※ 引述《JamesSoong (Fred Jackson!!)》之铭言： : 虽然9/19(一)和9/20(二)两天连续出现拉回走势 : 但是经由这两天的拉回 反而更确认短多走势成型 而且後势看得更好 : 主要可以从几点确认: : 1.这两天盘中拉回 从五分钟K线可以看出来下跌过程都是量缩 : 特别是9/20(二)盘中虽然急杀 有看盘的人可能会吓得魂飞魄散 : 但是下跌过程没有成交量 反而是在10:30这一根黑K棒爆量後止跌 : 显示这两天回档的愿意再卖出的潜在卖压已经相当有限 : (或者也可说是洗盘 不过我宁愿选择前述看法) : 2.这两天下跌走势看似凶猛 但是9/19(一)黑K棒是量缩的 : 9/20(二)量增 但是又收红K棒 价量配合良好 : 3.下跌过程中看似凶猛 但是连五日均线都没跌破 日KD也没交叉向下 : 显示短多趋势并未改变 : 9/20(二)在10:30回档至五日均线爆量後留长下影线 测试五日均线成功 : 五日及十日均量线还是在走扬状态 : 4.上周提到的主流电子股一直都维持占大盘成交量比六成至七成 : 而且回档跌幅一直都相对金融和传产的跌幅来得小 : 上周提到的主流中的主流IC设计 : 甚至在9/20(二)大盘还在回档时就已经不跌了 : 还有许多档都已经创新高或站上年线 : 主流中的主流IC设计的指标股2454 : 在9/20大盘急跌时 都还维持在半根停板的涨幅 指标地位不言而喻 : 5.9/20(二)盘前虽然S&P调降义大利信评 但是欧元兑美元已经没有再破底 : 反而欧元兑美元和欧股都不跌反涨 : 显示短期内欧债危机对国际金融市场的影响将淡化 : 主流中的主流就是IC设计 其次也可以买进智慧型手机和平板电脑相关零组件股 : 还有九月底投信持股或买超较多的 迎接九月底作帐行情 : 9/22(四)美股大跌 台股开低势所难免 : 真正不利多头的是第一根五分钟K拉出长黑棒 : 如果以五分钟K线KD来看 十点过後到十一点半 五分钟KD就一路走盘跌钝化 : 而且在下跌过程中都带量 : 然而即使这样 多头还不是完全无药可救 : 站在多方时 要看的是空头力道有多强 : 站在空方时 要看的是多头力道有多强 : 真正让多方绝望的是 从11:30过後多头的拉抬反而是量缩的 : 和前半场的下跌量增就形成完整的价量空头循环 : 在这段拉抬中 由2454和2882电子和金融权值股联手拉抬 : 可是一没有量 二没有价 指数往上空间非常有限 : 完全没办法带动一个好的多头走势 这时候多头就真的没机会了 : 值得注意的是 最後一盘2454拉了4.5元 可是大盘还下跌了13点 : 而且还带量65亿的空方量 : 若以日K线来看 9/22(四)收盘除了跌破原本的短期均线外 : 也跌破9/15(四)近期反弹的低点7384 : 而且是量增1119亿的黑K棒 : 如果有还抱持一丝希望的多头 : 9/23(五)无论美股涨跌 大盘指数都一定只能涨不能跌 : 因为9/23(五)只要下跌(无论K线收红收黑) : 日KD就会再度交叉向下 : 更重要的是 周K线若是以9/22(四)的指数水准收盘 : 周KD就可能会走低档钝化 : 而且本周周K线会形成量增黑K棒 在周K线上继续形成价跌量增的空头循环 : 9/23(五)果然走了持续不利多头的走法 : 量增跳空下跌跌破7148 乍看似乎不利多头 : 然而在此对多空都是尴尬的位置 : 我先说结论 免得看完後面会搞得很混乱 : 短线会反弹 但中线会不会在七千点止跌 必须看反弹的状况 : 9/23(五)留下跳空缺口 似乎对多头相当不利 : 然而当天美股大跌 亚股跟进 所有消息面都不利多头的情况下 : 大盘竟然不是开低走低收最低 显示这边有买盘持续承接 : 从金融类股指数乖离已经相当大 新光敦南REAT标售成功 第一金增资期限在即 : 几乎可以确定短线上会有金融股的反弹 : 我们可以想像一下 如果9/26(一)直接开高 会出现什麽? : 没错 就是岛状反转 今年控盘者最爱的把戏 : 一旦9/26(一)出现向上开高跳空 不但形成岛状反转 : (当然要三天不回补缺口才能正式确认) : 而且还会出现日KD的指标背离和价量背离的反转讯号(相对7148) : 看起来多头似乎颇有转机 : 但是先看看7/20(三)同样出现的岛状反转 还有之後的下场 : 已经告诉你这是控盘者的把戏了 就不用过度仰赖 : 这并不是对多头最不利的 : 最不利的是总体经济和产业基本面在时间上并不站在多头这边 : 无论欧洲 美国 包括大陆 趋势都持续向下 : 此外 9/23(五)大盘破底时 融券不但没有追空 反而获利回补 : 说明这批放空的 绝对不是泛泛之辈 : 否则在美股大跌 大盘破底之际 应该是追空而非获利了结 : 显示坚定的投资人站在空方 这才是对多头最不利的地方 : 金融及大盘指数若反弹 最重要的是看电子股能否主导这个盘势 : 特别是NASDAQ和费城半导体指数都上涨超过1%以上 : 如果只是金融及少数权值股带动反弹 电子股趁指数反弹出货 : 那就不需要对反弹寄望过大 : 如果电子能主导接下来的上涨 : 不但短线反弹基础更坚实 也有机会在七千点上形成波段底部 : 在整个选前都有波段涨势 : 当然 如果在美股上涨时 大盘都还会再破七千点创新低 : 多头就不用玩了 和上周看法不一样的是 9/26(一)一根长黑K棒硬是破了9/23(五)的低点6997 但是和上周看法一样的是 七千点以下仍然是多空都尴尬的点 更重要的是 9/27(二)9/28(三)的盘势告诉我们 这里的确可能形成中期波段底部 延续上周的看法 2892和2888在9/27(二)站上五日均线 虽然当天都收黑K 但是确立日KD的指标背离 也就是说金融股在此下档空间已有限 不致再拖累大盘指数 接下来会有一波反弹 更重要的是电子股 包括IC设计及智慧型手机及平板电脑零组件股 在9/27(二)及9/28(三)两天中持续上涨 而且电子股占大盘成交量都在六成以上 使得电子股主流地位确立 等下会再提及 就大盘角度而言 虽然9/26(一)重挫 但9/27(二)在美股大涨下 旋即开高直接越过9/26(一)黑K棒高点 并且形成量增红K棒 这是低档长黑的反转型态 9/27(二)盘中 虽然11:45过後出现连续带量五分钟黑K棒 但是12:45过後出现连续八个五分钟红K棒 又站回11:45的起跌点 虽然量不大 而且有2330 2454等电子权值股参与 但同时也包含许多电子绩优中小型股共襄盛举 这小波涨势已经不是很虚的涨势 9/27(二)当天已经一半确认波段底部 但起码已经确认短线下档空间有限 9/28(三)虽然开盘前美股大涨 指数在开高後压回 但是压回的时点不是形成双峰盘的压回 而且盘中震荡也始终不破平盘 (也就是9/27(二)红K棒的实体) 非常可能是诱空盘 另一个可能是诱空盘的原因是 近期急跌的中小型股 包括2049 2474 3406 6269 6153 8046...... 都在这两天急跌後急弹 也形成像9/26(一)~9/27(二)大盘一样的K线型态 出现低档长黑後 隔天直接涨停板越过前一天的长黑K棒 特别是这两天中 这些个股盘中都有非常多的利空谣言出现 大盘部份 也是出现许多PIIGS相关利空出现 甚至财政部长李述德还说:没有陈冲防线 波段底部都是由重重利空淬炼而成 因此在9/28(三)收盘後 波段底部成型已经有90%的机率 至於剩下的10%呢? 就如同上周所言 "可能的岛状反转"能否在九月底形成 9/28(三)大盘站上五日均线 面临9/23(五)的向下跳空缺口 只要9/29(四)能跳空开高 收盘不回补 则同时形成岛状反转 站上五日线 日KD交叉向上 则反转型态确立 顶多等三个交易日不补缺口 正式确立岛状反转 不过基於前述总总 有跳空上去也不用再等了 至於PIIGS部份 欧元兑美元在9/26(一)出现低点1.3360 并且在9/27(二)收红K棒 形成日KD的指标背离反转型态 将有一波涨势 因此短期内已经不用再担心欧洲那边会再出现什麽乱子了 主流股为IC设计及智慧型手机及平板电脑相关个股 指标股为2454及2498 若大盘跌破9/27(二)红K棒低点7027则须停损出场 9/29(四)及9/30(五)的盘势 虽然还没出现之前预期的岛状反转 (未来也不必要有) 但是站上五日均线及日KD交叉向上 已确认6877出现的日指标背离及价量背离 宣告中期反弹正式成型 确认9/28(三)看法无误 为节省篇幅 就先略过这两天的情形 直接讨论更重要的未来中期可能的走势 很多人技术分析忽略最基本的原则 如葛兰碧八大法则 我们可以先看一下年线(应该已经很多人很久没看了 因为已经被震得头昏眼花) 自从八月初大盘跌破年线以来 年线已正式下弯 葛兰碧八大法则告诉我们 跌破一条重要均线并下弯後 会再回测下弯中的均线 现在大盘走的就是这波行情 未来的走势可能会走2008/2~2008/5这波行情的类似模式 相比之下有很多类似处 1.2007下半年出现八千点的大双峰 2011上半年也出现八千点以上大双峰 2.2007出现9859後回档至7384开始止跌回升 共计下跌2475点 2011出现9220後回档至6877开始止跌回升 共计下跌2343点 3.2007出现7384後 五日均量缩至一千亿上下开始反弹 当时最低量仅962亿 2011出现6877後 五日均量缩至一千亿左右开始反弹 最低量仅816亿 4.2007下跌主因为美国次贷风暴 2011下跌主因为欧洲主权债券 5.2007下跌至2008/1时 月KD向下开口达21 2011下跌至2011/9时 月KD向下开口达18 均具有收敛月KD开口乖离过大的机会 收敛完再向下 6.2007出现7384 出现低档长黑K棒 隔天开高收红K棒 吞噬前日低档长黑K棒 2011出现6877 出现低档长黑K棒 隔天开高收红K棒 吞噬前日低档长黑K棒 历史不一定重演 但2008/2~2008/5这波反弹给予我们一下启示 7384反弹至9309 共计1925点或26% 但小弟认为这次应该没那麽强劲 1.2008/1月KD向下开口达21 这次仅达18 跌深乖离不若上次 2.2008/1出现7384後横盘十个交易日才上涨 这次看来只会有一两天的低档整理 3.2007双峰第二个高点9859有越过前一个高点9807 这次9220出现在第一个双峰 以上可以看出来 近期中期反弹应不若2008/2~2008/5强劲 所以2008/2~2008/5这波反弹站回年线满长一段时间 但是小弟认为这次先看保守点 有碰到年线就好 但是2008/2~2008/5有一些还是值得参考的地方 1.涨势约三个月(扣掉二月初农历年) 2.涨势呈现"之"字型上涨 因为大家都知道是跌深反弹 因此拉得越急 越少人敢跟 更重要的是 空手和空头看到每小波虽然回档後 还是能再过前高 想买的或想回补的 眼看每小波低点也越来越高 看个两三次之後 又经过长达三个月的反覆煎熬 就会忍不住买在或回补在高点 3.既然设定年线为目标 上涨过程遇到下弯中的季线或半年线 站上後虽然回出现回档 但出现回档後还是会继续向上 虽然美股又大跌2% 看到那精美的69万张融券 就可以安稳地抱多单睡觉 -- 南投县 吴文波 40岁 庆中是神经母恶性肿瘤 省长知道我们的情形以後 就大力帮助我们 很多人攻击说他在作秀 我觉得若是作秀这样一次两次 那还有点存疑 他来看我们五次 也没有那个新闻价值 这麽认真的人 在台湾没有办法受到肯定 我这个孩子要怎麽教育他 我实在...... 我真不知道该怎麽教育我的孩子 你要认真打拼 --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc) ◆ From: 61.64.241.8 加油 让我们一起为台湾加油 ※ 编辑: JamesSoong 来自: 61.64.141.80 (10/01 10:59)