2020游戏产业回顾(下)-趋近饱和竞争加剧的台湾市场 https://tinyurl.com/ycxhl7dz Sam Liang 无疫情严重威胁，也无疫情红利的台湾市场 2020当欧美受到Covid-19的影响，而大规模封城的情况下。台湾则因为防疫有功，民众的 日常生活没有太大改变，这也造成了游戏市场并无明显的红利产生。根据App Annie提供 资料，台湾手游总下载量2019年2.9亿次，2020年1–11月为2.5亿次，也就是说，台湾手 游市场并没有因为疫情拓展了市场的人数，市场竞争已经趋近饱和。 这其中，下载量排行的前五种类别，「超休闲游戏的解密益智类别」为2020截止到11月最 受欢迎的品类。而在重度品类中，「角色扮演RPG」还是台湾玩家最主流的类型，在前五 中占了两个品类。 市场趋於稳定，游戏玩法定型，厂商转而追求玩家付费能力的培养 在下载趋向饱和的状况下，2020台湾手游市场的总收入却不减反增。根据App Annie提供 资料，2019 年的数字为17亿美金，但2020年前11月已经达到了18.6亿美金，预估2020年 有机会突破20亿美金的总收入，年成长达17%。 玩手游的人口没成长，但收入增长，代表每位玩家付更多钱了，而这些增长全集中在角色 扮演这品类中，其中成长最高的品类就是「动作角色扮演」，如A3、原神、天堂M、RO新 仙境传说等游戏。 游戏人口已经饱和，市场份额成长，也代表2020的竞争比以往更激烈。而角色扮演类的一 支独秀，也意味着玩家对於固定玩法的接受度很高，给予创新玩法的机会是少的。在大部 分游戏玩法都类性的情况下，玩家没有刺激感就容易流失，游戏体系的付费能力就会被要 求。 这最後就造成了「没办法让课长掏大钱的游戏在台湾很难成功」的现象。 台湾自制游戏两样情-博弈与非博奕的差距巨大 那台湾自研的手游在2020年的表现如何? 答案是「博奕依旧一枝独秀、非博奕苦苦挣扎中 」。如果仅以2020年底11月的资料来看，游戏市场前十名的公司，有三家是台湾公司。其 中游戏橘子主要收入来源为代理发行的天堂M，而鈊象、网银的收入则以博奕游戏为主。 博奕游戏依旧是台湾自研最强的游戏品类。 在非博奕的游戏研发公司中，2020主要分成两大策略，IP手游与非IP手游。 同样的策略，不一样的结果-宇奥与网龙 宇峻奥汀、网龙、大宇等公司在 2020的手游策略，都是围绕公司在PC线上游戏的IP资产 为核心。宇奥的《三国群英传M》可说是今年台湾非博奕手游最大的亮点，在今年3月成为 了台湾双版本手游收入榜的第七名(App Annie资料)。其横式的国战玩法，搭配经典的设 计风格，让许多老玩家趋之若鹜，也成为今年经典的案例。 然而令人意外的是，随後由中华网龙所发行的《黄易M》，完全采取和《三国群英传M》相 同的研发行销营运策略，但所得到的市场反应却是天差地远，月营收仅500~1000万，甚至 最终宣布重新检讨研发策略，原本预计要推出的手游全部延後推出。 为何《三国群英传M》成绩会好，而《黄易M》不行。主要因为《三国群英传M》至少在横 版国战的玩法上和其他对手有明显的区隔；但《黄易群侠传M》在玩法上没有太大的特殊 性，玩家比较的对象是所有的MMORPG。策略在怎麽类似，决定策略成败最终的还是产品品 质。且根据业界消息指出，《黄易M》在封测期间所获得的玩家回馈就不是太正面，可能 也是其失败的原因之一。 双IP策略显露疲态的大宇 除此之外，同样采取IP策略的还有大宇，但研发已经几乎采取委外制作了，不管是《仙剑 奇侠传-宿命》、《轩辕剑：剑之源》等手游，都采取研发委托中国厂商的策略。唯一由 台湾制作则为DOMO工作室的单机作品《轩辕剑柒》，虽然画面上获得了不错的回响，但在 Steam上得到了褒贬不一的评价。 大宇的问题在於过度消耗IP的活力，光以仙剑奇侠传来说，从2012年以来总共出现了14款 相关系列的游戏。当IP老化造成玩家缺乏期待时，回忆就会变成枷锁，不管是仙剑还是轩 辕剑系列，都需要一个全新的面貌来突破玩家旧有的印象。毕竟当游戏的品质远超出玩家 想像时，甚至可以带动IP本身的价值。(中国紫龙所研发的《梦幻模拟战》手游就是非常 好的一个案例) 踏出探索全球市场脚步的雷亚 上述IP游戏厂商的着眼点大多放在台湾，而雷亚科技的着眼点则放在全球。《伊甸之魂》 不管画面玩法都有相当野心的游戏。游戏的美术放在各个市场都非常有吸引力，采取了类 似皇室战争+炉石战记的核心玩法概念。 游戏在一开始的表现非常好，八月上市一周就快速达到全球150万次下载的里程碑。但如 果从12/27今日来看排行榜的数据，可以发现游戏下滑的速度非常快，目前全球仅剩下缅 甸在iOS游戏畅销排行榜前100名，安卓仅剩萨尔瓦多。 即时卡牌策略游戏讲求平衡、竞技配对、尤其对於手游玩家来说，还要在不影响游戏乐趣 的前提下降低进入障碍；每一次的更新都是对体系的考验，但不更新又很难拉抬收入。也 就是说，雷亚选了一个进入障碍最高，玩家最难讨好，後续营运最复杂的市场区隔。再加 上後进者劣势，玩家会和《皇室战争》对比，所要面临的挑战巨大。 但对於跨出全球市场的这一步，雷亚的做法还是值得台湾许多厂商借镜。 中小团队手游困境，Steam突围 上述讲到，台湾手游市场在2020已经固化，没有什麽新创玩法的机会，这点也反映在中小 团队的表现上。虽然有像《人生画廊》、《实况旅人》这样特别有创意的游戏，但受众拓 展依旧受制於Google/Facebook/Youtube/电视等大型媒体的流量垄断，没有资源等同於没 有曝光的窘境。 因此，今年许多台湾厂商选择对独立开发较友善的Steam出发，譬如《小魔女诺贝塔》、 《Carto》、《守夜人：长夜》等，都有不错的成绩。这些游戏在玩法与类型上都有一定 的创新，也不拘泥台湾玩家较熟悉的武侠题材，在作品的选材上已经具备一定的全球视野 。 小结：把台湾当最重要市场不如走出台湾 在我今年三月所揭露的2019年Appsflyer留存报告中曾指出，台湾人最爱的角色扮演类游 戏，在广告买量上的30日留存是世界第四、而自然流量的留存则是世界第二；而如果看所 谓前10%顶尖产品的自然流量，其30日留存更高达15%。另外，不管是好游戏或是一般的游 戏，在台湾自然流量的留存，几乎都是广告流量留存的2倍。所以如果在台湾做游戏，采 用大规模的电视广告或是社群来获取自然流量，是绝对必须的。 这使得「行销资源」这件事情在台湾手游市场异常重要。但资源投入高，风险相对也高， 考验的不只是老板的心脏，还有游戏本身的品质。目前台湾大部分的非博奕成功产品，都 来自於中国与韩国。这两个地区的玩家行为跟台湾玩家类似，因此在接受本国市场洗礼与 验证後，再来到台湾就有很高的成功率。 但台湾大部分自研游戏都是在本国找玩家CB，其测试帮助远不如实际打通一个市场来得彻 底完整。如何在投入大量行销资源前，验证产品的数值体系，是未来在台湾市场成功的关 键要素。 另外一个台湾厂商未来的方向，应该是像雷亚一样走向全球。不可否认的，中国游戏的资 源摆在那，加上与台湾市场的高度相似性，除非政府进行限制，否则要和其抢夺已经饱和 的台湾市场难度太大。 与其这样，还不如放眼全球，在立项之时就做能全球都能接受风格的产品。中国游戏的优 势在於快速的企划与更新能力，但欧美玩家对於游戏的态度是不同的，他们偏向轻度休闲 ，对於版本快速更新的需求没这麽高，更重视创意与玩法。困难的是，放眼全球势必要舍 弃既有的IP积累与做事方式、台湾偏一波流的行销模式也不适合全球的买量策略，等於处 处都是未知。 另外在品类的挑选上，不一定大家都要像雷亚一样从最难的品类挑选，从现有成功能驾驭 的品类中作微创新，进行快速的试错学习，也是一个方法。游戏产业变化太快，研发数年 再拥抱市场的方式只适用於3A级大厂，如何快速地以战养战，才是2021年台湾厂商能否维 持竞争力的重要关键。 2021，祝福所有游戏人能继续完成自己的梦想! --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 220.128.156.69 (台湾) ※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/GameDesign/M.1609129408.A.FBD.html