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标题考考CFP
时间Mon Apr 14 22:42:55 2003
台湾理财规划师执照 将全球通用
■ 记者李淑慧/台北报导
台湾金融研训院院长薛琦昨(13)日表示,已向理财规划师(CFP)国际委员会申
请入会并获许可,只要拿到正式许可文件,将成立「台湾理财顾问认证协会」,未
来只要在台湾考上理财规划师执照,全球都可通用。
CFP是世界各国广泛承认的理财专业证照,证照持有人在全世界只要加考当地的ꨊk令规章(例如税法),即可在当地执业,具备该证照者将可与世界标准接轨。
薛琦表示,CFP 国际委员会年会於 4 月初在澳洲举行,我国也派代表参加,并
提出入会申请,已经获得通过。事实上,亚洲国家中,包括日本、南韩、马来西亚与香
港,均已是该会的会员,台湾入会的脚步相对较慢。为了这项申请,金融研训院已
经准备了三年。
即将成立的「台湾理财顾问认证协会」,将由金融研训院、保险事业发展中心与
证券期货发展基金会三个单位共同组成,主要是因为这三个单位都有举办训练与
认证的工作。未来将发布训练机构的审核标准,授权符合资格的机构,如大专院
校,申请办理相关训练。
薛琦指出,台湾将引进国际CFP的证券训练课程与训练,主要有六大领域,包括
一、一般理财概念;二、保险、风险管理规则;三、证券投资规则;四、税与房
地产规则;五、退休财务规划;六、理财总览。授课时数共240小时,每门课40小时。
依据国外的经验,要通过 CFP 所有的测验考试,约二至三年的时间,不过,台湾考生对於考取证照的态度一向积极,可能在更短的时间就能考上这张执照。不过,即使通过全部的测验,需要有三年以上的工作经验才能拿到执照。
薛琦估计,台湾金融从业人员共有 40 万人,约 5% 有考取 CFP的需求,也就是约
2 万人。以美国而言,拥有 CFP 执照的金融从业人员共 4 万人。
初步规划,未来将一年举办一次CFP的考试,可用中文应考。薛琦说,虽然很多人
认为英文才是国际证照的主流,不过以香港的例子来看,过去都是英文考试,现
在却改采中文,主要是因为许多人的目标市场是瞄准中国大陆。
拥有CFP执照有何价值?信托公会理事长王荣周表示,这是无价的,
未来金融机构招考、晋升,可能都以拥有多少证照为参考依据;这些证照也代
表持有者具备一定程度以上的水准,在职场上好处多多。
【2003/04/14 经济日报】
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