作者patty0122200 (中山路二段爱煮饭)
看板Lawyer
标题高龄金融规划顾问师考试心得
时间Mon Apr 13 17:30:26 2026
搞了半年的高龄金融规划顾问师考试,上周六终於考完,想说资讯少很零散,分享一下:
1. 要先上过一整个系列的课+全勤,才可以报名。当初是收到全律会的通知报名的,没注
意到全律会公告的系列没有开到两堂信托课,要报名顾问师考试的时候,才发现要另外补
上信托课程或者直接考一张信托证照。信托课程根本来不及这次考试,只好硬报信托证照
,念了一周去考,还好赶得上报名规划师。大家如果是从全律会的简章去报名,切记要注
意看清楚有没有开!!!如果不是律师,还要另外上两堂法律课程才可以报,律师可以用律
师证抵上。
2.系列课程每堂是一整天八小时课,一天点名四次,点名规律是早上第一堂、午饭前那堂
上课时、下午第一堂、下午最後一堂上课时,不负担保责任。点名系统很烂,点完要自己
电脑截图,少点到任何一次就不能考试。
3. 教材会寄讲师们的ppt & 一本砖头书。
4. 考试画卡全选择题,背多分。考场没时钟,要记得带指针时钟,我到考场发现没有时
钟,还走回路边花了$150跟阿姨买。考古题有小计算题,可带简易计算机,我这次考没有
计算题。
5. 考试准备,同道推买JY金融笔记,我直接背JY金融笔记+回去稍微翻一下讲师讲义重点
,砖头书一页都没看。大概念两周。
就这样
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