网志易读版：https://goo.gl/dn0H2Y (网志中还有其他金融证照心得^^) 近年来各家银行券商将财富管理作为业务发展重心，业务人员或PM对於财管商品及服务 的知识也是各公司极力想加强的部分，身为前端业务人员要扮演一位称职的理财顾问销 售财富管理商品势必要取得这张证照，讲白点，要有这张证照才能执行财管业务，你不 想考公司也会逼你去考XD 考这张证照前会先上课，上课时间加上测验时间约25.5小时，我是分4个星期上课，每星 期日上课 (因应劳基法最长工作天数…)，第五次再回去考试。 接着介绍一下这张证照 证照名称：财富管理业务人员 教材：财富管理规划与实务，还会拿到一本讲义，讲义内容大致是课本的PPT档 测验科目一：法规 是非25题，选择25题，测验时间50分钟 测验科目二：专业科目(包括基础理财规划、 租税与财产移转规划、 风险管理与保险规 划、 员工福利与退休金规划、 投资与财产移转规划等5科) 是非40题，选择40题，测验时间90分钟 及格分数：两科总分140分，且任一科不得低於50分。 补考：自第一次测验日起六个月内得再报名补测二次(含缺考)，二次补测仍不合格者须重 新报名参训。 准备方式： 上课前讲师就已经说了，网路上的考古题没用，原因为考试是讲师出题，讲师又有很多位 ，网路上的考古题未必是当次讲师出的，所以劝我们别白费工夫，好好把讲义读熟比较实 在。 有些讲师上课会重点提醒或稍微透露题目，如果没有下课可以请教讲师，有问有机会XD 教材阅读顺序：讲义>>课本，课本的内容很多很杂，除非讲师有特别提到我会做记号，否 则都是以讲义为主 其他： 我是财金所毕业，上个月刚拿到这张证照，考前听闻这张证照也是很好入手的证照，但我 觉得没有很简单，假日我也花蛮多时间在看的，主要困难的地方在规划跟税务。 规划的部分就是人生三大理财目标、理财四大主轴、理财规划的效益等等…觉得没啥意义 ，就是背就对了。 税务的部分我觉得还蛮重要的，过去我没接触过，也觉得税务是很死板的东西，但深读後 发现税务很灵活，不仅跟自身息息相关，高资产客户一提起税务就非常有话聊，所以虽然 过去没接触过税务的人会觉得门槛稍高但懂税务对未来工作会非常有帮助。 祝各位考照顺利^^ --

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