一会儿说 「好吧，但这不比国外，那些市场相对来说纯粹一些， 而我们国内的市场你还是小心一些好，实在不行途中放弃我们也不要紧。」 「还有更多的事等着你去做，回来只是想让你了解一下。」 我明白头的意思，心里再一次涌出对父亲一样的感激和温暖。 我的眼睛有些湿。 我想我只有用实际的结果来报答了。 我忘记了头什麽时候挂了电话。 我又想起了在离开那家公司的时候外面那些散户的喊。 「涨了，又涨了，明天还会涨的，」 「嗯，肯定涨，尾市走的这麽强，那还用说。！」 一种悲哀袭来，我有些冷。 他们…… 这个市场的人们啊，你们永远都不知道，在一些人看来，你们永远都是无知的被宰杀者。 和昨天一样我在快开盘的时候让那些场内的马甲给我一起在几个合约上买进。 因为资金的缘故我有权利往那些席位上直接打电话报单。 第一次买进的时候我用的单量都不是很大，因此盘面上涨的并不比昨天高多少。 我微笑着看着。 外面的人在说， 「差不多了吧，今天涨了300多点了，」 另一个人说， 「好像是呀，在这里都没有人买了，说不定该回调了呢？」 …… 过了30分钟我让那些马甲再一次分别在几个合约买进。这次用的单量稍微大了一些。 同时我在上面稍微高一些的地方挂了好多的新开仓的卖单， 因为很突然出现的买单我可以听到外面的惊呼声。 价格迅速向上并且很快一路吃掉了上面的卖单， 但吃了我的卖单之後便没有新的买单出现。 我明白这个市场的力量也就这样了，但在我的计划中还没有完呢。 我又稍微买了点将价格稍稍打高一些 外面的人不免又是一阵燥动。 上午的交易便在这中燥动的气氛下结束了。 这时公司的老总笑嘻嘻的跑来。 「做的不错啊，嗯……中午有空我和公司的其他经理请您吃饭，还请赏光啊。」 我明白他想做什麽，吃饭并不是他的目的。我对这种人极为反感。 在投机市场中你做的大了好了，可以有人对你前呼後拥， 但一当你失败时，他们会把你当苍蝇一样撵走。 而这种人肯定是在你最成功的时候才会出现。 对於这种应酬我真的是很反感，但看到这个老总那一脸说不清的表情我还是答应了。 在饭桌上几个人不停的给我夹菜，这让我很不适应。 接下来的问题几乎是赤裸裸的。 我一时有些恼怒，我没有想到他们会问的那麽直接. 「你打算怎麽做啊，我们可以跟一点吧，」 「还要拉吗？下午会涨多少」 …… 我不可能告诉他们的，现在，至少现在我还没有开始之前。 我说，现在市场的分歧很大，我也不知道会怎麽样， 抛盘也很重啊，还是小心点，只能看看了。 对於我的回答显然让他们很失望，但看得出他们也没有任何办法。 他们是不知道我在别的地方还有分的席位。 下午回到办公室里我已经将吃饭时的不快忘的一乾二净， 在这个市场这麽多年的磨练已经使我像一个猎豹一样， 能在发现猎物时很快就进入战斗的状态。 下午一开盘我又买了一些，单量刚好让市场可以感觉到买的力量很大， 而同时与早上一样，我在稍高的价位布了更大量的空单， 此时市场的买进气氛要比上午大的多，因此我的空单很容易就成交了。 下午的交易要比上午活跃很多，我很高兴， 在临近收盘还有一个小时的时候我已经将所有的多单全部平掉了。 剩下的半个小时我停止了交易，而最後的半个小时我的做法让市场大大的震动了。 第二天的交易我依然是先往下打，因为在昨天尾市的时候我又开了大量的新空。 那时外面的人惊慌失措不知该怎麽办。我没有想到进行的如此顺利。 一个星期的时间我都这麽来来回回的进去出来， 而这一个星期我也已经知道了这个市场除了我之外没有比我「更大人」存在了。 我要培养一个对手。另外我还要市场中的其他人知道我的存在并对我产生畏惧， 但同时要习惯和接受我的做法。 从现在的状况看一个月就足够了。 在三月份的时候我让价格在35000到28000左右来回震荡， 在这个过程中我很明显的能感觉到已经有人在和我较劲了。 但我却能感觉到他们的资金并不充足，另外也根本没有想过要调动市场的情绪， 而这些对我来说都不是问题。 而最关键的是他们身上缺乏的是一种在关键时候的魄力和勇气。 每到这时候我就想起了我的头，当然在这个阶段我和头保持着每天的联络。 我只告诉他结果，而他也知道结果才是最重要的。 在三月份结束的时候我让价格收在了比较低的地方， 对於一个成熟的交易者来说，其实更多的时候他是不想去左右市场的。 我比较赞同技术分析鼻祖所创造的一些基本理论， 但这些理论大多数人的理解都有些歪曲。 对於绿豆来说，因为它那麽小的一个产量， 没有办法去以一个宏观的东西去衡量它的价格体系。 我想我只能借助一些最基本的技术面的东西了。 虽然我一眼就能感觉出来绿豆还缺乏一个更主要的趋势， 但我想让它在图表上的表现更加好看一些。 四五六三个月的时候我一直在做空，这其实是跟我所想做的主要趋势是相反的， 当然目前来说的抛空即使为了能在更好的时机和价位上买进， 在眼前来说我只能自己给自己创造机会和条件了。 此时的市场已经是一片看空了， 价格从28000向20000点下跌的过程中几乎没有什麽停顿， 而我在20000点的时候稍微有加大了一些抛空的力量。 从盘面可以看出来，悲观的气氛弥漫在市场中。 我该行动了。 主要的头寸我不能保持的太久 跌破20000後价格还是一路下跌，我每天都继续在抛， 但同时我逐渐的将老的空头退出来。 当然在这几个月中我始终让一家公司的空头和成交量保持在最大。 之所以这麽做我想有人会把这种情况透露出去的，而且我也希望他们透露出去。 而其他席位上的头寸我过一个阶段後就会平掉，以免也引起别人的注意。 後来我知道国内期货市场有了持仓的报告，但那时我早已经不做国内市场了。 我这麽做的原因我是想我的主要头寸不能让外界知道， 二是担心有人用不正常的手段来了解别人的头寸， 无论他是我的对手或者不是我的对手，对於这一点我更加的担心。 所以主要的头寸我不能保持的太久。 进入7月份的时候我已经完成了平掉空头的计划。 我算了一下，此时我的资金已经达到7500万了，这就是说我已经赚了2500万， 整个基础是差不多了，而我真正的行动也就要开始了。 在这个时候我和头商量好了，除了迫不得已我不能再和别人联系，也包括他， 头没有说什麽就同意了，他对我的信任是不可否认的， 这也是我能在很多交易中都能成功的主要原因。 一个交易员，别人，尤其是有权利给他资金的人对他的信任既是最好的支持， 很多时候比给他更多的资金更为重要。 我选择了11月合约，做多的理由是因为市场对这个合约太看空了。 这个合约按交易所的规定将是每年陈豆交割的最後一站。 但很多东西都是相对而言的，我了解了一些实际的情况却不支持11月是最弱的一个合约。 如果选择其他的合约的话可能会更加容易一些，但我不想那麽做， 有些事情越是难越是想去做，这是一个喜欢征服的人所具有的特徵。 我想着也是很多人选择投资，选择期货这一行的主要原因了。 在7月中旬的时候我开始主要以买进11月为住，当然也会去买一些其他的合约。 有时侯我会去抛，甚至当天抛的量会多一点，但基本上是不会把空单留过夜的。 因为11月是最弱的一个合约，因此没有花多少功夫我就将基本的仓位建好了。 剩下来的就是让这个市场从悲观的气氛中摆脱出来。 这对於我来说，这是计划的第二步。 在接下来的几天里我让那些马甲在规定的时候（当然是在他们认为开始平静的时候） 突然间挂出很大的买单，有的是让有意成交，有的是挂了一会就撤了， 还有的我会留着放到第二天。 我需要让他们把有大客户买进的消息传出去。 结果一切都如计划的一样。 以後每天我只是在某些关键的价位上突然打出很大的买单， 在市场的振奋之中我将这些头寸再悄悄的平掉。 发生了意想不到的事情使我改变了计划 进入8月份後，发生了我意想不到的事情使我临时改变了一下计划。 此时的11月价格已经涨到了27000点之上。 形态上一个典型的双底用不了多久就要做成了， 看看总的赢利此时对我来说基本上又多出了25000万。 但我的目标根本不在此， 起初也是这样。 我还是按照通常的做法不断的引导着市场向更高的价格迈进。 价格从27000到28000的过程中我发觉市场的买气不足了， 同时有时侯我挂出的买单也会被一点一点的吃掉。 有人来了。 我这麽想着。 我是指我的对手。 当然还仅仅是一种感觉， 我要明白的清楚对手的实力，各方面的，而更多的是他的性格。 在这个市场，或者说无论在哪个行业， 一个人的性格是否完善决定了他做事情的成功与否，尤其是在期货市场中。 而了解这个人的性格，也只有通过市场来了解。我不可能去问他。 因为我并不知道也不想知道他长什麽样。 我换了一下每天交易的方式，而且更加的频繁。 在把价格往29000拉的过程中我没有用太多的力量， 当天的震荡已经能够吸引足够的人来买了。 而同时我建立了和下面多单差不多对等的空单。 这就意味着我将3000万左右的赢利锁定了。 本来可以将赢利出来，但我不想着麽做。 我的对手想抛空而且只对大的单子感兴趣，与其让他来抛不如我自己先抛。 在这个计划出现的同时，我已经开始将价格向下打了。 价格的突然向下让市场很意外。 这个公司里的人都不知道怎麽回事。我想外面的人也同样如此了。 而从交易来看，我的对手并没有跟下来。 我想笑。 价格在继续往下。 到25000的时候已经从高点回下来很多了。 外面的人这麽说， 虽然我一开始不喜欢他们整天为行情吵来吵去但我现在发觉这未尝不是一件好事。 我想我该要收手了。 收手的原因是因为我开始在25000左右平空单。 盘面上所显示的是我的空单平仓稍大一点就会被迅速吃掉。 我又在其他几个合约上试着买进了一些，新的卖单却只注意我的大单。 我明白了。 这个人来了， 对於这个发现很让我开心。 我的空单要平的快些了。 我这麽想着。 而同时先前的计划再一次出现在我的脑海里。 你终於来了。 我暗自高兴。 突然间我有种说不出的激动。 我的猎物终於来了。 我有意在25000点集中的平了一些仓， 而且每一次挂的单子都足以让市场注意。 结果很简单。 我每一次挂出的买单 无论是在28000--29000之间的空单平仓还是新的买单都被迅速的吃掉。 对手下定决心了。 我不再挂买单了。 25000点很快别打穿。 今天收盘又比昨天跌了500多点， 我的空单才平了三分之一。 临近收盘的时候价格跌的更多一些，我相信有很多人在尾市迫不及待地抛了进来。 以这个人在目前所表现出的力量和心态我知道，对手的目标至少是在20000点以下， 这意味着已经接近了我基本的多单部位。 不可能让价格到这里去的。 我想着，此时具体的做法基本上在我的脑子里形成了。 绝大部分人的疯狂的力量是摧枯拉朽的 第二天一开盘我就先抛了一部分，当然依然是只让价格迅速的往下掉。 开盘的时候主力往往用来测试当天的市场气氛。 此时并不需要用多少量，如果用了很大的量在短时间里往一个方向打， 那麽今天的收盘往往都是要涨的。 在我往下抛的同时，大量的抛单跟了出来。 价格向下掉的更快了。 我迅速让红马甲们挂出平仓买单。 那个时候价格下泻的速度能允许我有时间布置好仓位。更主要的是抛单很多。 而今天新开的头寸我要留着。 在快收盘的时候我又悄悄的买进了一些新的多头。 接下来的几天里价格一边下我一边买， 而同时我用平仓的单子来吃掉对手新开仓的抛单， 当然也包括那些散户的卖单。 价格在跌到23000之後抛单已经减少很多了，而我的空头基本上平掉了四分之三。 接下来我想看看往下跟风的空单还有多少。 每天我都做一些新的空单，但基本上是不留过夜的。 再接下来往下跌的时候我又买了一部分，剩下的四分之一空头我不想平。 在关键的时候主力的平仓单有两个作用。 一般情况下主力都有双向头寸。这是必要的。平仓单的好处无非是这样 一是在资金有限的情况或遇到意外的情况 是用平仓单来推动行情向自己本身想做的方向走。 这样还可以节省新开仓的资金。而同时在新开仓的话就有了资金， 所起到的作用等於原来一倍的资金。 二是在关键价位和时间的平仓能极大的掉动市场人气， 并使一些交易者误以为有一方认输了，这样一来同样也可以起到事倍功半的作用， 尤其是在这个市场中最多的是墙到众人推，一个人的力量最终是有限的。 我的多头又比先前多出了很多，这次基本上是在22500---22800左右的。 再往下打的时候空单基本上很少了， 这个人的资金差不多了。 当然我知道对手呀并没有用完他的所有资金。 必要的余地对手是知道留的，否则在25000这里来抛错了意味着什麽对手也一定很清楚。 而其他的抛单此时已经更少了。 有一点我相信，对手所能建立的空头基本上已经达到了预定的计划。 继续抛除非是在有很大赢利的情况下。 我准备动手了。 第二天我先往下打了打，盘面上很平静，市场已经接受了下跌的走势。 这正是我所想要的。 一个人在迫不得已接受自己的错误之後所表现出来的改过其实也是没有根据的， 甚至有时侯偏执会使人从一种极端到另一种极端，或者说从一种疯狂到另一种疯狂。 而在期货市场中一个散户的疯狂不会有人感觉的到， 但如果是绝大部分人的疯狂所产生的力量照样是可以摧枯拉朽的。 「涨停了，啊，涨停了，」 我在下面用很小的单量慢慢的买，盘面上的感觉是很零星的，一会儿有一会儿没有， 就这麽上午大交易结束了。 我很快离开了那个地方，在下午动手之前我还要再好好想想。我也不想有人再问我什麽。 坐在那个酒店的大堂里，看着窗外人来人往。 多麽平静的世界，又那麽的和谐。 没有人想到在他们不远的地方，不久就将发生一个天翻地覆的变化。 「一层秋雨一层凉啊」 一个住店的客人在在和同伴说到。 我这才想起来已经快到9月了。 下午开盘的时候很混乱。 因为早上还很平静的价格此时突然有了很大的变化，而且单量都很大。 我看了看盘面的成交情况， 大多数都是我回到公司在快开盘的时候我分别让几个马甲买进， 同时我又让其他人卖出时布置的仓位。 在一个多小时的时间里我又买有卖，盘面已经和早上完全两样了。 我需要的就是这些。 在这些交易里我基本上是买多卖少，但在外人看来是根本不清楚的。 我在为最後一小时的交易做准备。 下午开盘了。 因为开盘的时候是我让11月合约以跌停板的价格开的， 所以虽然我在早上买了不少但价格也还是比昨天跌了600点左右。 直接挂涨停板买进，我说。 那些马甲们非常吃惊，虽然近半年来他们已经习惯了我一些出人意料的交易， 但这次他们明显是没有想到的。 用交易所一次允许打出的最大的单量！ 我接着补充到。 他们在接到指令的同时已经开始在做了。 单子出现在盘面上的时候外面突然间很平静。 但这种平静仅仅维持了不到两秒钟。 「涨停了，啊，涨停了，」 「机器故障了吧」 …… 我可以想像外面的情景。 上面挂着的卖单在被我吃掉後真正成交在涨停板上的并不多。 我让马甲们在每个合约上以最快的速度连续挂出更大量的买单。 我知道这个时候我需要在盘面上留给市场一种雷霆万钧的气势， 而这种气势是不容任何力量所阻挡的。 之所以要如此我不希望那些想抛的人真的来抛。 而我，只是要以这种气势来震撼他们，让他们的想法只能停留在脑子里而不敢变为现实。 一切如计划的一样。 在涨停板上除了一开始有一些笔卖单之外就慢慢的减少了，相反买单却越挂越多。 这是我所需要的。 在这个时候我让马甲们一点点的将挂着的单子撤掉，当然偶尔也会再加上去， 使盘面的买单增加的十分明显，而我撤单是却不知不觉。 这麽过了45分钟左右，我的挂单基本都撤完了。 卖出平仓xxx手。 马甲们此时没有丝毫的犹豫。 对於突然出现的大量抛单那些挂的单子显然是来不及撤的， 而市场也没有丝毫的准备，他们不会想到看着好好的涨停板会打开。 到最後我平掉了今天大部分早上在跌停板附近的买单。 因为别人买单太多的缘故，我的这些单子基本上都有1000点左右的赢利。 对於这一个小时的变化外面的人已经不知是该买还是该卖了。 临近收盘的时候，我在24000左右又买了些，但我明显发觉我的对手在这里有意的在抛。 24000， 25000，中间差1000点的距离。 今天跌停板的价格是22580。 22580。 我笑了一下。 我把价格又稍稍向上拉了拉，果然对手的抛盘有多了一些。 让他多抛点。 我这麽想着。 马上快收盘了。还有不到5分钟，我减小了在24000以上的买进， 而在23900挂了很大的单子准备着。 当价格跌破24000的时候对手的抛单如期而至的增大了。 来的好。 我暗想。 很明显、对手是想进一步扩大「战果」。 但此时已经到了23900。 对於在这个价位上为什麽会有那麽多的买单对手没有做太多的考虑， 因为也已经没有时间了。 连续几笔大的抛单都在23900成交。 收盘了。 -- 你很像牠 http://www.91flash.com/flash/12002.asp --

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