[代管研所赖慧文老师转贴新开课程 个人理财 课程资讯] 因为「个人理财」(开课代码: MBM0059)是新开的课，请容许我简单介绍这门课: (1)使用国际上权威之基金投资软体:每位学生会进行退休规划报告，实际估计退休资金 缺口，并设计可行之基金投资组合，辅以国际上权威之基金投资软体模拟，进行退休适 足性及基金分析。 (2)以市场上之退休、投资、保险相关商品进行个案研讨。 (3)搭配学术期刊上基金相关之最新实证发现进行说明。 (4)视情况邀请业界资深专业人士进行演讲。 (5)会是一门理论与实务并重的课。 教师经验: 这门课虽然在师大属於新开的课，但是个人教这门课(自美国担任助教时起 算) 已有八年的时间，课程内容及教材均为教师本人所编写，因此可随着金融市场脉 动，即时增加新的案例分析，包括每年最新Capgemini 与Merrill Lynch 合作之World Wealth Report 、Asia-Pacific Wealth Report 、次级房贷案例、退休投资工具及保险 商品等案例分析，该门课在过去服务的学校中，属於教育部教学卓越计画补助下之创新 课程。 以下为课程大纲 _________________________ 课程: 个人理财 开课代码: MBM0059 系所: 管理硕 时间地点: 五 7-9 本部 __________________________ 一、教学目标： 学生将学习到评估个体投资者的理财目标及编制一个综合财务计划的必要概念。使用How-to 的教学方法，希望学生在修习过本课程後，能够学到： (1) 为个人编制损益表和资产负债表并评估包含在这些报表中的资讯。 (2) 学习life-cycle model 并评估个人的退休金计画并做出建议。 (3) 评估个人的信用管理包含房贷管理。 (4) 评估个人的保险计画并做出建议。 (5) 评估投资工具及个人的投资计画建议。 (6) 共同基金相关议题。 (6) 评估个人的所得税及财产移转计画并做出建议。 (7) 学习使用国际基金评等机构Morningstar相关的软体。 二、教材内容:（授课教师将视学生学习状况调整教学内容与顺序） 日期 主题 09/17 简介 09/24 个人财务报表编制及评估 10/01 life-cycle model & 退休规划 (一) 10/08 退休规划 (二): 软体操作 10/15 退休规划 (三): 软体操作 10/22 信用管理规划 11/29 保险规划(一): 介绍 11/05 保险规划(二): 案例分析(1) 11/12 保险规划(三): 案例分析(2) 11/19 投资工具介绍 11/26 专题: 共同基金(1)-基金报酬与基金净流量 12/03 全校运动会(停课) 12/10 专题: 共同基金(2)-基金经理人相关议题 12/17 专题: 共同基金(3)-基金家族的角色与利益冲突相关议题 12/24 个人的所得税及财产移转计画 12/31 综合财务计划 01/07 期末考试 三、实施方式与评分方法： (一) 实施方式-课堂授课、活动与讨论、分组作业与报告、考试测验 (二) 评分方法（将观察同学表现进行调整）: 课堂参与10%、退休规划报告30%、 期末考60% 四、参考书目:（为尊重智慧财产权，请同学勿随意影印教科书）： (一) 主由教师编制讲义,讲义的内容有些部份将参阅参考书目。 (二) 参考书-姜林杰佑, 理财规划-分析与系统实作, 新陆书局。 (三) 补充教材来源（授课教师会负责准备相关讲义）: Journal of Finance内之相关文献。 五、课程要求： 轩 请务必缴交「修课学生基本资料表」。 轩 每周请至少收e-mail两次以便接收课程最新资讯与上课投影片档案。 轩 期末考除出示正式证明之特殊状况如丧病假外，没有任何补考机会。 轩 本课程不定期点名，旷课缺席者之课堂参与成绩将被扣分。 轩 严禁考试作弊与作业抄袭，违者必究。 --

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