作者zero226 (ZERO)
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标题[心得] 家族信托规划顾问师
时间Sun Apr 14 09:34:52 2024
之前看到公司说考过有补助&加分,以为很容易就报考了XD
本身工作是完全不相关的也没有实务经验,後来念起来超痛苦
所以分享给其他一样没有经验的版友参考~
科目:家族信托规划顾问师资格测验(第三届)
使用书籍:上课讲义(总共9个系列)、东展113年新版
分数:两节都是低空飞过就不献丑了
准备时间:约一个月
准备心得:
跟高龄金融一样要先上9堂课,因为可以回放所以第一次都没有很认真上XD
我个人是最推荐系列二杨建民老师的课程,境外信托他在有限时间内讲得很清楚
然後台湾国税及信托课税六大态样也是重点中的重点
所以基本上境外信托老师的课完整听完、整本讲义读完应该是没什麽问题~
因为本身没实务经验,所以有些基础知识不是很懂,就买了东展搭配看
我也是蛮推荐东展的,尤其是像我这种新手小白,观念整理得清楚又有练习题
而且第三届第二节家族办公室的传统投资类别算是有命中(东展的练习题是问
另类投资),考古题只有两届所以用东展来练练笔也是不错的
我大概是每天下班读个2~3小时,假日半天,当然中间穿插研究所上课、出去玩
真正时间应该是没有一个月QQ,税制、公司制度等等念的超痛苦的,考试的时候
遇到这类问题都纠结很久也没办法用实务经验判断
但是可以确定相关法规(信托法、民法-亲属篇、民法-继承篇、所得税法、公司法、
信托业法、信托业法施行法则、遗产及赠与税法、
中华民国信托业商业同业公会会员办理公益信托实务准则)、境外信托都认真看过
基本分应该是有的!
我自己是觉得这张考试蛮有难度的,考古题少是一个(不能一直刷题)、有些题目
偏向有实务经验会比较好解,两节120题考下来真的超级累
希望可以给跟我一样是新手小白的朋友一些准备方向,祝福大家考试都顺利通过!
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1F:推 DaPeng: 请问讲义含上课跟报名费这样要花多少钱? 04/14 21:08
2F:→ zero226: 课程27000+考试费1015 04/15 20:43
3F:推 k8787713: 感谢作者大大 04/22 00:40
※ 编辑: zero226 (111.250.164.252 台湾), 04/22/2024 19:17:12
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