【经济日报╱雷盈】 2008.01.19 03:05 am 金融业现在最缺理财专员，据了解，银行业者为了抢攻财富管理的市场大饼，2008年预计 招募5,000名理专。想赶搭这波热潮的求职者，赶快把证照考到手，好在第一关先胜出。 根据104人力银行资料库2007年11月分析，金融业是释出工作机会最多的前十大产业，其 中，理财专员更是金融业的首要职缺，台北富邦银行杨经理预估，明年台湾市场至少还需 要5,000位理专。 然而，职缺虽然多，但是没有证照可过不了关。许多银行经理都说，求职者手上至少要有 两至三张证照，否则第一关就会被刷掉。 金管会规定，理专要有五张证照，包括信托业务员、投信投顾业务员、人身保险业务员、 投资型保险业务员、财产保险业务员。台北富邦银行说，「求职者报考时，只要有其中的 两至三张就可以，因为银行有三个月培训期，会辅导他在三个月内考到其他证照。」 富邦银行说，「如果求职者手上一张证照都没有，那就不行，因为三个月後就要执业，他 （理专）不可能三个月内把证照全部考到。」 台湾银行财富管理部经理康蘩也提到，「现在年轻人都很会考试，证照是基本的，在主管 机关规定的证照里，有个三、四张，银行就能接受。」 由此看来，手上没有几张证照，初试就会被打回票。而且，以「主管机关」规定的为当务 之急。 在外商银行担任理专的黄煜明建议，把「人身保险业务员」、「投资型保险业务员」当成 一组来准备，「信托业务员」、「投信投顾业务员」则是另一组，财产保险业务员放到最 後。 黄煜明说，考试之前，要先通过「金融市场常识与职业道德」测验，「这个很简单，只是 一些常识、概念性的题目。」接下来，去书店买考题来做，很快就能搞定人身保险业务员 。 考过之後，到保险公司上两至三天的投资型保险业务员的训练课程。黄煜明说，把上课的 内容背好，「用功的话，一至两个月准备一定够。」 再来就是「信托业务员」与「投信投顾业务员」。黄煜明说，信托只需要把考古题跟课本 准备好，至於投信投顾就更简单了。考上信托业务员後，只要再加考一科「投信投顾相关 法规」，就能拿到投信投顾相关法规乙科证照，就符合理专执业的标准。 最後是财产保险业务员，「这个考试要背的东西很多。」黄煜明说，只要两个月，每天花 上两小时用心背，「如果不把考试报名会耽误的时间算进去，好好准备，三个月内五张证 照就可以到手。」 --

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