中国长鑫存储 2027 年产能卖光，苹果要取得足够记忆体很吃力 科技大厂苹果苹果（Apple）目前正努力寻求将中国动态随机存取记忆体（DRAM）大厂长鑫存储（CXMT）纳入其供应链，以满足其在中国市场的记忆体采购需求。然而，这项纯粹的商业决策已迅速蒙上地缘政治色彩。外媒报导，川普政府正将这一潜在的合作关系视为筹码，企图藉此向中国政府争取更多让步。 对苹果公司而言，拉拢长鑫存储加入供应链是一项重要的策略布局，目的在与美光（Micron）、三星（Samsung）、SK海力士（SK hynix）等主要记忆体大厂进行定期谈判时，获得急需的议价筹码。然而，客观的市场与产能分析显示，长鑫存储目前面临极为严峻的产能限制，此局势对苹果相当不利，且产能吃紧的状况预计将持续到2028年。 虽然长鑫存储正采取积极的扩产行动，但其目前的产能瓶颈仍是苹果难以跨越的障碍。长鑫存储在2027年以前的产能已被完全预订，产能利用率高达95%。外资高盛（Goldman Sachs）的预测报告更指出，到2028年，长鑫存储的年产量预计可达到100亿 GB，然而这仅能满足中国本土约200亿 GB总需求的一半。 在本土供需缺口高达五成的情况下，长鑫存储要满足苹果的采购需求无疑是一项极其艰巨的任务。所以，这代表着苹果未来可能只能从长鑫存储获得极少量的边际供应，根本无法动摇其与现有主要记忆体供应商之间的权力平衡。 根据数据估算，苹果在中国市场的晶片需求量极为庞大，每年在中国约有5,000万部 iPhone 的市场需求。若以每部 iPhone 平均消耗 12GB 记忆体计算，苹果光是针对中国市场的记忆体需求就高达6亿 GB。 若采用长鑫存储的 D1a/G4 DRAM 制成技术进行生产，苹果将需要占用长鑫存储2026年年底时总产能的 6.6% 左右。然而，考虑到长鑫存储在2027年之前的产能已被95%的利用率完全占满，苹果想要顺利取得晶片的希望正面临巨大挑战。尽管面临当前的供需困局，长鑫存储正大刀阔斧地进行扩产。该公司计画在2026年年底前，将其月产能从目前的约20万片晶圆，大幅提升至30万片晶圆，同时也将建立约5万片晶圆的高频宽记忆体（HBM）专属产能。 此外，长鑫存储目前正在上海及合肥建设两座全新晶圆厂，完工後将使总产能推升至每月60万片晶圆。依照目前的扩产轨迹，长鑫存储有望在2030年时，在量产规模上超越美光（Micron），成为全球记忆体市场不容忽视的关键力量。 不过，虽然长鑫存储的长期扩产潜力巨大，甚至有望在2030年与国际巨头平起平坐，但对苹果公司而言，长鑫存储在2028年前的产能极限使其无法成为短期内抗衡既有供应商的有效筹码。这场商业与政治交织的供需棋局，在未来数年内仍将面临巨大的瓶颈与变数。 新闻连结： https://reurl.cc/EYj1Xm 心得： 被制裁还能继续玩下去的中国半导体 记忆体三大厂去搞AI 让长鑫这上半年净利亏了十年的一次补回来 全年净利破千亿人民币 产能持续满载 上海 合肥扩厂 HBM3E也验证完生产 中国半导体市场份额持续增加 成熟制程份额明年来到接近四成 即将追平台湾 另外中国厂商持续推自研晶片出来 小米新的自研晶片靠堆料性能追平发哥 虽然给台积电代工 但晶片设计中国还是蛮猛的 面板市场中国还在扩厂 LCD 份额中国拿走8成 Oled 份额也来到5成 虽然AI还是美国领先 但Token 订价权被中国厂商搞乱 阿共的产业玩法 真的恐怖 全产业生产一条龙 各产业全球份额狂拉 ----- Sent from JPTT on my Samsung SM-A5560. --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 116.241.205.31 (台湾) ※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/HatePolitics/M.1787616188.A.510.html